Uanset om det er bank-, m\u00e6gler-, realkredit-, forsikrings- eller andre formueforvaltningsselskaber, er finansielle tjenesteydelser p\u00e5 vej til at blive den hurtigst voksende industri. Disse organisationer har brug for software, der kan str\u00f8mline deres drift og levere problemfri support. Finansielle tjenester har brug for l\u00f8sninger til sikkert at administrere deres kundedata, give en-til-en support til deres kunder, en videnbase til at besvare sp\u00f8rgsm\u00e5l og projektledelse for at levere interne projekter rettidigt.<\/p>\n
OneDesk er en kombination af HelpDesk og Project Management i \u00e9n applikation. Med OneDesk kan du st\u00f8tte dine kunder og administrere projekter uden at skulle k\u00f8be, l\u00e6re, integrere og skifte mellem flere applikationer. OneDesk g\u00f8r det nemt for dig at yde proaktiv support, hvilket resulterer i bedre kommunikation og st\u00e6rkere kunderelationer. Med hensyn til projektledelse giver OneDesk dig mulighed for at oprette opgaver og organisere dem i projekter eller portef\u00f8ljer, som derefter kan tildeles dine teammedlemmer og spores i flere visningslayouts.<\/p>\n
I dette panel kan du oprette projekter og portef\u00f8ljer. Disse portef\u00f8ljer fungerer som beholdere til dine projekter. Portef\u00f8ljer kan navngives i henhold til kundenavnet, kundeorganisationen, projekttypen eller de afdelinger i din virksomhed, der administrerer de tildelte projekter.<\/p>\n
For eksempel lavede vi en portef\u00f8lje baseret p\u00e5 navnet p\u00e5 organisationen, under portef\u00f8ljen har vi projektet kaldet Online Banking. Dette projekt indeholder alle kundehenvendelser i forbindelse med netbank. Som du kan se, har vi allerede modtaget nogle billetter s\u00e5som kontoforesp\u00f8rgsler, online checkindbetalingsproblemer og pengeoverf\u00f8rselsfejl.<\/p>\n
Dette giver dig mulighed for at organisere de projekter, der er relateret til deres respektive portef\u00f8ljer. Du kan derefter f\u00f8lge med i, hvordan projekterne skrider frem i denne specifikke portef\u00f8lje.<\/p>\n
I hvert af disse projekter vil du v\u00e6re i stand til at se kundesupportanmodningen og planlagte opgaver ved hj\u00e6lp af applikationerne Tickets og Tasks.<\/p>\n
Efterh\u00e5nden som finansielle tjenester skifter til digitale platforme, er kunderne mere tilb\u00f8jelige til at kommunikere deres behov via online-kanaler. Uanset om dine kunder v\u00e6lger at interagere med dig via e-mail, live chat eller webformularer, fanger OneDesk supportbilletter fra alle kanalerne i en enkelt samlet visning. Billetter kan fanges p\u00e5 flere m\u00e5der.<\/p>\n
Den f\u00f8rste m\u00e5de er ved automatisk at videresende din support-e-mail til den e-mailadresse, der findes her. N\u00e5r en klient sender en e-mail til din support-e-mailadresse, vil OneDesk fange den e-mail og generere en billet. Alle de kritiske oplysninger i e-mailen vil blive fanget p\u00e5 billetten.<\/p>\n
Den anden er ved at modtage en anmodning via live chat-applikationen. OneDesks live chat-applikation er en kundevendt applikation, der fremmer kommunikationen med dine kunder i realtid. Appen kan konfigureres i sit udseende\u2060 \u2013 du kan tilpasse chatvinduet med dit logo, virksomhedens farveskema og tilf\u00f8je en BOT-avatar. N\u00e5r klienten sender dig beskeder via live chat, kan dine teammedlemmer se dette i deres Messenger-applikation, svare og oprette billetten fra samtalen. P\u00e5 den m\u00e5de forbinder OneDesk billetten og samtalen, s\u00e5 dit team kan se alle de n\u00f8dvendige data fra \u00e9n platform.<\/p>\n
