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Los clientes, a veces llamados usuarios finales, son generalmente las personas a las que atiende, como las personas que normalmente envían tickets. Los clientes pueden ser internos de su organización o externos. En OneDesk, sus clientes pueden comunicarse desde el correo electrónico o las aplicaciones del cliente (como el chat en vivo o el portal), pero no acceden a la aplicación principal, que estamos analizando en este momento. Para ver los registros de sus clientes, simplemente seleccione la aplicación ‘clientes’ que se encuentra en la barra lateral izquierda. Aquí verá una lista de sus clientes, organizada por sus organizaciones de clientes. Puede hacer doble clic en el cliente individual para ver o editar sus detalles. Puedo agregar o configurar algunos detalles básicos sobre mis clientes, ver el trabajo que han enviado o las conversaciones en las que están involucrados, y también hay un espacio para agregar campos personalizados adicionales. Puede hacer lo mismo para la organización del cliente. Repasaré cómo configurar algunos de estos detalles más adelante en el video.
Primero, expliquemos las organizaciones de clientes y cómo crear clientes.
Las organizaciones de clientes son un grupo de clientes individuales. Son útiles para organizar a sus clientes, administrar el uso compartido o los permisos del portal, así como para realizar acciones a gran escala, como el enrutamiento automático o la asignación automática de boletos.
Los nuevos registros de clientes se crean automáticamente cuando crean un ticket desde el correo electrónico por primera vez, o se registran para obtener una cuenta en su portal. También puede agregar nuevos clientes a su cuenta de varias maneras. Desde el botón agregar y haciendo clic en crear nuevo cliente o mediante importar desde el botón de herramientas.
Vamos a crear un nuevo cliente haciendo clic en ‘agregar> Cliente’, y completando el formulario.
El mínimo requerido es una dirección de correo electrónico. Complete este formulario y luego haga clic en ‘Crear’.
Como puede ver, el cliente se creó y se agregó a la organización ‘Ejemplo’. Esto se basa en su nombre de dominio example.com. Puedo ponerlos fuera de una organización o agruparlos en otra organización simplemente arrastrándolos y soltándolos para que estén en esa organización. De forma predeterminada, las nuevas organizaciones se crean en función del dominio. Entonces, si recibo un nuevo correo electrónico de alguien@abc.com, se creará la organización abc.com para mí.
Puede hacer doble clic en la organización para que aparezcan los detalles de la organización. Aquí también puedo agregar dominios de correo electrónico adicionales para esta organización. Luego, los clientes con ese dominio se agruparán en esta organización automáticamente. Para demostrarlo, puedo agregar el dominio abc.com a esta organización. Ahora, crearé un nuevo cliente con este dominio de correo electrónico.
Volviendo a nuestro panel, puede ver que este cliente ahora se ha agrupado automáticamente en esta organización debido a la configuración que hicimos.
Para crear una nueva organización de clientes, puedo hacer clic en agregar, ‘Organización de clientes’ y completar este formulario. Todo lo que se requiere es un nombre para la organización.
Si trabaja internamente, es probable que todos sus clientes tengan el mismo dominio, o tal vez prefiera organizar a sus clientes manualmente. En este caso, es posible que no desee que los nuevos clientes se agrupen automáticamente en organizaciones en función de su dominio. En este caso, puede desactivar esta función. Jefe de administración -> clientes y desplácese hacia abajo hasta el final. Simplemente desmarque esta casilla junto a ‘crear automáticamente una organización de clientes’. Ahora, siempre que se creen clientes con nuevos dominios, estarán en ‘sin organización’. Déjame demostrar. Agregaré un nuevo cliente aquí con un dominio diferente al que existe en mi cuenta. Verá que el nuevo cliente está fuera de una organización y no se crea uno automáticamente. Al igual que antes, puede organizarlos usted mismo si lo desea arrastrando y soltando o ingresando a su perfil individual.
Si trabaja para usuarios finales internos, es posible que desee crear organizaciones para representar diferentes departamentos en su empresa, luego organice manualmente o puede tener todos los clientes en una organización.
Puede configurar los detalles de los clientes desde la configuración del administrador. Dirígete a administración y luego a clientes. Puede configurar el tipo de cliente, esto puede ayudarlo a comprender mejor las necesidades de sus clientes. Recuerde que si desea utilizar los tipos que debe activar en el panel de detalles del cliente, que son estas configuraciones aquí.
El panel de detalles es esencialmente la página de perfil del cliente. Si lo desea, puede configurar qué propiedades aparecerán allí. Puede simplificar el panel de detalles del cliente eliminando propiedades. O puede agregar propiedades adicionales, incluidos los campos personalizados que haya creado. PARA demostrarlo, agreguemos el tipo de cliente a mi panel de detalles, así como uno de mis campos personalizados aquí. Ahora, cuando nos dirigimos al panel de detalles de nuestro cliente, esas propiedades aparecerán allí y puedo hacer uso de ellas.
Por último, veamos algunas de las cosas que puede hacer con las organizaciones. En el panel de detalles de la organización, puede ver una opción popular, que es el enrutamiento automático. Puede configurar una regla de automatización desde aquí. Esta automatización se ejecutará en elementos enviados por cualquier miembro de esta organización cuando se cree y luego realizará una acción. Por ejemplo, podría asignar todos los tickets que se originen en esta organización a un miembro específico de mi equipo.
Ahora, cada vez que alguien de esta organización envía una solicitud, también va a este agente.
Hay muchas otras opciones y beneficios de agrupar a sus clientes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse a través del chat en vivo o en el soporte en onedesk.com