Ya se trate de empresas bancarias, de corretaje, hipotecarias, de seguros u otras empresas de gesti\u00f3n de patrimonio, los servicios financieros van en aumento para convertirse en la industria de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento. Estas organizaciones necesitan un software que pueda optimizar sus operaciones y brindar un soporte perfecto. Los servicios financieros necesitan soluciones para administrar de forma segura los datos de sus clientes, brindar asistencia personalizada a sus clientes, una base de conocimientos para responder preguntas y administraci\u00f3n de proyectos para entregar proyectos internos de manera oportuna.<\/p>\n
OneDesk es una combinaci\u00f3n de HelpDesk y Project Management en una sola aplicaci\u00f3n. Con OneDesk, puede brindar soporte a sus clientes y administrar proyectos sin la necesidad de comprar, aprender, integrar y cambiar entre m\u00faltiples aplicaciones. OneDesk le facilita brindar soporte proactivo, lo que resulta en una mejor comunicaci\u00f3n y relaciones m\u00e1s s\u00f3lidas con los clientes. En t\u00e9rminos de gesti\u00f3n de proyectos, OneDesk le permite crear tareas y organizarlas en proyectos o carteras, que luego se pueden asignar a los miembros de su equipo y rastrear en m\u00faltiples dise\u00f1os de visualizaci\u00f3n.<\/p>\n
En este panel, puede crear proyectos y carteras. Estas carteras act\u00faan como contenedores para sus proyectos. Las carteras se pueden titular de acuerdo con el nombre del cliente, la organizaci\u00f3n del cliente, el tipo de proyecto o los departamentos de su operaci\u00f3n que gestionan los proyectos asignados.<\/p>\n
Por ejemplo creamos un portafolio basado en el nombre de la organizaci\u00f3n, debajo del portafolio tenemos el proyecto llamado Banca en L\u00ednea. Este proyecto contiene todas las consultas de los clientes con respecto a la banca en l\u00ednea. Como puede ver, ya hemos recibido algunos tickets como Consultas de cuenta, Problemas de dep\u00f3sito de cheques en l\u00ednea y Error de transferencia de dinero.<\/p>\n
Esto le permitir\u00e1 organizar los proyectos relacionados con sus respectivos portafolios. A continuaci\u00f3n, puede supervisar el progreso de los proyectos en esta cartera espec\u00edfica.<\/p>\n
En cada uno de estos proyectos, podr\u00e1 ver la solicitud de soporte del cliente y las asignaciones planificadas utilizando las aplicaciones Tickets y Tareas.<\/p>\n
A medida que los servicios financieros cambian a plataformas digitales, es m\u00e1s probable que los clientes comuniquen sus necesidades a trav\u00e9s de canales en l\u00ednea. Ya sea que sus clientes elijan interactuar con usted por correo electr\u00f3nico, chat en vivo o formularios web, OneDesk captura los tickets de soporte de todos los canales en una sola vista unificada. Los tickets se pueden capturar de varias formas.<\/p>\n
La primera forma es reenviar autom\u00e1ticamente su correo electr\u00f3nico de soporte a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que se encuentra aqu\u00ed. Cuando un cliente env\u00eda un correo electr\u00f3nico a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de soporte, OneDesk capturar\u00e1 ese correo electr\u00f3nico y generar\u00e1 un ticket. Toda la informaci\u00f3n cr\u00edtica en el correo electr\u00f3nico se capturar\u00e1 en el ticket.<\/p>\n
