En este video, cubriremos el portal del cliente y c\u00f3mo puede configurarlo para satisfacer sus necesidades. La pregunta m\u00e1s importante que las personas suelen tener en el portal de clientes es: “\u00bfQu\u00e9 pueden ver mis clientes cuando inician sesi\u00f3n en el portal de clientes?” Realizar\u00e1n una serie de pruebas para crear clientes de muestra y cosas por el estilo para intentar hacerse una idea de lo que ver\u00e1n sus clientes. Estoy aqu\u00ed para responder esas preguntas ahora mismo.<\/p>\n
En primer lugar, para iniciar el portal del cliente, siempre puede hacerlo desde la aplicaci\u00f3n principal. Haga clic en su nombre> portal del cliente, e iniciar\u00e1 el portal del cliente en una nueva pesta\u00f1a del navegador. All\u00ed puede ver el portal de clientes.<\/p>\n
Estas son las diferentes partes del portal. Aqu\u00ed puede buscar elementos en el portal. Aqu\u00ed puede hacer clic para agregar nuevas tareas o tickets o cualquier cosa que haya habilitado.<\/p>\n
Puede filtrar sus art\u00edculos por “todos los art\u00edculos” o solo por los art\u00edculos que env\u00ede. Puede filtrar por estado (si solo desea ver abierto o cerrado), dentro de proyectos espec\u00edficos, etc. Entonces, estos son todos filtros diferentes que puede habilitar o deshabilitar.<\/p>\n
Si hace clic en un ticket o tarea espec\u00edfica o en cualquiera de los elementos publicados en el portal, puede ver cosas como los detalles, una descripci\u00f3n, puede crear nuevos hilos y puede ver cualquier archivo adjunto que sea uno de ellos. Esta es una forma de obtener los detalles de un boleto espec\u00edfico.<\/p>\n
Ahora, hablemos de lo que puede configurar para esto. Dentro de su aplicaci\u00f3n principal de OneDesk, si es administrador, ver\u00e1 un icono de administraci\u00f3n. Tambi\u00e9n se encuentra aqu\u00ed bajo “administraci\u00f3n”. Haga clic en eso y, cerca de la parte inferior, ver\u00e1 tres p\u00e1ginas relacionadas con el portal del cliente: portal del cliente, apariencia y formularios.<\/p>\n
“Apariencia” le permite hacer cosas como ajustar los colores, o poner un idioma diferente, un idioma personalizado, en su sitio web en lugar del ingl\u00e9s. Tambi\u00e9n le permite generar el fragmento para insertarlo en su sitio web. Esto coloca la pesta\u00f1a lateral en su sitio web. Y tiene un mont\u00f3n de opciones de configuraci\u00f3n aqu\u00ed. Todos se explican por s\u00ed mismos con peque\u00f1as explicaciones a su lado. Puede modificarlos. \u00bfD\u00f3nde quieres que se coloque? \u00bfQu\u00e9 palabra quieres que use? Etc\u00e9tera. Esta es alguna documentaci\u00f3n aqu\u00ed si desea detalles adicionales.<\/p>\n
La p\u00e1gina de \u201cformularios\u201d le permite modificar el formulario que ve el usuario cuando hace clic en \u201cagregar nuevo\u201d\u2026 por ejemplo, \u201cagregar nuevo ticket\u201d. Este formulario se puede modificar aqu\u00ed. Como puede ver, tenemos una tarea y un formulario de ticket. Puedo expandir mi formulario de ticket y ver las opciones de configuraci\u00f3n para este formulario. Las cosas que puedo hacer aqu\u00ed son: cambiar el t\u00edtulo, cambiar el subt\u00edtulo o puedo eliminarlo si no lo quiero en absoluto.<\/p>\n
Puedo agregar y quitar propiedades al formulario, incluidas las propiedades personalizadas. Primero habr\u00e9 tenido que crear esas propiedades personalizadas en mi aplicaci\u00f3n de boletos aqu\u00ed arriba, pero una vez que esos campos personalizados se agregan en el nivel de “todos los proyectos”, puedo agregarlos al formulario. Puede seleccionar algo y agregarlo al formulario, y se mostrar\u00e1 en el formulario.<\/p>\n
