Maintenant que vous connaissez les concepts de base de OneDesk, il est temps de commencer à ajouter des éléments. Vous pouvez créer des éléments, des projets, des utilisateurs, des clients, des feuilles de temps et plus encore.

Créer des éléments et des projets

Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton “Ajouter” dans la barre supérieure et sélectionnez ce que vous souhaitez créer dans le menu. Si vous cliquez sur le bouton “Ajouter” lui-même, OneDesk essaiera de créer ce qu’il pense que vous voulez en fonction de votre sélection actuelle, des paramètres par défaut et de l’application dans laquelle vous vous trouvez. Pour créer des éléments en masse, vous pouvez importer des éléments (à partir de CSV ou MPP) ou cloner des projets existants.

Partage de projets

Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez choisir avec qui le partager. Par défaut, il est partagé avec tous les utilisateurs de votre entreprise au moment de sa création. Toutes les propriétés que vous sélectionnez ici peuvent être modifiées ultérieurement si vous changez d’avis.

Créer des utilisateurs et des clients

Vous pouvez créer des utilisateurs ou des clients un par un ou importer des clients à partir d’un fichier CSV ou de vos contacts. Vous pouvez créer des équipes (groupes d’utilisateurs) ou des organisations clients (groupes de clients).