Transcripción
Hola. Hoy veremos cómo comenzar con OneDesk y una descripción general de las capacidades clave. Aquí está nuestra agenda para hoy.
En el seminario web de hoy, cubriremos las secciones principales de OneDesk, incluidas las aplicaciones de los clientes; la organización de su OneDesk; cómo ver su información; cómo se crean los boletos; planificar tareas y proyectos; seguimiento del tiempo, la carga de trabajo y otros indicadores de rendimiento; elaboración de presupuestos y facturación; y finalmente la configuración de su cuenta.
Espero que disfrutes.
OneDesk combina el servicio de asistencia técnica y la gestión de proyectos en una sola aplicación. Puede servir a sus clientes, colaborar con su equipo, trabajar en proyectos, controlar el tiempo y más.
Todo lo que necesita para registrarse en OneDesk es una dirección de correo electrónico y obtendrá acceso a una versión de prueba completa de 14 días. Simplemente haga clic en el botón de registro gratuito en nuestra página de inicio.
Una vez que se registre, recibirá esta Guía de inicio. Esto siempre está disponible en la navegación superior para que lo consulte y está lleno de videos útiles, tutoriales y, lo que es más importante, el asistente de inicio. Si se toma unos minutos para seguir estos pasos en el asistente, estará listo para comenzar a usar OneDesk.
Ahora empecemos.
Hay 3 partes principales que componen OneDesk. La primera es la aplicación web principal, que estamos viendo ahora. Aquí es donde usted o su equipo pasarán la mayor parte de su tiempo. El segundo es la aplicación móvil. Si bien no mostraré la aplicación móvil hoy, ESTÁ disponible para iOS y Android y está diseñada para que su equipo pueda acceder a sus tareas, responder a las preguntas de los clientes y registrar el tiempo directamente desde su teléfono.
Por último, tenemos las aplicaciones Cliente.
Las aplicaciones de cliente son el lado del usuario final, cliente o orientado al cliente de OneDesk. Están destinados a ayudar en la comunicación y el soporte, lo que permite a los clientes obtener actualizaciones, enviar tickets y más. Los clientes también pueden crear tickets y responder por correo electrónico, que les mostraré más adelante.
Puede ver las aplicaciones de sus clientes haciendo clic en su nombre y pasando el mouse sobre Aplicaciones de clientes. Las aplicaciones de los clientes incluyen el widget web, el mensajero, el portal, los formularios web y la base de conocimiento.
Hagamos clic en el Web Widget. Esto abrirá una nueva ventana de una página de muestra, con el widget.
El widget aquí se puede integrar en su propio sitio web con un fragmento de JavaScript. El widget contiene las otras aplicaciones en las pestañas. Esencialmente, el widget es una manera fácil para que los clientes accedan a las aplicaciones. Alternativamente, puede proporcionar a los clientes un enlace a aplicaciones de clientes individuales.
Las aplicaciones en sí incluyen:
El mensajero, un chat en vivo entre usted y sus clientes. Pueden enviarle mensajes e incluir archivos adjuntos. Finjamos que soy un cliente y enviemos un mensaje. Cualquier mensaje de chat en vivo de sus clientes aparecerá en su aplicación web principal para que sus agentes puedan responder. Veremos dónde está eso en breve.
A continuación, está el portal de tickets, donde sus clientes pueden iniciar sesión y ver sus tickets junto con el progreso realizado en ellos, proporcionar archivos adjuntos, ver el historial de conversaciones y más. El portal ayuda a minimizar las preguntas de los clientes sobre el progreso de su ticket.
Luego están los formularios web, este es un método que un cliente puede usar para enviar nuevos tickets. Puede personalizar su formulario agregando propiedades personalizadas, haciendo que los campos sean obligatorios, etc. Los formularios web son útiles para garantizar que reciba toda la información requerida para los boletos.
Por último, la base de conocimientos es un centro de información de autoservicio. Su equipo puede escribir artículos sobre preguntas comunes, su empresa, servicios o cualquier otra cosa. La base de conocimiento puede reducir las preguntas comunes y mantener a todos en la misma página.
Tenga en cuenta que estas aplicaciones son altamente configurables, incluidos colores, logotipos y más. Cubriré eso más adelante.
