OneDesk para servicios financieros
Independientemente de si es un banco, una compañía hipotecaria, una aseguradora, un asesor financiero o cualquier otro proveedor de servicios financieros, debe comunicarse con los clientes, cumplir los objetivos financieros e informar a las partes interesadas clave. Optimice este proceso con la mesa de ayuda y el software de administración de proyectos de OneDesk para servicios financieros.
¿Por qué OneDesk para las finanzas?
Todas tus necesidades en un solo lugar
OneDesk desarrolla una mesa de ayuda integrada y un sistema de gestión de proyectos. Aumenta la eficiencia del equipo al eliminar la necesidad de comprar, aprender, integrar y trabajar dentro de múltiples aplicaciones.
El uso de la solución de OneDesk permite una administración conveniente de clientes y contactos: para corredores, asesores, administradores de patrimonio, consultores y banqueros. El software de OneDesk para servicios financieros le permite administrar correos electrónicos, mantener un portal de clientes y una base de conocimientos, automatizar trabajos repetitivos, planificar proyectos y crear informes.
Software de mesa de ayuda para servicios financieros
Con el software de mesa de ayuda financiera, puede organizar y responder consultas, brindar un soporte excepcional y recibir comentarios valiosos.
Software de atención al cliente para servicios financieros
OneDesk incluye software de mesa de ayuda para empresas de servicios financieros, lo que le permite capturar las consultas de los clientes y asignarlas y responderlas desde un lugar centralizado. Ya sea que su equipo se comunique con los clientes por correo electrónico, chat en línea o cualquier otro canal, OneDesk lo captura todo y le permite crear y seguir un flujo de trabajo para cada conversación. No se ignora nada y aumenta la satisfacción del cliente.
Gestión de correo electrónico para servicios financieros
Las instituciones financieras pueden capturar y responder a los correos electrónicos de los clientes directamente desde su cuenta de OneDesk. OneDesk creará un nuevo ticket a partir del correo electrónico, capturará los archivos adjuntos y creará un nuevo registro de cliente si es necesario. Rastree todos los correos electrónicos y asegúrese de que todo se maneje de manera profesional.
Gestión de proyectos para servicios financieros.
Realice un seguimiento del crecimiento, asigne tareas, planifique proyectos, supervise el rendimiento y más, con el software de gestión de proyectos de OneDesk para servicios financieros.
Gestión de tareas y colaboración
Organiza las tareas en un lugar central. Visualice datos utilizando múltiples opciones de vista de trabajo que se pueden filtrar y agrupar de muchas maneras. Por ejemplo, filtre una vista de lista de sus tareas. O use un tablero Kanban para asignar tareas o actualizar tareas en sus flujos de trabajo.
Colaboración en equipo para servicios financieros
En OneDesk puede compartir proyectos con todo el equipo, con miembros específicos o mantenerlos privados. Todos ven solo lo que les pertenece y esto, a su vez, aumentará la eficiencia. Puede ver la carga de trabajo de sus recursos y reasignar tareas fácilmente para una óptima gestión del tiempo y distribución del trabajo entre equipos y miembros. Con la mensajería en tiempo real, puede comunicarse con su equipo, compartir archivos y trabajar en contexto.
Programación de proyectos y tareas
Programe tareas al minuto y planifique proyectos a largo plazo visualmente con el diagrama de Gantt . La aplicación de gestión de proyectos de OneDesk para servicios financieros incluye muchas funciones avanzadas. Divida el trabajo en subtareas, administre flujos de trabajo con dependencias de tareas o calcule el esfuerzo con la puntuación de tareas.
Seguimiento del tiempo para servicios financieros
Realice un seguimiento preciso del tiempo con cronómetros y hojas de tiempo. Registre el tiempo dedicado a cada tarea, realice un seguimiento de las horas de trabajo generales y obtenga una comprensión clara de las horas facturables. La exportación de datos y los informes facilitan la facturación o la actualización de los clientes en el tiempo facturable.
