Dans cette vid\u00e9o, nous allons couvrir le portail client et comment vous pouvez le configurer pour r\u00e9pondre \u00e0 vos besoins. La question la plus importante que les gens se posent souvent sur le portail client est: “Que peuvent voir mes clients lorsqu’ils se connectent au portail client?” Ils passeront par une s\u00e9rie de tests pour cr\u00e9er des exemples de clients et des choses comme \u00e7a pour essayer d’avoir une id\u00e9e de ce que leurs clients verront. Je suis ici pour r\u00e9pondre \u00e0 ces questions d\u00e8s maintenant.<\/p>\n
Tout d’abord, pour lancer le portail client, vous pouvez toujours le faire depuis l’application principale. Cliquez sur votre nom> portail client, et il lancera le portail client dans un nouvel onglet de navigateur. L\u00e0, vous pouvez voir le portail client.<\/p>\n
Ce sont les diff\u00e9rentes parties du portail. Ici, vous pouvez rechercher des articles sur le portail. Ici, vous pouvez cliquer pour ajouter de nouvelles t\u00e2ches ou tickets ou tout ce que vous avez activ\u00e9.<\/p>\n
Vous pouvez filtrer vos \u00e9l\u00e9ments par \u00abtous les \u00e9l\u00e9ments\u00bb ou uniquement par les \u00e9l\u00e9ments que vous soumettez. Vous pouvez filtrer par statut (si vous voulez simplement voir ouvert ou ferm\u00e9), dans des projets sp\u00e9cifiques, etc. Ce sont donc tous des filtres diff\u00e9rents que vous pouvez activer ou d\u00e9sactiver.<\/p>\n
Si vous cliquez sur un ticket ou une t\u00e2che sp\u00e9cifique ou sur l’un des \u00e9l\u00e9ments publi\u00e9s sur le portail, vous pouvez voir des \u00e9l\u00e9ments tels que les d\u00e9tails, une description, vous pouvez cr\u00e9er de nouveaux fils et vous pouvez voir toutes les pi\u00e8ces jointes qui en font partie. C’est une mani\u00e8re d’obtenir les d\u00e9tails d’un ticket sp\u00e9cifique.<\/p>\n
Maintenant, parlons de ce que vous pouvez configurer pour cela. Dans votre application OneDesk principale, si vous \u00eates administrateur, vous verrez une ic\u00f4ne d’administration. On le trouve \u00e9galement ici sous \u00abadministration\u00bb. Cliquez dessus et vers le bas, vous verrez trois pages li\u00e9es au portail client: le portail client, l’apparence et les formulaires.<\/p>\n
“Apparence” vous permet de faire des choses comme ajuster les couleurs, ou mettre une langue diff\u00e9rente, une langue personnalis\u00e9e, sur votre site Web au lieu de l’anglais. Il vous permet \u00e9galement de g\u00e9n\u00e9rer l’extrait \u00e0 ins\u00e9rer sur votre site Web. Cela met l’onglet lat\u00e9ral sur votre site Web. Et il y a un tas d’options de configuration ici. Ils sont tous assez explicites avec de petites explications \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d’eux. Vous pouvez les modifier. O\u00f9 voulez-vous qu’il soit plac\u00e9? Quel mot voulez-vous qu’il utilise? Et ainsi de suite. Voici de la documentation ici si vous voulez des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n
La page \u00abformulaires\u00bb vous permet de modifier le formulaire que voit l’utilisateur lorsqu’il clique sur \u00abajouter nouveau\u00bb\u2026 par exemple, \u00abajouter un nouveau ticket\u00bb. Ce formulaire peut \u00eatre modifi\u00e9 ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons une t\u00e2che et un formulaire de ticket. Je peux d\u00e9velopper mon formulaire de ticket et voir les options de configuration de ce formulaire. Les choses que je peux faire ici sont: changer le titre, changer le sous-titre, ou je peux le supprimer si je ne le veux pas du tout.<\/p>\n
