{"id":83641,"date":"2021-04-14T19:42:36","date_gmt":"2021-04-14T19:42:36","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/videos\/onedesk-for-financial-services-organisationen\/"},"modified":"2021-12-20T21:18:12","modified_gmt":"2021-12-20T21:18:12","slug":"onedesk-fuer-finanzdienstleistungsunternehmen-2","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/onedesk.com\/de\/videos\/onedesk-fuer-finanzdienstleistungsunternehmen-2\/","title":{"rendered":"OneDesk f\u00fcr Finanzdienstleister"},"content":{"rendered":"<h2>Abschrift:<\/h2>\n<p>Ob Bank-, Makler-, Hypotheken-, Versicherungs- oder andere Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen, Finanzdienstleistungen sind auf dem Weg zur am schnellsten wachsenden Branche. Diese Unternehmen ben\u00f6tigen Software, die ihre Abl\u00e4ufe rationalisiert und nahtlosen Support bietet. Finanzdienstleister ben\u00f6tigen L\u00f6sungen, um ihre Kundendaten sicher zu verwalten, ihre Kunden pers\u00f6nlich zu unterst\u00fctzen, eine Wissensdatenbank zur Beantwortung von Fragen und ein Projektmanagement, um interne Projekte zeitgerecht durchzuf\u00fchren.<\/p>\n<p>OneDesk ist eine Kombination aus HelpDesk und Projektmanagement in einer Anwendung. Mit OneDesk k\u00f6nnen Sie Ihre Kunden unterst\u00fctzen und Projekte verwalten, ohne dass Sie mehrere Anwendungen kaufen, lernen, integrieren und zwischen ihnen wechseln m\u00fcssen. OneDesk macht es Ihnen leicht, proaktiven Support zu leisten, was zu einer besseren Kommunikation und st\u00e4rkeren Kundenbeziehungen f\u00fchrt. In Bezug auf das Projektmanagement k\u00f6nnen Sie mit OneDesk Aufgaben erstellen und in Projekten oder Portfolios organisieren, die dann Ihren Teammitgliedern zugewiesen und in mehreren Ansichtslayouts verfolgt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>In diesem Panel k\u00f6nnen Sie Projekte und Portfolios erstellen. Diese Portfolios dienen als Container f\u00fcr Ihre Projekte. Portfolios k\u00f6nnen nach dem Kundennamen, der Kundenorganisation, dem Projekttyp oder den Abteilungen in Ihrem Betrieb, die die zugewiesenen Projekte verwalten, betitelt werden.<\/p>\n<p>Zum Beispiel haben wir ein Portfolio basierend auf dem Namen der Organisation erstellt, unter dem Portfolio haben wir das Projekt namens Online Banking. Dieses Projekt beinhaltet alle Kundenanfragen rund um das Online-Banking. Wie Sie sehen, haben wir bereits einige Tickets erhalten, z. B. Kontoanfragen, Probleme bei der Online-Scheckeinzahlung und \u00dcberweisungsfehler.<\/p>\n<p>Auf diese Weise k\u00f6nnen Sie die Projekte in Bezug auf ihre jeweiligen Portfolios organisieren. Sie k\u00f6nnen dann den Fortschritt der Projekte in diesem spezifischen Portfolio verfolgen.<\/p>\n<p>In jedem dieser Projekte k\u00f6nnen Sie die Kundensupportanfrage und die geplanten Aufgaben mithilfe der Anwendungen Tickets und Aufgaben anzeigen.<\/p>\n<p>Da sich Finanzdienstleistungen auf digitale Plattformen verlagern, kommunizieren Kunden ihre Bed\u00fcrfnisse eher \u00fcber Online-Kan\u00e4le. Unabh\u00e4ngig davon, ob Ihre Kunden per E-Mail, Live-Chat oder Webformularen mit Ihnen in Kontakt treten m\u00f6chten, erfasst OneDesk Support-Tickets aus allen Kan\u00e4len in einer einzigen einheitlichen Ansicht. Tickets k\u00f6nnen auf verschiedene Weise erfasst werden.<\/p>\n<p>Die erste M\u00f6glichkeit besteht darin, Ihre Support-E-Mail automatisch an die hier angegebene E-Mail-Adresse weiterzuleiten. Wenn ein Kunde eine E-Mail an Ihre Support-E-Mail-Adresse sendet, erfasst OneDesk diese E-Mail und generiert ein Ticket. Alle wichtigen Informationen in der E-Mail werden auf dem Ticket erfasst.<\/p>\n<p>Die zweite M\u00f6glichkeit besteht darin, eine Anfrage \u00fcber die Live-Chat-Anwendung zu erhalten. Die Live-Chat-Anwendung von OneDesk ist eine kundenorientierte Anwendung, die die Kommunikation mit Ihren Kunden in Echtzeit f\u00f6rdert. Das Aussehen der App ist konfigurierbar \u2013 Sie k\u00f6nnen das Chat-Fenster mit Ihrem Logo, Ihrem Firmenfarbschema anpassen und einen BOT-Avatar hinzuf\u00fcgen. Sobald der Kunde Ihnen per Live-Chat eine Nachricht sendet, k\u00f6nnen Ihre Teammitglieder dies in ihrer Messenger-Anwendung anzeigen, antworten und das Ticket aus der Konversation erstellen. Dabei verkn\u00fcpft OneDesk Ticket und Konversation miteinander, sodass Ihr Team alle erforderlichen Daten von einer Plattform aus einsehen kann.<\/p>\n<p>Jedes Mal, wenn ein Kunde eine E-Mail-Anfrage sendet, erstellt OneDesk automatisch einen Kundendatensatz und kategorisiert den Anfragenden des Tickets nach seiner Organisation. Alternativ k\u00f6nnen Ihre Kunden Sie \u00fcber Webformulare kontaktieren, die alle Informationen erfassen und Tickets auf Ihrem Dashboard generieren.<\/p>\n<p>Ihre Kunden k\u00f6nnen auf Ihr Portal zugreifen, um Fragen zu Standardverfahren zu stellen. Das k\u00f6nnen Fragen zur Er\u00f6ffnung oder Schlie\u00dfung eines Bankkontos sein oder zu Kreditbewilligungen, die Ihnen dann \u00fcber Webformulare \u00fcbermittelt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Nach dem Absenden k\u00f6nnen Ihre Kunden mit Ihren Teammitgliedern kommunizieren und ihre Tickets \u00fcberpr\u00fcfen. Um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren, k\u00f6nnen Sie von Ihren Kunden verlangen, dass sie sich beim Portal anmelden, um den Fortschritt ihrer Support-Tickets zu verfolgen. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Sie steuern, was Ihre Kunden sehen k\u00f6nnen, und rollenbasierten Zugriff gew\u00e4hren, um vertrauliche Informationen zu verarbeiten. Sie k\u00f6nnen auch Anzeigeoptionen f\u00fcr Kunden aktivieren, um Tickets nach Ticketanforderungstyp, dem Projekt, zu dem sie geh\u00f6ren, und mehr zu filtern.<\/p>\n<p>Webforms kann alle notwendigen Informationen von Ihren Kunden erfassen und Tickets auf Ihrem Dashboard generieren. Sie k\u00f6nnen auch benutzerdefinierte Workflows erstellen, die mit diesen Formularen beginnen.<\/p>\n<p>Das Standard-Webformular sieht so aus. Klicken Sie hier, um dieses Webformular anzupassen. Sie k\u00f6nnen bestimmte Felder nach Bedarf festlegen, vorhandene Felder umbenennen und zus\u00e4tzliche Felder hinzuf\u00fcgen, einschlie\u00dflich benutzerdefinierter Felder.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen beispielsweise ein Webformular f\u00fcr Kunden erstellen, die m\u00f6glicherweise Fragen zu Ihren Anlageprogrammen haben. Sie k\u00f6nnen zu Ihrem Kundenportal navigieren und das Webformular mit dem Titel &#8220;Investmentprogramme&#8221; ausw\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen dann die Standard- oder benutzerdefinierten Felder hinzuf\u00fcgen, um die entsprechenden Informationen zu erfassen, die zum L\u00f6sen des Tickets erforderlich sind. Sie k\u00f6nnen diese Felder auch als erforderlich konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen erfasst werden.<\/p>\n<p>Sobald Ihr Kunde das ausgew\u00e4hlte Webformular ausgef\u00fcllt hat, generieren Sie in Ihrer Ticketanwendung in OneDesk ein Ticket.<\/p>\n<p>Mit dem Ticket k\u00f6nnen Sie die im Webformular ausgef\u00fcllten Daten einsehen. Dieses Ticket k\u00f6nnen Sie dann einer bestimmten Person, einem Team oder einer Abteilung zuordnen. Mit OneDesk k\u00f6nnen Sie einem Ticket mehrere Teammitglieder und Abteilungen zuweisen. Sie k\u00f6nnen jedoch die manuelle Zuweisung von Teams durch die Automatisierung des Prozesses eliminieren.<\/p>\n<p>OneDesk kann Ihren Workflow automatisieren und alle manuellen Eingriffe eliminieren, um Tickets an das entsprechende Team oder Projekt weiterzuleiten. Mit den Workflow-Automatisierungen von OneDesk k\u00f6nnen Sie Elemente an Teams und Projekte weiterleiten, Kunden automatisch antworten, benutzerdefinierte Benachrichtigungen hinzuf\u00fcgen und vieles mehr.<\/p>\n<p>Viele Finanzdienstleistungsunternehmen verwenden die Workflow-Automatisierungen von OneDesk, um automatische Zuweisungen einzurichten, um die Effizienz zu maximieren. Navigieren Sie dazu zu Ihren Administrationseinstellungen und klicken Sie auf den Ticket-Reiter.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen neue Workflow-Automatisierungen erstellen oder eine vorhandene bearbeiten.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . Wenn ein potenzieller Kunde beispielsweise eine Anfrage zu Small Business Loans stellt, k\u00f6nnen Sie dieses Ticket an Ihre Kreditabteilung weiterleiten und jedes Mal zwischen den Benutzern wechseln, wenn ein neues Ticket erstellt wird. Eine gleichm\u00e4\u00dfig verteilte Ticketrotation erm\u00f6glicht es Ihnen, Ihren Kunden den besten Service zu bieten.<\/p>\n<p>Eine weitere M\u00f6glichkeit, Ihre Effizienz zu steigern, besteht darin, Ihre Kunden mithilfe von Automatisierung \u00fcber die Aktualisierungen ihrer angeforderten Tickets zu benachrichtigen. Dadurch bleiben die Kunden auf dem Laufenden und m\u00fcssen keine E-Mails senden, um sich nach dem Ticketstatus zu erkundigen.<\/p>\n<p>Wir bei OneDesk wissen, dass Kommunikation die Beziehungen zu Ihren Kunden st\u00e4rkt. Daher ist es notwendig, E-Mails zu verfolgen und Ihren Kunden den 24\/7-Support zu bieten, den sie ben\u00f6tigen.<\/p>\n<p>Wenn Kunden ihr Ticket weiterverfolgen m\u00f6chten, k\u00f6nnen sie entweder per E-Mail antworten oder direkt \u00fcber das Portal Konversationen erstellen. Diese Nachricht wird im Messenger angezeigt und auch mit diesem bestimmten Ticket verkn\u00fcpft.<\/p>\n<p>Ihre Teammitglieder k\u00f6nnen auf diese bestehende Konversation antworten, um mit dem Endbenutzer zu kommunizieren oder interne Nachrichten f\u00fcr ihre Teammitglieder zu erstellen. Interne Konversationen werden f\u00fcr Ihre Kunden ausgeblendet, da sie als &#8220;Interne Antwort&#8221; angezeigt werden. Dies ist in einer Finanzdienstleistungsumgebung n\u00fctzlich, da die Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Kunden auch \u00fcber die Livechat-Anwendungsfunktion in OneDesk ein Engagement initiieren. Der Live-Chat erm\u00f6glicht Ihren Kunden das Versenden von Anh\u00e4ngen und das F\u00fchren von Gespr\u00e4chen in Echtzeit. Da Chat-Formate von Natur aus augenblicklich sind, k\u00f6nnen Fragen oder Probleme sofort von Ihren Teammitgliedern gel\u00f6st werden. Abgesehen davon stempelt die Live-Chat-Funktion von OneDesk das Gespr\u00e4ch mit einem Zeitstempel, was Ihrem Team hilft, die Gespr\u00e4chszeit im Streitfall zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n<p>Finanzorganisationen arbeiten an mehreren Projekten gleichzeitig. Einige dieser Projekte sind aufwendig und m\u00fcssen in einfache Aufgaben zerlegt werden. Aufgaben heben die Projektmanagementseite von OneDesk hervor und k\u00f6nnen als Arbeit definiert werden, die eine sorgf\u00e4ltige Planung und Ausf\u00fchrung erfordert. In OneDesk k\u00f6nnen Sie ein Ticket in eine Aufgabe umwandeln oder einfach eine neue Aufgabe in der Aufgabenanwendung erstellen. Werfen wir als N\u00e4chstes einen Blick auf die Projektmanagementseite von OneDesk.<\/p>\n<p>Ihre Teammitglieder k\u00f6nnen ihre Zeit f\u00fcr Aufgaben in OneDesk protokollieren und den Prozentsatz der Fertigstellung der zugewiesenen Aufgaben eingeben. Die Arbeit wird protokolliert, indem eine Arbeitszeittabelle erstellt oder ein Aufgaben-Timer ausgef\u00fchrt wird. Wenn Sie einen Stundenzettel einreichen, geben Sie an, wie viel Arbeit erledigt wurde, den aktuellen Status dieses Elements, den Prozentsatz der Fertigstellung usw.<\/p>\n<p>Um sich f\u00fcr Kleinkredite zu qualifizieren, muss der Kreditnehmer dem Finanzinstitut alle erforderlichen Unterlagen vorlegen. Diese Dokumente werden dann gem\u00e4\u00df der von der Bank bereitgestellten Checkliste freigegeben. Diese Checkliste der erforderlichen Dokumente wird auch zu Projekten f\u00fcr das Finanzinstitut, da Kreditsachbearbeiter die Dokumente analysieren und Berichte f\u00fcr die Kunden erstellen. In OneDesk k\u00f6nnen Sie ein Projekt f\u00fcr solche Programme erstellen und das Projekt in einfache Aufgaben zerlegen. Sie k\u00f6nnen diese Aufgaben dann Ihren Expertenteammitgliedern oder Abteilungen zuweisen, die am besten qualifiziert sind, um den Prozess zu beschleunigen.<\/p>\n<p>Um den Kreditantrag schnell zu genehmigen, m\u00fcssen Finanzorganisationen mit mehreren Teams und Abteilungen zusammenarbeiten. Beispielsweise muss sich der Kreditsachbearbeiter m\u00f6glicherweise an die Kredit\u00fcberwachungsabteilung wenden, die dann die gesch\u00e4ftliche Kreditauskunft des Kunden erstellt. Ebenso kann jeder Schritt die Zusammenarbeit oder die Unterst\u00fctzung eines anderen Teams erfordern. In OneDesk k\u00f6nnen Sie Konversationen aus den Aufgabenformularen heraus f\u00fchren. Dies erm\u00f6glicht Ihnen, mit allen Parteien in Kontakt zu treten und Entscheidungen einseitig zu treffen. Sie k\u00f6nnen nicht nur Gespr\u00e4che f\u00fchren, sondern auch wichtige Ordner anh\u00e4ngen und an mehrere Personen oder Teams senden, sodass diese die Anh\u00e4nge finden und schnell auf ihre Computer herunterladen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen Ihre Aufgaben innerhalb der Projektstruktur organisieren oder sie zu verschiedenen Ordnern oder Portfolios innerhalb des Projekts hinzuf\u00fcgen. Sie k\u00f6nnen eine Projektvorlage f\u00fcr \u00e4hnliche wiederkehrende Projekte erstellen, z.