{"id":63684,"date":"2021-03-10T15:07:55","date_gmt":"2021-03-10T15:07:55","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/empezar\/paso-4-personalizar\/"},"modified":"2021-03-10T15:08:12","modified_gmt":"2021-03-10T15:08:12","slug":"paso-4-personalizar","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/onedesk.com\/es\/paso-4-personalizar\/","title":{"rendered":"Paso 4: personalizar"},"content":{"rendered":"

Sabe c\u00f3mo crear proyectos, colocar elementos en ellos y cambiar sus propiedades a medida que trabaja en ellos. Pero hay muchas cosas debajo del cap\u00f3 que puede modificar para asegurarse de que OneDesk funcione como usted trabaja. <\/span><\/p>\n

Para realizar estos cambios abre el panel de administraci\u00f3n usando el \u00edcono de ajustes en la parte inferior izquierda (pero solo para administradores de tu organizaci\u00f3n). <\/span><\/p>\n

    \n
  1. Personalice sus TIPOS DE ART\u00cdCULOS – <\/strong>
    \nOneDesk se env\u00eda con algunos tipos de elementos ya habilitados (como “tickets” o “tareas”), pero si necesita otros tipos, \u00a1no hay problema! <\/em> Tambi\u00e9n puede administrar el nombre, la visibilidad, los estados, el \u00edcono y m\u00e1s de cada tipo de elemento.<\/span><\/li>\n
  2. Personalice sus APLICACIONES – <\/strong>
    \nOneDesk clasifica los elementos en varias “aplicaciones”. Incluyen tickets, tareas y funciones. Si solo necesita 1 o 2 de estos, puede desactivar los dem\u00e1s.<\/span><\/li>\n
  3. Personaliza tus INTEGRACIONES – <\/strong>
    \nOneDesk puede conectarse a otras aplicaciones, como Salesforce, Microsoft, Jira, Zapier y muchas m\u00e1s. El inicio de sesi\u00f3n \u00fanico (SSO) tambi\u00e9n est\u00e1 disponible.<\/span><\/span><\/li>\n
  4. Agregar CAMPOS PERSONALIZADOS – <\/strong>
    \nPuede agregar propiedades personalizadas a elementos o proyectos y agregarlos como columnas en la cuadr\u00edcula. Los tipos de campo incluyen fecha, elecci\u00f3n, texto, n\u00famero y costo.<\/span><\/li>\n
  5. Personalizar FORMULARIOS – <\/strong>
    \nCuando sus usuarios o clientes crean art\u00edculos, es posible que desee solicitar que se incluyan ciertos campos de informaci\u00f3n. Puede agregar (o eliminar) propiedades a los formularios (incluidos los campos personalizados), cambiar el orden en el que aparecen y si son obligatorios.<\/span><\/li>\n
  6. Personalice sus CORREOS ELECTR\u00d3NICOS – <\/strong>
    \nOneDesk env\u00eda notificaciones por correo electr\u00f3nico para mantener actualizados a sus usuarios y clientes. Puede modificar el contenido de estos correos electr\u00f3nicos y su apariencia agregando un encabezado, firma y logotipo. OneDesk captura las respuestas de correo electr\u00f3nico para las notificaciones de discusi\u00f3n, por lo que tambi\u00e9n puede configurar sus direcciones de visualizaci\u00f3n de respuesta y no respuesta.<\/span><\/li>\n
  7. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO – <\/strong>
    \nDefina pol\u00edticas de SLA para tiempos de respuesta \/ espera \/ resoluci\u00f3n para diferentes prioridades de tickets. Asigne autom\u00e1ticamente nuevos tickets a los SLA y notifique al agente asignado cuando los SLA est\u00e9n a punto de incumplirse.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

    \n

    Personalice las aplicaciones de sus clientes<\/h2>\n<\/div>\n

    Sus aplicaciones para clientes de OneDesk son su conexi\u00f3n con sus clientes. <\/span>Las aplicaciones para clientes disponibles incluyen Live Chat, Client Portal, Knowledgebase y Ticket Forms. Las aplicaciones del cliente pueden ser tan abiertas o restringidas como necesite. Utilice las opciones de administraci\u00f3n para configurar sus aplicaciones como desee. Encuentre estas opciones en Administraci\u00f3n> Aplicaciones para clientes<\/em><\/span><\/p>\n

