Wozu dient die Rechnungsstellung?<\/b><\/p>\n
In OneDesk ist die Rechnungsfunktion so konzipiert, dass sie eng mit den Zeiterfassungstools verkn\u00fcpft ist. Rechnungen werden auf der Grundlage der f\u00fcr Ihre Kundenorganisationen erfassten abrechnungsf\u00e4higen Stunden erstellt. Wir empfehlen die Rechnungsstellung f\u00fcr Unternehmen, die an Projekten f\u00fcr Kunden arbeiten oder fortlaufend Dienstleistungen oder Support erbringen. Zu den beliebten Beispielen geh\u00f6ren Beratungsdienste wie IT oder HR oder Entwicklungs- und Kreativdienste wie Marketingfirmen oder Webentwickler. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in OneDesk eine Rechnung erstellen. <\/span><\/p>\n Zugriff auf die Rechnungsstellung <\/b><\/p>\n Rechnungen in OneDesk sowie Ihre Budgetverwaltungsfunktionen finden Sie in der Finanzanwendung. Diese befindet sich unter \u201eWeitere Anwendungen\u201c in der linken Seitenleiste und ist mit dem Dollarzeichen gekennzeichnet. Standardm\u00e4\u00dfig haben Benutzer ohne Administratorrechte keinen Zugriff auf die Finanzen-App. Wenn Sie ein Benutzer mit Administratorrechten sind und die App nicht sehen, liegt das m\u00f6glicherweise daran, dass sie in Ihrem Konto deaktiviert ist. Sie k\u00f6nnen es aktivieren, indem Sie zur Verwaltung gehen> Benutzer-Apps> Schalten Sie ausgeblendete Apps ein und aktivieren Sie die Finanz-App. <\/span><\/p>\n Preise<\/b><\/p>\n Bevor Sie eine Rechnung erstellen, sollten Sie Ihre Rechnungss\u00e4tze festlegen. Dies kann \u00fcber die Verwaltung erfolgen> Finanzen. <\/span><\/p>\n Legen Sie Ihre Rechnungss\u00e4tze fest, indem Sie neben der Rechnungsberechnungsebene \u201e\u00c4ndern\u201c ausw\u00e4hlen. Rechnungss\u00e4tze beziehen sich auf die Betr\u00e4ge, die Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen m\u00f6chten. W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst die Berechnungsebene aus. Sie k\u00f6nnen aus einer Vielzahl von Optionen w\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen beispielsweise eine Geb\u00fchr basierend auf einem Servicetyp oder basierend auf jedem einzelnen Projekt abrechnen. Die Geb\u00fchren richten sich nach der Art der von mir erbrachten Dienstleistungen. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Servicetypen verwenden m\u00f6chten, diese in Ihren Administrations- und Arbeitszeittabelleneinstellungen bearbeiten und definieren k\u00f6nnen. <\/span><\/p>\n Als n\u00e4chstes werde ich meine Stundens\u00e4tze f\u00fcr jeden Servicetyp festlegen. Sie k\u00f6nnen auch ein monatliches Minimum festlegen. Dadurch wird ein Pauschalpreis bis zu einer festgelegten Anzahl von Stunden festgelegt, alle dar\u00fcber hinausgehenden Stunden werden mit einem Stundensatz berechnet. <\/span><\/p>\n Speichern Sie Ihre Rechnungss\u00e4tze. <\/span><\/p>\n Jetzt erstellen wir unsere Rechnung. Weitere Rechnungseinstellungen gehe ich sp\u00e4ter noch durch. <\/span><\/p>\n Erstellen Sie eine Rechnung<\/b><\/p>\n Klicken Sie in der oberen Leiste auf \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c und w\u00e4hlen Sie \u201eRechnung\u201c aus<\/span><\/p>\n W\u00e4hlen Sie die Organisation aus, der Sie eine Rechnung ausstellen m\u00f6chten. <\/span><\/p>\n Sie k\u00f6nnen eine monatliche Rechnung erstellen oder eine \u201eAd-hoc\u201c-Rechnung w\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen die monatliche Rechnung