Hver gang en klient sender en e-mail-anmodning, opretter OneDesk automatisk en kundepost og kategoriserer anmoderen af billetten i henhold til deres organisation. Alternativt kan dine kunder kontakte dig via webformularer, der fanger alle oplysninger og genererer billetter p\u00e5 dit dashboard.<\/p>\n
Dine kunder kan f\u00e5 adgang til din portal for at stille sp\u00f8rgsm\u00e5l om standardprocedurer. Disse sp\u00f8rgsm\u00e5l kan handle om \u00e5bning eller lukning af en bankkonto eller om l\u00e5negodkendelser, som s\u00e5 kan indsendes til dig via webformularer.<\/p>\n
N\u00e5r de er indsendt, kan dine kunder kommunikere med dine teammedlemmer og gennemg\u00e5 deres billetter. For at bevare fortroligheden af disse oplysninger kan du kr\u00e6ve, at dine kunder logger ind p\u00e5 portalen for at spore deres supportbilletters fremskridt. Derudover kan du kontrollere, hvad dine kunder kan se, og give rollebaseret adgang til at h\u00e5ndtere fortrolige oplysninger. Du kan ogs\u00e5 aktivere visningsmuligheder for kunder til at filtrere billetter efter billetanmodningstype, det projekt, det tilh\u00f8rer og mere.<\/p>\n
Webformularer kan fange alle de n\u00f8dvendige oplysninger fra dine kunder og generere billetter p\u00e5 dit dashboard. Du kan ogs\u00e5 lave brugerdefinerede arbejdsgange, der starter med disse formularer.<\/p>\n
Standard webformularen ser s\u00e5dan ud. Klik her for at tilpasse denne webformular. Du vil v\u00e6re i stand til at indstille visse felter efter behov, omd\u00f8be eksisterende felter og tilf\u00f8je yderligere felter, herunder brugerdefinerede felter.<\/p>\n
Du kan for eksempel oprette en webformular til kunder, der m\u00e5tte have sp\u00f8rgsm\u00e5l om dine investeringsprogrammer. De kan navigere til din kundeportal og v\u00e6lge webformularen med titlen ‘Investeringsprogrammer’. Du kan derefter tilf\u00f8je standardfelter eller tilpassede felter for at fange de relevante oplysninger, der er n\u00f8dvendige for at l\u00f8se billetten. Du kan ogs\u00e5 konfigurere disse felter til at v\u00e6re p\u00e5kr\u00e6vet for at sikre, at alle n\u00f8dvendige oplysninger registreres.<\/p>\n
N\u00e5r din klient har udfyldt den valgte webformular, genererer du en billet i din billetapplikation i OneDesk.<\/p>\n
Billetten giver dig mulighed for at se de detaljer, der blev udfyldt p\u00e5 webformularen. Du kan derefter tildele denne billet til en bestemt person, team eller afdeling. OneDesk giver dig mulighed for at tildele flere teammedlemmer og afdelinger til en billet. Du kan dog eliminere manuelt tildeling af teams ved at automatisere processen.<\/p>\n
OneDesk kan automatisere din arbejdsgang og eliminere enhver manuel indgriben for at rute billetter til det relevante team eller projekt. Med OneDesks Workflow Automations kan du dirigere emner til teams og projekter, autosvar til klienter, tilf\u00f8je tilpassede meddelelser og meget mere.<\/p>\n
Mange finansielle serviceorganisationer bruger OneDesks Workflow Automations til at ops\u00e6tte automatiske tildelinger for at maksimere effektiviteten. M\u00e5den at g\u00f8re dette p\u00e5 er ved at navigere til dine administrationsindstillinger og klikke p\u00e5 billetfanen.<\/p>\n