Volvamos a nuestra aplicación web principal. OneDesk le permite capturar fácilmente nuevas tareas, tickets y otros elementos. Las 3 aplicaciones principales en el lado izquierdo aquí son la aplicación Tickets, la aplicación Tasks y la aplicación Projects. Ahora hablemos de cómo se organizan sus elementos en OneDesk. En la parte superior, tenemos el nombre de su organización. A continuación, tenemos carteras. Los portafolios son contenedores para sus proyectos y son principalmente organizativos. La práctica común sería tener estos nombres de los clientes a los que atiende o por departamentos en su empresa.
Dentro de las carteras tenemos proyectos. Los proyectos actúan como contenedores para tickets y tareas, y puede ver el número de cada uno reflejado en las columnas. Finalmente, tenemos artículos: tickets y tareas.
¿Cual es la diferencia? Bueno, el ticket es bueno para registrar soluciones rápidas logradas con respuestas simples, mientras que las tareas son para planificar una solución más profunda que requiere más tiempo y recursos para resolverse. Puede escalar los tickets a tareas o crear tareas de forma independiente. Te mostraré cómo se ve esto en breve.
Ahora, si desea ver boletos u otros artículos con más detalle, puede hacerlo de una de dos maneras. Puede hacer doble clic en el elemento, que abrirá el panel de detalles en una nueva pestaña en la parte superior. Sin embargo, si no desea navegar fuera de esta página. Vaya al menú Herramientas en la barra superior y seleccione ‘Acoplar paneles de detalles a la derecha’. En esta vista, puede navegar a través de los elementos en la pantalla. Ambas opciones muestran la misma información, solo que de manera diferente.
Ahora en el lado izquierdo podemos ver nuestras vistas de trabajo.
Primero están las vistas del sistema, puede considerarlas como nuestros diseños básicos. Tengo la vista de árbol para una vista jerárquica de mis tickets agrupados en sus respectivos proyectos. El árbol de subtareas agrupa nuestro elemento principal con su elemento secundario. Aprenderemos más sobre las subtareas más adelante. El Piso es una vista de lista. El tablero de estado es un tablero Kanban, le permite arrastrar y soltar tickets en diferentes estados y comprender visualmente nuestra carga de trabajo.
Debajo de nuestras vistas base hay vistas personalizadas. Las vistas personalizadas son versiones configuradas de nuestros diseños básicos; pueden tener filtros, agrupaciones personalizadas, ordenaciones y diferentes columnas. Estas son algunas vistas listas para usar, por ejemplo, ordena la bandeja de entrada de tickets y agrupa mis tickets por fecha de creación. También puede crear sus propias vistas de trabajo personalizadas. Haga clic en el icono junto a Mis vistas. Primero seleccione el diseño del sistema. Elijamos la vista de árbol. Luego agregue los filtros que desee. Por ejemplo, elijamos tickets estrechos para tickets asignados a mí mismo. Seleccionar filtro, asignado, soy yo. Finalmente agregue cualquier agrupación a su vista. Agrupemos estos tickets por nivel de prioridad. Ahora guardemos mi vista. Como usuario de nivel de administrador, puedo elegir compartir mi vista. Esto es útil para crear vistas unificadas en toda su organización. Cualquiera puede crear vistas y guardarlas para sí mismo aquí, pero solo los usuarios administradores pueden compartirlas. Esta es la vista que creamos con mis boletos agrupados por prioridad. Puede obtener bastante granularidad con sus vistas, por ejemplo, agregar o eliminar columnas, cambiar el tamaño de columna o incluso aplicar búsquedas. Luego puede ingresar y guardar estos cambios en sus vistas personalizadas. También existe la selección a nivel de proyecto. Esto le permite seleccionar el alcance de 1 proyecto o cartera a la vez. El alcance del proyecto funciona de forma independiente y sobre sus vistas personalizadas. También te sigue a medida que pasas por otras aplicaciones.
Finalmente, tenga en cuenta que la vista que está viendo siempre se refleja en las migas de pan de arriba. Puede borrar fácilmente filtros o selecciones de esta manera.
