Projektangebot und Rechnungsstellung (Beta)

OneDesk bietet jetzt die Möglichkeit, Angebote für die Arbeit zu erstellen, die Sie für Kunden erledigen. Sobald diese Angebote angenommen wurden, können sie in Rechnungen umgewandelt werden. Wenn Sie QuickBooks Online nutzen, können Sie sogar bezahlt werden. Bei diesen Funktionen gibt es viele Details zu entschlüsseln, aber hier sind einige der Highlights:

• Zeit- und Materialprojekte. Sie können ein Projekt für einen bestimmten Kunden kennzeichnen und festlegen, dass die Kosten auf der Grundlage der von Ihnen im Projekt geleisteten Arbeit berechnet werden. Anschließend können Sie die im Projekt erbrachten Leistungen zur Rechnung hinzufügen und diese dem Kunden in Rechnung stellen.
• Pauschalprojekte. Pauschalprojekte sind unabhängig von der geleisteten Arbeit. Stattdessen können Sie ein detailliertes Angebot für das gesamte Projekt erstellen. Wenn der Kunde das Angebot akzeptiert, kann es in eine Rechnung umgewandelt und ausgestellt werden.
• Projektübergreifende Rechnungen. Damit können Sie Arbeiten aus mehreren Projekten auf einer Rechnung zusammenfassen. Nutzen Sie diese, wenn Sie mehrere laufende Projekte für einen Kunden haben, die Sie nach und nach in Rechnung stellen möchten.
• Erstellen Sie ganz einfach Angebote aus Vorlagen. Unabhängig davon, ob Sie eine Pauschalgebühr oder eine T&M-Abrechnung vornehmen, müssen Sie häufig ein detailliertes Angebot oder eine Rechnung für Ihren Kunden erstellen. OneDesk macht dies einfach, indem es Ihnen ermöglicht, das Vorlagenprojekt auszuwählen, die „Rechnungsstruktur“ auszuwählen und das Angebot zu erstellen.
• Kundengenehmigung von Angeboten. Kunden können Angebote einfach per Knopfdruck annehmen. Dies ermöglicht Ihnen dann, die Rechnung in eine Rechnung umzuwandeln und diese zur Zahlung zu versenden.
• Flexible Angebots-/Rechnungstarife . Es gibt viele Möglichkeiten, die von Ihnen geleistete Arbeit abzurechnen. OneDesk verfügt über viele flexible Rechnungstarifstrukturen, die Ihnen die Rechnungsstellung nach Aufgabe, Aufgabentyp, Servicetyp, Team, Kundentarif und mehr ermöglichen.

Zu den Finanzfunktionen in OneDesk gibt es noch viel mehr zu sagen. Wir werden in den kommenden Wochen Artikel und Blogbeiträge mit vielen weiteren Informationen schreiben. Diese Funktionalität befindet sich in der aktiven Entwicklung. Teilen Sie uns daher bitte mit, wenn Sie möchten, dass wir etwas berücksichtigen.

Neue E-Mail-Vorlage

Um eine einheitlichere Darstellung von E-Mails in der Vielzahl verschiedener E-Mail-Clients und auf verschiedenen Geräten zu gewährleisten, haben wir unsere E-Mail-Vorlagen aktualisiert. Wer sich mit E-Mails auskennt, weiß, wie schwierig das sein kann, da jeder Client seine eigene Untergruppe von HTML/CSS unterstützt. Wir sind der Meinung, dass unsere neue Vorlage viele dieser Inkonsistenzen beheben sollte. Wenn Sie jedoch neue Probleme bei der E-Mail-Anzeige bemerken, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich mit, und wir werden das Problem beheben.

Microsoft-Integrationen

OneDesk verfügt über eine Vielzahl von Microsoft 365-Integrationen, die unseren Kunden helfen, nahtloser in einer Microsoft-Umgebung zu arbeiten.

MS Teams (Beta)

OneDesk verfügt über eine MS Teams-Integration, die es Ihnen ermöglicht, Tickets direkt in Teams zu empfangen und zu beantworten. (Die Integration ist derzeit nur auf Anfrage verfügbar).

Outlook-Kalender

OneDesk unterstützt Outlook mithilfe einer neuen iCal-Integration. Diese bidirektionale Integration synchronisiert Ihren OneDesk-Kalender mit Ihrem Outlook-Kalender, sodass Ihre OneDesk-Aufgaben in Outlook und Ihre Outlook-Ereignisse in OneDesk angezeigt werden. OneDesk verwendet Ihre Outlook-Ereignisse, um Ihre Verfügbarkeit zu informieren.

OneDrive/SharePoint

Sie können in Ihrem OneDrive-/SharePoint-Konto freigegebene Dateien mit einem Ticket oder einer Aufgabe in OneDesk verknüpfen oder hochladen. Wenn Sie eine Verknüpfung erstellen, generiert die Integration einen gemeinsam nutzbaren Link und fügt ihn dem Artikel hinzu.

Email

Durch die Integration in Ihre Microsoft 365-E-Mail können Sie Tickets, Aufgaben und Konversationen direkt von Ihren eigenen E-Mail-Konten über IMAP und SMTP senden und empfangen. E-Mails, die in Ihren eigenen Posteingängen eingehen, werden zu OneDesk-Tickets, und von OneDesk gesendete Antworten werden über Ihre eigene E-Mail verschickt.

Active Directory/Azure

Das Onboarding Ihrer Benutzer und Teams wird jetzt durch unsere AAD-Integration vereinfacht. Authentifizieren Sie sich einfach und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die Sie in OneDesk einbinden möchten.

Andere Verbesserungen

Neue Sichtbarkeitsoption in MFOD : Jetzt können Sie einschränken, was Kunden auf dem mobilfreundlichen OneDesk sehen, basierend auf der Person als Follower oder dem Unternehmen als Follower.

Benutzerdefiniertes Feld auf aktuelles Datum setzen: Ein benutzerdefiniertes Feld automatisch auf das aktuelle Datum festlegen. Dies ist nützlich, wenn Sie über eine Automatisierung verfügen, die eine Aktion ausführt, und Sie genau aufzeichnen möchten, wann diese Aktion stattgefunden hat.

Projektanforderer: Wir haben eine neue Eigenschaft „Projektanforderer“ eingeführt. Wenn Sie nun den Anforderer (Kundenorganisation) für ein Projekt festlegen, weiß OneDesk, dass die ausgeführte Arbeit FÜR diesen Kunden ist, und kann dementsprechend eine Rechnung/ein Angebot erstellen. Gehen Sie bei der Einstellung vorsichtig vor, da sie später nicht mehr geändert werden kann. Wenn Sie es jedoch zunächst nicht festlegen, können Sie es später festlegen.

Neue Berechtigung – Bearbeiten Sie Ihre eigenen Arbeitszeittabellen: Wenn einem Benutzer diese Berechtigungsstufe erteilt wird, erlaubt er ihm, seine eigenen Arbeitszeittabellen zu bearbeiten, auch wenn er kein Administrator ist.

Sprache für neue Konten:

Neue Benutzer können jetzt bei der Anmeldung die Kontosprache auswählen. Dadurch wird nicht nur das Konto in ihrer Sprache eingerichtet, sondern auch die Werte für bearbeitbare Eigenschaften und das Beispieldatum werden in dieser Sprache festgelegt.