Du kan oprette nye workflowautomatiseringer eller redigere en eksisterende.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . Hvis en potentiel kunde f.eks. indsender en foresp\u00f8rgsel om l\u00e5n til sm\u00e5 virksomheder, kan du dirigere denne billet til din l\u00e5neoperationsafdeling og rotere mellem brugere, hver gang en ny billet oprettes. En j\u00e6vnt fordelt billetrotation vil give dig den bedste service til dine kunder.<\/p>\n
En anden m\u00e5de at \u00f8ge din effektivitet p\u00e5 er ved at bruge automatisering til at underrette dine kunder om opdateringer af deres anmodede billetter. Dette vil holde kunden i l\u00f8kken og eliminere behovet for at sende e-mails for at foresp\u00f8rge om billetstatus.<\/p>\n
Hos OneDesk forst\u00e5r vi, at kommunikation styrker relationerne til dine kunder. Derfor er det n\u00f8dvendigt at f\u00f8lge op p\u00e5 e-mails og give dine kunder den 24\/7 support, som de har brug for.<\/p>\n
Hvis kunderne \u00f8nsker at f\u00f8lge op p\u00e5 deres billet, kan de enten svare via e-mail eller oprette samtaler direkte fra portalen. Denne besked vises i messengeren og vil ogs\u00e5 v\u00e6re knyttet til den p\u00e5g\u00e6ldende billet.<\/p>\n
Dine teammedlemmer kan svare p\u00e5 denne eksisterende samtale for at kommunikere med slutbrugeren eller oprette interne beskeder til deres teammedlemmer. Interne samtaler er skjult for dine kunder, da de vises som et ‘internt svar’. Dette er nyttigt i en finansiel tjenesteindstilling, da samarbejde spiller en stor rolle i beslutningsprocessen.<\/p>\n
Derudover kan klienter ogs\u00e5 starte engagement gennem Livechat-applikationsfunktionen i OneDesk. Livechatten g\u00f8r det muligt for dine kunder at sende vedh\u00e6ftede filer og gennemf\u00f8re samtaler i realtid. Da chatformater er \u00f8jeblikkelige, kan sp\u00f8rgsm\u00e5l eller problemer l\u00f8ses med det samme af dine teammedlemmer. Bortset fra det, tidsstempler OneDesks live chat-funktion samtalen, hvilket hj\u00e6lper dit team med at tjekke samtaletiden i tilf\u00e6lde af enhver tvist.<\/p>\n
Finansielle organisationer arbejder p\u00e5 flere projekter p\u00e5 samme tid. Nogle af disse projekter er omfattende og skal opdeles i simple opgaver. Opgaver fremh\u00e6ver projektledelsessiden af OneDesk og kan defineres som arbejde, der kr\u00e6ver omhyggelig planl\u00e6gning og udf\u00f8relse. I OneDesk kan du konvertere en billet til en opgave eller blot oprette en ny opgave i Task-applikationen. Lad os derefter tage et kig p\u00e5 projektledelsessiden af OneDesk.<\/p>\n
Dine teammedlemmer kan logge deres tid p\u00e5 opgaver i OneDesk og indtaste fuldf\u00f8relsesprocenten af de tildelte opgaver. Arbejdet logges ved at oprette en timeseddel eller k\u00f8re en opgavetimer. N\u00e5r du indsender en timeseddel, udfylder du, hvor meget arbejde der blev udf\u00f8rt, den aktuelle status for denne vare, fuldf\u00f8rt procent osv.<\/p>\n
For at kvalificere sig til l\u00e5n til sm\u00e5 virksomheder skal l\u00e5ntageren levere al n\u00f8dvendig dokumentation til pengeinstituttet. Disse dokumenter godkendes derefter i henhold til den tjekliste, som banken har udleveret. Denne tjekliste over n\u00f8dvendige dokumenter bliver ogs\u00e5 til projekter for den finansielle institution, da l\u00e5neansvarlige analyserer dokumenterne og k\u00f8rer rapporter for kunderne. I OneDesk kan du oprette et projekt til s\u00e5danne programmer og opdele projektet i simple opgaver. Du kan derefter tildele disse opgaver til dine ekspertteammedlemmer eller afdelinger, som er bedst kvalificerede til at fremskynde processen.<\/p>\n