nur einmal pro Monat pro Organisation senden. Hier ist der Februar ausgegraut und nicht ausw\u00e4hlbar, da ich dieser Organisation f\u00fcr diesen Monat bereits eine Rechnung gestellt habe. Markieren Sie die Registerkarte \u201eBleiben in\u201c, um direkt zur Rechnung zu navigieren, und w\u00e4hlen Sie dann den Entwurf speichern aus. <\/span><\/p>\n Jetzt ist unser neuer Rechnungsentwurf erstellt, er sieht ziemlich leer aus, weil wir der Rechnung keine Zeit hinzugef\u00fcgt haben! <\/span><\/p>\n W\u00e4hlen Sie Zeit hinzuf\u00fcgen. Jetzt sollten Sie wissen, dass in dieser Rechnung nur die folgenden Stundenzettel erscheinen und verwendbar sind: Die Stundenzettel m\u00fcssen sein: <\/span><\/p>\n Sie und Ihr Team sollten diese Eigenschaften bei der Protokollierung ihrer Arbeitszeittabellen ausf\u00fcllen. Es ist jedoch f\u00fcr Benutzer mit Administratorrechten m\u00f6glich, einen Stundenzettel zu bearbeiten, indem sie hier in die Anwendung \u201eStundenzettel\u201c gehen. Doppelklicken Sie auf die Arbeitszeittabelle und bearbeiten Sie die erforderliche Eigenschaft. Hier zum Beispiel der abrechenbare Status oder die fakturierbare Kundenorganisation. <\/span><\/p>\n Gehen wir zur\u00fcck zu unserer Rechnung und f\u00fcgen jetzt unsere Stundenzettel hinzu. <\/span><\/p>\n W\u00e4hlen Sie die Stundenzettel aus, die Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen m\u00f6chten. Die Einzelposten werden automatisch generiert, wobei die Stunden mit Ihren Tarifen multipliziert werden. <\/span><\/p>\n Sie k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Werbebuchungen hinzuf\u00fcgen, indem Sie unten \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c ausw\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen beispielsweise einen Rabattprozentsatz, eine Steuer oder eine benutzerdefinierte Zeile hinzuf\u00fcgen. F\u00fcgen Sie den Namen und den Typ der Werbebuchung hinzu. Es ist insofern recht flexibel, als Sie ausw\u00e4hlen k\u00f6nnen, wie es berechnet wird: einen Betrag vor der Zwischensumme oder einen Prozentsatz oder Betrag nach der Zwischensumme. Bevor wir unsere Rechnung aus dem Entwurf verschieben, gehen wir unsere Rechnungseinstellungen durch. Kommen wir zur Verwaltung> Finanzen<\/span><\/p>\n Rechnungseinstellungen<\/b><\/p>\n Erstens handelt es sich um die f\u00e4llige Zahlung bzw. die Zahlungsbedingungen. Diese legen fest, wann die Rechnung f\u00e4llig sein wird. Daher stellt Net 30 die Rechnung auf 30 Tage nach dem Tag, an dem ich sie an den Kunden sende, fest.<\/span><\/p>\n Als n\u00e4chstes folgt die Detailebene. Hier wird eingestellt, ob ich die Namen meiner Aufgaben auf meiner Rechnung anzeigen m\u00f6chte. Die Gruppierung wird immer angezeigt und entspricht dem Abrechnungssatz. Wenn wir uns also meine Rechnung ansehen, k\u00f6nnen Sie sehen, dass meine Servicetypen hier oben angezeigt werden. Das liegt daran, dass mein Rechnungssatz auf den Servicetyp eingestellt ist. Wenn ich beispielsweise meine Rechnungss\u00e4tze f\u00fcr jedes Team festlegen w\u00fcrde, das Arbeit protokolliert, w\u00fcrde dies stattdessen als Gruppierung angezeigt. Auf der Detailebene kann ich w\u00e4hlen, ob die Namen von Aufgaben oder Tickets auf der Rechnung erscheinen sollen. Stellen wir es hier auf die Detailebene des Artikels ein. Schauen wir uns jetzt noch einmal meine Rechnung an. Jetzt werden in den Einzelposten die Namen