Transcription:
Les vues de travail sont la façon dont vous affichez vos informations dans OneDesk, et c’est ce que vous voyez ici sur le panneau latéral gauche. Les vues de travail sont disponibles dans chacune des principales applications OneDesk, par exemple dans nos tickets, tâches, projets, feuilles de temps, clients et utilisateurs, analyses et applications financières. Parlons du fonctionnement des vues. Nous avons d’abord le sélecteur au niveau du projet. Si vous ne voyez pas un élément, assurez-vous que vous êtes dans le bon projet ET que le projet est partagé avec vous. N’oubliez pas que vous ne verrez pas les éléments des projets qui ne sont pas partagés avec vous. Voir nos vidéos sur le partage de projets pour plus d’informations.
Deuxièmement, ce que nous appelons les vues système. Ce sont essentiellement les mises en page de base de la façon dont vos informations sont organisées. L’arborescence des dossiers est une vue hiérarchique regroupée par dossier. L’arborescence des sous-tâches est une vue hiérarchique dans laquelle la tâche parent et la sous-tâche enfant sont regroupées. Étant donné que les sous-tâches sont conçues pour être des tâches complètes, elles peuvent être déplacées indépendamment. Par conséquent, dans l’arborescence des dossiers, ils peuvent ne pas apparaître à côté de leur tâche parent. L’arborescence des sous-tâches affiche les sous-tâches à côté de sa tâche parent, quel que soit l’emplacement de chacune. La vue plate est une vue de liste. Le tableau d’état est un tableau Kanban qui vous permet de faire glisser vos éléments dans une autre colonne pour mettre à jour son statut facilement.
En dessous se trouvent “Mes vues”, qui sont vos vues personnalisées. Dans un nouveau compte, il existe un certain nombre de vues personnalisées prédéfinies pour vous. Survolez pour voir facilement de quoi est faite cette vue. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la vue. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment fonctionnent les vues personnalisées. Modifions la vue “Mon ouverture”. Ici, vous pouvez voir que cette vue utilise la mise en page plate. Et ajoute un filtre appelé “l’état du cycle de vie n’est pas démarré”. En d’autres termes, cette vue est une liste de tickets qui n’ont pas encore été marqués comme en cours ou fermés. Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires pour affiner ce que vous voyez. Fermons ce panneau pour l’instant.
Au lieu de modifier cette vue, je souhaite en créer une nouvelle. Comment je fais ça? Passons au-dessus de mes vues et nous pouvons voir le bouton d’ajout. Cliquez dessus pour créer une nouvelle vue personnalisée. Donc, pour créer une nouvelle vue, sélectionnons d’abord la mise en page que nous voulons. Dans l’arborescence des dossiers, nous pouvons choisir des regroupements en plus des filtres. La vue de la carte nous permet également de modifier le groupement. Dans la vue de la carte, la modification du regroupement modifiera les colonnes. Par exemple, si je groupe par priorité, au lieu du statut de l’élément, je peux faire glisser et déposer pour changer la priorité. Ajoutons ce groupement et ajoutons également un filtre à cela. Disons filtrer les tâches qui m’ont été assignées. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez enregistrer votre nouvelle vue sous le nom de votre choix. En tant qu’administrateur, vous pouvez choisir de partager votre vue. Cela peut aider à créer des vues unifiées au sein de votre équipe ou de votre organisation.
Créons quelques exemples courants de vues de travail pour illustrer comment tout fonctionne.
Créons une liste de tâches personnelle. Sélectionnons la disposition de l’arborescence des dossiers. Sélectionnez ensuite Ajouter un filtre> Cessionnaire> Est> Moi. Ajoutons un deuxième filtre. L’état du cycle de vie n’est pas terminé. Enfin, sélectionnez un regroupement. Par groupe> Priorité pour une vue hiérarchique. Enregistrez et nommez votre vue. Voici à quoi ressemble notre nouvelle vue.
Essayons un autre type de liste de tâches. Créez une nouvelle vue, sélectionnez Mise en page plate. Ajouter un filtre État du cycle de vie> n’est pas> achevé. Cliquez sur Trier la priorité élevée vers faible dans la colonne Priorité. Nous pouvons alors enregistrer cette vue. Nous avons maintenant une liste prioritaire de nos tickets sur lesquels nous devons travailler.
Dans cette dernière vue que nous avons créée, il est important d’illustrer un autre aspect des vues personnalisées, à savoir les colonnes et les recherches. Cliquez sur la roue dentée. Ici vous pouvez voir une liste de toutes mes propriétés de billets. Peut-être que certaines propriétés sont importantes pour ma liste de choses à faire et d’autres pas tellement. Par exemple, peut-être que je ne me soucie pas de l’ID ou du ticket à mon avis, et je me soucie de la description. Je peux décocher l’ID et vérifier la description. Lorsque j’effectue ces modifications, vous pouvez voir que je suis maintenant dans une vue non enregistrée. En effet, les modifications de colonne peuvent également être enregistrées dans vos vues. Si je clique sur l’icône d’enregistrement, je peux enregistrer une nouvelle vue ou mettre à jour ma dernière vue pour refléter ce changement. Bien sûr, vous pouvez également configurer des colonnes dans d’autres mises en page telles que la vue carte. Revenons à notre vue de carte personnalisée. Si je clique sur la colonne ici, vous pouvez voir une liste de mes priorités. Disons que je ne veux pas voir la colonne de priorité 5 étoiles. Une fois de plus, je peux enregistrer une nouvelle vue ou mettre à jour ma vue pour refléter ce changement. La même logique s’applique aux recherches. Je peux rechercher dans cette vue ici. Vous pouvez voir le terme de recherche reflété dans le fil d’Ariane et que je suis dans une vue non enregistrée. Si je le souhaite, je peux enregistrer la recherche que j’ai appliquée à une vue personnalisée.
La dernière chose que je veux que nous fassions, c’est de gérer les vues personnalisées. Nous avons créé beaucoup de vues aujourd’hui. Peut-être qu’ils ne sont pas tous idéaux. Nous pouvons supprimer, organiser ou renommer ces vues personnalisées. Pour ce faire, cliquons sur la roue dentée à côté de Vues. En haut se trouvent nos vues système. Ceux-ci ne peuvent pas être supprimés mais ils peuvent être désactivés ou activés. Par exemple, pour les tickets, certaines entreprises préfèrent la vue plate et peuvent désactiver l’arborescence des dossiers. Ci-dessous se trouvent à nouveau nos vues personnalisées. Il y a quelques choses que nous pouvons faire ici. Nous pouvons désactiver une vue sans la supprimer. Nous pouvons modifier la vue. Si vous êtes un utilisateur administrateur, vous pouvez partager votre vue. Vous pouvez supprimer les vues dont vous ne voulez plus. Et enfin, vous pouvez réorganiser ou renommer vos vues. Les vues personnalisées sont des outils flexibles et puissants pour organiser votre travail. Si vous avez des questions sur la création ou la gestion de vos vues, n’hésitez pas à nous contacter via le chat en direct ou support@onedesk.com. Merci.