Das OneDesk-Kundenportal bietet Ihren Kunden einen leicht zugänglichen Bereich, um Tickets einzureichen und den Status ihrer Elemente anzuzeigen, an denen Ihr Team arbeitet. Um mit dem Kundenportal zu beginnen, müssen Kunden zunächst in OneDesk erstellt und eingeladen werden, sich im Portal zu registrieren.
Erstellen von Kunden in OneDesk
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kunden in Ihr OneDesk-Konto zu bekommen. Sie können beispielsweise Kunden manuell mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ oben auf dem Bildschirm hinzufügen, Kunden aus einer Datei importieren, Kunden über eine Integration importieren oder Kunden automatisch generieren lassen, indem Sie E-Mails automatisch an Ihre Support-E-Mail an ein Ticket weiterleiten Erstellungsadresse in OneDesk.
Sobald Kunden in OneDesk erstellt wurden, greifen Sie von weiteren Anwendungen aus auf ihre Kundeneinladungsoptionen zu –> Kunden . In der Standardansicht sehen Sie, ob sie zum Portal eingeladen wurden oder nicht.
Einladen von Kunden zum Portal
Wenn ein Kunde noch nicht eingeladen ist, den Sie einladen möchten, wählen Sie entweder den Kunden aus und dann die drei Punkte in der Spalte „Aktionen“ und wählen Sie „Kunde (erneut) einladen“,
Oder doppelklicken Sie auf den Kunden und wählen Sie „Einladung senden“:
Eine E-Mail, in der der Kunde eingeladen wird, dem Portal beizutreten, wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit seinem Konto verknüpft ist.
Der Kunde muss dann die Registrierung auf seiner Seite abschließen und kann dann auf das Portal zugreifen, indem er sich mit diesen Anmeldeinformationen im Widget oder über die Zugangs-URL des Portals anmeldet (sofern in Ihren Portaleinstellungen ein Login als erforderlich angegeben ist).