{"id":72199,"date":"2021-03-16T19:14:52","date_gmt":"2021-03-16T19:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/informes-en-un-escritorio\/"},"modified":"2021-03-16T19:35:34","modified_gmt":"2021-03-16T19:35:34","slug":"informes-en-un-escritorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/es\/informes-en-un-escritorio\/","title":{"rendered":"Todo sobre los informes en OneDesk"},"content":{"rendered":"<p>OneDesk se env\u00eda con algunas plantillas de informes preestablecidas incluidas. Estos le permiten generar r\u00e1pidamente informes sobre tickets, tareas, proyectos, hojas de tiempo y facturas con solo unos pocos clics. Sin embargo, OneDesk tambi\u00e9n incluye herramientas poderosas que le permiten crear sus propias plantillas de informes, programarlas para que se ejecuten sin su interacci\u00f3n y puedan enviarse autom\u00e1ticamente por correo electr\u00f3nico a usted, su equipo o su administraci\u00f3n.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo est\u00e1n estructuradas las herramientas de informes de OneDesk<\/h2>\n<p>Para comenzar a utilizar las herramientas de informes de OneDesk, primero debe comprender algunos conceptos b\u00e1sicos.<\/p>\n<h3>Plantillas de informes:<\/h3>\n<p>Estos describen el informe que se generar\u00e1 cuando se ejecuten. Ellos cubren:<\/p>\n<h6>Informe de metadatos<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>El nombre del informe<\/li>\n<li>Descripci\u00f3n del informe (opcional)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La definici\u00f3n de los datos sobre los que informar:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La aplicaci\u00f3n (tickets, tareas, partes de horas, etc.) en la que se ejecutar\u00e1 el informe.<\/li>\n<li>Cualquier filtro que elija para refinar los datos sobre los que se informa. (por ejemplo, un equipo o cliente espec\u00edfico, per\u00edodo de tiempo, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La informaci\u00f3n que se mostrar\u00e1 en el informe:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>El dise\u00f1o que se utilizar\u00e1 (m\u00e1s sobre esto m\u00e1s adelante)<\/li>\n<li>Las columnas de propiedades que se incluir\u00e1n en el informe.<\/li>\n<li>C\u00f3mo quieres agrupar los datos<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Horarios de informes:<\/h3>\n<p>Estos describen cu\u00e1ndo y con qu\u00e9 frecuencia se ejecuta una plantilla de informe espec\u00edfica y se crea el informe. Ellos cubren:<\/p>\n<h6>En que correr<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Qu\u00e9 plantilla usar (ver arriba).<\/li>\n<li>En qu\u00e9 nivel de proyecto ejecutar. Esto le permite utilizar la misma plantilla para generar informes para diferentes proyectos o niveles de cartera.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La programaci\u00f3n de los tiempos de ejecuci\u00f3n:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La frecuencia de la hora de presentaci\u00f3n de informes (diaria, semanal, etc.)<\/li>\n<li>La fecha y hora de inicio del primer informe. Posteriormente, la frecuencia determinar\u00e1 el momento de los informes posteriores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La salida<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>El formato de salida. Excel de forma predeterminada, pero puede convertirlo a PDF en su lugar.<\/li>\n<li>A qui\u00e9n, si es que hay alguien, a qui\u00e9n enviar por correo electr\u00f3nico el documento del informe.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Dise\u00f1os de informes:<\/h3>\n<p>Este es un archivo de hoja de c\u00e1lculo de Excel (XLS) que define c\u00f3mo se presenta el informe. Cubre cosas como cu\u00e1ntas columnas mostrar, qu\u00e9 gr\u00e1ficos incluir, de qu\u00e9 columnas se deben calcular los gr\u00e1ficos, estilo y m\u00e1s.<\/p>\n<p>Puede seleccionar de la lista de archivos de plantilla proporcionados (&#8220;Dise\u00f1o 1&#8221; es una buena opci\u00f3n para informes con agrupaciones). Es posible que deba experimentar con diferentes hasta encontrar el mejor para su informe.<\/p>\n<p>Si tiene experiencia con las plantillas de Excel, puede cargar las suyas propias. Una vez m\u00e1s, ser\u00e1 necesario un poco de experimentaci\u00f3n para hacerlo bien.