      \n
    1. Agregar y eliminar aplicaciones de clientes.<\/strong> Puede seleccionar qu\u00e9 aplicaciones de cliente aparecer\u00e1n en su sitio web simplemente activando o desactivando los interruptores.<\/li>\n
    2. Apariencia.<\/strong> Puede modificar la apariencia de las aplicaciones de sus clientes, incluido el color, el logotipo, el mensaje de bienvenida, el idioma, las opciones de filtrado y m\u00e1s.<\/li>\n
    3. Propiedades.<\/strong> Puede determinar qu\u00e9 propiedades de los tickets son visibles para sus clientes en el portal de clientes y en la base de conocimientos.<\/li>\n
    4. Publicar elementos.<\/strong> En OneDesk, los elementos aparecen en el portal cuando est\u00e1n publicado<\/em> . Cada elemento tiene una casilla de verificaci\u00f3n “publicado” en su panel de detalles y los tickets se publican autom\u00e1ticamente para sus creadores de forma predeterminada.<\/li>\n
    5. Qu\u00e9 elementos son visibles.<\/strong> Puede establecer reglas sobre qu\u00e9 elementos puede ver un cliente, un visitante an\u00f3nimo o un cliente que inici\u00f3 sesi\u00f3n. Restringirlo a ciertos art\u00edculos, solo a sus propios boletos u otras opciones.<\/li>\n
    6. Formularios de entradas<\/strong> Puede personalizar varios formularios diferentes que sus clientes pueden usar para enviar tickets, solicitudes y otros elementos. Incluso puede agregar campos personalizados y marcar ciertos campos seg\u00fan sea necesario.<\/li>\n
    7. Registro de cliente.<\/strong> De forma predeterminada, su portal de clientes de OneDesk permite que los clientes se registren ellos mismos. Si desea limitar el acceso al portal “solo por invitaci\u00f3n”, tambi\u00e9n puede hacerlo. Env\u00edas las invitaciones desde la vista de “clientes”.<\/li>\n
    8. \u00bfNecesario iniciar sesi\u00f3n?<\/strong> \u00bfQuiere que cualquiera que visite su portal pueda ver los elementos publicados? De lo contrario, puede solicitarles que inicien sesi\u00f3n antes de acceder a los elementos.<\/li>\n
    9. Restringir art\u00edculos por solicitante.<\/strong> Una vez que un cliente ha iniciado sesi\u00f3n, es posible que a\u00fan no desee que vea todos los elementos. Puede limitar lo que ven a solo art\u00edculos publicados creados: por ellos mismos, por clientes en la misma “organizaci\u00f3n de clientes” (un grupo de clientes), por art\u00edculos en proyectos espec\u00edficos o no restringidos en absoluto.<\/li>\n
    10. \u00bfQui\u00e9n puede enviar art\u00edculos?<\/strong> \u00bfQuieres comentarios an\u00f3nimos sobre tu portal? De lo contrario, puede solicitar a los clientes que inicien sesi\u00f3n para enviar art\u00edculos.<\/li>\n
    11. Coloque las aplicaciones de sus clientes en su sitio web.<\/strong> Agregar el portal de clientes de OneDesk a su sitio web es f\u00e1cil. Simplemente pegue un peque\u00f1o fragmento de JavaScript antes de la etiqueta de cierre del cuerpo “< \/cuerpo> “en las p\u00e1ginas en las que desea que aparezca. El fragmento y las instrucciones se encuentran en Administraci\u00f3n> Aplicaciones para clientes<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

      Automatiza tu flujo de trabajo<\/h2>\n

      OneDesk le facilita la vida al automatizar muchas cosas peque\u00f1as que podr\u00eda tener que hacer manualmente. OneDesk tiene incorporado un “motor de automatizaci\u00f3n” potente pero f\u00e1cil de usar, que puede actualizar elementos, enviar notificaciones, asignar usuarios y mucho m\u00e1s. <\/span>Encuentre estas opciones en Administraci\u00f3n> Aplicaciones> seleccione la aplicaci\u00f3n de tickets o tareas y configure la automatizaci\u00f3n de su flujo de trabajo<\/em><\/span><\/p>\n

      Siempre que ocurra algo en OneDesk, es posible que desee que se lleve a cabo una acci\u00f3n. Por ejemplo, es posible que desee:<\/p>\n

        \n
      • Asignar autom\u00e1ticamente cualquier ticket nuevo enviado por un cliente.<\/li>\n
      • Env\u00ede un correo electr\u00f3nico de agradecimiento para informarle al cliente que lo recibi\u00f3.<\/li>\n
      • H\u00e1gale saber a un cliente que ha lanzado la funci\u00f3n solicitada.<\/li>\n
      • Recuerde a la persona asignada las pr\u00f3ximas tareas.<\/li>\n
      • Actualice el estado de un elemento que tiene el 50% de su trabajo completado.<\/li>\n
      • Cierre autom\u00e1ticamente los tickets inactivos despu\u00e9s de 30 d\u00edas.<\/li>\n
      • Cientos de posibilidades m\u00e1s.<\/li>\n<\/ul>\n

        C\u00f3mo usarlo<\/strong><\/p>\n

        Enviamos con algunas automatizaciones ya construidas, pero puede modificarlas o crear las suyas propias con unos pocos clics.<\/p>\n

          \n
        1. Debajo Administraci\u00f3n> Tickets \/ Tareas> Automatizaciones de flujo de trabajo<\/em> , haga clic en “Crear automatizaci\u00f3n de flujo de trabajo”.<\/li>\n
        2. Complete la oraci\u00f3n indicando a OneDesk cu\u00e1les son los elementos afectados, qu\u00e9 cambio (disparador) debe escuchar y qu\u00e9 acciones deben tomarse. Clic en Guardar.<\/li>\n<\/ol>\n

          \"automations<\/p>\n

          \u00a1Crea tantos como necesites!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Sabe c\u00f3mo crear proyectos, colocar elementos en ellos y cambiar sus propiedades a medida que trabaja en ellos. Pero hay muchas cosas debajo del cap\u00f3 que puede modificar para asegurarse de que OneDesk funcione como usted trabaja. 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