{"id":82344,"date":"2021-03-29T17:48:44","date_gmt":"2021-03-29T17:48:44","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/comprension-proyectos-portafolios-carpetas-elementos\/"},"modified":"2021-03-29T17:48:44","modified_gmt":"2021-03-29T17:48:44","slug":"comprension-proyectos-portafolios-carpetas-elementos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/es\/comprension-proyectos-portafolios-carpetas-elementos\/","title":{"rendered":"Comprensi\u00f3n de proyectos, carteras, carpetas y elementos"},"content":{"rendered":"

OneDesk utiliza diferentes convenciones de nomenclatura para referirse a las cosas dentro de OneDesk. Hay algunos objetos principales que OneDesk puede contener: carteras, carpetas, proyectos y elementos. Sin embargo, SOLO puede compartir proyectos y elementos, no portafolios y carpetas.<\/span><\/p>\n

Los portafolios y carpetas crean estructura. Las carteras agrupan proyectos mientras que las carpetas agrupan elementos. Los proyectos agrupan carpetas y elementos.<\/span><\/p>\n

\"portfolio<\/a><\/p>\n

Tabla de contenido<\/h2>\n

Portafolios y carpetas<\/a>
\nProyectos<\/a>
\nArt\u00edculos<\/a>
\nC\u00f3mo utilizar las carteras<\/a>
\nC\u00f3mo utilizar las carpetas<\/a>
\nC\u00f3mo utilizar proyectos<\/a>
\nC\u00f3mo utilizar los elementos<\/a><\/p>\n


\nPortafolios y carpetas
\n<\/strong><\/h2>\n

Los portafolios y carpetas tienen un prop\u00f3sito en OneDesk: proporcionar estructura. Ambos son objetos SIMPLES y lo que puedes hacer con ellos es muy limitado. Los usa para ayudar a organizar su OneDesk. Su \u00fanico prop\u00f3sito es estructurar y organizar proyectos y elementos en su OneDesk.<\/span><\/p>\n

Usar carpetas<\/h3>\n

Las carpetas contienen elementos como tickets y tareas y se pueden utilizar para organizar y estructurar su OneDesk. Las carpetas deben colocarse dentro de un proyecto. NO PUEDE compartir una carpeta. El acceso a una carpeta solo se otorga si alguien tiene acceso al proyecto en el que se encuentra la carpeta.<\/span><\/p>\n

Usar carteras<\/strong><\/h3>\n

Las carteras contienen proyectos y otras carteras. NO PUEDE compartir una cartera. El acceso a una cartera solo se otorga si alguien tiene acceso a los proyectos que se encuentran dentro de esa cartera. Puede usarlos para organizar sus proyectos y un portafolio puede contener tantos proyectos como desee. Tambi\u00e9n puede ver el alcance de una cartera para ver solo la informaci\u00f3n de lo que contiene la cartera. <\/span><\/p>\n

Cuando crea un portafolio, solo usted lo ve. La \u00fanica forma en que otro usuario de OneDesk puede ver la cartera es si contiene un proyecto que se comparte con ese usuario. Esta regla est\u00e1 en vigor para garantizar que los usuarios no vean carteras vac\u00edas en su OneDesk solo porque no se les da acceso a los proyectos dentro de ellos.<\/p>\n


\nProyectos
\n<\/strong><\/h2>\n

Los proyectos son contenedores para elementos como tickets y tareas. <\/span><\/p>\n

Proyectos: <\/span><\/p>\n

    \n
  • Puede colocarse por s\u00ed solo o dentro de un portafolio<\/span><\/li>\n
  • Puede tener hasta 10 tipos de proyectos<\/span><\/li>\n
  • Puede tener estados de flujo de trabajo \u00fanicos por tipo<\/span><\/li>\n
  • Puede tener automatizaciones de flujo de trabajo \u00fanicas<\/span><\/li>\n
  • Se puede compartir con un equipo, una persona o un cliente.<\/span><\/li>\n
  • Puede ser clonado o archivado<\/span><\/li>\n<\/ul>\n


