{"id":237348,"date":"2022-07-21T15:22:25","date_gmt":"2022-07-21T15:22:25","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/creacion-de-informes\/"},"modified":"2022-07-21T15:22:26","modified_gmt":"2022-07-21T15:22:26","slug":"creacion-de-informes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/es\/creacion-de-informes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo hacer informes personalizados en OneDesk &#8211; Ejemplos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La herramienta de generaci\u00f3n de informes de OneDesk es una forma vers\u00e1til de presentar datos relacionados con su empresa. Hay muchas plantillas que existen de forma predeterminada en OneDesk, pero si tiene necesidades espec\u00edficas, puede crear y ejecutar sus propios informes personalizados.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Tabla de contenido<\/h2><ul><li><a href=\"#h-accessing-the-reporting-functionality\" data-level=\"3\">Acceso a la funcionalidad de informes<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-1a-report-on-hours-worked-by-users\" data-level=\"3\">Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 1a: informe sobre las horas trabajadas por los usuarios<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-1b-report-on-hours-worked-to-customer\" data-level=\"3\">Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 1b: informe sobre las horas trabajadas para el cliente<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-2-monthly-report-of-all-new-tickets-hours-spent-on-each\" data-level=\"3\">Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 2: informe mensual de todos los tickets nuevos + horas dedicadas a cada uno<\/a><\/li><li><a href=\"#h-related-articles\" data-level=\"3\">Art\u00edculos relacionados<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-accessing-the-reporting-functionality\"><strong>Acceso a la funcionalidad de informes<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para crear su propio informe, deber\u00e1 elegir esa opci\u00f3n en la secci\u00f3n de informes de OneDesk, que es una subsecci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de an\u00e1lisis. Seleccione &#8220;m\u00e1s aplicaciones&#8221; en la parte inferior izquierda de la interfaz de OneDesk y la aplicaci\u00f3n &#8216; <strong>Anal\u00edtica&#8217;<\/strong> desde all\u00ed. Cerca de la parte superior de la pantalla, ver\u00e1 tres pesta\u00f1as. Seleccione la pesta\u00f1a &#8221; <strong>Informes programados<\/strong> &#8221; para ver las distintas plantillas de informes que ya existen, los informes anteriores que se han ejecutado y el icono &#8220;+&#8221; para crear una nueva plantilla de informe.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"987\" height=\"835\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36.png\" alt=\"crear plantilla\" class=\"wp-image-161773\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36.png 987w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36-300x254.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36-768x650.png 768w\" sizes=\"(max-width: 987px) 100vw, 987px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-1a-report-on-hours-worked-by-users\"><strong>Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 1a: informe sobre las horas trabajadas por los usuarios<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos a crear un informe programado que se ejecute todos los lunes y env\u00ede un correo electr\u00f3nico al empleado de n\u00f3mina de una empresa indicando las horas que cada consultor (usuario) ha trabajado la semana anterior. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hagamos tambi\u00e9n otro informe junto con el primero, que enviar\u00e1 un correo electr\u00f3nico a cada cliente con la informaci\u00f3n de facturaci\u00f3n de la semana anterior.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para comenzar, seleccione la nueva plantilla \u201c+\u201d. La primera pantalla que aparece es la opci\u00f3n de crear un informe personalizado o elegir de una lista de ajustes preestablecidos existentes. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"482\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1024x482.png\" alt=\"elegir formato\" class=\"wp-image-161762\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1024x482.png 1024w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-300x141.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-768x361.png 768w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1536x723.png 1536w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que primero queremos revisar las horas trabajadas por un equipo de consultores, elijamos la opci\u00f3n de tabla agrupada y luego, en la siguiente pantalla, seleccionemos el informe para ejecutar en las hojas de horas enviadas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de esto, elegimos las propiedades que deseamos incluir en el informe. Estas propiedades conforman las columnas de su informe, por lo que queremos tener una columna para el trabajo real realizado en el proyecto espec\u00edfico. Incluyamos tambi\u00e9n una columna para el porcentaje de proyecto completado para que podamos tener una idea de cu\u00e1ntas horas m\u00e1s deben asignarse a cada proyecto.