Transcription:
Je vais vous montrer comment importer des tickets/tâches existants dans votre OneDesk.
Avant d’importer, notez que, dans de nombreux cas, il n’est même pas nécessaire d’importer vos anciens billets et clients. À moins qu’ils ne soient activement travaillés, car cela peut encombrer votre nouveau compte. N’oubliez pas que OneDesk créera automatiquement de nouveaux tickets et dossiers clients à mesure que de nouveaux e-mails arriveront.
Ce type d’importation prend en charge les fichiers CSV, mmp, mpt
Lors de l’importation, il n’est pas nécessaire d’avoir des titres de colonne dans votre fichier d’importation, car le mappage des propriétés de colonne aux champs appropriés se fait facilement via des listes déroulantes dans votre OneDesk.
Les options d’importation sont centralisées sous l’onglet Outils dans l’en-tête, donc pour commencer, cliquez sur Outils dans la barre supérieure et sélectionnez Importer
Sélectionnez ensuite Tickets/Tâches
Téléchargez le fichier csv que vous souhaitez importer.
Ensuite, associez les colonnes aux champs appropriés en sélectionnant le nom du champ dans les menus déroulants. Par exemple, le nom de mon article ici correspondra au champ de nom, à la description, etc.
Un nom d’élément est une propriété requise pour l’importation. Les autres propriétés sont facultatives mais incluent : description, priorité, travail prévu, type de contrainte, prénom/nom du client, adresse e-mail du client, organisation du client, prénom/nom du cessionnaire, e-mail du cessionnaire. Si vous avez des données qui ne correspondent pas facilement aux champs par défaut, créez un champ personnalisé avant d’importer en en cliquant sur configurer les champs personnalisés, créez les champs personnalisés que je recherche. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre blog ou notre guide vidéo
Il est important de noter que si vous souhaitez importer d’anciens tickets/tâches et que vous souhaitez qu’ils soient attribués au bon utilisateur (en tant que cessionnaire) ou au client correspondant (en tant que demandeur), assurez-vous d’avoir créé cet enregistrement d’utilisateur ou de client. dans OneDesk d’abord. OneDesk les liera ensuite en utilisant l’adresse e-mail comme clé. Si l’utilisateur n’est pas déjà ajouté et n’existe pas, OneDesk créera un client/utilisateur si une adresse e-mail est incluse dans votre fichier d’importation dans les colonnes cessionnaire ou demandeur
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur importer.
Vous avez maintenant terminé l’importation. Vous pouvez fermer la fenêtre de notification et l’importation se poursuivra en arrière-plan pendant que vous travaillez. L’importation peut prendre quelques minutes si vous avez un fichier volumineux.
Notez que les tickets/tâches importés seront contenus dans un projet nommé d’après votre fichier d’importation.
C’est une bonne idée d’importer d’abord un ou deux enregistrements pour vous assurer que vous avez effectué le mappage correct et inclus toutes les propriétés avant d’importer tous vos enregistrements.