In diesem Video behandeln wir das Kundenportal und wie Sie es so konfigurieren k\u00f6nnen, dass es Ihren Anforderungen entspricht. Die wichtigste Frage, die Menschen h\u00e4ufig im Kundenportal haben, lautet: \u201eWas k\u00f6nnen meine Kunden sehen, wenn sie sich beim Kundenportal anmelden?\u201c Sie werden eine Reihe von Tests durchlaufen, um Beispielkunden und \u00e4hnliches zu erstellen, um ein Gef\u00fchl daf\u00fcr zu bekommen, was ihre Kunden sehen werden. Ich bin hier, um diese Fragen jetzt f\u00fcr Sie zu beantworten.<\/p>\n
Um das Kundenportal zu starten, k\u00f6nnen Sie dies zun\u00e4chst immer \u00fcber die Haupt-App tun. Klicken Sie auf Ihren Namen> Kundenportal, und das Kundenportal wird in einem neuen Browser-Tab gestartet. Dort sehen Sie das Kundenportal.<\/p>\n
Dies sind die verschiedenen Teile des Portals. Hier k\u00f6nnen Sie im Portal nach Artikeln suchen. Hier k\u00f6nnen Sie klicken, um neue Aufgaben oder Tickets oder alles, was Sie aktiviert haben, hinzuzuf\u00fcgen.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen Ihre Artikel nach “allen Artikeln” oder nur nach den von Ihnen eingereichten Artikeln filtern. Sie k\u00f6nnen nach Status (wenn Sie nur offen oder geschlossen sehen m\u00f6chten), innerhalb bestimmter Projekte usw. filtern. Dies sind also alles verschiedene Filter, die Sie aktivieren oder deaktivieren k\u00f6nnen.<\/p>\n
Wenn Sie auf ein bestimmtes Ticket oder eine bestimmte Aufgabe oder auf eines der im Portal ver\u00f6ffentlichten Elemente klicken, werden Dinge wie Details, eine Beschreibung, neue Threads und Anh\u00e4nge angezeigt. Auf diese Weise gelangen Sie zu den Details eines bestimmten Tickets.<\/p>\n
Lassen Sie uns nun dar\u00fcber sprechen, was Sie daf\u00fcr konfigurieren k\u00f6nnen. Wenn Sie Administrator sind, wird in Ihrer OneDesk-Hauptanwendung ein Administrationssymbol angezeigt. Es ist auch hier oben unter “Verwaltung” zu finden. Klicken Sie darauf, und unten sehen Sie drei Seiten, die sich auf das Kundenportal beziehen: Kundenportal, Erscheinungsbild und Formulare.<\/p>\n
Mit “Darstellung” k\u00f6nnen Sie beispielsweise die Farben anpassen oder eine andere Sprache, eine benutzerdefinierte Sprache, anstelle von Englisch auf Ihrer Website einf\u00fcgen. Au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie das Snippet generieren, das auf Ihrer Website eingef\u00fcgt werden soll. Dadurch wird die Seitenregisterkarte auf Ihrer Website angezeigt. Und hier gibt es eine Reihe von Konfigurationsoptionen. Sie sind alle ziemlich selbsterkl\u00e4rend mit kleinen Erkl\u00e4rungen daneben. Sie k\u00f6nnen diese \u00e4ndern. Wo soll es platziert werden? Welches Wort soll es verwenden? Und so weiter. Dies ist eine Dokumentation hier, wenn Sie zus\u00e4tzliche Details w\u00fcnschen.<\/p>\n
Auf der Seite “Formulare” k\u00f6nnen Sie das Formular \u00e4ndern, das der Benutzer sieht, wenn er auf “Neu hinzuf\u00fcgen” klickt. Beispiel: “Neues Ticket hinzuf\u00fcgen”. Dieses Formular kann hier ge\u00e4ndert werden. Wie Sie sehen k\u00f6nnen, haben wir eine Aufgabe und ein Ticketformular. Ich kann mein Ticketformular erweitern und die Konfigurationsoptionen f\u00fcr dieses Formular anzeigen. Hier kann ich Folgendes tun: Titel \u00e4ndern, Untertitel \u00e4ndern oder ich kann ihn l\u00f6schen, wenn ich ihn \u00fcberhaupt nicht m\u00f6chte.<\/p>\n