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"941\" height=\"687\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34.png\" alt=\"elegir columnas\" class=\"wp-image-161751\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34.png 941w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34-300x219.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34-768x561.png 768w\" sizes=\"(max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la siguiente pantalla hay una opci\u00f3n para filtrar a\u00fan m\u00e1s el informe a un proyecto espec\u00edfico y luego filtrar a propiedades espec\u00edficas dentro del proyecto. No los necesitamos para este informe, as\u00ed que seguiremos adelante.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pantalla de propiedades de agrupaci\u00f3n es donde podemos especificar c\u00f3mo se presenta nuestra tabla agrupada. Agruparemos nuestra tabla por los asignados del proyecto, el nombre del proyecto y luego el estado facturable de cada proyecto.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"959\" height=\"655\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33.png\" alt=\"propiedades de agrupaci&#xF3;n\" class=\"wp-image-161740\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33.png 959w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33-300x205.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33-768x525.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora casi hemos terminado. Deseamos que este informe se ejecute todas las semanas los lunes y env\u00ede un correo electr\u00f3nico al empleado a cargo de la n\u00f3mina en nuestra empresa, por lo que en la pantalla resultante establecemos nuestra fecha para el pr\u00f3ximo lunes (por ejemplo, 3 de enero de 2022), la frecuencia a semanal, y la hora para ejecutar el informe; usaremos las 9 a. m. como ejemplo. En la opci\u00f3n &#8220;enviar correo electr\u00f3nico a&#8221; hemos seleccionado un usuario que actuar\u00e1 como nuestro jefe de n\u00f3mina, y finalmente elegimos el formato del informe, ya sea un archivo XLS o un PDF convertido desde un archivo XLS.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"985\" height=\"783\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32.png\" alt=\"enviar correo electr&#xF3;nico al usuario\" class=\"wp-image-161729\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32.png 985w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32-300x238.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32-768x611.png 768w\" sizes=\"(max-width: 985px) 100vw, 985px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccione siguiente, y ahora puede nombrar su informe, darle una descripci\u00f3n y obtener una vista previa en el formato que seleccion\u00f3. Una vez hecho esto, presione guardar y habr\u00e1 creado su informe. Ahora ser\u00e1 visible en la secci\u00f3n de plantillas de informes.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"889\" height=\"605\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31.png\" alt=\"visible en plantillas\" class=\"wp-image-161718\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31.png 889w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31-300x204.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31-768x523.png 768w\" sizes=\"(max-width: 889px) 100vw, 889px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede pasar el cursor sobre este informe y ejecutarlo independientemente de su programaci\u00f3n si lo desea, reprogramar o editar m\u00e1s el informe y eliminar la plantilla si es necesario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez ejecutado como un archivo XLS, su informe final se ver\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"777\" height=\"685\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30.png\" alt=\"salida de muestra\" class=\"wp-image-161707\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30.png 777w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30-300x264.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30-768x677.png 768w\" sizes=\"(max-width: 777px) 100vw, 777px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-1b-report-on-hours-worked-to-customer\"><strong>Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 1b: informe sobre las horas trabajadas para el cliente<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora que hemos creado un informe para mostrar las horas trabajadas al jefe de n\u00f3mina de una empresa, creemos un informe que muestre a los clientes las horas trabajadas en sus proyectos enviados y el tipo facturable.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siguiendo los mismos pasos que antes, creamos una tabla agrupada que se ejecuta en hojas de tiempo. Para las propiedades, nuevamente elegimos el trabajo real y el porcentaje de proyecto completado. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora, para las agrupaciones, sin embargo, no necesitamos decirle al cliente qui\u00e9n est\u00e1 trabajando en su art\u00edculo, por lo que solo agrupamos por proyecto y tipo facturable.