Puede cambiar la palabra que se encuentra junto a una propiedad en el formulario. Por ejemplo, en esta forma particular aqu\u00ed, veo “tema”, veo “descripci\u00f3n”, veo “prioridad”, y esas son exactamente las mismas palabras que tengo aqu\u00ed. Si cambio esto a prioridad … cambio el texto aqu\u00ed, luego, cuando actualice mi formulario, ver\u00e1 que cambi\u00e9 la etiqueta all\u00ed mismo. Entonces, todo eso es para mostrarle que puede modificar el texto all\u00ed, puede agregar y eliminar propiedades.<\/p>\n
Si no quiero que aparezca el formulario, puedo eliminarlo por completo. Les mostrar\u00e9 un ejemplo de eso con el formulario de tareas. Aqu\u00ed, en el formulario de tareas (si, por ejemplo, solo quiero solicitar tickets en mi portal de clientes), puedo hacer clic en “eliminar”> “s\u00ed”. Ahora, cuando voy a mi portal de clientes, solo tengo mi formulario de ticket. As\u00ed que es muy f\u00e1cil modificar esas cosas aqu\u00ed.<\/p>\n
Tambi\u00e9n puede enviar personas directamente a sus formularios sin tener que pasar por el portal del cliente. Algunos de nuestros clientes prefieren tener un formulario que sus clientes llenan. Puede proporcionarles el enlace aqu\u00ed, y completar\u00e1n este formulario y no tendr\u00e1n que pasar por el portal del cliente en absoluto. Es una especie de unidireccional, env\u00ede un formulario de ticket.<\/p>\n
Eso cubre formas y apariencia. Ahora, para llegar a la pregunta principal, que es “\u00bfQu\u00e9 puede hacer el cliente en el portal?” y “\u00bfQu\u00e9 pueden ver?” Seleccione la pesta\u00f1a “PORTAL DE CLIENTES” aqu\u00ed, y como puede ver aqu\u00ed hay un enlace a su portal de clientes. Aqu\u00ed es donde desactivas tu portal de clientes si no quieres usarlo en absoluto. Yo te lo mostrar\u00e9. Desactive el portal de clientes. Ahora, cuando voy, recibo un mensaje que dice que est\u00e1 desactivado. React\u00edvelo y puedo hacer m\u00e1s modificaciones aqu\u00ed.<\/p>\n
“Ver elementos enviados anteriormente” es un control bastante b\u00e1sico. Te permite desactivar la lista de tickets. Si apago esto y actualizo el portal, puede ver que no hay una lista de cosas. Es poco com\u00fan querer eso mientras todav\u00eda tienes un portal activo, pero a\u00fan es posible.<\/p>\n
Al “Enviar elementos nuevos”, tiene tres opciones:<\/p>\n
– Permitir que sus visitantes env\u00eden nuevos elementos “nunca”. Si lo configura como nunca, nunca podr\u00e1n enviar elementos nuevos. No habr\u00e1 ning\u00fan formulario ni ning\u00fan bot\u00f3n en el portal del cliente para enviar.<\/p>\n
– Cuando inicien sesi\u00f3n \u201dsignifica que ver\u00e1n ese bot\u00f3n y podr\u00e1n enviar tickets cuando inicien sesi\u00f3n.<\/p>\n
– “Cuando no est\u00e1 conectado” significa que no es necesario que inicien sesi\u00f3n para que se env\u00eden. Sin embargo, cuando elija esta opci\u00f3n, el formulario les pedir\u00e1 su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico y les pedir\u00e1 que env\u00eden el formulario.<\/p>\n
Lo siguiente es “\u00bfQu\u00e9 puede hacer el visitante en el portal?” Pueden “registrarse ellos mismos”, “seguir elementos” o “ver el estado de los elementos”. “Ver el estado de los elementos” y “seguir elementos” se explican por s\u00ed mismos. Los encender\u00e9 a ambos y te mostrar\u00e9 d\u00f3nde est\u00e1n. Aqu\u00ed est\u00e1 el bot\u00f3n de seguimiento y aqu\u00ed est\u00e1 el estado. Si los apago y actualizo mi portal, ver\u00e1 que ambos se han ido. As\u00ed que ahora los visitantes no pueden seguir los art\u00edculos y no pueden ver el estado de los art\u00edculos. Puede apagarlos de forma independiente o como desee.<\/p>\n
“Registrarse ellos mismos” significa que el cliente puede registrarse. Ver\u00e1n el enlace de registro y, si visitan su portal por primera vez, pueden registrarse y comenzar a usar el portal. Sin embargo, si no desea que esto suceda, desmarque esta casilla, y eso significar\u00e1 que para que sus clientes puedan usar el portal, tendr\u00e1 que agregarlos en la aplicaci\u00f3n de clientes aqu\u00ed y luego invitarlos.<\/p>\n