Gestión de flujo de trabajo automatizado
Diseñe sus propios flujos de trabajo y automatice el proceso con herramientas de automatización. Automáticamente:
- Enviar plantillas de correo electrónico.
- Asigna tareas o tickets.
- Cambiar un estado de aprobación.
- Enviar informes.
- ¡y mucho más!
Seguimiento de presupuestos y finanzas
Establezca su costo y las tarifas facturables en la aplicación de finanzas de OneDesk. Su presupuesto se actualiza automáticamente a medida que programa sus tareas. A medida que su equipo registra el tiempo facturable, se generan sus datos reales, lo que le permite administrar los recursos de forma dinámica.
Optimice con las integraciones
Puede conectar OneDesk a cientos de aplicaciones web diseñadas específicamente para servicios financieros:
- Conectar con QuickBooks y cree nuevas facturas a partir de las hojas de tiempo de OneDesk.
- Crea un proyecto en FreshBooks de un proyecto en OneDesk.
- Crear Xero facturas de ventas de las hojas de tiempo de OneDesk.
Análisis e informes para servicios financieros
Ya sea que sea banquero, asesor, corredor, asegurador o cualquier otro profesional financiero, puede extraer datos y crear informes en OneDesk utilizando plantillas creadas previamente o personalizando las suyas propias. Programe y envíe por correo electrónico automáticamente documentos Excel o PDF para asegurarse de que todos estén actualizados, sin esfuerzo. También puede ver tablas y gráficos de KPI en tiempo real sobre la carga de trabajo del equipo, el progreso del proyecto, los trabajos pendientes y más.
Gestión sobre la marcha
Lleve consigo su OneDesk. Nuestra aplicación móvil se conecta a su cuenta de OneDesk para que pueda:
- Acceda, cree y responda a los tickets de la mesa de ayuda.
- Reciba notificaciones de nuevas asignaciones.
- Registre el trabajo con temporizadores y hojas de tiempo.
- Crea nuevas tareas y envíalas a tus proyectos.
- Comuníquese con su equipo.
- Comparte y adjunta archivos.
- Actualizar el progreso y el estado de las tareas.
- Programar, priorizar y asignar tareas.
Personalizable para su organización
OneDesk se puede personalizar según sus preferencias. Con cientos de opciones, puede cambiar los colores y el diseño, crear mensajes personalizados y automatizaciones inteligentes, y más.
Software de gestión de clientes financieros
Construya relaciones sólidas con los clientes con las funciones de administración de clientes y las aplicaciones orientadas al cliente en el software de servicios financieros de OneDesk.
Gestión de contactos
Administre sus contactos con facilidad utilizando el software CRM de OneDesk. Almacene de forma segura los detalles de contacto, agrupe sus contactos por organización y cree tipos de clientes para organizar a sus clientes. Puede configurar campos personalizados para almacenar información específica de su empresa de servicios financieros.
Chat en vivo del cliente
Cada vez más clientes confían en el chat en vivo y disfrutan de la velocidad y el toque personal que proporciona. Puede incrustar el chat en su sitio, donde sus clientes pueden comunicarse con su equipo. OneDesk utiliza certificados SSL para mantener seguras sus conversaciones de chat en línea, de modo que cuando los clientes pregunten sobre sus cuentas y otra información confidencial, se sientan cómodos.
portal web del cliente
OneDesk incluye un portal web diseñado especialmente para sus clientes. Desde el portal sus clientes pueden enviar consultas, ver el progreso, compartir archivos o enviar mensajes. El portal web es completamente personalizable: puede cambiar la apariencia, las características, el comportamiento y los permisos de los clientes.
Base de conocimientos de autoservicio
¿Siempre responde las mismas preguntas sobre aprobaciones de préstamos o problemas relacionados con la cuenta? Permita que los clientes encuentren las respuestas rápidamente publicando preguntas frecuentes en la base de conocimientos. Aumente la satisfacción del cliente mientras reduce la carga de trabajo de su equipo de soporte.
Prueba gratis
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