For hurtigt at godkende l\u00e5neans\u00f8gningen skal finansielle organisationer samarbejde med flere teams og afdelinger. For eksempel kan l\u00e5neansvarlig v\u00e6re n\u00f8dt til at kontakte kreditoverv\u00e5gningsafdelingen, som derefter vil k\u00f8re kundens virksomhedskreditrapport. P\u00e5 samme m\u00e5de kan hvert trin kr\u00e6ve samarbejde eller assistance fra et andet team. I OneDesk kan du gennemf\u00f8re samtaler fra opgaveformularerne. Dette giver dig mulighed for at engagere dig med alle parter og hj\u00e6lper dig med at tr\u00e6ffe beslutninger ensidigt. Udover at udf\u00f8re samtaler kan du ogs\u00e5 vedh\u00e6fte og sende vigtige mapper til flere enkeltpersoner eller teams, s\u00e5 de hurtigt kan finde de vedh\u00e6ftede filer og downloade dem til deres computere.<\/p>\n
Du kan organisere dine opgaver inde i projektstrukturen eller tilf\u00f8je dem til forskellige mapper eller portef\u00f8ljer i projektet. Du kan oprette en projektskabelon til lignende tilbagevendende projekter, s\u00e5som realkreditgodkendelsesprocessen eller livsforsikringsl\u00e5n.<\/p>\n
Du skal blot klone projektet, hver gang du arbejder p\u00e5 et lignende projekt. P\u00e5 den m\u00e5de kan du have en eksisterende skabelon p\u00e5 plads, hver gang du arbejder p\u00e5 disse tilbagevendende projekter. Det er is\u00e6r nyttigt, da du har mulighed for at v\u00e6lge de elementer og egenskaber, du \u00f8nsker at kopiere fra det originale projekt til klonprojektet.<\/p>\n
Du kan bruge standard eller tilpassede visningsmuligheder til at overv\u00e5ge disse opgavers fremskridt. Standardvisningslayouterne i OneDesk er som f\u00f8lger:<\/p>\n
Tr\u00e6visningen arrangerer billetter eller opgaver i et hierarki.<\/p>\n
Den flade visning viser billetterne og opgaverne uden hierarkistrukturen.<\/p>\n
Gantt-diagrammet viser din planl\u00e6gning kontra dit faktiske arbejde og giver dig mulighed for at oprette opgaveafh\u00e6ngigheder for at f\u00e5 dine teammedlemmer til at afslutte \u00e9n opgave, f\u00f8r du starter den n\u00e6ste.<\/p>\n
Statustavlen arrangerer alle opgaverne efter deres livscyklusstatus. Du kan tr\u00e6kke og slippe opgaven for at \u00e6ndre dens status.<\/p>\n
Kalendervisningen viser alle opgavernes tidsplaner for at holde dig informeret, n\u00e5r en opgave skal ud.<\/p>\n
Dashboardet organiserer alle billetterne i form af grafer og cirkeldiagrammer. Disse diagrammer kan downloades i forskellige formater. Du kan bruge diagrammerne til dine rapporter og pr\u00e6sentationer for dine kunder.<\/p>\n
P\u00e5 OneDesk kan du oprette alle de visninger, du har brug for, for at hj\u00e6lpe dig med at administrere dine billetter og opgaver. Mine visninger giver dig mulighed for at tilpasse visninger efter dine krav. For at oprette dine personlige visninger skal du v\u00e6lge et layout og tilf\u00f8je filtre, grupper og kolonner.<\/p>\n
Uanset om du er bankmand, r\u00e5dgiver, m\u00e6gler, forsikringsselskab eller enhver anden finansiel professionel, kan du udtr\u00e6kke data og oprette rapporter i OneDesk ved hj\u00e6lp af foruddefinerede skabeloner eller tilpasse dine egne. Disse rapporter kan downloades i Excel-ark og PDF’er og sendes til dit team for at holde alle opdaterede.<\/p>\n
Timeseddelrapporter er is\u00e6r nyttige, n\u00e5r du arbejder med komplekse projekter. Dette skyldes, at du kan f\u00e5 et indtryk af, hvordan projekttiden blev brugt til forskellige opgavetyper, og om det var berettiget at bruge den tid. Som et resultat kan du tage de n\u00f8dvendige skridt til at forbedre dine projektplanl\u00e6gningsevner og bedre administrere dine projektfaktureringstimer.<\/p>\n