Je peux ajouter et supprimer des propri\u00e9t\u00e9s au formulaire, y compris des propri\u00e9t\u00e9s personnalis\u00e9es. J’aurai d’abord d\u00fb cr\u00e9er ces propri\u00e9t\u00e9s personnalis\u00e9es sur mon application de tickets ici, mais une fois que ces champs personnalis\u00e9s seront ajout\u00e9s au niveau \u00abtous les projets\u00bb, je pourrai les ajouter au formulaire. Vous pouvez s\u00e9lectionner quelque chose et l’ajouter au formulaire, et il sera affich\u00e9 sur le formulaire.<\/p>\n
Vous pouvez modifier le mot \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d’une propri\u00e9t\u00e9 sur le formulaire. Par exemple, dans cette forme particuli\u00e8re ici, je vois \u00absujet\u00bb, je vois \u00abdescription\u00bb, je vois \u00abpriorit\u00e9\u00bb, et ce sont exactement les m\u00eames mots que j’ai ici. Si je change cela en priorit\u00e9\u2026 Je change le texte ici, alors quand j’actualiserai mon formulaire, vous verrez que j’ai chang\u00e9 l’\u00e9tiquette juste l\u00e0. Donc, tout cela est pour vous montrer que vous pouvez modifier le texte l\u00e0-bas, vous pouvez ajouter et supprimer des propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n
Si je ne veux pas du tout que le formulaire apparaisse, je peux supprimer tout le formulaire. Je vais vous en montrer un exemple avec le formulaire de t\u00e2che. Ici sur le formulaire de t\u00e2che (si par exemple je souhaite uniquement demander des tickets sur mon portail client), je peux alors cliquer sur \u00absupprimer\u00bb> “Oui”. Maintenant, lorsque je vais sur mon portail client, je n’ai plus que mon formulaire de ticket. Il est donc tr\u00e8s facile de modifier ces choses ici.<\/p>\n
Vous pouvez \u00e9galement envoyer des personnes directement vers vos formulaires sans avoir \u00e0 passer par le portail client. Certains de nos clients pr\u00e9f\u00e8rent simplement avoir un formulaire que leurs clients remplissent. Vous pouvez leur fournir le lien ici, et ils rempliront ce formulaire, et ils n’auront pas du tout \u00e0 passer par le portail client. C’est en quelque sorte un aller simple, soumettez un formulaire de ticket.<\/p>\n
Cela couvre les formes et l’apparence. Maintenant, pour passer \u00e0 la question principale, qui est “Que peut faire le client sur le portail?” et “Que peuvent-ils voir?” S\u00e9lectionnez ici l’onglet \u00abPORTAIL CLIENT\u00bb, et comme vous pouvez le voir, voici un lien vers votre portail client. C’est ici que vous d\u00e9sactivez votre portail client si vous ne souhaitez pas du tout l’utiliser. Je vais te montrer \u00e7a. D\u00e9sactivez le portail client. Maintenant, quand j’y vais, je re\u00e7ois un message disant qu’il est d\u00e9sactiv\u00e9. R\u00e9activez-le et je peux apporter d’autres modifications ici.<\/p>\n
“Afficher les \u00e9l\u00e9ments pr\u00e9c\u00e9demment soumis” est un contr\u00f4le assez basique. Il vous permet de d\u00e9sactiver la liste des billets. Si je d\u00e9sactive cette option et actualise le portail, vous pouvez voir qu’il n’y a pas de liste de choses. Il est rare de vouloir cela tout en ayant un portail actif, mais c’est toujours possible.<\/p>\n
Lorsque vous \u00abSoumettez de nouveaux \u00e9l\u00e9ments\u00bb, vous avez trois options:<\/p>\n
– Vous autorisez vos visiteurs \u00e0 soumettre de nouveaux articles \u00abjamais\u00bb. Si vous le d\u00e9finissez sur jamais, ils ne pourront jamais soumettre de nouveaux \u00e9l\u00e9ments. Il n’y aura ni formulaire ni bouton sur le portail client \u00e0 soumettre.<\/p>\n
