Transcription:
En ce qui concerne les clients, vous pouvez partager un projet entier ou vous pouvez partager un élément individuel. Le partage avec les clients vous permet de communiquer ou de collaborer.
Passons au panneau de détails d’une tâche et parlons du fonctionnement du partage d’un élément individuel. Double-cliquez sur la tâche. Sur le côté gauche, nous pouvons voir qui suit cette tâche. Vous pouvez ajouter un client en tant que demandeur de cette tâche. Désormais, toutes les “réponses des clients”, c’est-à-dire les messages publics, seront également envoyées au client que nous avons ajouté. C’est une bonne option si vous effectuez une tâche pour un client et souhaitez communiquer avec lui tout en effectuant ce travail. Selon les paramètres de votre portail client, ils peuvent également afficher cette tâche à partir du portail. Gardez à l’esprit que s’il y a des “réponses client” passées et que vous envoyez un nouveau message dans cette conversation, le client recevra tous les messages passés, alors soyez prudent lorsqu’il s’agit d’ajouter plusieurs clients à un élément individuel.
Vous pouvez partager un projet avec un client ou une organisation cliente en les ajoutant en tant qu’abonnés. Cela permet à vos clients de visualiser et de collaborer sur leurs tickets ou tâches demandés dans le portail client. Vous pouvez partager un projet en cliquant sur le sélecteur de niveau de projet ici. Ensuite, sélectionnez l’icône de partage et tabulez jusqu’aux clients.
Sélectionnez le client ou l’organisation avec laquelle vous souhaitez partager. Ajouter l’organisation partagera le projet avec toutes les personnes regroupées à l’intérieur. Vous pouvez voir qui suit un projet de plusieurs façons.
Un, depuis la fenêtre de partage dans laquelle nous étions. Deux, vous pouvez ouvrir le panneau de détails du projet et voir qui suit. Ou trois, vous pouvez accéder à l’application Clients sur le panneau latéral gauche. Ouvrez le panneau de détails du client ou de l’organisation pour voir quels projets sont actuellement partagés avec ce client ou cette organisation.
À quoi sert le partage d’un projet avec un client ? Eh bien quelques petites choses. Un client recevra les nouveaux messages postés sur un projet. Si vous revenez au panneau de détails de votre projet, vous remarquerez la possibilité de créer une conversation sur les projets. Si je crée une nouvelle réponse client, le client la recevra par e-mail. Bien entendu, cela s’applique également à toutes les réponses automatiques des clients qui s’exécutent sur des projets. Cela peut être utilisé pour informer un client de l’avancement d’un projet sur lequel vous travaillez peut-être avec lui.
Le deuxième avantage du partage de projets est que les clients pourront afficher tous les éléments contenus dans ce projet à partir du portail client. Cependant, cela dépend des paramètres de votre portail. Pour configurer les paramètres de vos applications client, cliquez d’abord sur Plus d’applications, sélectionnez l’icône Administration, puis cliquez sur le Portail. Ici, vous pouvez déterminer ce que vos clients peuvent voir lorsqu’ils sont connectés au portail.
Vous pouvez choisir s’ils peuvent voir uniquement les éléments demandés, les éléments demandés par les membres de leur organisation, etc. Donc, si je veux que le client que j’ai ajouté au projet voie tous les éléments de ce projet, je peux sélectionner cette option, “Éléments des projets qu’il suit”. Vous êtes également en mesure de déterminer quelles fonctionnalités et propriétés sont affichées sur les tickets ou les tâches que vos clients peuvent visualiser. Cochez et décochez simplement pour déterminer la visibilité de ces fonctionnalités et propriétés.
Faites-nous savoir si vous avez des questions sur le partage en nous contactant via le chat en direct ou l’assistance sur onedesk.com