Entonces, ¿cómo consigues entradas en tu OneDesk? Bueno, el flujo de la mesa de ayuda comienza cuando se envía un ticket a su empresa. Hay 5 formas de conseguir entradas. La primera forma es manualmente. Haga clic en el botón Agregar, luego puede completar el formulario para crear un boleto. Podría hacer esto en nombre de un cliente, por ejemplo, si alguien se acerca a su escritorio por un problema. El segundo y probablemente el más popular es por correo electrónico. Vayamos a nuestra sección administrativa y hagamos clic en Correos electrónicos y configuraciones. Puede conectar directamente su cuenta de correo electrónico de soporte de Office 365 o Google. Luego, los clientes enviarán un correo electrónico a su dirección de soporte habitual y se creará un ticket automáticamente en OneDesk. Vamos a mirar un ticket y te explico lo que pasa. La línea de asunto del correo electrónico se convertirá en el título del ticket. El cuerpo del mensaje se convierte en la descripción. El cliente se agrega aquí como el solicitante. Su nombre y correo electrónico se capturan si aún no existen en su cuenta de Onedesk. Puede responder al cliente directamente desde la pestaña de conversación aquí. Estas respuestas irán al correo electrónico del cliente. Asimismo, el cliente puede responder desde su propio correo electrónico y las respuestas aparecerán aquí conectadas al ticket.
La tercera forma de obtener un ticket en OneDesk es a través de la herramienta Importar. Puede importar los detalles de sus boletos a través de la herramienta de importación haciendo clic en Herramientas, Importar.
El cuarto es de un cliente que envía un formulario web. ¿Recuerdas las aplicaciones para clientes que vimos antes? Los clientes pueden usar ese formulario para enviar boletos. La quinta forma de obtener un boleto para OneDesk es a través del chat. En la aplicación del cliente, cuando un cliente inicia una conversación, se le envía un mensaje.
Ahora si navegamos a nuestra aplicación de mensajería, aquí. Podemos ver todas nuestras conversaciones. Los mensajes de correo electrónico, portal o chat estarán aquí. Puede ver que esta conversación está vinculada a un ticket. Entonces, podemos enviar mensajes desde la vista del ticket, a la que podemos acceder haciendo clic en el nombre del ticket, o puede enviar mensajes desde el messenger aquí. Todo está sincronizado. Verá este mensaje que envié anteriormente desde el chat en vivo. Esta conversación no está vinculada a nada. Es una conversación de chat en vivo independiente. Podemos tener la conversación con el cliente o si queremos podemos crear un ticket a partir de esta conversación. Haga clic en el icono de acción sobre la conversación y seleccione Crear ticket a partir de la conversación.
Ahora vemos que esta conversación está vinculada al ticket.
Vayamos al panel de detalles del ticket haciendo clic en el nombre del ticket. Aquí podemos hacer algunas cosas diferentes: podemos cambiar el estado del ciclo de vida con solo hacer clic en un botón. Tenga en cuenta que estos estados son configurables. También podemos cambiar el porcentaje de finalización. Podemos asignar este boleto a alguien. Podemos mover el ticket a un proyecto diferente. Y agregue detalles y archivos adjuntos al ticket.
En el menú lateral del panel de detalles del boleto aquí, tenemos algunas pestañas que revisaremos. La primera es la pestaña de conversaciones, que es donde encontrará las conversaciones internas y externas sobre este tema. Respondamos a nuestro cliente desde aquí. Una vez que haya respondido, verá que ha comenzado una cuenta atrás. Si el cliente no ve su respuesta en 1 minuto, se le enviará por correo electrónico y aparecerá un icono de correo electrónico aquí. De esta forma nunca perderá el contacto con sus clientes. También puedes crear conversaciones internas con tus usuarios. Haga clic en Crear nueva conversación y luego en la pestaña de mensajes internos. @ mencione a los usuarios o haga clic en agregar para incluir a los compañeros de equipo en la conversación. Estas conversaciones son solo internas y sus clientes no podrán verlas ni siquiera en el portal.
La siguiente pestaña es la pestaña de hojas de tiempo. Aquí es donde puede registrar el tiempo trabajado en este ticket, ya sea a través de hojas de tiempo o temporizadores. Puede asignarse a sí mismo al ticket e iniciar el cronómetro haciendo clic en el botón Iniciar trabajo o haciendo clic en Iniciar cronómetro. O puede registrar el tiempo manualmente haciendo clic en Agregar parte de horas. En la hoja de tiempo puede incluir notas y estado facturable. A continuación, tenemos la pestaña de actividades. Esto le muestra un historial de las acciones realizadas en este elemento, como cuándo se creó, cuándo se agregó un asignado, etc.