– Une fois connect\u00e9 \u00bbsignifie qu’ils verront ce bouton et pourront soumettre des tickets lorsqu’ils seront connect\u00e9s.<\/p>\n
– \u00abLorsqu’ils ne sont pas connect\u00e9s\u00bb signifie que vous n’avez pas besoin qu’ils soient connect\u00e9s pour qu’ils soumettent. Cependant, lorsque vous choisissez cette option, le formulaire leur demandera leur adresse e-mail et l’exigera pour qu’ils soumettent le formulaire.<\/p>\n
Ensuite, “Que peut faire le visiteur sur le portail?” Ils peuvent \u00abs’enregistrer\u00bb, \u00absuivre les articles\u00bb ou \u00abvoir l’\u00e9tat des articles\u00bb. \u00abVoir l’\u00e9tat des \u00e9l\u00e9ments\u00bb et \u00absuivre les \u00e9l\u00e9ments\u00bb sont assez explicites. Je vais les activer tous les deux et vous montrer o\u00f9 ils se trouvent. Voici le bouton de suivi, et voici le statut. Si je les d\u00e9sactive et que j’actualise mon portail, vous verrez que les deux ont disparu. Alors maintenant, les visiteurs ne peuvent pas suivre les articles et ils ne peuvent pas voir l’\u00e9tat des articles. Vous pouvez les d\u00e9sactiver ind\u00e9pendamment ou comme vous le souhaitez.<\/p>\n
\u00abS’enregistrer\u00bb signifie que le client peut s’inscrire. Ils verront le lien d’inscription et s’ils visitent votre portail pour la premi\u00e8re fois, ils peuvent s’inscrire et commencer \u00e0 utiliser le portail. Cependant, si vous ne voulez pas que cela se produise, d\u00e9cochez cette case, et cela signifie que pour que vos clients puissent utiliser le portail, vous devrez les ajouter sous l’application clients ici, puis les inviter.<\/p>\n
Ici, nous avons les filtres \u00e0 afficher sur le panneau. Comme vous pouvez le voir, il existe trois types de filtres. Il y a le \u00abfiltre de type d’\u00e9l\u00e9ment\u00bb, le \u00abfiltre de projet\u00bb et le \u00abfiltre d’\u00e9tat\u00bb. Ceux-ci sont \u00e9galement assez explicites. Ils permettent \u00e0 ces cat\u00e9gories de filtres d’appara\u00eetre sur le c\u00f4t\u00e9. Ceux-ci en haut: les filtres pour “tous les \u00e9l\u00e9ments”, “mes \u00e9l\u00e9ments” et “\u00e9l\u00e9ments suivis” sont toujours pr\u00e9sents. Ceux-ci \u00abpar type\u00bb (article de la base de connaissances, t\u00e2ches, tickets\u2026), sont contr\u00f4l\u00e9s par la case \u00e0 cocher \u00abtype\u00bb. \u00abPar projet\u00bb, est contr\u00f4l\u00e9 par la case \u00e0 cocher \u00abprojet\u00bb, et \u00abpar statut\u00bb, par la case \u00ab\u00e9tat\u00bb. Comme vous vous en doutez, lorsque je d\u00e9coche ces \u00e9l\u00e9ments et actualise le portail, nous avons beaucoup moins d’options. Seul \u00abpar statut\u00bb est disponible ici sur le c\u00f4t\u00e9. Il contr\u00f4le donc les filtres disponibles pour vos clients.<\/p>\n
Cette note est importante \u00e0 comprendre. Il dit: “Les options de filtre n’appara\u00eetront que lorsqu’un visiteur aura des r\u00e9sultats pour ce filtre.” Cela signifie que les agents ouverts, ferm\u00e9s et en attente sont les seuls statuts que j’ai ici. Pas n\u00e9cessairement parce que ce sont les seuls statuts qui existent pour les tickets, mais parce que ce sont les seuls pour lesquels j’aurais des r\u00e9sultats.<\/p>\n
Tr\u00e8s bien, maintenant, la viande de la question \u00abQuels \u00e9l\u00e9ments le visiteur peut-il voir sur le portail?\u00bb Tout d’abord, avez-vous besoin d’une connexion pour voir les \u00e9l\u00e9ments? C’est assez courant. Il n’est pas coch\u00e9 par d\u00e9faut, juste pour que lorsque vous essayez votre portail, vous voyez des choses pour la premi\u00e8re fois, mais si vous avez besoin d’une connexion pour voir les \u00e9l\u00e9ments, c’est aussi un changement tr\u00e8s courant \u00e0 apporter d\u00e8s le d\u00e9but.<\/p>\n
