Transcripción:
Las vistas de trabajo son la forma en que ve su información en OneDesk y es lo que ve aquí en el panel lateral izquierdo. Las vistas de trabajo están disponibles en cada una de las aplicaciones principales de OneDesk, por ejemplo, en nuestras aplicaciones de tickets, tareas, proyectos, partes de horas, clientes y usuarios, análisis y finanzas. Hablemos de cómo funcionan las vistas. Primero tenemos el selector de nivel de proyecto. Si no ve un elemento, asegúrese de estar en el proyecto correcto Y de que el proyecto se comparte con usted. Recuerde que no verá elementos en proyectos que no se hayan compartido con usted. Vea nuestros videos sobre cómo compartir proyectos para obtener más información.
En segundo lugar, es lo que llamamos las vistas del sistema. Estos son esencialmente los diseños básicos de cómo se organiza su información. El árbol de carpetas es una vista jerárquica agrupada por carpeta. El árbol de subtareas es una vista jerárquica con la tarea principal y la subtarea secundaria agrupadas. Debido a que las subtareas están diseñadas para ser tareas con funciones completas, se pueden mover de manera independiente. Por lo tanto, en el árbol de carpetas, es posible que no aparezcan junto a su tarea principal. El árbol de subtareas muestra las subtareas junto a su tarea principal, independientemente de dónde se encuentre cada una. La vista plana es una vista de lista. El tablero de estado es un tablero Kanban que le permite arrastrar sus artículos a otra columna para actualizar su estado fácilmente.
Debajo de eso están ‘Mis vistas’, que son sus vistas personalizadas. En una cuenta nueva hay una serie de vistas personalizadas preconstruidas para usted. Pase el cursor sobre para ver fácilmente de qué está hecha esta vista. Haga clic en el icono del lápiz para editar la vista. Ahora déjame explicarte cómo funcionan las vistas personalizadas. Vamos a editar la vista ‘Mi apertura’. Aquí puede ver que esta vista utiliza el diseño plano. Y está agregando un filtro llamado ‘el estado del ciclo de vida no se inició’. En otras palabras, esta vista es una lista de tickets que aún no se han marcado como en curso o cerrados. Puede agregar filtros adicionales para restringir lo que está viendo. Cerremos este panel por ahora.
En lugar de editar esta vista, quiero crear una nueva. ¿Cómo puedo hacer eso? Pasemos el cursor sobre mis vistas y podremos ver el botón Agregar. Haga clic en él para crear una nueva vista personalizada. Entonces, para crear una nueva vista, primero seleccionemos el diseño que queremos. En el árbol de carpetas podemos elegir agrupaciones además de filtros. La vista de tarjeta también podemos cambiar la agrupación. En la vista de tarjeta, cambiar la agrupación cambiará las columnas. Por ejemplo, si agrupo por prioridad, en lugar del estado del elemento, puedo arrastrar y soltar para cambiar la prioridad. Agreguemos esa agrupación y también agreguemos un filtro a esto. Digamos, filtrar las tareas que me han sido asignadas. Cuando haya terminado, haga clic en guardar. Puede guardar su nueva vista con el nombre que elija. Como administrador, puede optar por compartir su vista. Esto puede ayudar a crear vistas unificadas en todo su equipo u organización.
Vamos a crear algunas vistas de trabajo de ejemplo comunes para ilustrar cómo funciona todo.
Vamos a crear una lista personal de tareas pendientes. Seleccionemos el diseño del árbol de carpetas. A continuación, seleccione Agregar filtro> Cesionario> Es> Yo. Agreguemos un segundo filtro. El estado del ciclo de vida no es Finalizado. Finalmente, seleccione una agrupación. Agrupar por> Prioridad para una vista jerárquica. Guarde y asigne un nombre a su vista. Así es como se ve nuestra nueva vista.
Probemos con otro tipo de lista de tareas pendientes. Cree una nueva vista, seleccione Diseño plano. Agregar filtro Estado del ciclo de vida> no es> acabado. Haga clic en Ordenar prioridad de mayor a menor en la columna Prioridad. Entonces podemos guardar esta vista. Ahora tenemos una lista priorizada de nuestros tickets en los que debemos trabajar.
En esa última vista que creamos hay otro aspecto de las vistas personalizadas que es importante ilustrar, que son las columnas y las búsquedas. Haga clic en la rueda dentada. Aquí puede ver una lista de todas las propiedades de mis boletos. Quizás ciertas propiedades son importantes para mi lista de tareas pendientes y otras no tanto. Por ejemplo, tal vez no me importe la identificación o el boleto en mi opinión, y me importa la descripción. Puedo desmarcar la identificación y verificar la descripción. Cuando realizo estos cambios, puede ver que ahora estoy en una vista no guardada. Esto se debe a que las modificaciones de las columnas también se pueden guardar en sus vistas. Si hago clic en el icono de guardar, puedo guardar una nueva vista o actualizar mi última vista para reflejar este cambio. Por supuesto, también puede configurar columnas en otros diseños, como la vista de tarjeta. Vayamos de nuevo a nuestra vista de tarjeta personalizada. Si hago clic en la columna aquí, puede ver una lista de mis prioridades. Digamos que no quiero ver la columna de prioridad de 5 estrellas. Una vez más, puedo guardar una nueva vista o actualizar mi vista para reflejar este cambio. La misma lógica se aplica a las búsquedas. Puedo buscar dentro de esta vista aquí. Puede ver el término de búsqueda reflejado en las migas de pan y que estoy en una vista no guardada. Si quiero, puedo guardar cualquier búsqueda que apliqué a una vista personalizada.
Lo último que quiero que hagamos es ver cómo administrar las vistas personalizadas. Hemos creado muchas vistas hoy. Tal vez no todos son ideales. Podemos eliminar, organizar o renombrar estas vistas personalizadas. Para hacerlo, hagamos clic en la rueda dentada junto a Vistas. En la parte superior están las vistas de nuestro sistema. Estos no se pueden eliminar, pero se pueden apagar o encender. Por ejemplo, para las entradas, algunas empresas prefieren la vista plana y pueden desactivar el árbol de carpetas. Debajo de esto están una vez más nuestras vistas personalizadas. Hay algunas cosas que podemos hacer aquí. Podemos desactivar una vista sin eliminarla. Podemos editar la vista. Si es un usuario administrador, puede compartir su vista. Puede eliminar las vistas que ya no desee. Y finalmente puede reordenar o cambiar el nombre de sus vistas. Las vistas personalizadas son herramientas flexibles y potentes para organizar su trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre cómo crear o administrar sus vistas, no dude en comunicarse a través del chat en vivo o soporte@onedesk.com. Gracias.