L’int\u00e9gration de OneDesk et QuickBooks Online vous permet de r\u00e9duire la double saisie de donn\u00e9es et de b\u00e9n\u00e9ficier des avantages du suivi du temps et de la gestion de projet de OneDesk avec les fonctionnalit\u00e9s de comptabilit\u00e9 de QuickBooks.<\/p>\n
L’int\u00e9gration vous permet de copier vos factures OneDesk dans QuickBooks en ligne ou vous pouvez envoyer des factures aux clients depuis OneDesk directement avec QuickBooks en ligne. Lorsque vous envoyez de cette mani\u00e8re, les paiements effectu\u00e9s sur QuickBooks en ligne sont synchronis\u00e9s avec les factures OneDesk.<\/p>\n
Cette vid\u00e9o explique comment int\u00e9grer et comment fonctionne l’int\u00e9gration.<\/p>\n
Pour connecter votre compte OneDesk \u00e0 QuickBooks, Dans OneDesk, allez dans Administration> Financiers. Faites d\u00e9filer vers le bas et cliquez sur “Se connecter \u00e0 QuickBooks en ligne”.<\/p>\n
Connectez-vous \u00e0 votre compte QBO et cliquez sur Autoriser.<\/p>\n
La connexion \u00e0 QuickBooks en ligne r\u00e9v\u00e9lera de nouveaux param\u00e8tres, y compris le compte de revenu par d\u00e9faut. Pour certains pays, vous pouvez s\u00e9lectionner un code fiscal.<\/p>\n
Choisissez un compte de revenus par d\u00e9faut pour les nouveaux types de services.<\/p>\n
Le type de service est n\u00e9cessaire pour l’int\u00e9gration de QuickBooks et appara\u00eetra sur les \u00e9l\u00e9ments de ligne.<\/p>\n
Les types de service dans OneDesk correspondent aux \u00e9l\u00e9ments de produit\/service dans QuickBooks en ligne.<\/p>\n
OneDesk essaiera de faire correspondre les types de service au produit\/service QBO.<\/p>\n
Ce compte de revenu par d\u00e9faut sera utilis\u00e9 si un nouveau type de service est cr\u00e9\u00e9 dans OneDesk, qui n’existe pas ou n’est pas d\u00e9j\u00e0 li\u00e9 \u00e0 un compte de revenu dans votre compte QuickBooks en ligne.<\/p>\n
Les types de service dans OneDesk se trouvent sous les param\u00e8tres de vos feuilles de temps ici. si vous souhaitez que les types de service OneDesk soient mapp\u00e9s \u00e0 vos produits et services QuickBooks, le type de service saisi ici doit correspondre exactement au produit et aux services dans QBO<\/p>\n
Une fois connect\u00e9es, toutes les factures OneDesk dont le statut est \u00ab Ouvert \u00bb auront une nouvelle option : appel\u00e9e \u00ab Copier vers QuickBooks en ligne \u00bb.<\/p>\n
Encore une fois, cela appara\u00eet sur les factures dans le statut Ouvert.<\/p>\n
De plus, une fois connect\u00e9, \u00ab Envoyer la facture \u00bb \u200b\u200bsynchronisera d\u00e9sormais les factures avec QuickBooks en ligne ET les enverra aux clients directement via QuickBooks.<\/p>\n
La facture est envoy\u00e9e directement au client via QBO et NON Onedesk.<\/p>\n
En d’autres termes, l’apparence de la facture correspondra \u00e0 vos factures QBO.<\/p>\n
Votre organisation cliente doit correspondre au \u00ab nom d’affichage du client \u00bb dans QuickBooks en ligne.<\/p>\n
Sinon, un nouveau client sera cr\u00e9\u00e9 dans QuickBooks.<\/p>\n
Maintenant que nous sommes connect\u00e9s et que j’ai expliqu\u00e9 les bases, copions une facture.<\/p>\n
L’option appara\u00eetra dans le menu d’action et au bas du panneau de d\u00e9tail de la facture.<\/p>\n
Les factures sont copi\u00e9es dans QuickBooks en ligne et non envoy\u00e9es \u00e0 un client.<\/p>\n
La balise en haut s’affichera copi\u00e9e dans QuickBooks en cas de succ\u00e8s.<\/p>\n
Si vous remettez la facture au brouillon et apportez des modifications, vous pouvez appuyer \u00e0 nouveau sur copier afin de resynchroniser les modifications.<\/p>\n
Passons maintenant \u00e0 notre compte QuickBooks en ligne.<\/p>\n
Vous trouverez des factures copi\u00e9es sous Ventes et factures.<\/p>\n
Voici notre facture avec nos noms de t\u00e2che ou de ticket comme \u00e9l\u00e9ments de ligne.<\/p>\n
Nos types de services correspondent une fois de plus au produit ou aux services ici dans QBO.<\/p>\n
Revenons \u00e0 OneDesk et cette fois nous enverrons une facture directement depuis OneDesk en utilisant QuickBooks.<\/p>\n
Lorsque vous vous connectez \u00e0 QuickBooks en ligne, l’envoi d’une facture dans OneDesk copiera \u00e0 la fois la facture sur QBO et l’enverra directement au client.<\/p>\n
Lorsque vous envoyez, c’est QBO qui envoie la facture, pas OneDesk.<\/p>\n
Ainsi, vos configurations de style et de paiement correspondront \u00e0 celles d\u00e9finies dans votre compte QBO.<\/p>\n
Vous devez ajouter l’e-mail de contact de facturation dans OneDesk avant d’envoyer avec QBO, m\u00eame si le client a un e-mail de contact dans QBO.<\/p>\n
L’e-mail de contact doit \u00eatre d\u00e9fini dans OneDesk ou la facture ne sera copi\u00e9e que sur QBO et non envoy\u00e9e au client.<\/p>\n
Ajouter des informations de contact de facturation \u00e0 partir de l’organisation du client> Onglet Pr\u00e9f\u00e9rences de facturation.<\/p>\n
Ok, envoyons la facture.<\/p>\n
Voyons maintenant \u00e0 quoi cela ressemblerait du point de vue du client.<\/p>\n
Si vous avez des questions, consultez notre base de connaissances ou contactez l’assistance via le chat en direct ou support@onedesk.com<\/p>\n
Merci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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