Devis et facturation de projet (bêta)

OneDesk offre désormais la possibilité d’émettre des devis pour le travail que vous effectuez pour les clients. Ces devis, une fois acceptés, peuvent être transformés en factures. Si vous utilisez QuickBooks en ligne, vous pouvez même être payé. Il y a beaucoup de détails à découvrir dans ces fonctionnalités, mais voici quelques-uns des points forts :

• Projets de temps et de matériaux. Vous pouvez désigner un projet comme étant destiné à un client spécifique et spécifier que vous facturerez en fonction du travail que vous effectuez dans le projet. Vous pouvez ensuite ajouter le travail effectué dans le projet à la facture et facturer le client pour cela.
• Projets à forfait. Les projets au forfait ne dépendent pas du travail effectué. Au lieu de cela, vous pouvez créer un devis détaillé pour l’ensemble du projet. Si le client accepte le devis, celui-ci peut être transformé en facture et émis.
• Factures inter-projets. Ceux-ci vous permettent de regrouper le travail sur une facture provenant de plusieurs projets. Utilisez-les si vous avez plusieurs projets en cours pour un client que vous souhaitez facturer au fur et à mesure.
• Générez facilement des devis à partir de modèles. Que vous facturiez sur la base d’un forfait ou d’un T&M, vous devez souvent générer un devis ou une facture détaillé pour votre client. OneDesk facilite cela en vous permettant de sélectionner le modèle de projet, de sélectionner la « Structure de facture » et de générer le devis.
• Approbation des devis par le client. Les clients peuvent facilement accepter des devis en cliquant simplement sur un bouton. Cela vous permettra ensuite de la transformer en facture et de l’envoyer pour paiement.
• Tarifs de devis/facturation flexibles . Il existe de nombreuses façons de facturer le travail que vous effectuez. OneDesk propose de nombreuses structures de tarifs de facturation flexibles vous permettant de facturer par tâche, type de tâche, type de service, équipe, tarif client, etc.

Il y a tellement plus à dire sur les fonctionnalités financières de OneDesk. Nous rédigerons des articles et des billets de blog contenant beaucoup plus d’informations dans les semaines à venir. Cette fonctionnalité est en cours de développement actif, alors n’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez que nous considérions quelque chose.

Nouveau modèle d’e-mail

Dans un effort pour avoir plus de cohérence dans la façon dont les e-mails sont affichés dans la multitude de clients de messagerie différents et sur tous les appareils, nous avons mis à niveau nos modèles d’e-mails. Ceux qui connaissent le courrier électronique savent à quel point cela peut être délicat, chaque client prenant en charge son propre sous-ensemble de HTML/CSS. Nous pensons que notre nouveau modèle devrait résoudre bon nombre de ces incohérences, mais si vous remarquez de nouveaux problèmes d’affichage des e-mails, veuillez nous en informer dès que possible et nous les corrigerons.

Intégrations Microsoft

OneDesk propose une variété d’intégrations Microsoft 365 pour aider nos clients à travailler de manière plus transparente dans un environnement Microsoft.

MS Teams (bêta)

OneDesk dispose d’une intégration MS Teams vous permettant de recevoir et de répondre aux tickets directement dans Teams. (L’intégration n’est actuellement disponible que sur demande).

Calendrier Outlook

OneDesk prend en charge Outlook à l’aide d’une nouvelle intégration iCal. Cette intégration bidirectionnelle synchronisera votre calendrier OneDesk avec votre calendrier Outlook, permettant ainsi à vos tâches OneDesk d’apparaître dans Outlook et à vos événements Outlook de s’afficher dans OneDesk. OneDesk utilise vos événements Outlook pour vous informer de votre disponibilité.

OneDrive/SharePoint

Vous pouvez créer un lien vers ou télécharger des fichiers partagés dans votre compte OneDrive/SharePoint vers un ticket ou une tâche dans OneDesk. Lorsque vous créez un lien, l’intégration générera un lien partageable et le placera sur l’élément.

E-mail

Une intégration avec votre messagerie Microsoft 365 vous permet d’envoyer et de recevoir des tickets, des tâches et des conversations directement à partir de vos propres comptes de messagerie en utilisant IMAP et SMTP. Les e-mails reçus dans votre propre boîte de réception deviennent des tickets OneDesk et les réponses envoyées depuis OneDesk sont envoyées via votre propre e-mail.

Active Directory/Azure

L’intégration de vos utilisateurs et de vos équipes est désormais simplifiée grâce à notre intégration AAD. Authentifiez-vous simplement et sélectionnez les utilisateurs et les équipes que vous souhaitez intégrer à OneDesk.

Autres améliorations

Nouvelle option de visibilité dans MFOD : vous pouvez désormais limiter ce que les clients voient sur OneDesk adapté aux mobiles en fonction de l’individu en tant que suiveur ou de l’entreprise en tant que suiveur.

Définir le champ personnalisé sur la date actuelle : définissez automatiquement un champ personnalisé sur la date actuelle. Ceci est utile lorsqu’un automatisme exécute une action et que vous souhaitez enregistrer exactement le moment où cette action a eu lieu.

Demandeur de projet : nous avons introduit une nouvelle propriété « Demandeur de projet ». Désormais, lorsque vous définissez le demandeur (organisation client) sur un projet, OneDesk sait que le travail effectué est POUR ce client et peut facturer/devis en conséquence. Soyez prudent en définissant ce paramètre car il ne pourra pas être modifié ultérieurement. Cependant, si vous ne le définissez pas initialement, il peut l’être ultérieurement.

Nouvelle autorisation – Modifiez vos propres feuilles de temps : lorsque ce niveau d’autorisation est accordé à un utilisateur, il lui permet de modifier ses propres feuilles de temps, même s’il n’est pas administrateur.

Langue pour les nouveaux comptes :

Les nouveaux utilisateurs peuvent désormais sélectionner la langue du compte lors de leur inscription. Cela place non seulement le compte dans leur langue, mais définit également les valeurs des propriétés modifiables et la date d’échantillonnage dans cette langue également.