Aqu\u00ed tenemos los filtros para mostrar en el panel. Como puede ver, hay tres tipos de filtros. Existe el “filtro de tipo de elemento”, el “filtro de proyecto” y el “filtro de estado”. Esos tambi\u00e9n se explican por s\u00ed mismos. Permiten que estas categor\u00edas de filtros aparezcan en el lateral. Estos en la parte superior: filtros para “todos los elementos”, “mis elementos” y “elementos seguidos”, siempre est\u00e1n ah\u00ed. Estos “por tipo” (art\u00edculo de la base de conocimientos, tareas, tickets …), se controlan mediante la casilla de verificaci\u00f3n “tipo”. “Por proyecto”, se controla mediante la casilla de verificaci\u00f3n “proyecto”, y “por estado”, mediante la casilla de verificaci\u00f3n “estado”. Como era de esperar, cuando los desmarco y actualizo el portal, tenemos muchas menos opciones. Solo “por estado” est\u00e1 disponible aqu\u00ed en el lateral. Por lo tanto, controla qu\u00e9 filtros est\u00e1n disponibles para sus clientes.<\/p>\n
Es importante comprender esta nota. Dice “Las opciones de filtro solo aparecer\u00e1n cuando un visitante tenga resultados para ese filtro”. Lo que eso significa es que el agente abierto, cerrado y pendiente son los \u00fanicos estados que tengo aqu\u00ed. No necesariamente porque esos son los \u00fanicos estados que existen para los boletos, sino porque esos son los \u00fanicos para los que tendr\u00eda resultados.<\/p>\n
Muy bien, ahora, el meollo de la pregunta de “\u00bfQu\u00e9 elementos puede ver el visitante en el portal?” En primer lugar, \u00bfnecesita iniciar sesi\u00f3n para ver los art\u00edculos? Esto es bastante com\u00fan. Viene sin marcar de forma predeterminada, solo para que cuando pruebe su portal vea algunas cosas por primera vez, pero si necesita iniciar sesi\u00f3n para ver los elementos, este tambi\u00e9n es un cambio muy com\u00fan que se debe realizar desde el principio.<\/p>\n
Y finalmente, \u00bfqu\u00e9 te gustar\u00eda que vieran? Esta es la regla n\u00famero uno que tendr\u00e1 que determinar. De forma predeterminada, est\u00e1 configurado en “todos los elementos publicados” para que pueda ver algunas cosas cuando intente jugar por primera vez con su cuenta de OneDesk. Sin embargo, es muy probable que desee realizar un cambio en esto.<\/p>\n
Por ejemplo, la opci\u00f3n m\u00e1s simple es restringirlo para que los clientes “solo vean sus propios art\u00edculos solicitados”. Esto significa que para un cliente, si est\u00e1 etiquetado como el solicitante de un ticket espec\u00edfico (y eso es porque lo solicit\u00f3 o porque usted lo configur\u00f3 como solicitante), lo ver\u00e1 en el portal del cliente. Si selecciona “elementos creados por los clientes en su organizaci\u00f3n”, entonces podr\u00e1n ver las cosas que solicitan ellos mismos o por otras personas en la misma organizaci\u00f3n del cliente. Una vez m\u00e1s, la aplicaci\u00f3n “clientes” es donde agrupar\u00e1 a sus clientes en organizaciones. Esto significa que si tiene dos clientes de la Compa\u00f1\u00eda A y desea que vean las entradas del otro, puede elegir esta opci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cElementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo\u201d: esto significa que si ha agregado clientes como seguidores en sus proyectos, entonces podr\u00e1n ver los elementos dentro de esos proyectos. Esta es una opci\u00f3n \u00fatil si realiza proyectos para clientes espec\u00edficos. As\u00ed que podr\u00eda decir: \u201cEstoy haciendo este proyecto; Es para un cliente espec\u00edfico; y estoy abierto a que vean todos los elementos de este proyecto “. Entonces usa esta configuraci\u00f3n; los agrega al proyecto; y pueden ver todos los elementos dentro del proyecto.<\/p>\n