Finalmente, tenemos la pestaña de subtareas y enlaces. Las subtareas se utilizan para identificar trabajos breves o simples que están vinculados a un elemento principal. Esto podría ser por el trabajo que realiza para ayudar a completar este ticket. Elementos vinculados es donde puede vincular dos elementos diferentes y decidir cuál es la relación entre ellos.
Digamos que este ticket está relacionado con este otro ticket. Cuando agrega un enlace, es fácil navegar entre ellos
Ahora, si su ticket requiere más tiempo para resolverse y necesita hacer una planificación adicional para lograr una resolución, entonces puede cambiar el artículo de un ticket a una tarea. Para hacer esto, simplemente haga clic en el icono y seleccione la tarea. También puede crear nuevas tareas desde el botón Agregar. Puede ver que nuestra tarea se ve similar y las conversaciones se mantienen. Sin embargo, ahora podemos agregar puntos ágiles para calificar el esfuerzo de la tarea. También podemos planificar la progresión y estimar el esfuerzo de esta tarea. Haga clic en las fechas aquí para darle a la tarea un cronograma planificado y un trabajo planificado. El trabajo planificado es la estimación de cuánto tiempo debería llevar la tarea, por ejemplo, una estimación de 5 horas. Los horarios planificados son las fechas en las que se debe trabajar la tarea. Por lo tanto, podría comenzar el lunes y vencer el viernes. Además, agreguemos una restricción a esto, por ejemplo, debe comenzar en esta fecha.
Desde entonces, Nuestro boleto ahora se mueve de la aplicación de boletos a la aplicación de tareas. Todas nuestras tareas están alojadas en esta aplicación. En nuestra aplicación de tareas también tenemos vistas de trabajo adicionales para ayudarnos con la planificación y el seguimiento del progreso. Está la vista de Gantt. Aquí puede hacer clic y arrastrar los extremos para cambiar la duración planificada, moverlos a lo largo de la línea de tiempo para cambiar las fechas planificadas y vincular los inicios o finales de las tareas para crear dependencias. El azul representa el cronograma planificado, mientras que el verde es el trabajo real en progreso. El progreso real se genera en función del tiempo registrado. La barra azul del proyecto se oscurece a medida que se programan más tareas al mismo tiempo. A continuación, tenemos la vista de calendario. Esto es similar a la vista de Gantt en el sentido de que puede arrastrar elementos para reprogramar planes. También está la vista de carga de trabajo. Esta es una herramienta de administración de recursos informativos que le permite ver cuánto trabajo planificado ha asignado cada usuario en comparación con cuánto tiempo trabaja en el día.
Ahora echemos un vistazo a las aplicaciones en la navegación inferior izquierda. En la parte superior, tenemos al mensajero. Esto le muestra las conversaciones externas de los clientes y también las conversaciones internas.
La siguiente es la aplicación Hojas de tiempo. Para sus empleados, el seguimiento del tiempo se puede realizar mediante el uso de hojas de tiempo. La aplicación de hojas de tiempo realiza un seguimiento de todas las horas registradas. Al igual que la otra aplicación, puede filtrar, ordenar y agrupar sus entradas de tiempo para obtener la información que necesita. También puede exportar los datos de su hoja de tiempo en csv.
El siguiente es el Centro de Conocimiento. En esta aplicación podemos administrar los artículos de nuestra base de conocimiento y las respuestas guardadas. Los artículos se pueden crear desde el botón Agregar.
La descripción del artículo será el contenido del artículo y el nombre será el título. Haga clic en crear para continuar trabajando en el artículo. Cuando desee publicar un artículo, vaya al panel de detalles y agréguelo a la categoría correspondiente. La siguiente pestaña de nuestro centro de conocimiento es la pestaña de categorías. Las categorías son la forma en que sus clientes navegan por su base de conocimientos. También puede utilizar categorías principales para organizar aún más sus categorías. Por último, están las respuestas guardadas, también llamadas respuestas enlatadas, que son respuestas escritas previamente que pueden ayudarlo a responder preguntas comunes. Puede crear nuevas respuestas guardadas y administrarlas desde aquí. Si volvemos a nuestro panel de detalles del ticket, podemos insertar una respuesta guardada desde el menú de acciones de nuestra conversación. Esto generará la respuesta escrita previamente, luego podemos enviarla al cliente.
