Afskrift:
OneDesk giver dig mulighed for at strukturere og organisere dit arbejde med projekter, porteføljer, mapper og visninger.
- Brug porteføljer til at organisere dine projekter
- Brug projekter til at gruppere dine genstande og dele dem med andre
og mapper til at organisere billetter og opgaver inden for projektet. - Du kan tilpasse dine visninger for at præsentere dine oplysninger, som du ønsker at se dem.
Du bør tænke på projekter som hovedniveauet for at organisere dine varer. Mapper giver dig mulighed for at skabe struktur under det niveau, og porteføljer til at organisere over det niveau.
Du kan placere projekter i porteføljer og porteføljer i porteføljer. En god praksis kunne være at opkalde porteføljer efter individuelle kunder, så projekter, du laver for disse kunder, kan organiseres sammen.
For at oprette en portefølje skal du klikke på knappen Tilføj øverst og vælge portefølje. Giv det et navn og vælg en forældreportefølje, hvis det er nødvendigt. Klik derefter på ‘Opret portefølje’.
Du kan oprette en mappe med knappen Tilføj øverst eller indsætte den ved hjælp af handlingsmenuen i gitteret. En anden måde at oprette en mappe på er at vælge de billetter eller opgaver, du vil tilføje til den nye mappe, klikke på handlingsmenuen og klikke på ‘Indrykning af elementer’. Dette vil oprette en ny mappe med alle de valgte elementer inde i den.