{"id":70319,"date":"2021-03-16T18:37:53","date_gmt":"2021-03-16T18:37:53","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/configurar-un-escritorio-para-trabajar-con-clientes-en-proyectos\/"},"modified":"2021-03-16T19:21:39","modified_gmt":"2021-03-16T19:21:39","slug":"configurar-un-escritorio-para-trabajar-con-clientes-en-proyectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/es\/configurar-un-escritorio-para-trabajar-con-clientes-en-proyectos\/","title":{"rendered":"Configurar OneDesk para trabajar con clientes en proyectos."},"content":{"rendered":"<p><em>Esto es parte de una serie en curso en la que repaso las configuraciones de cuentas b\u00e1sicas para diferentes tipos de empresas.<\/em><\/p>\n<p>Algunas empresas est\u00e1n muy impulsadas por contratos y solo realizan el trabajo cuando los clientes lo solicitan y lo pagan. Este art\u00edculo analiza la configuraci\u00f3n b\u00e1sica que debe realizar en su cuenta de OneDesk si describe su empresa.<\/p>\n<p>Para describir esta configuraci\u00f3n, usaremos un ejemplo de CustomerA que ha contratado con usted para trabajar en una serie de proyectos Project1 y Project2. Tambi\u00e9n tiene CustomerB para quien realiza otros proyectos y estos 2 clientes no deber\u00edan ver las tareas o tickets de los dem\u00e1s. En este ejemplo tambi\u00e9n asumiremos que est\u00e1 facturando por el tiempo dedicado a un proyecto, pero tambi\u00e9n por cualquier actividad de soporte que realice para estos clientes.<\/p>\n<h3>1. Crear la estructura del proyecto para respaldar esta configuraci\u00f3n.<\/h3>\n<p>Para cada cliente, deber\u00e1 crear una cartera dentro de OneDesk. Dentro de cada portafolio, crear\u00e1 proyectos para el trabajo que est\u00e1 haciendo para ese cliente. Una configuraci\u00f3n com\u00fan tambi\u00e9n incluye un proyecto para los tickets entrantes para ese cliente.<\/p>\n<p>Puede crear estos proyectos y carteras en la Aplicaci\u00f3n de proyectos que se encuentra en la barra izquierda. Puede arrastrarlos y soltarlos para reorganizarlos desde aqu\u00ed tambi\u00e9n.<br \/>\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70335\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"280\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png 365w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-300x230.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-255x196.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-104x80.png 104w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-52x40.png 52w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-360x276.png 360w\" sizes=\"(max-width: 365px) 100vw, 365px\" \/><\/p>\n<h3>2. Configuraci\u00f3n del portal del cliente.<\/h3>\n<p>Si desea proporcionar una interfaz para que sus clientes o usuarios finales colaboren con usted en sus proyectos, OneDesk lo tiene cubierto. As\u00ed es como lo configurar\u00eda para trabajar con ellos en base a un proyecto. Ir<strong> Administraci\u00f3n&gt; Portal del Cliente<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70335\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-portal-settings.png\" alt=\"\"><br \/>\nMarque la casilla: &#8220;Requerir inicio de sesi\u00f3n para ver elementos&#8221;<br \/>\nSeleccionar: el visitante puede ver &#8230; &#8220;sus propios elementos solicitados y elementos en los proyectos que est\u00e1n siguiendo&#8221;<\/p>\n<p>Ahora, lo \u00faltimo que debe hacer es asegurarse de haber agregado al cliente a los proyectos que desea que vea. Puede hacer esto en el panel de detalles del proyecto agregando al cliente como seguidor del proyecto. Haga esto para cada proyecto que desee que vean.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70335\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-add-customers-to-projects.png\" alt=\"\"><br \/>\nSi hay varias personas con las que necesita compartir varios proyectos, puede hacerlo todo a la vez utilizando la ventana emergente para compartir proyectos.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70338\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png\" alt=\"\" width=\"517\" height=\"493\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png 517w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-300x286.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-315x300.png 315w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-255x243.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-84x80.png 84w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-42x40.png 42w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-480x458.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-500x477.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-360x343.png 360w\" sizes=\"(max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/p>\n<p>Ahora, cuando su cliente visite el portal, ver\u00e1 los tickets y las tareas que se encuentran en los proyectos compartidos con \u00e9l.<\/p>\n<h3>3. Configurar el flujo de trabajo de soporte.<\/h3>\n<p>Cuando los clientes env\u00eden nuevos tickets (o tareas), querr\u00e1 que se manejen correctamente. Por ejemplo, es posible que desee canalizarlos al proyecto correcto y asignarlos a un equipo espec\u00edfico. As\u00ed es como lo configura. Cree la siguiente regla en<strong> Administraci\u00f3n&gt; Entradas&gt; Automatizaci\u00f3n del flujo de trabajo&gt; Crear automatizaci\u00f3n de flujo de trabajo<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70341\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png\" alt=\"\" width=\"915\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png 915w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-300x67.