    \nArt\u00edculos
    \n<\/strong><\/h2>\n

    Los elementos son objetos como tickets y tareas. Puede habilitar hasta 30 tipos de elementos \u00fanicos en su OneDesk. <\/span><\/p>\n

    Art\u00edculos:<\/span><\/p>\n

      \n
    • Tiene que estar en un proyecto o en “Fuera de los proyectos”<\/span><\/li>\n
    • Puede tener hasta 30 tipos \u00fanicos <\/span><\/li>\n
    • Puede tener estados de flujo de trabajo \u00fanicos por tipo<\/span><\/li>\n
    • Puede tener automatizaciones de flujo de trabajo \u00fanicas<\/span><\/li>\n
    • No se puede colocar directamente en carteras <\/span><\/li>\n
    • Se puede compartir con un equipo, una persona o un cliente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n


      \nC\u00f3mo utilizar las carteras
      \n<\/strong><\/h2>\n

      Los portafolios le permiten organizar sus proyectos. Son objetos simples y NO SE PUEDEN compartir. El acceso a una cartera solo se otorga si alguien tiene acceso a los proyectos que se encuentran dentro de esa cartera. Solo ayudan a organizar y estructurar su OneDesk.<\/p>\n

      C\u00f3mo crear una cartera<\/h3>\n

      Paso 1:<\/b> Haga clic en el<\/span> Agregar<\/b> en la parte superior de la aplicaci\u00f3n OneDesk.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Haga clic en el portafolio<\/strong> en el men\u00fa.
      \n\"\"<\/p>\n

      Paso 3:<\/strong> Complete la informaci\u00f3n del portafolio y agregue un portafolio principal si es necesario, luego haga clic en Crear portafolio<\/strong> .<\/p>\n


      \nC\u00f3mo utilizar las carpetas
      \n<\/strong><\/h2>\n

      Las carpetas le ayudan a organizar f\u00e1cilmente sus elementos. Son objetos simples y NO SE PUEDEN compartir. El acceso a una carpeta solo se otorga si alguien tiene acceso al proyecto en el que se encuentra la carpeta. Solo ayudan a organizar y estructurar su OneDesk.<\/p>\n

      C\u00f3mo crear una carpeta manualmente<\/h3>\n

      Puede crear una carpeta manualmente desde el<\/span> Agregar<\/b> bot\u00f3n.<\/span><\/p>\n

      Paso 1:<\/b> Haga clic en el<\/span> Agregar<\/b> en la parte superior de la aplicaci\u00f3n OneDesk.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 2:<\/b> Hacer clic<\/span> Carpeta<\/b> del men\u00fa.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 3:<\/b> Agregue un nombre de carpeta y seleccione en qu\u00e9 proyecto desea colocarlo.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      C\u00f3mo hacer clic y arrastrar a carpetas<\/h3>\n

      Puede hacer clic y arrastrar un elemento o algunos elementos seleccionados para colocarlos en carpetas existentes.<\/p>\n

      Paso 1:<\/b> Marque las casillas de verificaci\u00f3n junto a los elementos que desea arrastrar y soltar en una carpeta.<\/p>\n

      Paso 2:<\/b> Haga clic en uno de los elementos seleccionados y mantenga presionado el mouse mientras arrastra los elementos a la carpeta en la que desea colocarlos.<\/p>\n

      Paso 3:<\/b> Una vez que la carpeta est\u00e9 resaltada y vea aparecer el mensaje “Mover x elementos seleccionados aqu\u00ed”, suelte el mouse y sus elementos se colocar\u00e1n en la carpeta.
      \n\"click<\/p>\n

      C\u00f3mo crear una carpeta a partir de una selecci\u00f3n de elementos<\/h3>\n

      Puede colocar f\u00e1cilmente un mont\u00f3n de elementos en una carpeta siguiendo estos pasos:<\/span><\/p>\n