El segundo es recibir una solicitud a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de chat en vivo. La aplicaci\u00f3n de chat en vivo de OneDesk es una aplicaci\u00f3n de cara al cliente que promueve la comunicaci\u00f3n con sus clientes en tiempo real. La aplicaci\u00f3n se puede configurar en su apariencia\u2060: puede personalizar la ventana de chat con su logotipo, el esquema de color de la empresa y agregar un avatar BOT. Una vez que el cliente le env\u00ede un mensaje a trav\u00e9s del chat en vivo, los miembros de su equipo pueden ver esto en su aplicaci\u00f3n Messenger, responder y crear el ticket a partir de la conversaci\u00f3n. Al hacerlo, OneDesk vincula el ticket y la conversaci\u00f3n, lo que permite a su equipo ver todos los datos necesarios desde una plataforma.<\/p>\n
Cada vez que un cliente env\u00eda una solicitud por correo electr\u00f3nico, OneDesk crea autom\u00e1ticamente un registro de cliente y clasifica al solicitante del ticket de acuerdo con su organizaci\u00f3n. Alternativamente, sus clientes pueden contactarlo a trav\u00e9s de formularios web que capturan toda la informaci\u00f3n y generan tickets en su tablero.<\/p>\n
Sus clientes pueden acceder a su portal para hacer preguntas sobre los procedimientos est\u00e1ndar. Estas preguntas podr\u00edan ser sobre la apertura o cierre de una cuenta bancaria o sobre aprobaciones de pr\u00e9stamos, que luego se le pueden enviar a trav\u00e9s de formularios web.<\/p>\n
Una vez enviado, sus clientes pueden comunicarse con los miembros de su equipo y revisar sus tickets. Para mantener la confidencialidad de esta informaci\u00f3n, puede solicitar a sus clientes que inicien sesi\u00f3n en el portal para realizar un seguimiento del progreso de sus tickets de soporte. Adem\u00e1s, puede controlar lo que sus clientes pueden ver y proporcionar acceso basado en roles para manejar informaci\u00f3n confidencial. Tambi\u00e9n puede habilitar opciones de visualizaci\u00f3n para que los clientes filtren tickets seg\u00fan el tipo de solicitud de ticket, el proyecto al que pertenece y m\u00e1s.<\/p>\n
Los formularios web pueden capturar toda la informaci\u00f3n necesaria de sus clientes y generar tickets en su tablero. Tambi\u00e9n puede crear flujos de trabajo personalizados que comiencen con estos formularios.<\/p>\n
El formulario web predeterminado tiene este aspecto. Para personalizar este formulario web, haga clic aqu\u00ed. Podr\u00e1 establecer ciertos campos seg\u00fan sea necesario, cambiar el nombre de los campos existentes y agregar campos adicionales, incluidos los campos personalizados.<\/p>\n
Por ejemplo, puede crear un formulario web para clientes que puedan tener preguntas sobre sus programas de inversi\u00f3n. Pueden navegar a su portal de clientes y seleccionar el formulario web titulado ‘Programas de inversi\u00f3n’. Luego, puede agregar los campos est\u00e1ndar o personalizados para capturar la informaci\u00f3n apropiada necesaria para resolver el ticket. Tambi\u00e9n puede configurar estos campos para que sean obligatorios para garantizar que se capture toda la informaci\u00f3n necesaria.<\/p>\n
Una vez que su cliente complete el formulario web seleccionado, generar\u00e1 un ticket en su aplicaci\u00f3n Ticket en OneDesk.<\/p>\n
El ticket le permite ver los detalles que se completaron en el formulario web. Luego, puede asignar este ticket a una persona, equipo o departamento espec\u00edfico. OneDesk le permite asignar varios miembros del equipo y departamentos a un ticket. Sin embargo, puede eliminar la asignaci\u00f3n manual de equipos mediante la automatizaci\u00f3n del proceso.<\/p>\n
OneDesk puede automatizar su flujo de trabajo y eliminar cualquier intervenci\u00f3n manual para enviar tickets al equipo o proyecto apropiado. Con las Automatizaciones de flujo de trabajo de OneDesk, puede enrutar elementos a equipos y proyectos, responder autom\u00e1ticamente a los clientes, agregar notificaciones personalizadas y mucho m\u00e1s.<\/p>\n