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-768x170.png 768w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-255x57.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-361x80.png 361w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-180x40.png 180w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-480x106.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-500x111.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-750x166.png 750w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-360x80.png 360w\" sizes=\"(max-width: 915px) 100vw, 915px\" \/><br \/>\nEsta automatizaci\u00f3n identifica los tickets que provienen de correos electr\u00f3nicos de un dominio espec\u00edfico y los coloca en el proyecto &#8220;Tickets entrantes&#8221; para ese cliente. Tambi\u00e9n asigna el ticket al equipo de atenci\u00f3n al cliente. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer aqu\u00ed, incluido enviar una respuesta autom\u00e1tica, cambiar el estado y mucho m\u00e1s.<\/p>\n<p>Si prefiere utilizar el env\u00edo del formulario web en lugar del correo electr\u00f3nico, puede permitir que el cliente elija en qu\u00e9 proyecto participa al incluir la propiedad del proyecto en el formulario. Si hace este enfoque, recuerde que la automatizaci\u00f3n descrita anteriormente anular\u00e1 esto, as\u00ed que aseg\u00farese de que est\u00e9 deshabilitado. Puede configurar esto en el formulario de ticket en<strong> Administraci\u00f3n&gt; Formularios web<\/strong> .<\/p>\n<h3>4. Seguimiento de su tiempo y contabilidad de su trabajo.<\/h3>\n<p>Un requisito comercial com\u00fan de muchos de nuestros usuarios es poder realizar un seguimiento del tiempo que dedican a diversas tareas, tickets y proyectos. A menudo, esto se debe a que su trabajo puede ser facturable y necesitan proporcionar una contabilidad a sus clientes y generar una factura detallada. OneDesk maneja este requisito al proporcionar 2 formas de seguimiento del tiempo: mediante el uso de un temporizador o mediante el env\u00edo de hojas de tiempo (o ambos).<br \/>\nCuando un miembro del equipo trabaja en un ticket o tarea, puede iniciar un temporizador. Este temporizador funciona hasta que se detiene y luego aparece la pantalla de creaci\u00f3n de la hoja de tiempo. Luego, el usuario puede ajustar los detalles y hacer clic en enviar.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70346\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png\" alt=\"\" width=\"651\" height=\"644\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png 651w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-300x297.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-303x300.png 303w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-255x252.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-81x80.png 81w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-40x40.png 40w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-60x60.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-480x475.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-500x495.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-360x356.png 360w\" sizes=\"(max-width: 651px) 100vw, 651px\" \/><br \/>\nEn el ejemplo anterior, el tiempo captur\u00f3 el trabajo realizado y el usuario actualiz\u00f3 el% completado y agreg\u00f3 una nota. Tambi\u00e9n pueden seleccionar si es facturable o no facturable, cambiar el estado o modificar las fechas.<\/p>\n<p>Cuando se env\u00eda la hoja de tiempo, se guarda y ahora se puede encontrar en la aplicaci\u00f3n de hojas de tiempo (ubicada en la barra lateral izquierda). Dentro de esta aplicaci\u00f3n, puede filtrar, ordenar y agrupar sus hojas de tiempo para obtener los datos que necesita. Tambi\u00e9n puede exportar sus hojas de tiempo o generar informes.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-70350\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png\" alt=\"\" width=\"692\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png 692w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-300x202.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-446x300.png 446w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-255x171.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-119x80.png 119w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-60x40.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-480x323.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-500x336.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-360x242.png 360w\" sizes=\"(max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><\/p>\n<h3>5. Automatizar partes del flujo de trabajo.<\/h3>\n<p>Como se describe en la secci\u00f3n 3 anterior, hay muchas formas de automatizar partes de su flujo de trabajo. Esto se hace utilizando las funciones de &#8220;automatizaci\u00f3n del flujo de trabajo&#8221;, &#8220;SLA&#8221; y &#8220;macro&#8221; y le ayudar\u00e1 a realizar su trabajo m\u00e1s r\u00e1pido y con menos errores. Si ha realizado la configuraci\u00f3n anterior, le recomiendo usar el sistema por un tiempo y automatizar los distintos pasos cuando surja la necesidad. De esta manera, su comprensi\u00f3n del flujo de trabajo aumentar\u00e1 junto con su nivel de uso. Es posible crear un flujo de trabajo altamente personalizado en OneDesk con estas herramientas, y nuestro equipo est\u00e1 listo para ayudarlo a configurarlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esto es parte de una serie en curso en la que repaso las configuraciones de cuentas b\u00e1sicas para diferentes tipos de empresas. 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