Ich kann dem Formular Eigenschaften hinzuf\u00fcgen und entfernen, einschlie\u00dflich benutzerdefinierter Eigenschaften. Ich musste zuerst diese benutzerdefinierten Eigenschaften in meiner Ticketanwendung hier oben erstellen, aber sobald diese benutzerdefinierten Felder auf der Ebene “Alle Projekte” hinzugef\u00fcgt wurden, kann ich sie dem Formular hinzuf\u00fcgen. Sie k\u00f6nnen etwas ausw\u00e4hlen und dem Formular hinzuf\u00fcgen. Es wird dann im Formular angezeigt.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen \u00e4ndern, welches Wort neben einer Eigenschaft im Formular steht. Zum Beispiel sehe ich in dieser speziellen Form hier “Thema”, ich sehe “Beschreibung”, ich sehe “Priorit\u00e4t”, und das sind genau die gleichen W\u00f6rter, die ich hier habe. Wenn ich dies auf Priorit\u00e4t \u00e4ndere … \u00e4ndere ich den Text hier. Wenn ich mein Formular aktualisiere, werden Sie feststellen, dass ich die Beschriftung genau dort ge\u00e4ndert habe. Um Ihnen zu zeigen, dass Sie den Text dort \u00e4ndern k\u00f6nnen, k\u00f6nnen Sie Eigenschaften hinzuf\u00fcgen und entfernen.<\/p>\n
Wenn das Formular \u00fcberhaupt nicht angezeigt werden soll, kann ich das gesamte Formular l\u00f6schen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel daf\u00fcr mit dem Aufgabenformular. Hier auf dem Aufgabenformular (wenn ich zum Beispiel nur in meinem Kundenportal nach Tickets fragen m\u00f6chte) kann ich dann auf “L\u00f6schen” klicken.> “Ja”. Wenn ich jetzt zu meinem Kundenportal gehe, habe ich nur mein Ticketformular. Es ist also sehr einfach, diese Dinge hier zu \u00e4ndern.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen Personen auch direkt zu Ihren Formularen senden, ohne das Kundenportal durchgehen zu m\u00fcssen. Einige unserer Kunden bevorzugen nur ein Formular, das ihre Kunden ausf\u00fcllen. Sie k\u00f6nnen ihnen hier den Link zur Verf\u00fcgung stellen. Sie f\u00fcllen dieses Formular aus und m\u00fcssen das Kundenportal \u00fcberhaupt nicht durchgehen. Es ist eine Art Einbahnstra\u00dfe, senden Sie ein Ticketformular.<\/p>\n
Das umfasst Formen und Aussehen. Um nun zur Hauptfrage zu kommen: Was kann der Kunde auf dem Portal tun? und “Was k\u00f6nnen sie sehen?” W\u00e4hlen Sie hier die Registerkarte \u201eKUNDENPORTAL\u201c. Wie Sie hier sehen k\u00f6nnen, befindet sich ein Link zu Ihrem Kundenportal. Hier deaktivieren Sie Ihr Kundenportal, wenn Sie es \u00fcberhaupt nicht nutzen m\u00f6chten. Ich werde dir das zeigen. Deaktivieren Sie das Kundenportal. Wenn ich jetzt dorthin gehe, erhalte ich die Meldung, dass es deaktiviert ist. Reaktiviere es und ich kann hier weitere \u00c4nderungen vornehmen.<\/p>\n
“Zuvor eingereichte Elemente anzeigen” ist eine ziemlich grundlegende Steuerung. Damit k\u00f6nnen Sie die Liste der Tickets deaktivieren. Wenn ich dies ausschalte und das Portal aktualisiere, sehen Sie, dass es keine Liste von Dingen gibt. Es ist ungew\u00f6hnlich, dass Sie dies m\u00f6chten, w\u00e4hrend Sie noch ein aktives Portal haben, aber es ist immer noch m\u00f6glich.<\/p>\n