La siguiente es la aplicación Clientes. Los clientes serán capturados automáticamente de los correos electrónicos y del Portal de clientes. También se pueden agregar manualmente desde el menú Agregar o mediante importación o integraciones.
La siguiente es la aplicación de los usuarios. Los usuarios son aquellos que trabajan dentro de nuestra aplicación principal de OneDesk aquí. Ahora los usuarios pueden estar en uno o varios equipos. Un punto importante sobre los equipos es que, al crear proyectos, se comparten proyectos con uno o varios equipos. Si un proyecto no se comparte con alguien, no verá el proyecto ni ningún ticket o tarea dentro de él. Esta es una forma de segmentar su trabajo para varios departamentos o mantener a los equipos interesados solo en lo que es relevante para ellos. Un usuario también puede tener permisos en el equipo. Hagamos clic para abrir nuestro usuario. Aquí Jon está en dos equipos. Puedo configurar su permiso en este equipo para que sea restringido, limitando sus habilidades en proyectos compartidos con este equipo. La siguiente pestaña es nuestro calendario de usuario. Puede crear vacaciones para el usuario aquí. Esto afectará su disponibilidad para las características de administración de recursos y carga de trabajo. Por último, está la pestaña de permisos y notificaciones. Un usuario puede ser administrador o no administrador. Los no administradores no tienen acceso a la configuración de administración y pueden tener diferentes permisos de aplicación. Por ejemplo, se les puede dar menos acceso a la aplicación del cliente o a la aplicación de hojas de tiempo. Las notificaciones de usuario le permiten configurar si este usuario recibe correos electrónicos y otras notificaciones de clientes u otros usuarios.
Lo siguiente es nuestra aplicación de análisis. Aquí hay varios grupos de tablas y gráficos para analizar sus indicadores clave de rendimiento. Consulte la serie de gráficos en la parte superior para ver más agrupaciones de gráficos. Si encuentra que ciertos gráficos son más útiles para su organización, cree un tablero personalizado haciendo clic en el ícono de vistas. Seleccione los gráficos que desee en su tablero, asígnele un nombre y guárdelo en su panel lateral. También puede cambiar el rango de fechas o filtrar estos gráficos por varias propiedades. La siguiente pestaña aquí son los informes. Los informes son una forma de extraer sus datos. Hay una serie de informes preconstruidos para elegir. El beneficio de los informes también es la capacidad de enviar informes a los clientes o compañeros de equipo por correo electrónico de forma programada. La pestaña final es Actividades, que actúa como un historial de acciones realizadas con OneDesk. De esta manera, si alguna vez tiene alguna pregunta sobre cómo un elemento llegó a ser de cierta manera, puede ver los pasos que se tomaron y quién lo hizo para llevarlo a ese estado.
A continuación tenemos nuestra aplicación de finanzas. La app financiera para facturar y presupuestar tu trabajo.
La primera pestaña es la pestaña de facturación. Puede crear una nueva factura desde el menú Agregar. Se pueden crear facturas para entradas de tiempo facturables. Seleccione la organización del cliente relevante, mensual o ad-hoc. Añadir tiempo a la factura. Puede agregar tiempo marcado como facturable y para la organización del cliente seleccionada. La factura se calculará en función de sus tarifas. Que se puede configurar en su configuración de administrador, que veremos en breve. La otra pestaña en nuestra aplicación de finanzas, costos e ingresos. Aquí podemos estimar y controlar nuestro presupuesto. Las columnas planificadas se basan en sus tarifas y el esfuerzo planificado de su trabajo. Las columnas reales se calculan a medida que su equipo registra el tiempo facturable.
Configuración de administración
Por último, en la parte inferior tenemos nuestra sección de administración para las preferencias y configuraciones de su empresa. En Preferencias de la empresa, puede cambiar su nombre, el logotipo, el nombre del bot y el avatar. Puede definir un horario de trabajo para la semana, cambiar el idioma de su empresa y la configuración de las subtareas.
