Transcription
OneDesk peut s’intégrer à FreshBooks pour faciliter la facturation. L’intégration créera des entrées de temps et des enregistrements de clients dans votre compte FreshBooks chaque fois que des feuilles de temps et des clients sont créés dans OneDesk.
Connecter votre OneDesk à vos FreshBooks est facile. Cliquez sur administration, puis sur intégrations. Faites défiler jusqu’à FreshBooks et cliquez sur le bouton de connexion. Vous devrez autoriser avec votre nom de compte et votre mot de passe. Ensuite, vous devrez sélectionner l’entreprise à laquelle vous souhaitez vous connecter. Bien que la plupart n’en aient qu’un. À l’avenir, si vous souhaitez déconnecter votre compte et pouvez le faire en cliquant sur déconnecter.
Voyons maintenant ce que l’intégration peut faire. Je vais créer une nouvelle tâche. Je souhaite également associer cette tâche à un client afin que les informations client soient également transmises à FreshBooks. Je vais donc ajouter le client ici en tant que demandeur. Gardez à l’esprit que lorsqu’un client soumet un ticket ou une tâche, il est automatiquement le demandeur, vous n’avez donc pas à effectuer cette étape. Ensuite, je veux ajouter une nouvelle feuille de temps pour cette tâche. Cliquez pour ajouter une nouvelle feuille de temps. Indiquez la quantité de travail effectuée. Il est important de définir la feuille de temps comme facturable pour qu’elle aille dans FreshBooks. Remplissons ici d’autres informations, le pourcentage achevé ou des notes également. Maintenant, lorsque je soumettrai ceci, ma feuille de temps sera automatiquement créée dans mes FreshBooks.
Allons consulter la feuille de temps dans mon compte FreshBooks. Je peux sélectionner le suivi du temps. Ici, vous pouvez voir que ma nouvelle feuille de temps a été créée en tant qu’entrée de temps qui a également été associée au client. Si le client n’existe pas déjà dans votre FreshBooks, OneDesk transmettra automatiquement ce compte client à FreshBooks. Dans l’onglet clients de FreshBooks, vous pouvez voir les informations de vos clients. De retour à nos entrées de temps, vous remarquerez que les entrées ont également été associées au bon projet. Encore une fois, si ce projet n’existait pas déjà, il aurait été automatiquement créé dans de nouveaux livres. Donc, en bref, l’intégration se propagera automatiquement à travers les projets, les clients et bien sûr les feuilles de temps. Faites-nous savoir si vous avez des questions en nous contactant par chat en direct ou à support@onedesk.com. Merci!