Beim Senden neuer Artikel haben Sie drei M\u00f6glichkeiten:<\/p>\n
– Sie erlauben Ihren Besuchern, neue Artikel “nie” einzureichen. Wenn Sie “Nie” festlegen, k\u00f6nnen sie niemals neue Elemente einreichen. Es gibt kein Formular und keine Schaltfl\u00e4che im Kundenportal zum Senden.<\/p>\n
– Wenn angemeldet \u201cbedeutet, dass sie diese Schaltfl\u00e4che sehen und Tickets senden k\u00f6nnen, wenn sie angemeldet sind.<\/p>\n
– “Wenn nicht angemeldet” bedeutet, dass sie nicht angemeldet sein m\u00fcssen, damit sie gesendet werden k\u00f6nnen. Wenn Sie diese Option ausw\u00e4hlen, werden sie im Formular nach ihrer E-Mail-Adresse gefragt und m\u00fcssen das Formular senden.<\/p>\n
Als n\u00e4chstes lautet “Was kann der Besucher auf dem Portal tun?” Sie k\u00f6nnen sich \u201eregistrieren\u201c, \u201eElemente verfolgen\u201c oder \u201eden Status von Elementen anzeigen\u201c. “Status der Elemente anzeigen” und “Elemente verfolgen” sind ziemlich selbsterkl\u00e4rend. Ich werde sie beide einschalten und dir zeigen, wo sie sind. Hier ist die Schaltfl\u00e4che “Folgen” und hier ist der Status. Wenn ich diese deaktiviere und mein Portal aktualisiere, werden Sie feststellen, dass beide verschwunden sind. Jetzt k\u00f6nnen Besucher den Elementen nicht folgen und den Status der Elemente nicht sehen. Sie k\u00f6nnen sie unabh\u00e4ngig oder nach Belieben ausschalten.<\/p>\n
“Registrieren Sie sich” bedeutet, dass sich der Kunde anmelden kann. Sie sehen den Registrierungslink und wenn sie Ihr Portal zum ersten Mal besuchen, k\u00f6nnen sie sich anmelden und das Portal nutzen. Wenn Sie dies jedoch nicht m\u00f6chten, deaktivieren Sie dieses Kontrollk\u00e4stchen. Damit Ihre Kunden das Portal nutzen k\u00f6nnen, m\u00fcssen Sie sie unter der Kundenanwendung hier hinzuf\u00fcgen und sie dann einladen.<\/p>\n
Hier haben wir die Filter, die auf dem Panel angezeigt werden sollen. Wie Sie sehen k\u00f6nnen, gibt es drei Arten von Filtern. Es gibt den “Elementtypfilter”, den “Projektfilter” und den “Statusfilter”. Diese sind auch ziemlich selbsterkl\u00e4rend. Sie erm\u00f6glichen, dass diese Filterkategorien auf der Seite angezeigt werden. Diese oben: Filter f\u00fcr “alle Artikel”, “meine Artikel” und “verfolgte Artikel” sind immer vorhanden. Diese “nach Typ” (Wissensdatenbankartikel, Aufgaben, Tickets …) werden \u00fcber das Kontrollk\u00e4stchen “Typ” gesteuert. “Nach Projekt” wird durch das Kontrollk\u00e4stchen “Projekt” und “Nach Status” durch das Kontrollk\u00e4stchen “Status” gesteuert. Wie zu erwarten, haben wir viel weniger Optionen, wenn ich diese deaktiviere und das Portal aktualisiere. Hier nebenbei ist nur “nach Status” verf\u00fcgbar. So wird gesteuert, welche Filter Ihren Kunden zur Verf\u00fcgung stehen.<\/p>\n
Dieser Hinweis ist wichtig zu verstehen. Darin hei\u00dft es: “Die Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn ein Besucher Ergebnisse f\u00fcr diesen Filter hat.” Das bedeutet, dass der offene, geschlossene und ausstehende Agent die einzigen Status sind, die ich hier habe. Nicht unbedingt, weil dies die einzigen Status sind, die f\u00fcr Tickets existieren, sondern weil dies die einzigen sind, f\u00fcr die ich Ergebnisse h\u00e4tte.<\/p>\n
