Transcription:
Pour ajouter des clients à votre compte OneDesk, sélectionnez simplement l’application «clients» qui se trouve dans la barre de gauche. Ici, vous verrez une liste de vos clients organisée par les organisations de clients. Pour ajouter de nouveaux clients, cliquez sur ‘ajouter> Client »et remplissez le formulaire.
Ce qu’il faut, c’est une adresse e-mail. Vous pouvez également choisir d’importer vos contacts de Google, Microsoft ou Yahoo !. Remplissez ce formulaire, puis cliquez sur «Créer et envoyer une invitation» ou «Créer». Si vous créez et envoyez une invitation, un e-mail sera envoyé au client pour l’inviter à rejoindre votre organisation et à créer un mot de passe. Si vous cliquez simplement sur créer, aucun e-mail ne sera envoyé.
Comme vous pouvez le voir, le client a été ajouté et il ne fait pas partie d’une organisation cliente. Je peux les mettre dans une organisation client simplement en les faisant glisser et en les déposant pour être dans l’organisation client.
Pour créer une nouvelle organisation client, je peux cliquer sur ajouter, «Organisation client» et remplir ce formulaire. Tout ce qui est requis est un nom pour leur organisation client.
Vous pouvez également attirer vos clients en important. Cliquez sur ‘outils> import ‘, et ce que vous devrez faire ici est d’apporter un fichier CSV qui contient au moins l’email, le prénom et le nom de famille. Une fois que vous avez joint ce fichier, vous pourrez mapper les colonnes de votre fichier avec des propriétés dans OneDesk et après cela, elles seront importées.
Désormais, si vous prévoyez également d’importer des tickets et que vous souhaitez qu’ils soient mappés à vos enregistrements clients, il est important que vous importiez d’abord les enregistrements clients. De cette façon, lorsque vous importez vos tickets, vous pouvez les mapper automatiquement aux enregistrements clients existants.
Les clients peuvent également être membres de différents projets. Pour voir quel client est membre de quel projet, vous pouvez filtrer votre liste en sélectionnant le projet ici. Ainsi, par exemple, si je devais choisir cet exemple de version, je verrais que je n’ai aucun membre client dans ce projet. Je ne partage ce projet avec aucun client.
Mais pour voir tous mes enregistrements clients, je monte simplement au niveau «Tous les projets».