OneDesk giver dig mulighed for at oprette timeseddelrapporter, som er CSV-filer, der kan importeres i Microsoft Excel. Disse rapporter er dataregistreringer af timeseddelegenskaber pr\u00e6senteret i et tabelformat. Varenavn, prioritet, faktureringstype, anmodernavn er nogle n\u00f8dvendige oplysninger, der kan vises i timeseddelrapporterne. Andre kritiske oplysninger, s\u00e5som fuldf\u00f8rte procent, kan dog vises til intern rapportering. OneDesk timeseddelapplikation giver administratoren mulighed for at dykke dybere, n\u00e5r de opretter rapporter. Derfor kunne timeseddelrapporter vise interne data s\u00e5som modtagerens navn, det udpegede team og mere.<\/p>\n
Det er vigtigt at pr\u00e6sentere pr\u00e6cise \u00f8konomiske rapporter til dine kunder. Med OneDesk kan du nemt integrere med regnskabstjenester som QuickBooks og Freshbooks og fuldf\u00f8re alt dit arbejde p\u00e5 \u00e9n platform. Derudover kan du ogs\u00e5 integrere med andre applikationer. OneDesk har sine indbyggede integrationer, der giver dig mulighed for problemfrit at integrere med andre tjenester. Du kan ogs\u00e5 integrere med de 2000+ applikationer, der underst\u00f8ttes af Zappier.<\/p>\n
Du kan ogs\u00e5 oprette mere dybdeg\u00e5ende rapporter i OneDesk.<\/p>\n
Du undrer dig m\u00e5ske over, hvordan alle parter kan holde sig opdateret. Som standard sendes e-mail-notifikationer til billetf\u00f8lgerne for enhver status\u00e6ndring eller besked, du sender. P\u00e5 samme m\u00e5de kan dine kunder lede efter opdateringer i deres kundeportal, og yderligere notifikationer med Workflow Automations kan etableres.<\/p>\n
OneDesk har alle mulighederne for at str\u00f8mline din arbejdsgang. Med OneDesk kan du fange, automatisere, administrere og spore dine supportbilletter, s\u00e5 du og dit team kan tage de n\u00f8dvendige foranstaltninger for at l\u00f8se problemet med det samme. Med OneDesks projektstyringsfunktioner kan du tildele arbejde til det relevante team og spore dine projekters fremskridt i flere visningslayouts.<\/p>\n
Dine teammedlemmer kan indsende deres timesedler for alt deres arbejde, s\u00e5 du bedre kan administrere dine timer. Derudover hj\u00e6lper OneDesk ogs\u00e5 med at holde dine kunder opdateret. Gennem kundeapplikationer s\u00e5som webformularer og kundeportaler kan dine kunder kontakte dig med specifikke anmodninger, hvilket eliminerer problemerne forbundet med lange e-mail-tr\u00e5de. Derudover kan kunder med OneDesks vidensbase f\u00e5 adgang til selvbetjeningsartikler og reducere din billetbelastning betydeligt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Afskrift: Uanset om det er bank-, m\u00e6gler-, realkredit-, forsikrings- eller andre formueforvaltningsselskaber, er finansielle tjenesteydelser p\u00e5 vej til at blive den hurtigst voksende industri. Disse organisationer har brug for software, der kan str\u00f8mline deres drift og levere problemfri support. Finansielle tjenester har brug for l\u00f8sninger til sikkert at administrere deres kundedata, give en-til-en support til […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"tpgb_global_settings":"","inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"aiovg_categories":[10077],"aiovg_tags":[],"class_list":["post-156141","aiovg_videos","type-aiovg_videos","status-publish","hentry","aiovg_categories-12-onedesk-til-forskellige-brancher"],"yoast_head":"\n