Okay, jetzt das Fleisch der Frage: “Welche Gegenst\u00e4nde kann der Besucher auf dem Portal sehen?” Ben\u00f6tigen Sie zun\u00e4chst ein Login, um Artikel zu sehen? Das ist ziemlich h\u00e4ufig. Es ist standardm\u00e4\u00dfig deaktiviert, nur damit Sie beim Ausprobieren Ihres Portals zum ersten Mal einige Dinge sehen. Wenn Sie jedoch ein Login ben\u00f6tigen, um Elemente anzuzeigen, ist dies auch eine sehr h\u00e4ufige \u00c4nderung, die Sie gleich zu Beginn vornehmen m\u00fcssen.<\/p>\n
Und schlie\u00dflich, was m\u00f6chten Sie, dass sie sehen? Dies ist die Regel Nummer eins, die Sie festlegen m\u00fcssen. Standardm\u00e4\u00dfig ist “Alle ver\u00f6ffentlichten Elemente” eingestellt, damit Sie einige Dinge sehen, wenn Sie zum ersten Mal versuchen, mit Ihrem OneDesk-Konto herumzuspielen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Sie dies \u00e4ndern m\u00f6chten.<\/p>\n
Die einfachste M\u00f6glichkeit besteht beispielsweise darin, sie so einzuschr\u00e4nken, dass Kunden \u201enur ihre eigenen angeforderten Artikel sehen\u201c. Dies bedeutet, dass ein Kunde, der als Anforderer eines bestimmten Tickets gekennzeichnet ist (und dies entweder, weil er es angefordert hat oder weil Sie ihn als Anforderer festgelegt haben), dies auf dem Kundenportal sieht. Wenn Sie “Elemente ausw\u00e4hlen, die von Kunden in ihrer Organisation erstellt wurden”, k\u00f6nnen diese Dinge anzeigen, die von ihnen selbst oder von anderen Personen in derselben Kundenorganisation angefordert wurden. In der Anwendung “Kunden” gruppieren Sie Ihre Kunden erneut zu Organisationen. Dies bedeutet, dass Sie diese Option ausw\u00e4hlen k\u00f6nnen, wenn Sie zwei Kunden von Unternehmen A haben und m\u00f6chten, dass diese sich gegenseitig die Tickets ansehen.<\/p>\n
“Elemente in den Projekten, denen sie folgen”: Dies bedeutet, dass Kunden, die Kunden als Follower zu Ihren Projekten hinzugef\u00fcgt haben, die Elemente in diesen Projekten sehen k\u00f6nnen. Dies ist eine n\u00fctzliche Option, wenn Sie Projekte f\u00fcr bestimmte Kunden durchf\u00fchren. Sie k\u00f6nnten also sagen: \u201eIch mache dieses Projekt; Es ist f\u00fcr einen bestimmten Kunden; und ich bin offen daf\u00fcr, dass sie alle Elemente in diesem Projekt sehen. \u201c Dann verwenden Sie diese Einstellung; Sie f\u00fcgen sie dem Projekt hinzu. und sie k\u00f6nnen alle Elemente im Projekt sehen.<\/p>\n
Als n\u00e4chstes folgen “Elemente, die von Kunden in ihrer Organisation erstellt wurden, und Elemente in den Projekten, denen sie folgen”. Es ist eine Kombination der beiden vorherigen. Sie k\u00f6nnen beide Dinge sehen.<\/p>\n
Als n\u00e4chstes eine weitere Kombination: “Alle ihre eigenen angeforderten Elemente und Elemente in den Projekten, denen sie folgen”. Diese Auswahl bedeutet, dass Besucher ihre eigenen Sachen und Gegenst\u00e4nde in den Projekten sehen, denen sie folgen. Dies ist auch eine h\u00e4ufige Wahl. Wenn Sie projektbasierte Arbeit f\u00fcr Ihre Kunden ausf\u00fchren, m\u00f6chten Sie, dass diese Elemente in den Projekten sehen, denen sie folgen, und ihre eigenen angeforderten Elemente, falls sie Inhalte einreichen, die noch nicht im Projekt enthalten sind.<\/p>\n
