À propos de la société d’hypothèques
L’hypothèque, comme les autres services financiers, implique une comptabilité et une sensibilisation méticuleuses. Les outils de CRM hypothécaire et les outils automatisés de marketing et de gestion hypothécaire perturbent le marché hypothécaire. La montée accélérée de l’automatisation et de la numérisation du processus hypothécaire est déjà devenue la norme pour les professionnels de l’immobilier et des prêts progressistes opérant sur le marché hypothécaire.
En tant que vétérans des processus hypothécaires, certaines organisations se spécialisent dans l’offre de solutions et de techniques qui optimisent ces processus. Un exemple typique est le nouveau client de OneDesk, une société de coaching hypothécaire qui forme des professionnels dans le domaine des prêts hypothécaires et les équipe d’un outil de gestion et de marketing hypothécaire automatisé de pointe.
En tant qu’entreprise orientée client, notre nouveau client déploie des ressources pour personnaliser son outil d’automatisation de processus pour chaque client. Cela entraîne une correspondance entre l’entreprise et les professionnels hypothécaires qu’ils forment et le besoin d’un outil de gestion de projet efficace. À la recherche d’une plate-forme idéale, le nouveau client a découvert OneDesk comme une alternative viable au support interne et aux systèmes de gestion de projet.
Notre client avait raison, OneDesk est équipé d’une suite d’outils de gestion de projet conçus pour fournir un flux de travail fluide et un service d’assistance pour aider à servir leurs clients selon les besoins. La plate-forme OneDesk comprend trois applications: l’application Web principale, l’application mobile (disponible sur Android et iOS) et l’application client. L’application mobile a les mêmes fonctionnalités que l’application principale tout en ajoutant de la mobilité à l’ensemble. Il permet aux utilisateurs de créer, visualiser et attribuer des tickets. Ils peuvent également créer des feuilles de temps.
Application client de OneDesk
L’application client OneDesk peut être intégrée sur le site Web de l’entreprise en tant que widget ou en invitant les clients à accéder à la version Web du portail client. Notre client peut simplement intégrer le widget dans son site Web en collant un extrait de code généré par OneDesk dans le code source de son site Web, ou en installant le plugin OneDesk si le site Web fonctionne sur WordPress. L’application client comprend quatre onglets – l’onglet de messagerie que les clients peuvent accéder et communiquer avec un agent en direct. Le portail est l’endroit où les clients peuvent voir tous les tickets qu’ils ont soumis à l’entreprise. Le portail permet également à l’utilisateur d’ouvrir les tickets, de les afficher et de voir le statut des tickets si la société l’autorise. En plus de cela, l’application client OneDesk dispose également d’un onglet de base de connaissances où l’entreprise peut afficher aux utilisateurs des informations pertinentes et utiles.
Système de billetterie
Le système de billetterie intégré de OneDesk permet aux clients privilégiés de créer et de soumettre des billets personnalisables à l’entreprise. Le quatrième onglet de l’application client permet aux clients de créer de nouveaux tickets et de les soumettre à l’entreprise. Un ticket peut être créé pour pratiquement tous les problèmes nécessitant une attention et une résolution immédiates, tels que les rapports de bogues, les demandes de fonctionnalités ou même les demandes de personnalisation supplémentaire.
Le système de billetterie comporte des fils de conversation, qui permettent aux membres de l’équipe interne ou aux agents de support de créer des conversations sur les tickets soumis par les clients. Les agents et les responsables peuvent modérer l’accès à ces discussions à l’aide des modificateurs d’accès privé ou public, simplement pour s’assurer que seuls les membres désignés de l’équipe peuvent accéder aux discussions privées sur le ticket.
La billetterie n’a jamais été aussi simple. Avec OneDesk, notre nouveau client peut désormais recevoir des tickets de plusieurs manières, notamment en envoyant des tickets à l’entreprise par e-mail, en les créant sur un tableau de bord client désigné, en créant des tickets à partir de conversations d’assistance en cours, en important des tickets dans une feuille de calcul et d’autres formats prédéfinis, ou en ayant un agent crée le ticket manuellement. Cette flexibilité encouragera en outre de meilleures interactions client-entreprise.
