Transcription:
Vous pouvez trouver votre liste de clients dans OneDesk en cliquant sur cette icône ici, située dans la barre de gauche. Cela ouvrira votre application «clients». Il affiche une liste de vos clients regroupés dans leur entreprise.
Vous pouvez voir les détails de ce client en cliquant sur cette icône et en cliquant sur «afficher les détails du client». Ce panneau peut être ancré sur le côté en cliquant sur cette icône ici. De cette façon, lorsque vous sélectionnez différents clients, leurs détails seront affichés sans avoir à ouvrir la fenêtre contextuelle.
Ici, vous pouvez voir que j’ai un tas de détails sur mon client, certains indicateurs de performance clés, les projets dans lesquels il participe et ses coordonnées. Vous voyez également que j’ai une section pour les champs personnalisés sans champs personnalisés.
Voici comment vous pouvez configurer ce panneau. Vous allez dans «administratio» et sélectionnez «clients» dans la section application. Voici où vous pouvez ajouter différents types de clients. Par exemple, un «nouveau client», un «client intéressé», etc. Vous pouvez les renommer, changer leur icône, etc.
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos clients ici. Lorsque vous affichez des champs personnalisés masqués, vous pouvez voir des exemples que nous avons pré-créés pour vous. Vous pouvez également créer le vôtre. J’appellerai celui-ci «priorité client» et j’en ferai un type «choix» et je le ferai «meilleur client», «bon client» et «d’accord». Je peux les définir comme valeurs par défaut ou je peux les supprimer si je ne veux pas d’option. Lorsque je clique sur Enregistrer, ce nouveau champ personnalisé a été ajouté à ma liste. Je peux le modifier en changeant son nom ou en cliquant sur Modifier ou je peux supprimer complètement le champ personnalisé.
Maintenant, lorsque je reviens vers mes clients, le panneau sera mis à jour et vous verrez en bas un champ personnalisé appelé priorité client et je peux choisir le paramètre approprié pour ce client.
Revenons maintenant à la configuration des clients. Vous pouvez également personnaliser le panneau détaillé du client. Peut-être que vous ne voulez pas que les KPI s’affichent; vous pouvez simplement les désactiver. Maintenant, quand je reviens au panneau client, vous verrez que beaucoup de choses ont été supprimées, donc si vous n’utilisez pas certaines propriétés sur le panneau client, vous pouvez les masquer complètement et simplifier l’interface.
Si vous avez des questions sur la configuration de votre panel détaillé client, n’hésitez pas à nous les poser. Merci.