Lo siguiente es la Configuración de correo electrónico, que tiene algunas pestañas en la parte superior que revisaré. Primero está el centro de mensajes, que muestra respuestas automáticas a la creación de elementos, cierre de tareas, solicitudes de contraseña olvidada y similares. OneDesk ya ha creado una determinada respuesta de automatización, que puede modificar y cambiar. Aquí hay una automatización que se ejecuta cuando se actualiza el estado de un ticket y aquí está el mensaje en sí. Puede configurar el mensaje incluyendo las propiedades dinámicas que se incrustan automáticamente.
Los correos electrónicos automatizados se envían directamente a un correo electrónico seleccionado. A menudo, estos se utilizan como una notificación. Puede crear sus propias plantillas de correo electrónico que se envían a través de reglas de automatización.
Las siguientes dos pestañas son las pestañas salientes y entrantes. Estas pestañas muestran los correos electrónicos enviados y entregados o fallidos durante las últimas 72 horas.
La siguiente pestaña aquí es la pestaña Apariencia. Aquí es donde puede editar la apariencia de los correos electrónicos para que se ajusten a la marca de su organización. Puede agregar una firma o encabezado de correo electrónico, así como configurar sus mensajes de encuesta de satisfacción.
La última pestaña es la pestaña de configuración, donde podemos conectar nuestros correos electrónicos de soporte. También hay una serie de filtros para evitar que ciertos correos electrónicos creen tickets.
Lo siguiente son las integraciones. OneDesk incluye integraciones integradas con algunas de sus aplicaciones favoritas. Si ya utiliza un sistema existente con su empresa, puede integrarlo directamente con OneDesk. O, si no ve lo que usa en la lista, siempre puede buscar si el tercero Zapier tiene una integración lista para usted. Zapier proporciona una forma de automatizar el flujo de trabajo entre diferentes aplicaciones web y tienen cientos de aplicaciones entre las que puede elegir. También admitimos el inicio de sesión único. Puede habilitarlo tanto para usuarios como para Clientes a través de SAML2.0 y Open ID Connect.
Los siguientes son campos personalizados. Los campos personalizados se pueden agregar a cualquiera de sus elementos, como tickets o tareas. Los campos personalizados le permiten capturar información específica para sus necesidades. Simplemente seleccione: cree un campo personalizado y asígnele un nombre y un tipo de datos, luego agréguelo al elemento que desee. Aquí también puede crear condiciones para sus campos personalizados. Esto le permitirá mostrar otro campo si un cliente selecciona una determinada opción. Por ejemplo, cuando mis clientes completan mi campo Departamento aquí, si seleccionan ventas, quiero que vean mi campo Aprobación del cliente.
El siguiente es nuestro centro de automatización, donde se alojan todas nuestras reglas de automatización. Las automatizaciones nos permiten realizar acciones basadas en una variedad de factores desencadenantes. Hay una serie de integraciones listas para usar que publican mensajes o actualizan estados. Las automatizaciones se pueden ejecutar en tickets, tareas, artículos, partes de horas o proyectos. Seleccione en qué desea que se ejecute. Luego, la automatización se activará en función de la condición definida y luego realizará una acción. Por ejemplo, puedo decir que todos los boletos, cuando se crean, se pueden asignar a mí mismo. O puedo filtrar estos tickets, digamos que si el ticket proviene de un cliente determinado, me lo asignarían a mí. Hay muchas otras opciones, como mover tickets a un proyecto, cambiar la prioridad o enviar un mensaje.
Lo siguiente es la configuración del ticket. Puedes modificar hasta 10 tipos diferentes de entradas. Puede cambiar el icono, así como el nombre del tipo de ticket. Si hace clic en Administrar estados, puede ajustar el estado del ciclo de vida para cada tipo de ticket habilitado. Habilitar tipos de tickets es útil si tiene diferentes flujos de trabajo para diferentes servicios.
Debajo de eso, puede configurar el panel de detalles de sus boletos, como eliminar una propiedad que no usa. Si su empresa tiene SLAs, acuerdos de nivel de servicio, puede modificarlos aquí. Los SLA le permiten establecer objetivos de resolución y respuesta en función de la prioridad de su ticket.
