Transskription
OneDesk kan integreres med FreshBooks for at gøre fakturering nemmere. Integrationen vil oprette tidsregistreringer og klientregistreringer på din FreshBooks-konto, når der oprettes timesedler og kunder i OneDesk.
Det er nemt at forbinde din OneDesk til dine FreshBooks. Klik på administration og derefter integrationer. Rul ned til FreshBooks, og klik på forbindelsesknappen. Du skal godkende med dit kontonavn og din adgangskode. Dernæst skal du vælge, hvilken virksomhed du vil oprette forbindelse til. Selvom de fleste kun vil have én. I fremtiden, hvis du ønsker at afbryde din konto og kan gøre det ved at klikke på afbryd.
Lad os nu se, hvad integrationen kan gøre. Jeg skal lave en ny opgave. Jeg vil også knytte denne opgave til en kunde, så kundeoplysningerne også skubbes over til FreshBooks. Så jeg tilføjer kunden her som rekvirent. Husk, når en kunde indsender en billet eller opgave, er de automatisk anmoderen, så du behøver ikke at udføre dette trin. Dernæst vil jeg tilføje en ny timeseddel til denne opgave. Klik for at tilføje en ny timeseddel. Udfyld mængden af udført arbejde. Det er vigtigt at indstille timesedlen som fakturerbar, for at den kan gå til FreshBooks. Lad os udfylde nogle andre oplysninger her, procentdel fuldført eller også noter. Når jeg nu indsender dette, bliver min timeseddel automatisk oprettet i mine FreshBooks.
Lad os se timesedlen på min FreshBooks-konto. Jeg kan vælge tidsregistrering. Her kan du finde min nye timeseddel er oprettet som en tidsregistrering, som også har været tilknyttet kunden. Hvis kunden ikke allerede findes i dine FreshBooks, vil OneDesk automatisk skubbe denne kundekonto til FreshBooks. På fanen klienter i FreshBooks kan du se dine kunders oplysninger. Tilbage til vores tidsregistreringer, vil du bemærke, at posterne også er blevet knyttet til det korrekte projekt. Igen, hvis det projekt ikke allerede eksisterede, ville det automatisk være blevet oprettet i nye bøger. Så kort fortalt vil integrationen automatisk skubbe på tværs af projekter, kunder og selvfølgelig timesedler. Fortæl os, hvis du har spørgsmål ved at kontakte os via live chat eller på support@onedesk.com. Tak!