Und schlie\u00dflich die Standardeinstellung “Alle ver\u00f6ffentlichten Elemente”. Ver\u00f6ffentlichte Elemente bedeuten nun, dass das Ticket einen ver\u00f6ffentlichten Status hat. Dies ist wie eine allgemeine Regel, die besagt, dass etwas, das ver\u00f6ffentlicht wird, angezeigt werden kann. Auf diese Weise k\u00f6nnen Sie auf granularer Ebene steuern, ob etwas aus dem Portal entfernt werden soll. Wenn Sie etwas erstellen, wird es standardm\u00e4\u00dfig ver\u00f6ffentlicht. Sie k\u00f6nnen diese Standardeinstellung nat\u00fcrlich \u00e4ndern, aber wenn Sie nicht zu viel mit Dingen herumspielen, wird sie beim Erstellen eines neuen Elements ver\u00f6ffentlicht. Wenn Sie also etwas aus dem Portal entfernen m\u00f6chten, deaktivieren Sie einfach das Kontrollk\u00e4stchen “Ver\u00f6ffentlichen” auf diesem Ticket. Und hier k\u00f6nnen Sie eine Ausnahme machen und sagen, dass der Besucher seine eigenen unver\u00f6ffentlichten Artikel sehen kann.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen festlegen, dass Kunden Elemente in den Projekten sehen m\u00f6chten, denen sie folgen, und alle ihre eigenen unver\u00f6ffentlichten Elemente, unabh\u00e4ngig davon. Dies ist also ein Steuerelement, das Sie kombinieren k\u00f6nnen. Wenn Sie mit diesen beiden Optionen herumspielen, erhalten Sie so ziemlich jede Variation, die Sie suchen. Die am h\u00e4ufigsten verwendeten Optionen sind “Elemente, die von Kunden in ihrer Organisation erstellt wurden” und “Elemente in den Projekten, denen sie folgen”. Das Erfordernis der Anmeldung ist ebenfalls die h\u00e4ufigste Wahl.<\/p>\n
Schauen Sie sich jetzt meinen Bildschirm an. Wahrscheinlich werden Sie es so konfigurieren, wie ich es hier habe, und Sie werden Ihre Wahl zwischen Elementen treffen, die von Kunden in seiner Organisation erstellt wurden, und Elementen in den Projekten, denen sie folgen. Sie werden wahrscheinlich eine Wahl zwischen einem dieser beiden treffen. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir helfen Ihnen weiter.<\/p>\n
Das fasst also zusammen, was Sie Ihren Kunden auf dem Kundenportal zeigen k\u00f6nnen. Wenn Sie zum Abschnitt “Tickets” gehen, erstellen Sie hier die von mir erw\u00e4hnten benutzerdefinierten Felder. Dies ist die Ticketverwaltung. Wenn Sie in der Haupt-App tats\u00e4chlich zu den Tickets selbst gehen und die Details eines Tickets \u00f6ffnen, wird das Ver\u00f6ffentlichungsfeld angezeigt. Dies zeigt an, dass dieser Artikel ver\u00f6ffentlicht wurde. Standardm\u00e4\u00dfig werden neu erstellte Elemente ver\u00f6ffentlicht, aber Sie k\u00f6nnen diese Standardeinstellung nat\u00fcrlich so \u00e4ndern, dass neu erstellte Elemente dies nicht tun. Daf\u00fcr m\u00fcssten Sie jedoch einige Regeln in der Verwaltung entfernen und \u00e4ndern.<\/p>\n
Kontaktieren Sie uns hier erneut, wenn Sie Fragen haben. Ich hoffe, dies beantwortet einige der Grundlagen dessen, was meine Kunden auf dem Kundenportal sehen und tun k\u00f6nnen. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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