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Documentos de informe:<\/h3>\n<p>Estos son los documentos que se generan cuando se ejecuta una plantilla de informe. Actualmente, los informes de OneDesk se generan en formato XLSX, pero se pueden convertir autom\u00e1ticamente a PDF si lo prefiere. Cuando se ejecuta una programaci\u00f3n en una plantilla, se genera un documento de informe y se puede enviar por correo electr\u00f3nico a quien haya definido.<\/p>\n<p>Entonces, en resumen:<strong> plantillas<\/strong> se ejecutan en sus datos de OneDesk utilizando<strong> horarios<\/strong> y generar informe<strong> documentos<\/strong> .<\/p>\n<h2>C\u00f3mo crear sus propios informes en OneDesk<\/h2>\n<p>Con esas definiciones fuera del camino, est\u00e1 listo para crear su propio informe. Pasar\u00e9 por un ejemplo que muestra c\u00f3mo crear un informe.<\/p>\n<p>Digamos que me gustar\u00eda un informe sobre las horas facturables que mi equipo ha registrado para un cliente determinado. Quiero enviar ese informe al cliente semanalmente para que est\u00e9 actualizado y me pague por ello.<\/p>\n<p>En mi ejemplo, he organizado mi trabajo para ese cliente dentro de una cartera (podr\u00eda haber sido un solo proyecto).<\/p>\n<h3>Crear una plantilla de informe<\/h3>\n<h6>Haga clic en el men\u00fa &#8216;Agregar&#8217; y haga clic en &#8216;Informe&#8217;<\/h6>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/add-report.png\" alt=\"create a report\" width=\"550\" height=\"497\"><\/p>\n<h6>En la ventana emergente &#8216;Informes&#8217;, haga clic en &#8216;Nueva plantilla&#8217;<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/new-report-template.png\" alt=\"\" width=\"633\" height=\"240\"><\/p>\n<h6>Complete el formulario &#8216;Plantilla de informe&#8217;.<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/completed-report-template3.png\" alt=\"Complete the report template\" width=\"746\" height=\"791\"><\/p>\n<h6>Esto es lo que complet\u00e9 arriba:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Nombre: nombr\u00e9 mi plantilla.<\/li>\n<li>Solicitud: Informar\u00e9 sobre las hojas de tiempo enviadas por mi equipo.<\/li>\n<li>Dise\u00f1o: seleccion\u00e9 el dise\u00f1o &#8220;Dise\u00f1o 1&#8221;.<\/li>\n<li>Columnas: Me gustar\u00eda mostrar columnas para la fecha de la hoja de horas, el nombre de la tarea, el trabajo real realizado, el costo real y la nota en la hoja de horas.<\/li>\n<li>Filtros: Solo quiero incluir partes de horas en las que el tipo de facturaci\u00f3n es &#8220;facturable&#8221; y que se crearon m\u00e1s recientemente que los \u00faltimos 7 d\u00edas.<\/li>\n<li>Grupos: Me gustar\u00eda agrupar las hojas de tiempo, por los proyectos en los que se encuentran.<\/li>\n<li>Descripci\u00f3n: Ingres\u00e9 una breve descripci\u00f3n del informe.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Cuando haya terminado, haga clic en &#8216;Guardar&#8217;. Su nueva plantilla de informe se mostrar\u00e1 al final de su lista de plantillas.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Crear un horario para su plantilla<\/h2>\n<h6>Despl\u00e1cese sobre su nueva plantilla de informe y haga clic en el \u00edcono de &#8220;nueva programaci\u00f3n&#8221;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/create-a-schedule-for-the-report.png\" alt=\"\" width=\"777\" height=\"255\"><\/p>\n<h6>Complete el formulario de &#8216;Programaci\u00f3n&#8217;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/schedule-the-report-2.png\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"554\"><\/p>\n<h6>Esto es lo que complet\u00e9 arriba:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Plantilla: esta ya estaba seleccionada. Es la plantilla que cre\u00e9 anteriormente.<\/li>\n<li>Nivel de proyecto: tengo una cartera de proyectos en los que estoy trabajando para mi cliente (Cliente X), por lo que seleccion\u00e9 toda la cartera.<\/li>\n<li>Frecuencia: Me gustar\u00eda generar el informe semanalmente.<\/li>\n<li>Fecha y hora de inicio: 6 de enero (lunes) a las 8 a. M.<\/li>\n<li>Enviar correo electr\u00f3nico a: Agregu\u00e9 2 de mis contactos en el Cliente X. Podr\u00eda haberlos seleccionado de la lista o simplemente agregar sus direcciones de correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Haga clic en &#8216;Guardar&#8217; y la programaci\u00f3n se guardar\u00e1 en la plantilla de informe.