Considérant que les tickets sont adaptés à des actions plus immédiates qui nécessitent peu ou pas de planification, OneDesk a l’outil pour les actions qui nécessitent plus de planification – OneDesk Tasks. OneDesk permet aux équipes internes de convertir des tickets perçus comme des candidats à la tâche en tâches en un clic. Cela permet à l’équipe d’accéder aux ressources de gestion de projet nécessaires pour cartographier l’action, créer des calendriers et attribuer la tâche tout en surveillant sa progression. Lorsqu’un ticket est converti en tâche, le ticket est automatiquement supprimé de l’application de ticket et placé dans l’application de tâche. Tous les fichiers de ticket et les conversations sont transférés vers l’application de tâche sans perdre aucune information lors de la conversion ticket-tâche.
Dans l’application de tâches, OneDesk dispose d’une application de feuilles de temps qui permet aux gestionnaires et aux membres de l’équipe de suivre les heures travaillées. Ceci est réalisable en démarrant un minuteur sur l’application de tâches, en important des feuilles de temps existantes dans des fichiers de feuille de calcul ou en enregistrant manuellement les feuilles de temps dans le système, le tout dans une seule interface.
Les applications de ticket et de tâche ont des interfaces similaires pour la concurrence. Certaines fonctionnalités sont également communes aux deux applications, notamment la définition de la priorité et l’état du cycle de vie. Cependant, l’application de tâches va encore plus loin avec des outils de gestion de projet avancés et une planification agile des points. Les responsables d’équipe peuvent facilement définir et modifier les mandats de travail dans l’application de tâches.
Niveau projet
Le panneau principal du système OneDesk est le panneau du projet. Il donne une vue des projets en cours de l’entreprise dans une hiérarchie. Le panneau organise les projets, les tâches et les tickets dans un portefeuille, des dossiers et des sous-dossiers bien structurés. Le panneau de projet similaire aux autres vues du système est entièrement personnalisable. Un bureau a un assortiment de vues de projet, chacune offrant une perspective différente des activités en cours. La vue du tableau de bord, par exemple, montre différents graphiques tels que des graphiques à secteurs représentant la charge de travail, les heures de travail des signataires et les priorités de la tâche, entre autres. OneDesk intègre également d’autres vues telles que l’arborescence, la vue de Gantt et la vue du calendrier.
Personnalisabilité
OneDesk donne la priorité à la flexibilité et offre aux clients diverses possibilités de personnaliser l’application en fonction de leurs besoins opérationnels. L’application principale OneDesk a une section de préférences de l’entreprise qui permet au nouveau client de faire des personnalisations facilement. Du logo à la définition de l’heure de connexion et des paramètres de localisation, du format de date, du fuseau horaire et des paramètres par défaut, OneDesk offre toute la flexibilité que le client peut espérer.
Système de messagerie électronique
OneDesk intègre également un système de messagerie personnalisable avec des rapports de livraison et des commentaires. La société interne de l’entreprise peut personnaliser les e-mails et les réponses de sensibilisation selon vos goûts tout en visualisant le résultat que les clients obtiendront en temps réel. OneDesk intègre également des paramètres de messagerie avancés en fonction des besoins et des préférences du client.
La flexibilité de l’envoi d’e-mails OneDesk ne s’arrête pas à la personnalisation, les e-mails peuvent être automatisés. OneDesk simplifie davantage les responsabilités des chefs de projet au sein de l’organisation grâce à son système intégré d’automatisation des flux de travail. Le système permet au gestionnaire de créer des réponses automatisées et personnalisables à des actions spécifiques des utilisateurs. L’entreprise peut configurer les paramètres de messagerie pour répondre à certains événements tels que la création de compte avec des messages et des e-mails automatisés. OneDesk fournit également une interface complète qui permet au gestionnaire de visualiser et de gérer toutes les automatisations selon les besoins.
Dans le domaine de notre client où de nouveaux clients sont recrutés via des campagnes actives, OneDesk permet à l’entreprise d’enregistrer de nouveaux clients en masse en les important dans des formats donnés. L’entreprise a également le choix de permettre aux utilisateurs de s’inscrire eux-mêmes en accédant à un lien donné qui peut être intégré sur le site Web de l’entreprise.
OneDesk est la plate-forme unique qui offre fonctionnalité et flexibilité sans complications inutiles. La plate-forme offre au client un contrôle absolu sur ce que chaque client peut voir ou faire. Surtout, OneDesk a une structure de prix claire qui s’aligne avec les objectifs du client.