Muchas organizaciones de servicios financieros utilizan las Automatizaciones de flujo de trabajo de OneDesk para configurar asignaciones autom\u00e1ticas para maximizar la eficiencia. La forma de hacerlo es navegando a la configuraci\u00f3n de administraci\u00f3n y haciendo clic en la pesta\u00f1a del ticket.<\/p>\n
Puede crear nuevas automatizaciones de flujo de trabajo o editar una existente.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . Por ejemplo, si un cliente potencial env\u00eda una consulta sobre pr\u00e9stamos para peque\u00f1as empresas, puede enviar este ticket a su departamento de operaciones de pr\u00e9stamo y rotar entre usuarios cada vez que se crea un nuevo ticket. Una rotaci\u00f3n de tickets distribuida uniformemente le permitir\u00e1 brindar el mejor servicio a sus clientes.<\/p>\n
Otra forma de aumentar su eficiencia es mediante el uso de la automatizaci\u00f3n para notificar a sus clientes sobre las actualizaciones de sus tickets solicitados. Esto mantendr\u00e1 al cliente informado y eliminar\u00e1 la necesidad de enviar correos electr\u00f3nicos para consultar el estado del ticket.<\/p>\n
En OneDesk, entendemos que la comunicaci\u00f3n fortalece las relaciones con sus clientes. Por lo tanto, es necesario hacer un seguimiento de los correos electr\u00f3nicos y brindar a sus clientes el soporte 24\/7 que necesitan.<\/p>\n
Si los clientes desean hacer un seguimiento de su ticket, pueden responder por correo electr\u00f3nico o crear conversaciones directamente desde el portal. Este mensaje aparecer\u00e1 en el Messenger y tambi\u00e9n estar\u00e1 vinculado a ese boleto espec\u00edfico.<\/p>\n
Los miembros de su equipo pueden responder a esta conversaci\u00f3n existente para comunicarse con el usuario final o crear mensajes internos para los miembros de su equipo. Las conversaciones internas est\u00e1n ocultas para sus clientes, ya que se muestra como una ‘Respuesta interna’. Esto es \u00fatil en un entorno de servicios financieros, ya que la colaboraci\u00f3n juega un papel importante en el proceso de toma de decisiones.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los clientes tambi\u00e9n pueden iniciar el compromiso a trav\u00e9s de la funci\u00f3n de aplicaci\u00f3n Livechat en OneDesk. El chat en vivo permite a sus clientes enviar archivos adjuntos y mantener conversaciones en tiempo real. Dado que los formatos de chat son instant\u00e1neos por naturaleza, los miembros de su equipo pueden resolver sus preguntas o problemas de inmediato. Aparte de eso, la funci\u00f3n de chat en vivo de OneDesk marca la hora de la conversaci\u00f3n, lo que ayuda a su equipo a verificar el tiempo de conversaci\u00f3n en caso de cualquier disputa.<\/p>\n
Las organizaciones financieras trabajan en m\u00faltiples proyectos al mismo tiempo. Algunos de estos proyectos son elaborados y deben dividirse en tareas simples. Las tareas destacan el lado de la gesti\u00f3n de proyectos de OneDesk y se pueden definir como trabajos que requieren una planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n cuidadosas. En OneDesk, puede convertir un ticket en una tarea o simplemente crear una nueva tarea en la aplicaci\u00f3n de Tareas. A continuaci\u00f3n, echemos un vistazo al lado de la gesti\u00f3n de proyectos de OneDesk.<\/p>\n
Los miembros de su equipo pueden registrar su tiempo en tareas en OneDesk e ingresar el porcentaje completado de las tareas asignadas. El trabajo se registra creando una hoja de tiempo o ejecutando un temporizador de tareas. Al enviar una hoja de tiempo, debe completar cu\u00e1nto trabajo se realiz\u00f3, el estado actual de este elemento, el porcentaje completado, etc.<\/p>\n