Et enfin, que voudriez-vous qu’ils voient? C’est la r\u00e8gle num\u00e9ro un que vous devrez d\u00e9terminer. Par d\u00e9faut, il est d\u00e9fini sur \u00abtous les \u00e9l\u00e9ments publi\u00e9s\u00bb afin que vous puissiez voir des \u00e9l\u00e9ments lorsque vous essayez de jouer pour la premi\u00e8re fois avec votre compte OneDesk. Cependant, il est fort probable que vous souhaitiez y apporter des modifications.<\/p>\n
Par exemple, l’option la plus simple est simplement de la restreindre afin que les clients \u00abne voient que leurs propres articles demand\u00e9s\u00bb. Cela signifie que pour un client, s’il est \u00e9tiquet\u00e9 comme demandeur d’un ticket sp\u00e9cifique (et c’est soit parce qu’il l’a demand\u00e9, soit parce que vous le d\u00e9finissez comme demandeur), il le verra sur le portail client. Si vous s\u00e9lectionnez “\u00e9l\u00e9ments cr\u00e9\u00e9s par les clients de leur organisation”, ils pourront voir les \u00e9l\u00e9ments demand\u00e9s par eux-m\u00eames ou par d’autres personnes de la m\u00eame organisation cliente. Encore une fois, l’application \u00abclients\u00bb est l’endroit o\u00f9 vous regrouperez vos clients en organisations. Cela signifie que si vous avez deux clients de la soci\u00e9t\u00e9 A et que vous souhaitez qu’ils voient les billets de l’autre, vous pouvez choisir cette option.<\/p>\n
\u00ab\u00c9l\u00e9ments dans les projets qu’ils suivent\u00bb: cela signifie que si vous avez ajout\u00e9 des clients comme abonn\u00e9s \u00e0 vos projets, ils pourront voir les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 l’int\u00e9rieur de ces projets. C’est une option utile si vous r\u00e9alisez des projets pour des clients sp\u00e9cifiques. Vous pourriez donc dire: \u00abJe fais ce projet; C’est pour un client sp\u00e9cifique; et je suis ouvert \u00e0 eux pour voir tous les \u00e9l\u00e9ments de ce projet. \u00bb Ensuite, vous utilisez ce param\u00e8tre; vous les ajoutez au projet; et ils peuvent voir tous les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 l’int\u00e9rieur du projet.<\/p>\n
Viennent ensuite \u00ables \u00e9l\u00e9ments cr\u00e9\u00e9s par les clients de leur organisation et les \u00e9l\u00e9ments des projets qu’ils suivent\u00bb. C’est une combinaison des deux pr\u00e9c\u00e9dents. Ils peuvent voir ces deux choses.<\/p>\n
Ensuite, une autre combinaison, \u00abtous leurs propres articles demand\u00e9s et articles dans les projets qu’ils suivent\u00bb. cette s\u00e9lection signifie que les visiteurs verront leurs propres trucs et \u00e9l\u00e9ments dans les projets qu’ils suivent. C’est \u00e9galement un choix courant. Si vous effectuez un travail bas\u00e9 sur des projets pour vos clients, vous voudrez qu’ils voient les \u00e9l\u00e9ments des projets qu’ils suivent et leurs propres \u00e9l\u00e9ments demand\u00e9s au cas o\u00f9 ils soumettraient des \u00e9l\u00e9ments qui ne sont pas encore dans le projet.<\/p>\n
