Transcripción:
Hola a todos y gracias por registrarse en OneDesk. OneDesk es una aplicación única que combina la mesa de ayuda y la gestión de proyectos. Déjame mostrarte el lugar. En su pantalla, probablemente esté viendo algo parecido a esto. Este es el menú Comenzar y siempre está disponible para que pueda consultarlo en la navegación superior. El menú de inicio tiene algunas secciones para ayudarlo a aprender sobre OneDesk, pero por ahora, quiero llamar su atención sobre la configuración rápida. Es importante que se tome unos minutos para completar los pasos de este asistente. Una vez que complete estos pasos, su cuenta estará completamente configurada. Si bien es posible que desee ajustar algunos detalles posteriormente, podrá utilizar OneDesk de inmediato.
En la parte inferior derecha, encontrará nuestro cuadro de chat. Esto le permite hacer cualquier pregunta que tenga a nuestro equipo de soporte. Envíe sus preguntas y le responderemos inmediatamente o por correo electrónico poco después.
Una vez que se complete la configuración rápida, comenzará a recibir tickets y registros de clientes en su OneDesk a medida que lleguen los correos electrónicos de sus clientes. Los boletos se pueden encontrar debajo del ícono de boletos en el panel de navegación de la izquierda. Las tareas se pueden encontrar en el icono de tareas aquí. En OneDesk, todos sus tickets y tareas están organizados en proyectos que se encuentran aquí debajo del ícono de proyectos. Los proyectos se pueden compartir con sus usuarios y clientes. Si lo desea, puede organizar sus proyectos en carteras. Para realizar una acción sobre cualquier cosa en OneDesk, simplemente haga clic en el menú de acciones junto a él, representado por el icono de puntos suspensivos. Por ejemplo, en la aplicación de tickets, el menú de acciones le permite ver los detalles del ticket, eliminarlo, insertar uno nuevo y mucho más. Incluso puede realizar una selección múltiple para realizar acciones en muchas cosas a la vez.
Para ver los detalles de un artículo, puede hacer doble clic en el número de identificación asignado. Esto muestra los detalles del ticket en una nueva pestaña. Aquí puedes modificarlo, responder al cliente o iniciar una conversación interna con tu equipo. También puede agregar hojas de tiempo, realizar un seguimiento de las actividades y agregar subtareas en este ticket. Esto también funciona para las tareas. Por ejemplo, dentro de la aplicación de tareas, puedo abrir el panel de detalles de una tarea haciendo clic en su número de identificación. Aquí, puedo cambiar el estado y publicar un mensaje interno a mi equipo. Puedo volver a la lista de tareas en cualquier momento y puedo cerrar mis pestañas cuando termine con ellas.
Para navegar en OneDesk, solo necesita saber tres cosas: Primero, necesita saber en qué aplicación se encuentra, como tickets y tareas, el nivel de proyecto que ha seleccionado actualmente y la vista en la que se encuentra. Estas tres cosas funcionan juntas para determinar lo que está viendo actualmente en su pantalla. Siempre sabes dónde estás mirando las migas de pan en la parte superior aquí. Para que pueda ver que actualmente estoy viendo mi aplicación de tareas. Estoy mirando todos los proyectos y estoy en la vista de árbol.
Las vistas le permiten filtrar, agrupar, ordenar y definir diseños y columnas para su información. Las vistas se dividen en vistas principales en la parte superior aquí y vistas personalizadas aquí abajo. Las vistas principales consisten en cosas como la vista de árbol, la vista plana, la vista de Gantt, la vista del tablero de estado, etc. Puede definir vistas personalizadas haciendo clic aquí. Hemos creado previamente algunas vistas personalizadas para usted. Puede editarlos o eliminarlos como mejor le parezca.
Para crear algo nuevo en OneDesk, use el menú Agregar en la parte superior aquí. Aquí, puede crear cosas como nuevos usuarios, nuevos tickets o tareas, o cualquiera de las otras opciones del menú. Creemos un nuevo ticket. Podemos darle un nombre, colocarlo en un proyecto y agregar un asignado. Ahora, nuestro ticket se ha creado con éxito.
El menú de herramientas tiene una variedad de herramientas para que las use y, al hacer clic en su nombre, encontrará algunos enlaces útiles. Le animo a explorar estos, pero una cosa que me gustaría señalar son estos enlaces a las aplicaciones de sus clientes. Por ejemplo, puedo seleccionar mi portal de clientes, que abrirá mi portal de clientes en una nueva pestaña del navegador.
El mensajero se encuentra en la parte inferior izquierda. Esta aplicación centraliza todas sus comunicaciones en OneDesk, ya sean mensajes de miembros del equipo, chats en vivo o correos electrónicos de clientes. Nunca perderá ninguna comunicación cuando utilice el mensajero de OneDesk. Con OneDesk, no necesita preocuparse por cómo se comunica con alguien. Simplemente publique su respuesta aquí y la recibirán, en vivo en un chat, publicada en el portal del cliente o por correo electrónico. OneDesk se encarga de los detalles.
En más aplicaciones, tenemos aplicaciones para administrar hojas de horas, clientes, usuarios, actividades y más. Todas las aplicaciones de OneDesk tienen videos que cubren sus características si desea profundizar en un área específica.
Una última cosa que me gustaría señalar es la aplicación de administración. Esta aplicación le permite configurar muchas cosas en OneDesk, como estados, campos personalizados, formularios, opciones de correo electrónico, automatizaciones, las aplicaciones del cliente y mucho más. OneDesk se envía con algunos valores predeterminados bastante buenos para estos. Por lo tanto, le recomendamos que obtenga algo de experiencia con OneDesk antes de cambiar la configuración aquí. Y, como siempre, estamos aquí si tiene alguna pregunta o necesita ayuda. Gracias por usar OneDesk.