Para calificar para pr\u00e9stamos para peque\u00f1as empresas, el prestatario debe proporcionar toda la documentaci\u00f3n requerida a la instituci\u00f3n financiera. Luego, estos documentos se aprueban de acuerdo con la lista de verificaci\u00f3n proporcionada por el banco. Esta lista de verificaci\u00f3n de los documentos requeridos tambi\u00e9n se convierte en proyectos para la instituci\u00f3n financiera, ya que los oficiales de cr\u00e9dito analizan los documentos y ejecutan informes para los clientes. En OneDesk, puede crear un proyecto para dichos programas y dividir el proyecto en tareas simples. Luego, puede asignar estas tareas a los miembros o departamentos de su equipo de expertos, quienes est\u00e1n mejor calificados para acelerar el proceso.<\/p>\n
Para aprobar r\u00e1pidamente la solicitud de pr\u00e9stamo, las organizaciones financieras deben colaborar con varios equipos y departamentos. Por ejemplo, es posible que el oficial de pr\u00e9stamos deba comunicarse con el departamento de monitoreo de cr\u00e9dito, quien luego ejecutar\u00e1 el informe de cr\u00e9dito comercial del cliente. Del mismo modo, cada paso puede requerir la colaboraci\u00f3n o la ayuda de otro equipo. En OneDesk, puede realizar conversaciones desde los formularios de tareas. Esto le permite interactuar con todas las partes y le ayuda a tomar decisiones unilateralmente. Adem\u00e1s de llevar a cabo conversaciones, tambi\u00e9n puede adjuntar y enviar carpetas importantes a varias personas o equipos, lo que les permite ubicar los archivos adjuntos y descargarlos en sus computadoras r\u00e1pidamente.<\/p>\n
Puede organizar sus tareas dentro de la estructura del proyecto o agregarlas a diferentes carpetas o carteras dentro del proyecto. Puede crear una plantilla de proyecto para proyectos recurrentes similares, como el Proceso de aprobaci\u00f3n de hipotecas o Pr\u00e9stamos de p\u00f3lizas de seguro de vida.<\/p>\n
Simplemente clone el proyecto cada vez que trabaje en un proyecto similar. De esa manera, puede tener una plantilla existente en su lugar, cada vez que trabaje en estos proyectos recurrentes. Es especialmente \u00fatil ya que tiene la opci\u00f3n de seleccionar los elementos y propiedades que desea copiar del proyecto original al proyecto de clonaci\u00f3n.<\/p>\n
Puede utilizar las opciones de visualizaci\u00f3n est\u00e1ndar o personalizadas para supervisar el progreso de estas tareas. Los dise\u00f1os de visualizaci\u00f3n est\u00e1ndar en OneDesk son los siguientes:<\/p>\n
La vista de \u00e1rbol organiza tickets o tareas en una jerarqu\u00eda.<\/p>\n
La vista plana muestra los tickets y las tareas sin la estructura jer\u00e1rquica.<\/p>\n
El diagrama de Gantt muestra su planificaci\u00f3n frente a su trabajo real y le permite crear dependencias de tareas para llevar a los miembros de su equipo a terminar una tarea antes de comenzar la siguiente.<\/p>\n
El tablero de estado organiza todas las tareas por sus estados de ciclo de vida. Puede arrastrar y soltar la tarea para cambiar su estado.<\/p>\n
La vista Calendario muestra todos los horarios de las tareas para mantenerlo informado cuando vence una tarea.<\/p>\n
El Tablero organiza todos los tickets en forma de gr\u00e1ficos y gr\u00e1ficos circulares. Estos gr\u00e1ficos se pueden descargar en diferentes formatos. Puede utilizar los gr\u00e1ficos para sus informes y presentaciones para sus clientes.<\/p>\n
En OneDesk, puede crear todas las vistas que necesita para ayudarlo a administrar sus tickets y tareas. Mis vistas le permiten personalizar las vistas de acuerdo con sus requisitos. Para crear sus vistas personalizadas, debe seleccionar un dise\u00f1o y agregar filtros, grupos y columnas.<\/p>\n
