Durch die Integration von OneDesk und QuickBooks Online k\u00f6nnen Sie die doppelte Dateneingabe reduzieren und die Vorteile der Zeiterfassung und des Projektmanagements von OneDesk mit den Buchhaltungsfunktionen von QuickBooks nutzen.<\/p>\n
Durch die Integration k\u00f6nnen Sie Ihre OneDesk-Rechnungen nach QuickBooks Online kopieren oder Rechnungen aus OneDesk direkt mit QuickBooks Online an Kunden senden. Wenn Sie auf diese Weise senden, werden an QuickBooks Online geleistete Zahlungen mit OneDesk-Rechnungen synchronisiert.<\/p>\n
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Integration durchf\u00fchren und wie die Integration funktioniert.<\/p>\n
Um Ihr OneDesk-Konto mit QuickBooks zu verbinden, gehen Sie in OneDesk zu Verwaltung> Finanzen. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf \u201eMit QuickBooks Online verbinden\u201c.<\/p>\n
Melden Sie sich bei Ihrem QBO-Konto an und klicken Sie auf Autorisieren.<\/p>\n
Wenn Sie eine Verbindung zu QuickBooks Online herstellen, werden neue Einstellungen angezeigt, einschlie\u00dflich des Standardeinkommenskontos. F\u00fcr bestimmte L\u00e4nder k\u00f6nnen Sie einen Steuercode ausw\u00e4hlen.<\/p>\n
W\u00e4hlen Sie ein Standardeinkommenskonto f\u00fcr neue Servicearten.<\/p>\n
Der Servicetyp ist f\u00fcr die QuickBooks-Integration erforderlich und wird in den Werbebuchungen angezeigt.<\/p>\n
Die Servicetypen in OneDesk entsprechen Produkt-\/Serviceelementen in QuickBooks Online.<\/p>\n
OneDesk wird versuchen, die Servicetypen dem QBO-Produkt\/der QBO-Dienstleistung zuzuordnen.<\/p>\n
Dieses Standardeinkommenskonto wird verwendet, wenn in OneDesk ein neuer Diensttyp erstellt wird, der nicht existiert oder noch nicht mit einem Einkommenskonto in Ihrem QuickBooks Online-Konto verkn\u00fcpft ist.<\/p>\n
Servicetypen in OneDesk finden Sie hier in Ihren Arbeitszeittabellen-Einstellungen. Wenn Sie m\u00f6chten, dass OneDesk-Diensttypen Ihren QuickBooks-Produkten und -Diensten zugeordnet werden, muss der hier eingegebene Diensttyp genau mit den Produkten und Diensten in QBO \u00fcbereinstimmen<\/p>\n
Sobald die Verbindung hergestellt ist, verf\u00fcgen alle OneDesk-Rechnungen, die sich im Status \u201eOffen\u201c befinden, \u00fcber eine neue Option: \u201eNach QuickBooks Online kopieren\u201c.<\/p>\n
Auch dies erscheint auf Rechnungen mit dem Status \u201eOffen\u201c.<\/p>\n
Dar\u00fcber hinaus synchronisiert \u201eRechnung senden\u201c nach der Verbindung nun Rechnungen mit QuickBooks Online UND sendet sie direkt \u00fcber QuickBooks an Kunden.<\/p>\n
Die Rechnung wird direkt \u00fcber QBO und NICHT \u00fcber Onedesk an den Kunden gesendet.<\/p>\n
Mit anderen Worten: Das Erscheinungsbild der Rechnung entspricht dem Ihrer QBO-Rechnungen.<\/p>\n
Ihre Kundenorganisation sollte mit dem \u201eKundenanzeigenamen\u201c in QuickBooks Online \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n
Andernfalls wird in QuickBooks ein neuer Kunde erstellt.<\/p>\n
Nachdem wir nun verbunden sind und ich die Grundlagen erkl\u00e4rt habe, kopieren wir eine Rechnung.<\/p>\n
Die Option wird im Aktionsmen\u00fc und unten im Rechnungsdetailbereich angezeigt.<\/p>\n
Rechnungen werden nach QuickBooks Online kopiert und nicht an einen Kunden gesendet.<\/p>\n
Das Tag oben wird bei Erfolg als nach QuickBooks kopiert angezeigt.<\/p>\n
Wenn Sie die Rechnung wieder in den Entwurf verschieben und \u00c4nderungen vornehmen, k\u00f6nnen Sie erneut auf \u201eKopieren\u201c klicken, um die \u00c4nderungen erneut zu synchronisieren.<\/p>\n
Gehen wir jetzt zu unserem QuickBooks Online-Konto.<\/p>\n
Kopierte Rechnungen finden Sie unter Verk\u00e4ufe und Rechnungen.<\/p>\n
Hier ist unsere Rechnung mit unseren Aufgaben- oder Ticketnamen als Einzelposten.<\/p>\n
Unsere Servicetypen passen wiederum zu den Produkten oder Dienstleistungen hier in QBO.<\/p>\n
Gehen wir zur\u00fcck zu OneDesk und dieses Mal senden wir mithilfe von QuickBooks eine Rechnung direkt von OneDesk aus.<\/p>\n
Wenn Sie eine Verbindung zu QuickBooks Online herstellen, wird beim Senden einer Rechnung in OneDesk die Rechnung sowohl an QBO kopiert als auch direkt an den Kunden gesendet.<\/p>\n
Wenn Sie senden, sendet QBO die Rechnung, nicht OneDesk.<\/p>\n
Daher entsprechen Ihre Styling- und Zahlungskonfigurationen denen in Ihrem QBO-Konto.<\/p>\n
Sie sollten die Rechnungskontakt-E-Mail-Adresse in OneDesk hinzuf\u00fcgen, bevor Sie sie mit QBO senden, auch wenn der Kunde eine Kontakt-E-Mail-Adresse in QBO hat.<\/p>\n
Die Kontakt-E-Mail muss in OneDesk eingestellt werden, sonst wird die Rechnung nur nach QBO kopiert und nicht an den Kunden gesendet.<\/p>\n
F\u00fcgen Sie Rechnungskontaktinformationen von der Kundenorganisation hinzu> Registerkarte \u201eRechnungseinstellungen\u201c.<\/p>\n
Ok, schicken wir die Rechnung.<\/p>\n
Sehen wir uns nun an, wie es aus der Sicht des Kunden aussehen w\u00fcrde.<\/p>\n
Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich unsere Wissensdatenbank an oder wenden Sie sich per Live-Chat oder support@onedesk.com an den Support<\/p>\n
Danke<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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