der Aufgaben oder Tickets angezeigt, an denen mein Team gearbeitet hat. <\/span><\/p>\n Die n\u00e4chsten Einstellungen sind Standardeinstellungen. Sie k\u00f6nnen Ihre Standardw\u00e4hrung und Einzelposten festlegen. Dadurch werden meine Steuern oder Rabatte automatisch zu allen neuen Rechnungen hinzugef\u00fcgt. Sie k\u00f6nnen den Standard auch auf einer benutzerdefinierten Organisationsebene festlegen. Gehen Sie zur Kunden-App auf der linken Seite und doppelklicken Sie, um das Organisationsprofil zu \u00f6ffnen. Oder Sie k\u00f6nnen direkt von der Rechnung aus zur Organisation navigieren, indem Sie auf den Namen der Organisation klicken. Sie k\u00f6nnen Ihre Standardeinstellungen \u00fcberschreiben und neue f\u00fcr einzelne Kundenorganisationen festlegen.<\/span><\/p>\n Zur\u00fcck zu unseren Admin-Einstellungen. F\u00fcgen Sie Zahlungsanweisungen hinzu, um Ihrem Kunden mitzuteilen, wie er bezahlen soll. Hier k\u00f6nnen Sie Text, Schritte mit Aufz\u00e4hlungszeichen, Links und mehr hinzuf\u00fcgen. Dies erscheint unten auf der Rechnung, wenn Sie diese an einen Kunden senden.<\/span><\/p>\n Zu guter Letzt ist die Integration mit QuickBooks Online. Mit dieser Integration k\u00f6nnen Sie Rechnungen direkt \u00fcber QuickBooks Online kopieren oder versenden. Diese Integration wird in einem weiteren Video ausf\u00fchrlich behandelt. <\/span><\/p>\n Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Logo und Ihre Adresse vom Administrator aus festlegen> Unternehmenspr\u00e4ferenzen. Dies erscheint auf der Rechnung, die wir sp\u00e4ter versenden. <\/span><\/p>\n Nachdem wir nun unsere Einstellungen festgelegt haben, kehren wir zu unserer Rechnung zur\u00fcck und senden sie. Wir k\u00f6nnen unsere Rechnung jetzt aus dem Entwurfsstatus in den offenen Status verschieben. \u201eOffen\u201c bedeutet, dass die Rechnung versandbereit ist. Stellen Sie vor dem Senden sicher, dass Sie Ihrer Kundenorganisation einen Rechnungskontakt hinzugef\u00fcgt haben. Erneut navigieren wir zu den Organisationsprofil- und Rechnungseinstellungen. F\u00fcgen Sie den Rechnungsnamen und die E-Mail-Adresse hinzu. <\/span><\/p>\n Unsere Rechnung ist nun fertig. Wir k\u00f6nnen es vor dem Senden \u00fcber das Aktionsmen\u00fc hier oben rechts in der Vorschau anzeigen. Wir k\u00f6nnen unsere Adresse und Zahlungsanweisungen einsehen.<\/span><\/p>\n Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden. Die Rechnung wird an die E-Mail-Adresse unserer Rechnungskontakte gesendet.<\/span><\/p>\n Wenn Sie die Zahlung von Ihrem Kunden erhalten, k\u00f6nnen Sie diese in OneDesk als bezahlt markieren. Au\u00dferdem k\u00f6nnen wir in unserer Finanztabellenansicht alle unsere Rechnungen sehen, sortieren, filtern oder gruppieren, um den \u00dcberblick zu behalten, welche Zahlungen \u00fcberf\u00e4llig sind, und vieles mehr. <\/span><\/p>\n Wenn Sie Fragen haben, sehen Sie sich unsere Wissensdatenbank an oder wenden Sie sich per Live-Chat oder unter support@onedesk.com an den Support. Vielen Dank!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Wozu dient die Rechnungsstellung? In OneDesk ist die Rechnungsfunktion so konzipiert, dass sie eng mit den Zeiterfassungstools verkn\u00fcpft ist. Rechnungen werden auf der Grundlage der f\u00fcr Ihre Kundenorganisationen erfassten abrechnungsf\u00e4higen Stunden erstellt. 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