Afskrift:
Kunder, nogle gange kaldet slutbrugere, er generelt de personer, du betjener, såsom de personer, der typisk indsender billetter. Kunder kan være interne i din organisation eller eksterne. I OneDesk kan dine kunder kommunikere fra e-mail eller kundeapplikationer (såsom live chat eller portal), men får ikke adgang til hovedappen, som vi kigger på lige nu. For at se dine kunderegistre skal du blot vælge “kunder”-applikationen, der findes i venstre sidebjælke. Her vil du se en liste over dine kunder, organiseret efter deres kundeorganisationer. Du kan dobbeltklikke på den enkelte kunde for at se eller redigere deres detaljer. Jeg kan tilføje eller konfigurere nogle grundlæggende detaljer om mine kunder, se hvilket arbejde de har indsendt eller samtaler de er involveret i, og der er også plads til at tilføje yderligere tilpassede felter. Det samme kan du gøre for kundeorganisationen. Jeg vil gennemgå, hvordan du konfigurerer nogle af disse detaljer senere i videoen.
Lad os først forklare kundeorganisationer, og hvordan man opretter kunder
Kundeorganisationer er en gruppe af individuelle kunder. De er nyttige til at organisere dine kunder, administrere deling eller portaltilladelser, såvel som til at udføre handlinger i stor skala, såsom auto-routing eller automatisk billettildeling.
Nye kunderegistreringer oprettes automatisk, når de opretter en billet fra e-mail for første gang, eller registrerer en konto i din portal. Du kan også tilføje nye kunder til din konto på forskellige måder. Fra tilføj-knappen og klik på opret ny kunde eller gennem import fra værktøjer-knappen.
Lad os oprette en ny kunde ved at klikke på ’tilføj’> Kunde’, og udfylde formularen.
Det krævede minimum er en e-mailadresse. Udfyld denne formular, og klik derefter på ‘Opret.’.
Som du kan se, er kunden oprettet, og de tilføjes i ‘Eksempel’-organisationen. Dette er baseret på deres example.com domænenavn. Jeg kan placere dem uden for en organisation eller gruppere dem i en anden organisation ved blot at trække og slippe dem for at være i den pågældende organisation. Som standard oprettes nye organisationer baseret på domænet. Så hvis jeg fik en ny e-mail fra someone@abc.com, ville abc.com-organisationen blive oprettet for mig.
Du kan dobbeltklikke på organisationen for at få organisationsoplysningerne frem. Her kan jeg også tilføje yderligere e-mail-domæner til denne organisation. Så vil kunder med det pågældende domæne automatisk blive grupperet i denne organisation. For at demonstrere kan jeg tilføje domænet abc.com til denne organisation. Nu vil jeg oprette en ny kunde med dette e-mail-domæne.
Tilbage til vores dashboard kan du se, at denne kunde nu er blevet automatisk grupperet i denne organisation på grund af den konfiguration, vi har lavet.
For at oprette en ny kundeorganisation kan jeg klikke på tilføj, ‘Kundeorganisation’ og udfylde denne formular. Det eneste, der kræves, er et navn til organisationen.
Hvis du arbejder internt, har dine kunder sandsynligvis alle det samme domæne, eller måske foretrækker du at organisere dine kunder manuelt. I dette tilfælde ønsker du måske ikke, at nye kunder automatisk bliver grupperet i organisationer baseret på deres domæne. I dette tilfælde kan du slå denne funktion fra. Hoved til administration -> kunder og scroll ned til bunden. Du skal blot fjerne markeringen i dette felt ud for ‘opret automatisk kundeorganisation’. Nu når kunder med nye domæner oprettes, vil de være i ‘ingen organisation’. Lad mig demonstrere. Jeg tilføjer en ny kunde her med et andet domæne, end det findes på min konto. Du vil se, at den nye kunde er uden for en organisation, og en oprettes ikke automatisk. Som før kan du selv organisere dem, hvis du vil ved at trække og slippe eller ved at gå ind på deres individuelle profil.
Hvis du arbejder for interne slutbrugere, vil du måske i stedet oprette organisationer, der repræsenterer forskellige afdelinger i din virksomhed, og derefter manuelt organisere, eller du kan have alle kunder i én organisation.
Du kan konfigurere detaljer om kunder fra administratorindstillingerne. Gå til administration og derefter kunder. Du kan konfigurere kundetypen, dette kan hjælpe dig med bedre at forstå dine kunders behov. Husk, at hvis du vil bruge typerne, skal du slå det til i kundedetaljepanelet, hvilket er disse indstillinger her.
Detaljepanelet er i det væsentlige kundens profilside. Hvis du vil, kan du konfigurere, hvilke egenskaber der skal vises der. Du kan forenkle kundedetaljepanelet ved at fjerne egenskaber. Eller du kan tilføje yderligere egenskaber, inklusive eventuelle brugerdefinerede felter, du har oprettet. FOR at demonstrere, lad os tilføje kundetypen til mit detaljepanel samt et af mine brugerdefinerede felter her. Når vi nu går til vores kundes detaljepanel, vises disse egenskaber der, og jeg kan gøre brug af dem.
Lad os endelig komme ind på nogle af de ting, du kan gøre med organisationer. På organisationsdetaljepanelet kan du se en populær mulighed, som er auto-routing. Du kan opsætte en automatiseringsregel herfra. Denne automatisering vil køre på elementer indsendt af ethvert medlem af denne organisation, når den er oprettet, og vil derefter udføre en handling. For eksempel kunne jeg tildele alle billetter, der stammer fra denne organisation, til et bestemt medlem af mit team.
Nu når nogen fra denne organisation indsender en anmodning, går den også til denne agent.
Der er mange andre muligheder og fordele ved at gruppere dine kunder. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via live chat eller support på onedesk.com