Elementvorlagen, auch Ticket- oder Aufgabenvorlagen genannt, beziehen sich auf die Möglichkeit, neue Tickets oder Aufgaben mit Standardwerten oder vorab ausgefüllten Werten zu erstellen. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise eine neue Aufgabe mit bereits festgelegter Priorität und Beschreibung erstellen, um Zeit zu sparen.
In OneDesk können Sie und Ihre Benutzer Tickets oder Aufgaben mit dem internen Erstellungsformular erstellen. Auf die internen Formulare kann über die Schaltfläche „Hinzufügen“ im oberen Menü zugegriffen werden. Sie können auch mehrere Formulare für jeden Ticket- oder Aufgabentyp haben. Jedes dieser Formulare kann unterschiedliche Eigenschaften sowie Standardwerte haben. Durch die Konfiguration mehrerer Formulare mit festgelegten Standardwerten kann Ihr Team schnell neue Tickets oder Aufgaben erstellen.
Dieses Video behandelt die Verwendung mehrerer Formulare für Artikelvorlagen und die Konfiguration Ihrer internen Formulare mit Ihren gewünschten Eigenschaften und Standardwerten. Dieses Video behandelt Konfigurationen für interne Formulare, auf die hier über das Menü „Hinzufügen“ zugegriffen werden kann. Diese sind nur benutzerseitig.
Um ein internes Formular zu konfigurieren oder zu erstellen, gehen Sie zu Verwaltung und Formulare.
Hier finden Sie Ihre Formulareinstellungen und Konfiguration. Die Formulare sind zunächst nach Tickets und Aufgaben aufgegliedert und dann weiter nach aktiviertem Ticket- oder Aufgabentyp unterteilt. Jeder Ticket- oder Aufgabentyp kann mehrere Formulare haben.
Hier habe ich zum Beispiel Tickets, darunter einen Tickettyp namens „Ticket“ und zwei Formulare für diesen Typ. Der nächste Block ist ein Tickettyp namens „Onboarding“ mit einem Formular für diesen Typ. Hier können Sie neue Formulare anzeigen, bearbeiten und erstellen. Informationen zu Ticket- oder Aufgabentypen finden Sie in verwandten Artikeln und Videos.
Wie bereits erwähnt, sind Elementvorlagen ein häufiger Anwendungsfall für mehrere Formulare. Elementvorlagen beziehen sich auf die Möglichkeit, ein Ticket/eine Aufgabe zu erstellen, wobei die meisten Eigenschaften bereits für Sie ausgefüllt sind. Zum Beispiel haben Sie vielleicht einen gemeinsamen Service, den Sie Ihren Kunden anbieten. Wenn Sie ein neues Ticket für diesen Service erstellen, muss es vielleicht fast immer in dasselbe Projekt gehen oder dieselben Details enthalten. Diese Situation ist ein perfekter Anwendungsfall für ein zusätzliches Formular. Sie können ein separates Formular mit dem Namen dieses Dienstes erstellen, in dem das Projekt und die Beschreibung bereits als Standardwerte festgelegt sind.
Lassen Sie uns ein Beispiel durchgehen. Ich habe diesen Tickettyp namens „Onboarding“ hier. Nehmen wir an, ich habe zwei übliche Onboarding-Situationen, eine für Kunden und eine für Mitarbeiter. Lassen Sie uns ein weiteres Formular für diese Onboarding-Dienste erstellen und konfigurieren.
Lassen Sie uns zuerst ein neues Formular erstellen. Wählen Sie oben auf der Einstellungsseite die Schaltfläche Neues Formular erstellen aus. Wählen Sie den Elementtyp aus, für den Sie das Formular erstellen möchten, in diesem Fall den Tickettyp „Onboarding“. Das Formular erscheint in Ihrer Formularliste und wir können es jetzt bearbeiten.
Wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Formular, das Sie bearbeiten möchten, um das Popup-Fenster zum Bearbeiten des Formulars zu öffnen.
Der Menüname ist der Name Ihres Formulars, wie er in den Administratoreinstellungen, im Menü „Hinzufügen“ und im Formulartitel angezeigt wird. Ich nenne mein Formular Mitarbeiter-Onboarding. Der Formulartitel wird im Erstellungsformular angezeigt. Ich werde ihm einen Titel geben. Und der Untertitel wird unter dem Formulartitel im Erstellungsformular angezeigt. Wir können hier einen beschreibenden Text hinzufügen.
Mit diesem Formular können Sie bearbeiten, welche Eigenschaften beim Erstellen des Artikels angezeigt werden. Wählen Sie „Weitere Eigenschaft zum Formular hinzufügen“, um eine neue Eigenschaft auszuwählen. Für mein Onboarding-Formular für Mitarbeiter möchte ich hier mein benutzerdefiniertes Feld „Abteilung“, also werden wir das hinzufügen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaftszeilen, klicken Sie dann auf das Symbol links neben dem Eigenschaftsnamen und ziehen Sie es, um die Eigenschaften neu anzuordnen. Diese Aktion ordnet neu an, wie die Eigenschaften im Erstellungsformular angezeigt werden.
Sie können auch festlegen, ob eine Eigenschaft erforderlich ist oder nicht. Beachten Sie, dass Name, Projekt und Typ standardmäßig erforderlich sind. Ich werde mein Abteilungsfeld nach Bedarf einstellen.
Sie können eine Eigenschaft auch entfernen, indem Sie das Symbol „X“ auswählen. Name, Projekt und Typ sind Pflichtfelder und können nicht entfernt werden.
Als Nächstes legen wir Standardwerte für Eigenschaften fest, was bedeutet, dass diese Eigenschaften mit diesen Informationen ausgefüllt werden, wenn das Ticket/die Aufgabe mit diesem Formular erstellt wird. Hinweis: Sie können einen Standard vor der Erstellung noch bearbeiten. Um einen Standardwert festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte „Standardwert“ und wählen Sie das Stiftsymbol aus, das angezeigt wird, um den Standardwert festzulegen. Nehmen wir an, für meinen Onboarding-Service für Mitarbeiter hier möchte ich standardmäßig, dass jemandem dieses Ticket zugewiesen wird und dass es eine Beschreibung hat.
Schließen Sie das Fenster, wenn Sie fertig sind, und Ihre Änderungen werden gespeichert.
Wenn Sie Ihre Meinung ändern oder einen Fehler machen, können Sie ein Formular löschen, indem Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Formular klicken, das Sie löschen möchten. Beachten Sie, dass Sie Ihr Standardformular nicht löschen können. Wenn Sie das Formular löschen möchten, legen Sie zunächst einen neuen Standardwert fest.
Sehen wir uns nun an, wie unsere Vorlage aussieht. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und wir erstellen ein neues Ticket mit dem soeben konfigurierten Onboarding-Formular für Mitarbeiter. Hier sehen Sie die verschiedenen Konfigurationen, die wir vorgenommen haben. Unsere Eigenschaften wie Abteilung sind enthalten, und unsere Standardwerte sind unser Satz. Es ist jetzt einfacher, ein neues Onboarding-Ticket für Mitarbeiter zu erstellen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne über den Live-Chat oder unter melden support@onedesk.com