Et enfin, la valeur par d\u00e9faut, qui est \u00abtous les \u00e9l\u00e9ments publi\u00e9s\u00bb. D\u00e9sormais, les \u00e9l\u00e9ments publi\u00e9s signifient que le ticket aura un statut publi\u00e9. C’est comme une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, qui dit que si quelque chose est publi\u00e9, ils peuvent le voir. Cela vous donne un contr\u00f4le de niveau granulaire sur la suppression de quelque chose du portail. Par d\u00e9faut, lorsque vous cr\u00e9ez quelque chose, il sera publi\u00e9. Vous pouvez bien s\u00fbr modifier cette valeur par d\u00e9faut, mais si vous ne jouez pas trop avec les choses, lorsque vous cr\u00e9ez un nouvel \u00e9l\u00e9ment, il sera publi\u00e9. Cela signifie que si vous souhaitez supprimer quelque chose du portail, il vous suffit de d\u00e9cocher la case “publier” sur ce ticket. Et ici, vous pouvez faire une exception et dire que le “visiteur peut voir ses propres \u00e9l\u00e9ments non publi\u00e9s”.<\/p>\n
Vous pouvez d\u00e9cider que vous souhaitez que les clients voient les \u00e9l\u00e9ments des projets qu’ils suivent et tous leurs propres \u00e9l\u00e9ments non publi\u00e9s, peu importe. C’est donc un contr\u00f4le que vous pouvez combiner. Jouer avec ces deux options vous donnera \u00e0 peu pr\u00e8s toutes les variations que vous recherchez. Les options les plus couramment utilis\u00e9es consistent \u00e0 utiliser des \u00ab\u00e9l\u00e9ments cr\u00e9\u00e9s par les clients de leur organisation\u00bb et des \u00ab\u00e9l\u00e9ments des projets qu’ils suivent\u00bb. L’exigence d’une connexion est \u00e9galement le choix le plus courant.<\/p>\n
Alors jetez un \u0153il \u00e0 mon \u00e9cran maintenant. Vous le configurerez probablement comme je l’ai ici, et vous ferez votre choix entre les \u00e9l\u00e9ments cr\u00e9\u00e9s par les clients de son organisation et les \u00e9l\u00e9ments des projets qu’ils suivent. Vous ferez probablement un choix entre l’un de ces deux. Si vous avez des questions, contactez-nous et nous vous aiderons.<\/p>\n
Voil\u00e0 donc ce que vous pouvez montrer \u00e0 vos clients sur le portail client. Et si vous allez dans la section des billets, c’est ici que vous allez cr\u00e9er les champs personnalis\u00e9s que j’ai mentionn\u00e9s. Il s’agit de l’administration des billets. Si vous acc\u00e9dez aux tickets eux-m\u00eames, dans l’application principale, et que vous ouvrez les d\u00e9tails d’un ticket, vous verrez la bo\u00eete de publication. Cela indique que cet \u00e9l\u00e9ment est publi\u00e9. Par d\u00e9faut, les \u00e9l\u00e9ments nouvellement cr\u00e9\u00e9s sont publi\u00e9s, mais bien s\u00fbr, vous pouvez modifier cette valeur par d\u00e9faut afin que les \u00e9l\u00e9ments nouvellement cr\u00e9\u00e9s ne le soient pas. Mais vous devrez supprimer et modifier certaines r\u00e8gles de l’administration pour ce faire.<\/p>\n
Donc, encore une fois, contactez-nous ici si vous avez des questions, et j’esp\u00e8re que cela r\u00e9pond \u00e0 certaines des bases de ce que mes clients peuvent voir et faire sur le portail client. Merci.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Transcription: Dans cette vid\u00e9o, nous allons couvrir le portail client et comment vous pouvez le configurer pour r\u00e9pondre \u00e0 vos besoins. La question la plus importante que les gens se posent souvent sur le portail client est: “Que peuvent voir mes clients lorsqu’ils se connectent au portail client?” Ils passeront par une s\u00e9rie de tests […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"tpgb_global_settings":"","_crdt_document":"","inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"aiovg_categories":[9421],"aiovg_tags":[],"class_list":["post-82388","aiovg_videos","type-aiovg_videos","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","aiovg_categories-2-les-applications-client"],"yoast_head":"\n