Schnittstelle und Navigation
Inhalte des Onboarding-Leitfadens:
OneDesk ist eine Komplettplattform für Helpdesk, Projektmanagement und Professional Services Automation (PSA).
In OneDesk gibt es Benutzer und Kunden . Benutzer (Agenten) sind Mitglieder Ihres Teams, normalerweise diejenigen, die Tickets oder anderen Arbeiten zugewiesen sind. Kunden (Endbenutzer) können unternehmensextern oder intern sein, sind aber die Personen, für die Sie Dienstleistungen erbringen.
Benutzer können Arbeiten ausführen in:
- Die Web-App – Zugriff über einen Desktop- oder Laptop-Browser. Die Web-App ist der zentrale Ort, an dem Sie und Ihr Team arbeiten. Es bietet die volle Funktionalität, um auf Kunden/Endbenutzer zu reagieren, Tickets oder Aufgaben zu aktualisieren, Rechnungen zu erstellen, Ihr Konto zu konfigurieren und mehr.
- Die mobile App – Verfügbar für iOS und Android. Die mobile App bietet Benutzern die Möglichkeit, unterwegs zu arbeiten. Es ermöglicht Benutzern, Arbeiten zu aktualisieren, Zeit einzureichen und auf Kunden zu antworten.
Kunden können interagieren über:
- E-Mail – Kunden können über ihre E-Mail Tickets einreichen, Benachrichtigungen erhalten oder auf neue Nachrichten antworten. (Mehr dazu erfahren wir später im Ratgeber).
- Kunden-Apps – Kunden oder Endbenutzer können über die Kundenanwendungen interagieren. Zu diesen Anwendungen gehören: Live-Chat, Portal, Formulare und Wissensdatenbank. Eine oder alle dieser Apps können bereitgestellt werden. Der Zugriff auf die Apps ist über Mobil-, Laptop- oder Desktop-Browser über einen Link oder ein Web-Widget möglich. Wir werden später mehr darüber erfahren.
- Andere Tools über Integrationen – OneDesk lässt sich in eine Reihe von Anwendungen von Drittanbietern integrieren. Einige dieser Integrationen ermöglichen es Kunden, zu interagieren oder Anfragen einzureichen. (Apps über Admin verbinden> Integrationen)
Laden Sie Ihr Team (Benutzer) ein, wenn Sie den „Erste Schritte“-Assistenten durchlaufen. Kunden werden automatisch hinzugefügt, wenn sie zum ersten Mal Tickets einreichen. Sie können Benutzer oder Kunden auch über die Schaltfläche „Hinzufügen“ in der oberen Leiste hinzufügen.
Erfahren Sie mehr:
Die OneDesk-Web-App
Die volle Funktionalität von OneDesk ist in der Web-App vorhanden. Hier können Sie Tickets bearbeiten, Aufgaben planen, Kunden Rechnungen stellen, Berichte erstellen und vieles mehr.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahlen unten, um mehr über Teile der Benutzeroberfläche zu erfahren.
Benutzer-Apps befinden sich in dieser Leiste ganz links.
Die drei wichtigsten Apps (Tickets, Aufgaben und Projekte) sind die Hauptbenutzer-Apps, mit denen Ihr Team arbeiten wird.
Die Messenger-App enthält Ihre Konversationen.
Klicken Sie unten auf „Weitere Anwendungen“, um auf alle anderen Benutzer-Apps zuzugreifen.
Der Seitenbereich der Ansichten.
„Ansichten“ legen fest, wie Elemente im Dashboard angezeigt werden (5).
Ansichten bestehen aus verschiedenen Layouts, Filtern und Gruppierungen.
Obere Symbolleiste.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um Tickets, Aufgaben, Projekte und mehr zu erstellen.
Klicken Sie auf „Extras“, um auf Import-, Makro- und andere Funktionen zuzugreifen.
Klicken Sie auf die Lupe, um eine globale Suche durchzuführen.
Ihr Dashboard zeigt die Elemente an, die Sie gerade anzeigen.
Was Sie ansehen, hängt von der App ab, in der Sie sich befinden (1) und Ihrer Ansicht (3).
Doppelklicken Sie auf ein Ticket, eine Aufgabe oder ein anderes Element, um das vollständige Detailfenster zu öffnen.
Klicken Sie auf „Erste Schritte“, um auf hilfreiche Ressourcen zuzugreifen.
Klicken Sie auf Ihren Namen, um auf verschiedene Schnelllinks zur Arbeit zuzugreifen.
Sie können mit unserem Support-Team chatten oder eine Nachricht hinterlassen, indem Sie auf dieses Widget klicken.
Erfahren Sie mehr:
Die OneDesk-Mobile-App
Die mobile OneDesk-Anwendung kann auf Ihrem Telefon installiert werden und ermöglicht Ihnen und Ihrem Team den Zugriff auf Aufgaben, die Beantwortung von Kundenfragen, den Erhalt von Benachrichtigungen über neue Aufgaben und vieles mehr. Diese App ist sowohl für IOS als auch für Android verfügbar.
Erfahren Sie mehr:
Die Kunden-Apps
OneDesk bietet „kundenorientierte Anwendungen“. Diese Anwendungen bieten Ihren Kunden/Endbenutzern verschiedene Möglichkeiten, mit Ihnen zu interagieren.
Zu den Apps gehören:
- Das Web-Widget – Eine Komponente, die auf Ihrer Website platziert werden kann und Kunden/Interessenten Zugriff auf andere Apps ermöglicht.
- Das Portal – Ermöglicht Kunden, sich anzumelden und Aktualisierungen und Informationen zu ihren Tickets anzuzeigen.
- Live-Chat-Messenger – Ermöglicht Echtzeitkommunikation mit Kunden oder Interessenten.
- Webformulare – Anpassbare Formulare, mit denen Kunden Tickets einreichen können. Sie können festlegen, welche Felder erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden.
- Wissensdatenbank – Ein Informationszentrum für Kunden. Die KB kann häufige Fragen reduzieren und Agenten bei der Bereitstellung von Support unterstützen.
Wir werden später mehr darüber erfahren, wie Sie Ihren Kunden diese Tools zur Verfügung stellen können.
Erfahren Sie mehr: