Estructura y organización
Contenido de la guía de incorporación:
En OneDesk puedes realizar trabajos en tickets, tareas, proyectos, facturas y más. Los principales elementos de trabajo son tickets y tareas . Los tickets son principalmente para atención al cliente, mientras que las tareas son principalmente para la planificación o escalamiento de proyectos.
Los tickets y las tareas se pueden organizar en los siguientes objetos: carteras, proyectos y carpetas.
Los portafolios y carpetas crean estructura. Los portafolios organizan proyectos. Los proyectos son contenedores de tickets y tareas. Las carpetas pueden dar más estructura al contener tickets o tareas dentro del proyecto.
La siguiente imagen ilustra la jerarquía de trabajo en OneDesk.
Cómo estructurar tu trabajo
Una configuración común es crear carteras para representar diferentes equipos o departamentos. Dentro de cada cartera se encuentran los diversos proyectos en los que está trabajando el equipo. Otra configuración es utilizar carteras para representar a los clientes a los que presta servicios, con cada uno de sus proyectos en la cartera respectiva.
Consejo: Puede utilizar subcarteras para dividir aún más los proyectos.
La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de estructura por departamento. A la derecha se muestra un ejemplo de estructura por cliente utilizando subcarteras.