Lo siguiente es “elementos creados por los clientes en su organizaci\u00f3n y elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo”. Es una combinaci\u00f3n de los dos anteriores. Pueden ver ambas cosas.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, otra combinaci\u00f3n, “todos sus propios elementos solicitados y elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo”. esta selecci\u00f3n significa que los visitantes ver\u00e1n sus propias cosas y elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo. Esta tambi\u00e9n es una opci\u00f3n com\u00fan. Si est\u00e1 haciendo un trabajo basado en proyectos para sus clientes, querr\u00e1 que vean elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo y sus propios elementos solicitados en caso de que env\u00eden cosas que a\u00fan no est\u00e1n en el proyecto.<\/p>\n
Y finalmente, el predeterminado, que es “todos los elementos publicados”. Ahora, los elementos publicados significan que el ticket tendr\u00e1 un estado publicado. Esto es como una regla general, que dice que si se publica algo, pueden verlo. Esto le brinda un control de nivel granular sobre la eliminaci\u00f3n de algo del portal. De forma predeterminada, cuando crea algo, se publicar\u00e1. Por supuesto, puede cambiar este valor predeterminado, pero si no juega demasiado con las cosas, cuando cree un nuevo elemento, se publicar\u00e1. Esto significa que si desea eliminar algo del portal, simplemente desmarque la casilla “publicar” en ese ticket. Y aqu\u00ed puede hacer una excepci\u00f3n y decir que “el visitante puede ver sus propios elementos no publicados”.<\/p>\n
Puede decidir que le gustar\u00eda que los clientes vean los elementos de los proyectos que est\u00e1n siguiendo y todos sus propios elementos no publicados, independientemente. As\u00ed que este es un control que puedes combinar. Jugar con estas dos opciones te dar\u00e1 pr\u00e1cticamente todas las variaciones que est\u00e1s buscando. Las opciones m\u00e1s com\u00fanmente utilizadas son utilizar “elementos creados por los clientes en su organizaci\u00f3n” y “elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo”. Requerir inicio de sesi\u00f3n tambi\u00e9n es la opci\u00f3n m\u00e1s com\u00fan.<\/p>\n
As\u00ed que eche un vistazo a mi pantalla ahora. Probablemente lo configurar\u00e1 de la forma en que lo tengo aqu\u00ed, y podr\u00e1 elegir entre elementos creados por clientes en su organizaci\u00f3n y elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo. Probablemente har\u00e1 una elecci\u00f3n entre uno de esos dos. Si tienes preguntas, ponte en contacto y te ayudaremos.<\/p>\n
Eso resume lo que puede mostrar a sus clientes en el portal de clientes. Y si va a la secci\u00f3n de boletos, aqu\u00ed es donde crear\u00e1 los campos personalizados que mencion\u00e9. Esta es la administraci\u00f3n de boletos. Si realmente va a los tickets en s\u00ed, en la aplicaci\u00f3n principal, y abre los detalles de un ticket, ver\u00e1 el cuadro de publicaci\u00f3n. Esto indica que este art\u00edculo est\u00e1 publicado. De forma predeterminada, los elementos reci\u00e9n creados se publican, pero, por supuesto, puede cambiar ese valor predeterminado para que los elementos reci\u00e9n creados no se publiquen. Pero tendr\u00edas que ir y eliminar y cambiar algunas reglas en la administraci\u00f3n para hacer eso.<\/p>\n
Entonces, una vez m\u00e1s, cont\u00e1ctenos aqu\u00ed si tiene alguna pregunta, y espero que esto responda a algunos de los conceptos b\u00e1sicos de lo que mis clientes pueden ver y hacer en el portal del cliente. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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