El Portal de clientes de OneDesk proporciona un espacio de fácil acceso para que sus clientes envíen tickets y vean el estado de los elementos en los que está trabajando su equipo. Para comenzar con el Portal del cliente, primero se debe crear a los clientes en OneDesk e invitarlos a registrarse en el portal.
Creación de clientes en OneDesk
Hay una variedad de formas de atraer clientes a su cuenta de OneDesk. Por ejemplo, puede agregar clientes manualmente con el botón “Agregar” en la parte superior de la pantalla, importar clientes desde un archivo, importar clientes a través de una integración o hacer que los clientes se generen automáticamente mediante el reenvío automático de correos electrónicos enviados a su correo electrónico de soporte a un ticket. dirección de creación en OneDesk.
Una vez que se hayan creado los clientes en OneDesk, acceda a sus opciones de invitación de clientes desde más aplicaciones:> clientes Puede ver si están invitados al portal o no en la vista predeterminada.
Invitación de clientes al portal
Si aún no se ha invitado a un cliente al que desea invitar, seleccione el cliente y luego los tres puntos en la columna “Acciones” y seleccione “(Re)invitar al cliente”,
O haga doble clic en el cliente y seleccione “enviar invitación”:
Se enviará un correo electrónico invitando al cliente a unirse al portal al correo electrónico asociado con su cuenta.
Luego, el cliente deberá completar el registro por su parte y luego podrá acceder al portal iniciando sesión con estas credenciales en el widget o desde la URL de acceso del portal (si se especifica un inicio de sesión como obligatorio en la configuración de su portal).