En la aplicación Tareas, puede ver que es muy similar a los tickets. Puede habilitar y deshabilitar hasta diez tipos de tareas diferentes y administrar sus estados únicos. Configure el panel de detalles de la tarea y aplique SLA. Lo mismo se aplica a nuestros artículos.
En la configuración de Hojas de tiempo, también puede configurar sus paneles de detalles. Configure los tipos de servicio que se utilizarán para la facturación o la definición de hojas de tiempo. Así como valores predeterminados y preferencias de temporizador.
En la aplicación Usuarios, puede administrar el tipo de usuarios que tiene. Puede decidir si trabajan a tiempo completo o parcial y configurar sus detalles, incluidos los campos personalizados que haya creado.
La siguiente aplicación son nuestros Clientes. Al igual que los usuarios, puede crear varios tipos y configurar el panel de detalles.
En la sección Proyectos y carteras, es muy similar a los tickets y las tareas. Puede habilitar diferentes tipos de proyectos y carteras. También puede configurar estados de ciclo de vida únicos para todos sus tipos de proyectos y configurar el panel de detalles de su proyecto.
A continuación, nuestros Formularios, que se refieren a su formulario de creación interno, al crear desde el menú Agregar. Podemos editar los valores predeterminados y las propiedades que aparecen en el formulario. También podemos crear múltiples formularios para cada tipo de ticket. Esto sirve como una plantilla de ticket. Podemos establecer un nombre separado, valores predeterminados y propiedades en este formulario. Ahora, cuando creo un ticket usando este formulario, esos valores predeterminados ya están configurados para mí. Hacer que el registro de tickets sea más rápido de forma manual.
Lo siguiente es nuestra configuración financiera, podemos establecer nuestros costos y niveles de facturación. Puede establecer cada uno desde una variedad de niveles. A continuación, puede establecer sus tarifas, por hora, con un mínimo mensual o mixto. Puede establecer valores predeterminados para sus facturas aquí. Además, OneDesk se integra con QuickBooks Online para copiar o enviar facturas de OneDesk.
Lo siguiente son nuestras aplicaciones para clientes. Aquí puede crear aplicaciones de clientes adicionales, cambiar el nombre de sus aplicaciones o deshabilitar las que no usará. Debajo de esto está la apariencia del widget, donde puede seleccionar el tamaño o los mensajes en el widget. Las siguientes dos pestañas son para la configuración de la aplicación clásica o compatible con dispositivos móviles. Hay dos tipos de aplicaciones para clientes en OneDesk, puede obtener más información sobre las diferencias en este enlace. Los ajustes aquí configurarán qué aplicaciones aparecen en el widget clásico, los logotipos y colores del portal clásico y la burbuja del widget. Lo siguiente son los mensajes dentro del mensajero de chat en vivo. Y, por último, el fragmento para agregar el widget a su sitio.
Las otras configuraciones de messenger en el lado izquierdo configurarán la apariencia del messenger compatible con dispositivos móviles.
Lo siguiente es la configuración del porta boletos. Aquí puede configurar qué entradas pueden ver los clientes en el portal. Debajo están las propiedades que el cliente puede ver y editar.
Lo siguiente es la configuración de formularios web, los formularios para sus clientes. Puede editar qué propiedades pueden ingresar sus clientes para crear un ticket, agregar propiedades adicionales, incluidos sus campos personalizados. Haga un campo obligatorio marcando la casilla. La configuración de la base de conocimiento aquí, nuevamente le permite configurar los mensajes en su KB, además de agregar sus categorías a la KB desde aquí. La última es la configuración del portal clásico, nuevamente qué elementos puede ver el cliente y las propiedades que son visibles.
Ahora, cuando esté listo para ser profesional, puede hacerlo desde su cuenta de prueba OneDesk. Obtienes proyectos y clientes ilimitados. Elige tu plan según las funciones que necesites. A continuación, paga en función del número de usuarios. Los usuarios son las personas que inician sesión en la aplicación web principal, asignados a tickets, etc. Eso concluye el seminario web de OneDesk de hoy. Gracias por tu tiempo . Si desea obtener más detalles sobre algo que vimos hoy, consulte nuestra guía de video o base de conocimientos, o comuníquese con nuestro equipo de soporte a través del chat en vivo o en support@onedesk.com