Struktur und Organisation
Inhalte des Onboarding-Leitfadens:
In OneDesk können Sie an Tickets, Aufgaben, Projekten, Rechnungen und mehr arbeiten. Die Hauptarbeitselemente sind Tickets und Aufgaben . Tickets dienen in erster Linie dem Kundensupport, während Aufgaben in erster Linie der Projektplanung oder Eskalation dienen.
Tickets und Aufgaben können in den folgenden Objekten organisiert werden: Portfolios, Projekte und Ordner.
Portfolios und Ordner schaffen Struktur. Portfolios organisieren Projekte. Projekte sind Container für Tickets und Aufgaben. Ordner können für weitere Struktur sorgen, indem sie Tickets oder Aufgaben innerhalb des Projekts speichern.
Das Bild unten veranschaulicht die Arbeitshierarchie in OneDesk.
So strukturieren Sie Ihre Arbeit
Eine gängige Konfiguration besteht darin, Portfolios zu erstellen, um verschiedene Teams oder Abteilungen darzustellen. In jedem Portfolio sind die verschiedenen Projekte aufgeführt, an denen das Team arbeitet. Eine andere Konfiguration besteht darin, Portfolios zu verwenden, um die von Ihnen betreuten Kunden mit jedem ihrer Projekte im jeweiligen Portfolio darzustellen.
Tipp: Sie können Unterportfolios nutzen, um Projekte weiter zu unterteilen.
Das linke Bild zeigt eine Beispielstruktur nach Abteilungen. Auf der rechten Seite wird eine Beispielstruktur nach Kunden anhand von Unterportfolios angezeigt.
