OneDesk für Finanzdienstleistungen
Unabhängig davon, ob Sie eine Bank, eine Hypothekenbank, ein Versicherer, ein Finanzberater oder ein anderer Finanzdienstleister sind, müssen Sie mit Kunden kommunizieren, finanzielle Ziele erreichen und den wichtigsten Stakeholdern Bericht erstatten. Optimieren Sie diesen Prozess mit der Helpdesk- und Projektmanagement-Software von OneDesk für Finanzdienstleistungen.
Warum OneDesk für Finanzen?
Alle Ihre Bedürfnisse an einem Ort
OneDesk entwickelt ein integriertes Helpdesk- und Projektmanagementsystem. Es erhöht die Teameffizienz, da nicht mehr mehrere Anwendungen gekauft, gelernt, integriert und bearbeitet werden müssen.
Der Einsatz der OneDesk-Lösung ermöglicht eine komfortable Kunden- und Kontaktverwaltung: für Makler, Berater, Vermögensverwalter, Berater und Banker. Mit der Software von OneDesk für Finanzdienstleistungen können Sie E-Mails verwalten, ein Kundenportal und eine Wissensdatenbank verwalten, sich wiederholende Arbeiten automatisieren, Projekte planen und Berichte erstellen.
Helpdesk-Software für Finanzdienstleistungen
Mit Finanz-Helpdesk-Software können Sie Anfragen organisieren und beantworten, außergewöhnlichen Support leisten und wertvolles Feedback erhalten.
Kundendienstsoftware für Finanzdienstleistungen
OneDesk enthält eine Helpdesk-Software für Finanzdienstleistungsunternehmen, mit der Sie Kundenanfragen erfassen und von einem zentralen Ort aus zuweisen und beantworten können. Unabhängig davon, ob Ihr Team per E-Mail, Online-Chat oder über einen anderen Kanal mit Kunden kommuniziert, erfasst OneDesk alles und ermöglicht es Ihnen, für jede Konversation einen Workflow zu erstellen und zu verfolgen. Nichts wird ignoriert und die Kundenzufriedenheit steigt.
E-Mail-Management für Finanzdienstleistungen
Finanzinstitute können Kunden-E-Mails direkt von Ihrem OneDesk-Konto aus erfassen und beantworten. OneDesk erstellt aus der E-Mail ein neues Ticket, erfasst Anhänge und erstellt bei Bedarf einen neuen Kundendatensatz. Verfolgen Sie alle E-Mails und stellen Sie sicher, dass alles professionell gehandhabt wird.
Projektmanagement für Finanzdienstleistungen
Verfolgen Sie Wachstum, weisen Sie Aufgaben zu, planen Sie Projekte, überwachen Sie die Leistung und mehr – mit der Projektmanagement-Software von OneDesk für Finanzdienstleistungen.
Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit
Organisieren Sie Aufgaben an einem zentralen Ort. Visualisieren Sie Daten mit mehreren Arbeitsansichtsoptionen , die auf vielfältige Weise gefiltert und gruppiert werden können. Filtern Sie beispielsweise eine Listenansicht Ihrer Aufgaben. Oder verwenden Sie ein Kanban-Board , um Aufgaben zuzuweisen oder Aufgaben in Ihren Arbeitsabläufen zu aktualisieren.
Teamzusammenarbeit für Finanzdienstleistungen
In OneDesk können Sie Projekte mit dem gesamten Team oder mit bestimmten Mitgliedern teilen oder sie privat halten. Jeder sieht nur das, was ihn betrifft, und dies wiederum erhöht die Effizienz. Sie können die Arbeitslast Ihrer Ressourcen anzeigen und Aufgaben für ein optimales Zeitmanagement und eine optimale Arbeitsverteilung zwischen Teams und Mitgliedern einfach neu zuweisen. Mithilfe von Echtzeitnachrichten können Sie mit Ihrem Team kommunizieren, Dateien teilen und im Kontext arbeiten.
Projekt- und Aufgabenplanung
Planen Sie Aufgaben minutengenau und planen Sie langfristige Projekte visuell mit dem Gantt-Diagramm . Die Projektmanagement-App von OneDesk für Finanzdienstleistungen umfasst viele erweiterte Funktionen. Teilen Sie die Arbeit in Teilaufgaben auf, verwalten Sie Arbeitsabläufe mit Aufgabenabhängigkeiten oder schätzen Sie den Aufwand mit der Aufgabenbewertung ab.
Zeiterfassung für Finanzdienstleistungen
Verfolgen Sie die Zeit genau mit Timern und Stundenzetteln. Protokollieren Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit, verfolgen Sie die Gesamtarbeitszeit und erhalten Sie einen klaren Überblick über die abrechnungsfähigen Stunden. Der Datenexport und die Berichte erleichtern die Abrechnung oder Aktualisierung von Kunden über die abrechnungsfähige Zeit.