      Paso 1:<\/b> Seleccione los elementos que desea colocar en una carpeta haciendo clic en sus casillas de verificaci\u00f3n.<\/span>
      \n\"selection<\/p>\n

      Paso 2:<\/b> Clickea en el<\/span> …<\/strong> junto a cualquiera de los elementos seleccionados.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 3:<\/b> Hacer clic<\/span> Elementos de sangr\u00eda<\/b> o use el atajo de teclado Ctrl + Shift + FLECHA DERECHA para colocar todos los elementos seleccionados en una nueva carpeta.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n


      \nC\u00f3mo utilizar proyectos
      \n<\/strong><\/h2>\n

      C\u00f3mo crear un proyecto<\/h3>\n

      Paso 1:<\/b> Haga clic en el<\/span> Agregar<\/b> en la parte superior de la aplicaci\u00f3n OneDesk.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Hacer clic Proyecto<\/strong> del men\u00fa.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 3:<\/strong> Complete la informaci\u00f3n sobre el proyecto y con qui\u00e9n compartirlo y luego haga clic en Crear proyecto<\/strong> .<\/p>\n

      C\u00f3mo compartir un proyecto con un usuario, equipo o cliente<\/h3>\n

      Paso 1:<\/strong> Haga clic en la casilla de verificaci\u00f3n junto a los proyectos que le gustar\u00eda compartir.<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Clickea en el …<\/strong> junto al proyecto que le gustar\u00eda compartir.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 3:<\/strong> Hacer clic Compartir proyectos<\/strong> del men\u00fa.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 4:<\/strong> Haga clic en el Agregar<\/strong> en la pesta\u00f1a Usuarios o Clientes para seleccionar con qui\u00e9n compartir el proyecto. Puede seleccionar un equipo, un usuario, una organizaci\u00f3n o un cliente individual.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 5:<\/strong> Hacer clic Actualizar<\/strong> para compartir.<\/p>\n

      C\u00f3mo mover un proyecto<\/h3>\n

      Paso 1:<\/strong> Navega a la aplicaci\u00f3n de proyectos.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Haga clic en el proyecto que desea mover y mant\u00e9ngalo presionado, luego arr\u00e1strelo y su\u00e9ltelo en el portafolio o en la ubicaci\u00f3n a la que desea moverlo. Los proyectos se pueden colocar dentro de un portafolio o pueden estar solos.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n


      \nC\u00f3mo utilizar los elementos
      \n<\/strong><\/h2>\n

      C\u00f3mo crear un art\u00edculo<\/h3>\n

      Paso 1:<\/b> Haga clic en el<\/span> Agregar<\/b> en la parte superior de la aplicaci\u00f3n OneDesk.<\/span>
      \n\"select<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Haga clic en el tipo de elemento que le gustar\u00eda crear. Nota: puede habilitar hasta 30 tipos diferentes de elementos.<\/em><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 3:<\/strong> Complete la informaci\u00f3n en el formulario de creaci\u00f3n y haga clic en Crear<\/strong> .<\/p>\n

      C\u00f3mo compartir un art\u00edculo<\/h3>\n

      Paso 1:<\/strong> Haga doble clic en el n\u00famero de identificaci\u00f3n junto al elemento que desea compartir.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Paso 2:<\/strong> Haga clic en el Agregar<\/strong> para seleccionar un equipo, un usuario, una organizaci\u00f3n o un cliente individual.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      OneDesk utiliza diferentes convenciones de nomenclatura para referirse a las cosas dentro de OneDesk. Hay algunos objetos principales que OneDesk puede contener: carteras, carpetas, proyectos y elementos. Sin embargo, SOLO puede compartir proyectos y elementos, no portafolios y carpetas. Los portafolios y carpetas crean estructura. Las carteras agrupan proyectos mientras que las carpetas agrupan elementos. 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