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queremos que el informe vuelva a ejecutarse semanalmente los lunes, as\u00ed que lo configuramos, pero ahora cambiamos el correo electr\u00f3nico de notificaci\u00f3n para enviarlo a nuestro cliente:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"957\" height=\"739\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29.png\" alt=\"horario semanal\" class=\"wp-image-161696\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29.png 957w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29-300x232.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29-768x593.png 768w\" sizes=\"(max-width: 957px) 100vw, 957px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Completando eso, nuevamente seleccionamos siguiente, nombramos nuestro informe y listo. Nuestro informe final se ver\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"563\" height=\"607\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28.png\" alt=\"informe de salida 1\" class=\"wp-image-161685\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28.png 563w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28-278x300.png 278w\" sizes=\"(max-width: 563px) 100vw, 563px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora tenemos dos informes programados que se ejecutan semanalmente los lunes a las 9 a. m. El primero informar\u00e1 sobre las hojas de tiempo enviadas de un proyecto por el usuario a un usuario de n\u00f3mina, mientras que la segunda informar\u00e1 sobre las hojas de tiempo enviadas de un proyecto al cliente cuyos tickets y tareas est\u00e1n contenidos en el proyecto elegido.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-2-monthly-report-of-all-new-tickets-hours-spent-on-each\"><strong>Ejemplo de creaci\u00f3n de un informe 2: informe mensual de todos los tickets nuevos + horas dedicadas a cada uno<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para este ejemplo, queremos ejecutar un informe una vez al mes que desglose todos los tickets que se crearon en el mes anterior y cu\u00e1ntas horas de trabajo se dedicaron a cada uno de estos tickets.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presentemos nuestros datos en formato de tabla y ejecutemos el informe en la aplicaci\u00f3n de tickets. Las propiedades que nos gustar\u00eda incluir son los nombres de los tickets, a qu\u00e9 proyecto pertenecen, el trabajo real y la fecha de creaci\u00f3n del ticket.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la siguiente pantalla, nuevamente podemos elegir el proyecto en el que se ejecuta nuestro informe y luego agregar filtros. Dado que queremos ver todos los tickets creados en el \u00faltimo mes, agregamos un filtro para que solo se informen los tickets creados en los \u00faltimos 30 d\u00edas.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"903\" height=\"741\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27.png\" alt=\"filtrar 30 d&#xED;as\" class=\"wp-image-161674\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27.png 903w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27-300x246.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27-768x630.png 768w\" sizes=\"(max-width: 903px) 100vw, 903px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, elegimos cu\u00e1ndo ejecutar nuestro informe. Dado que queremos ejecutarlo una vez al mes, estableceremos la frecuencia como mensual y lo haremos ejecutar el primer d\u00eda del pr\u00f3ximo mes a las 9 a.m.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"929\" height=\"759\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26.png\" alt=\"programar mensualmente\" class=\"wp-image-161662\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26.png 929w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26-300x245.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26-768x627.png 768w\" sizes=\"(max-width: 929px) 100vw, 929px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccione su formato, asigne un nombre y una descripci\u00f3n al informe y gu\u00e1rdelo; ahora ha creado un informe mensual sobre los tickets creados en los \u00faltimos 30 d\u00edas, m\u00e1s el trabajo que se ha realizado en ellos en ese per\u00edodo de tiempo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se ejecute, el informe se ver\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"605\" height=\"171\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25.png\" alt=\"informe 2 salida\" class=\"wp-image-161651\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25.png 605w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25-300x85.png 300w\" sizes=\"(max-width: 605px) 100vw, 605px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-related-articles\"><strong>Art\u00edculos relacionados<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/es\/informes-en-un-escritorio\/\">Todo sobre los informes en OneDesk<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/es\/videos\/onedesk-getting-started-reporting\/\">Primeros pasos: Informes<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/es\/uso-del-asistente-de-creacion-de-informes\/\">Uso del asistente de creaci\u00f3n de informes<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La herramienta de generaci\u00f3n de informes de OneDesk es una forma vers\u00e1til de presentar datos relacionados con su empresa. 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