<\/p>\n<p>Klonen Sie das Projekt einfach jedes Mal, wenn Sie an einem \u00e4hnlichen Projekt arbeiten. Auf diese Weise k\u00f6nnen Sie jedes Mal, wenn Sie an diesen wiederkehrenden Projekten arbeiten, eine vorhandene Vorlage verwenden. Dies ist besonders n\u00fctzlich, da Sie die M\u00f6glichkeit haben, die Elemente und Eigenschaften auszuw\u00e4hlen, die Sie aus dem Originalprojekt in das Klonprojekt kopieren m\u00f6chten.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen die standardm\u00e4\u00dfigen oder benutzerdefinierten Anzeigeoptionen verwenden, um den Fortschritt dieser Aufgaben zu \u00fcberwachen. Die Standardansichtslayouts in OneDesk sind wie folgt:<\/p>\n<p>Die Baumansicht ordnet Tickets oder Aufgaben in einer Hierarchie an.<\/p>\n<p>Die flache Ansicht zeigt die Tickets und Aufgaben ohne die Hierarchiestruktur.<\/p>\n<p>Das Gantt-Diagramm zeigt Ihre Planung im Vergleich zu Ihrer tats\u00e4chlichen Arbeit und erm\u00f6glicht es Ihnen, Aufgabenabh\u00e4ngigkeiten zu erstellen, damit Ihre Teammitglieder eine Aufgabe beenden, bevor sie mit der n\u00e4chsten beginnen.<\/p>\n<p>Das Statusboard ordnet alle Aufgaben nach ihrem Lebenszyklusstatus. Sie k\u00f6nnen die Aufgabe per Drag &amp; Drop verschieben, um ihren Status zu \u00e4ndern.<\/p>\n<p>Die Kalenderansicht zeigt alle Zeitpl\u00e4ne der Aufgaben an, um Sie auf dem Laufenden zu halten, wenn eine Aufgabe f\u00e4llig ist.<\/p>\n<p>Das Dashboard organisiert alle Tickets in Form von Grafiken und Tortendiagrammen. Diese Diagramme k\u00f6nnen in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden. Sie k\u00f6nnen die Diagramme f\u00fcr Ihre Berichte und Pr\u00e4sentationen f\u00fcr Ihre Kunden verwenden.<\/p>\n<p>In OneDesk k\u00f6nnen Sie alle Ansichten erstellen, die Sie zur Verwaltung Ihrer Tickets und Aufgaben ben\u00f6tigen. Meine Ansichten erm\u00f6glichen es Ihnen, Ansichten Ihren Anforderungen entsprechend anzupassen. Um Ihre personalisierten Ansichten zu erstellen, m\u00fcssen Sie ein Layout ausw\u00e4hlen und Filter, Gruppen und Spalten hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n<p>Egal, ob Sie ein Banker, Berater, Makler, Versicherer oder ein anderer Finanzfachmann sind, Sie k\u00f6nnen in OneDesk Daten extrahieren und Berichte erstellen, indem Sie vorgefertigte Vorlagen verwenden oder Ihre eigenen anpassen. Diese Berichte k\u00f6nnen in Excel-Tabellen und PDFs heruntergeladen und per E-Mail an Ihr Team gesendet werden, um alle auf dem Laufenden zu halten.<\/p>\n<p>Zeiterfassungsberichte sind besonders n\u00fctzlich, wenn Sie an komplexen Projekten arbeiten. Dies liegt daran, dass Sie sich ein Bild davon machen k\u00f6nnen, wie die Projektzeit f\u00fcr verschiedene Aufgabentypen verwendet wurde und ob dieser Zeitaufwand gerechtfertigt war. Als Ergebnis k\u00f6nnen Sie die notwendigen Schritte unternehmen, um Ihre Projektplanungsf\u00e4higkeiten zu verbessern und Ihre Projektabrechnungsstunden besser zu verwalten.