Automatisiertes Workflow-Management
Entwerfen Sie Ihre eigenen Arbeitsabläufe und automatisieren Sie Prozesse mit Automatisierungstools. Automatisch:
- Senden Sie E-Mail-Vorlagen .
- Weisen Sie Aufgaben oder Tickets zu.
- Ändern Sie einen Genehmigungsstatus.
- Berichte senden.
- und vieles mehr!
Budgetierung und Finanzverfolgung
Legen Sie Ihre Kosten und abrechnungsfähigen Sätze in der OneDesk- Finanz -App fest. Ihr Budget wird automatisch aktualisiert, während Sie Ihre Aufgaben planen. Während Ihr Team die abrechenbare Zeit protokolliert, werden Ihre Ist-Werte generiert, sodass Sie Ressourcen dynamisch verwalten können.
Optimieren Sie mit Integrationen
Sie können OneDesk mit Hunderten von Webanwendungen verbinden, die speziell auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind:
- Verbinden mit QuickBooks und erstellen Sie neue Rechnungen aus OneDesk-Arbeitszeittabellen.
- Erstellen Sie ein Projekt in FreshBooks aus einem Projekt in OneDesk.
- Erstellen Xero Verkaufsrechnungen aus OneDesk-Arbeitszeittabellen.
Analysen und Reporting für Finanzdienstleistungen
Unabhängig davon, ob Sie Banker, Berater, Makler, Versicherer oder ein anderer Finanzfachmann sind, können Sie in OneDesk Daten extrahieren und Berichte erstellen, indem Sie vorgefertigte Vorlagen verwenden oder Ihre eigenen anpassen. Planen Sie Excel- oder PDF-Dokumente automatisch und senden Sie sie per E-Mail, um sicherzustellen, dass alle auf dem neuesten Stand bleiben – mühelos. Sie können auch Echtzeit-KPI-Diagramme und -Grafiken zur Teamauslastung, zum Projektfortschritt, zu Rückständen und mehr anzeigen.
Management von unterwegs
Nehmen Sie Ihren OneDesk mit. Unsere mobile App stellt eine Verbindung zu Ihrem OneDesk-Konto her, sodass Sie:
- Greifen Sie auf Helpdesk-Tickets zu, erstellen Sie sie und beantworten Sie sie.
- Lassen Sie sich über neue Aufgaben informieren.
- Protokollieren Sie die Arbeit mit Timern und Arbeitszeittabellen.
- Erstellen Sie neue Aufgaben und senden Sie sie an Ihre Projekte.
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Team.
- Dateien teilen und anhängen.
- Aktualisieren Sie den Fortschritt und Status von Aufgaben.
- Planen, priorisieren und weisen Sie Aufgaben zu.
Anpassbar an Ihre Organisation
OneDesk kann an Ihre Vorlieben angepasst werden. Mit Hunderten von Optionen können Sie Farben und Layout ändern, benutzerdefinierte Nachrichten und intelligente Automatisierungen erstellen und vieles mehr.
Software zur Verwaltung von Finanzkunden
Bauen Sie starke Kundenbeziehungen mit den Kundenverwaltungsfunktionen und kundenorientierten Anwendungen in der Finanzdienstleistungssoftware von OneDesk auf.
Kontaktmanagement
Verwalten Sie Ihre Kontakte ganz einfach mit der CRM-Software von OneDesk. Speichern Sie Kontaktdaten sicher, gruppieren Sie Ihre Kontakte nach Organisation und erstellen Sie Kundentypen, um Ihre Kunden zu organisieren. Sie können benutzerdefinierte Felder konfigurieren, um spezifische Informationen für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen zu speichern.
Kunden-Live-Chat
Immer mehr Kunden vertrauen dem Live-Chat und genießen die Geschwindigkeit und die persönliche Note, die er bietet. Sie können den Chat in Ihre Website einbetten, wo Ihre Kunden mit Ihrem Team Kontakt aufnehmen können. OneDesk verwendet SSL-Zertifikate, um Ihre Online-Chat-Konversationen sicher zu halten. Wenn Kunden sich also nach ihren Konten und anderen vertraulichen Informationen erkundigen, fühlen sie sich wohl.
Client-Webportal
OneDesk enthält ein Webportal, das speziell für Ihre Kunden entwickelt wurde. Über das Portal können Ihre Kunden Anfragen stellen, den Fortschritt anzeigen, Dateien teilen oder Nachrichten senden. Das Webportal ist vollständig anpassbar – Sie können das Erscheinungsbild, die Funktionen, das Verhalten und die Kundenberechtigungen ändern.
Self-Service-Wissensdatenbank
Immer die gleichen Fragen zu Kreditgenehmigungen oder kontobezogenen Fragen beantworten? Lassen Sie Kunden die Antworten schnell finden, indem Sie häufig gestellte Fragen in der Wissensdatenbank veröffentlichen. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und reduzieren Sie gleichzeitig die Arbeitsbelastung Ihres Support-Teams.
Kostenlos testen
Holen Sie sich eine 14-tägige kostenlose Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.