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/saved-schedule.png\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"259\"><\/p>\n<h2>Echemos un vistazo al informe:<\/h2>\n<p>Puede ejecutar la plantilla de informe fuera de la programaci\u00f3n y obtener un informe de prueba. Esto usar\u00e1 el nivel de proyecto seleccionado actualmente, as\u00ed que aseg\u00farese de tener datos en ese nivel. Los documentos de informe reci\u00e9n generados aparecer\u00e1n en la parte inferior de la ventana emergente de informes. Al hacer clic en el documento, podr\u00e1 ver, eliminar o copiar el enlace.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/test-report-document.png\" alt=\"\" width=\"474\" height=\"275\"><\/p>\n<p>Como puede ver, obtuvimos lo que quer\u00edamos: todas las hojas de tiempo que se ajustan a los criterios de filtrado est\u00e1n all\u00ed y est\u00e1n agrupadas por los proyectos en los que se encuentran. Se muestran las columnas que elegimos y se muestran el t\u00edtulo y la descripci\u00f3n.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/report_in_excel-2.png\" alt=\"Export an excel report\" width=\"1016\" height=\"623\"><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Consejos, trucos, soluci\u00f3n de problemas:<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aseg\u00farese de tener datos en su cuenta<\/strong> &#8211; Si bien enviamos algunos datos de muestra, los informes se ver\u00e1n m\u00e1s completos si se ejecutan con datos reales.<\/li>\n<li><strong>Aseg\u00farese de estar en el nivel de proyecto correcto cuando ejecute la muestra<\/strong> &#8211; Cuando realice una ejecuci\u00f3n de prueba del informe, se utilizar\u00e1 el nivel de proyecto seleccionado actualmente. Cuando se ejecuta seg\u00fan un cronograma, utiliza el nivel de proyecto definido en el planificador. Para asegurarse de tener datos en sus informes de prueba, aseg\u00farese de estar en el nivel &#8220;todos los proyectos&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Aseg\u00farese de que sus filtros no sean demasiado restrictivos<\/strong> &#8211; Los filtros que defini\u00f3 en su plantilla pueden ser demasiado restrictivos y est\u00e1n filtrando algunos o todos sus datos. A medida que trabaja para obtener el informe correcto, es mejor agregar los filtros que necesita en lugar de averiguar cu\u00e1les son incorrectos despu\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>Prueba con un dise\u00f1o diferente<\/strong> &#8211; Si el informe que est\u00e1 utilizando est\u00e1 vac\u00edo o presenta una presentaci\u00f3n extra\u00f1a, pruebe las otras presentaciones una por una. Uno de ellos probablemente funcionar\u00e1 para usted, pero si no es as\u00ed, es posible que deba cargar el suyo.<\/li>\n<li><strong>En Excel, es posible que deba desplazarse y habilitar el modo de edici\u00f3n<\/strong> &#8211; Cuando abre el informe en Excel, puede encontrar que Excel ha desplazado el informe hacia la derecha o hacia abajo. Es posible que deba desplazarse y es posible que deba habilitar el modo de edici\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>En PDF, si las columnas o filas est\u00e1n recortadas, deber\u00e1 generar en Excel y convertir a PDF usted mismo<\/strong> &#8211; Nuestros informes se generan como hojas de c\u00e1lculo y luego se convierten a PDF si lo solicita. Sin embargo, esto puede dar lugar a columnas recortadas en PDF. Si encuentra que esto le ocurre, es posible que deba crear su propio dise\u00f1o XLT o convertirlo a PDF desde Excel manualmente.<\/li>\n<li><strong>Te podemos ayudar<\/strong> &#8211; Si tiene preguntas sobre c\u00f3mo utilizar la herramienta de informes, preg\u00fantenos y nuestro equipo de soporte har\u00e1 todo lo posible para responder. Si desea ayuda con su informe espec\u00edfico<a href=\"https:\/\/onedesk.com\/menu-of-services\/#\/CR\"> ofrecemos servicios para eso<\/a> tambi\u00e9n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OneDesk se env\u00eda con algunas plantillas de informes preestablecidas incluidas. Estos le permiten generar r\u00e1pidamente informes sobre tickets, tareas, proyectos, hojas de tiempo y facturas con solo unos pocos clics. 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