Ya sea que sea banquero, asesor, corredor, asegurador o cualquier otro profesional financiero, puede extraer datos y crear informes en OneDesk utilizando plantillas creadas previamente o personalizando las suyas propias. Estos informes pueden descargarse en hojas de Excel y PDF y enviarse por correo electr\u00f3nico a su equipo para mantener a todos actualizados.<\/p>\n
Los informes de parte de horas son especialmente \u00fatiles cuando se trabaja en proyectos complejos. Esto se debe a que puede tener una idea de c\u00f3mo se utiliz\u00f3 el tiempo del proyecto para diferentes tipos de tareas y si se justific\u00f3 gastar ese tiempo. Como resultado, puede tomar los pasos necesarios para mejorar sus habilidades de planificaci\u00f3n de proyectos y administrar mejor las horas de facturaci\u00f3n de su proyecto.<\/p>\n
OneDesk le permite crear informes de hojas de horas, que son archivos CSV que se pueden importar en Microsoft Excel. Estos informes son registros de datos de las propiedades del parte de horas que se presentan en un formato de datos tabulares. El nombre del art\u00edculo, la prioridad, el tipo de facturaci\u00f3n y el nombre del solicitante son algunos datos necesarios que se pueden mostrar en los informes de la hoja de tiempo. Sin embargo, se puede mostrar otra informaci\u00f3n cr\u00edtica, como el porcentaje completado, para informes internos. La aplicaci\u00f3n de hoja de tiempo de OneDesk permite al administrador profundizar al crear informes. Por lo tanto, los informes de la hoja de tiempo podr\u00edan mostrar datos internos como el nombre del cesionario, el equipo designado y m\u00e1s.<\/p>\n
Es importante presentar informes financieros precisos a sus clientes. Con OneDesk, puede integrarse f\u00e1cilmente con servicios de contabilidad como QuickBooks y Freshbooks y completar todo su trabajo en una plataforma. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n puede integrarse con otras aplicaciones. OneDesk tiene sus integraciones incorporadas que le permiten integrarse sin problemas con otros servicios. Tambi\u00e9n puede integrarse con las m\u00e1s de 2000 aplicaciones compatibles con Zappier.<\/p>\n
Tambi\u00e9n puede crear informes m\u00e1s detallados en OneDesk.<\/p>\n
Quiz\u00e1s se est\u00e9 preguntando c\u00f3mo todas las partes pueden mantenerse al d\u00eda. De forma predeterminada, las notificaciones por correo electr\u00f3nico se env\u00edan a los seguidores del ticket para cualquier cambio de estado o mensaje que env\u00ede. Del mismo modo, sus clientes pueden buscar actualizaciones en su portal de clientes y se pueden establecer notificaciones adicionales con Workflow Automations.<\/p>\n
OneDesk tiene todas las capacidades para optimizar su flujo de trabajo. Con OneDesk, puede capturar, automatizar, administrar y rastrear sus tickets de soporte, lo que le permite a usted y a su equipo tomar las medidas necesarias para resolver el problema de inmediato. Con las funciones de administraci\u00f3n de proyectos de OneDesk, puede asignar trabajo al equipo apropiado y realizar un seguimiento del progreso de sus proyectos en m\u00faltiples dise\u00f1os de visualizaci\u00f3n.<\/p>\n
Los miembros de su equipo pueden enviar sus hojas de tiempo para todo su trabajo, lo que le permite administrar mejor sus horas. Adem\u00e1s, OneDesk tambi\u00e9n ayuda a mantener informados a sus clientes. A trav\u00e9s de aplicaciones para clientes, como formularios web y portales de clientes, sus clientes pueden comunicarse con usted con solicitudes espec\u00edficas, eliminando los problemas asociados con largas cadenas de correo electr\u00f3nico. Adem\u00e1s, con la base de conocimientos de OneDesk, los clientes pueden acceder a art\u00edculos de autoservicio y reducir significativamente la carga de tickets.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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