<\/p>\n<p>Mit OneDesk k\u00f6nnen Sie Arbeitszeittabellenberichte erstellen, bei denen es sich um CSV-Dateien handelt, die in Microsoft Excel importiert werden k\u00f6nnen. Diese Berichte sind Datens\u00e4tze von Arbeitszeittabellen-Eigenschaften, die in einem tabellarischen Datenformat dargestellt werden. Elementname, Priorit\u00e4t, Abrechnungsart, Name des Anforderers sind einige notwendige Informationen, die in den Arbeitszeittabellenberichten angezeigt werden k\u00f6nnen. Andere kritische Informationen, wie zum Beispiel der abgeschlossene Prozentsatz, k\u00f6nnen jedoch f\u00fcr das interne Reporting angezeigt werden. Die OneDesk Timesheet-Anwendung erm\u00f6glicht es dem Administrator, beim Erstellen von Berichten tiefer einzusteigen. Daher k\u00f6nnen Arbeitszeittabellenberichte interne Daten wie den Namen des Beauftragten, das ernannte Team und mehr enthalten.<\/p>\n<p>Es ist wichtig, Ihren Kunden genaue Finanzberichte vorzulegen. Mit OneDesk k\u00f6nnen Sie problemlos Buchhaltungsdienste wie QuickBooks und Freshbooks integrieren und Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform erledigen. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Sie auch andere Anwendungen integrieren. OneDesk verf\u00fcgt \u00fcber integrierte Integrationen, die eine nahtlose Integration mit anderen Diensten erm\u00f6glichen. Sie k\u00f6nnen auch die \u00fcber 2000 von Zappier unterst\u00fctzten Anwendungen integrieren.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen in OneDesk auch ausf\u00fchrlichere Berichte erstellen.<\/p>\n<p>Sie fragen sich vielleicht, wie alle Parteien auf dem Laufenden bleiben k\u00f6nnen. Standardm\u00e4\u00dfig werden E-Mail-Benachrichtigungen f\u00fcr jede Status\u00e4nderung oder Nachricht, die Sie senden, an die Ticket-Follower gesendet. Ebenso k\u00f6nnen Ihre Kunden in ihrem Kundenportal nach Updates suchen und zus\u00e4tzliche Benachrichtigungen mit Workflow-Automatisierungen einrichten.<\/p>\n<p>OneDesk bietet alle Funktionen zur Optimierung Ihres Workflows. Mit OneDesk k\u00f6nnen Sie Ihre Support-Tickets erfassen, automatisieren, verwalten und verfolgen, sodass Sie und Ihr Team die erforderlichen Ma\u00dfnahmen ergreifen k\u00f6nnen, um das Problem sofort zu beheben. Mit den Projektmanagementfunktionen von OneDesk k\u00f6nnen Sie dem entsprechenden Team Arbeit zuweisen und den Fortschritt Ihrer Projekte in mehreren Ansichtslayouts verfolgen.<\/p>\n<p>Ihre Teammitglieder k\u00f6nnen ihre Arbeitszeittabellen f\u00fcr ihre gesamte Arbeit einreichen, sodass Sie Ihre Stunden besser verwalten k\u00f6nnen. Dar\u00fcber hinaus hilft OneDesk auch dabei, Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. \u00dcber Kundenanwendungen wie Webformulare und Kundenportale k\u00f6nnen Ihre Kunden Sie mit spezifischen Anfragen kontaktieren, wodurch die Probleme mit langen E-Mail-Threads vermieden werden. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Kunden mit der Wissensdatenbank von OneDesk auf Self-Service-Artikel zugreifen und Ihre Ticketbelastung erheblich reduzieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abschrift: Ob Bank-, Makler-, Hypotheken-, Versicherungs- oder andere Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen, Finanzdienstleistungen sind auf dem Weg zur am schnellsten wachsenden Branche. Diese Unternehmen ben\u00f6tigen Software, die ihre Abl\u00e4ufe rationalisiert und nahtlosen Support bietet. 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