Mit der PSA-Software (Professional Services Automation) kann Ihr Unternehmen die Zeit einfach und genau protokollieren, Kundenprojekte planen und kontinuierlichen Kundensupport bieten. Mit einer QuickBooks-Integration können Sie Daten aus dem PSA-Tool problemlos synchronisieren. Sie können beispielsweise Rechnungen aus der in Ihrem PSA-Tool erfassten Zeit erstellen und diese Rechnungen dann direkt an Ihr QuickBooks-Konto senden. Auf diese Weise werden Informationen problemlos zwischen den Systemen synchronisiert und Ihr Unternehmen kann präzise und pünktlich bezahlt werden. Die Verwendung einer in QuickBooks Online integrierten Software zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen ist ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen, um ihre Prozesse zu vereinfachen und das Fehlerpotenzial zu verringern.
Für QuickBooks Online integrierte Software für professionelle Dienstleistungen
QuickBooks ist eine bekannte und leistungsstarke Buchhaltungs- und Buchhaltungsanwendung. Doch QuickBooks allein reicht nicht aus, um alle Bereiche eines professionellen Dienstleistungsunternehmens zu verwalten. Viele Unternehmen nutzen eine Kombination aus Apps, um ihren Kundensupport, die Zeiterfassung und die Projektabwicklung zu verwalten. Eine bessere Lösung ist die Verwendung einer Arbeitsverwaltungslösung wie OneDesk . OneDesk bietet E-Mail-Integration zur Kundenunterstützung, vollständige Projektplanung, die Möglichkeit zur Zeiterfassung sowie viele andere leistungsstarke Funktionen für professionelle Dienstleistungsunternehmen . Die Professional-Services-Software von OneDesk lässt sich auch in QuickBooks integrieren. OneDesk lässt sich in QuickBooks Online integrieren, um Ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren und zu unterstützen. Profitieren Sie von den Vorteilen der Zeiterfassung, des Projektmanagements und der Rechnungsstellung von OneDesk, ohne dass eine doppelte Dateneingabe erforderlich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration Folgendes ermöglicht:
- Kopieren Sie Ihre OneDesk-Rechnungen nach QuickBooks Online.
- Senden Sie Rechnungen aus OneDesk direkt mit QuickBooks Online an Kunden.
- Synchronisiert Zahlungen an QuickBooks Online automatisch mit OneDesk-Rechnungen.
Welche Vorteile bietet die Integration der PSA-Software mit QuickBooks?
Integrationen wie OneDesk zu QBO sollen Ihnen die Arbeit erleichtern. Mithilfe von Integrationen können Sie Anwendungen auf viele verschiedene Arten verbinden, vom Pushen über das Herausziehen von Informationen aus einer und deren automatische Platzierung in einer anderen. Die Verbindung der von Ihnen genutzten Plattformen zur Vermeidung manueller Dateneingaben ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Darüber hinaus können Sie die leistungsstarken Funktionen beider Softwareanwendungen nutzen, ohne die Arbeit wiederholen oder ständig zwischen Apps wechseln zu müssen.
In OneDesk können Sie mit wenigen Klicks Rechnungen aus der erfassten abrechenbaren Zeit erstellen. Rechnungen werden automatisch auf Grundlage der von Ihnen gewählten Tarife berechnet. OneDesk unterstützt Stundensätze oder eine Honorarstruktur. Diese Tarife können auf verschiedenen Ebenen festgelegt werden, z. B. nach Team, nach Kunde oder nach Projekt. Sobald Ihre OneDesk PSA-Software in QuickBooks integriert wurde (es ist eine einfache Verbindung!), haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen mit QBO zu kopieren oder zu senden, ohne OneDesk zu verlassen. Der Vorteil des Kopierens von Rechnungen von OneDesk nach QBO besteht darin, dass die gesamte Zeit, die Sie protokollieren, und die von Ihnen eingegebenen Tarife mit nur einem Klick kopiert werden. Ohne eine integrierte Software müssten Sie Ihre erfasste Zeit erneut eingeben. Dieser Vorgang ist sowohl zeitaufwändig als auch fehleranfällig. Für professionelle Dienstleistungsunternehmen, die auf Basis der geleisteten Arbeit abrechnen , ist eine genaue und vollständige Zeiterfassung von entscheidender Bedeutung!
So verbinden Sie OneDesk und integrieren PSA-Software mit QuickBooks Online
Wenn Sie es noch nicht getan haben, probieren Sie die QuickBooks-Integration und andere Funktionen aus, indem Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion von OneDesk mit vollem Funktionsumfang anmelden .
Die Integration Ihres OneDesk in QBO ist ganz einfach. Folgen Sie den unteren Schritten:
- Gehen Sie in OneDesk zu Verwaltung >> Finanzen.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Mit QuickBooks Online verbinden“.
- Melden Sie sich bei Ihrem QBO-Konto an und klicken Sie auf Autorisieren.
- Wenn Sie eine Verbindung zu Quickbooks Online herstellen, werden neue Einstellungen angezeigt, einschließlich des Standardeinkommenskontos und des Steuerkennzeichens.
- Wählen Sie ein Standardeinkommenskonto für neue Servicearten. Servicetypen in OneDesk entsprechen Produkt-/Serviceelementen in QuickBooks Online. OneDesk wird versuchen, die Servicetypen dem QBO-Produkt/der QBO-Dienstleistung zuzuordnen. (Diensttypnamen müssen genau übereinstimmen). Das Standardeinkommenskonto wird verwendet, wenn in OneDesk ein neuer Diensttyp erstellt wird, der nicht existiert oder noch nicht mit einem Einkommenskonto in Ihrem QuickBooks Online-Konto verknüpft ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist:
Wir sind so gut wie da! Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, können Sie Ihre OneDesk-Rechnungen kopieren, senden und mit QBO synchronisieren.
- Die Option „Nach QuickBooks Online kopieren“ wird jetzt auf „Offenen“ Rechnungen angezeigt.
- „Rechnung senden“ synchronisiert nun Rechnungen mit QuickBooks Online UND sendet sie direkt über QuickBooks an Kunden.
Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen nach QBO zu kopieren. Die Option wird im Aktionsmenü und unten im Rechnungsdetailbereich angezeigt. Diese Rechnungen werden nach QuickBooks Online kopiert und nicht an einen Kunden gesendet. Kopierte Rechnungen finden Sie in QBO unter Vertrieb >> Rechnungen. Wenn Sie die Rechnung in OneDesk kopieren, wird neben dem Status ein Tag angezeigt. Wenn Sie in OneDesk Änderungen an Ihrer Rechnung vornehmen, können Sie die Rechnung erneut kopieren, um die Änderungen zu synchronisieren.
Wenn Sie eine Verbindung zu QuickBooks Online herstellen, können Sie eine Rechnung senden, um die Rechnung sowohl an QBO zu kopieren als auch direkt an den Kunden zu senden. Wenn Sie senden, sendet QBO die Rechnung, nicht OneDesk. Daher entsprechen Ihre Styling- und Zahlungskonfigurationen denen in Ihrem QBO-Konto.