{"id":83638,"date":"2021-04-14T19:42:26","date_gmt":"2021-04-14T19:42:26","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/videos\/onedesk-pour-les-organisations-de-services-financiers\/"},"modified":"2021-12-20T21:18:09","modified_gmt":"2021-12-20T21:18:09","slug":"onedesk-pour-les-organisations-de-services-financiers","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/onedesk.com\/fr\/vid\u00e9os\/onedesk-pour-les-organisations-de-services-financiers\/","title":{"rendered":"OneDesk pour les organisations de services financiers"},"content":{"rendered":"<h2>Transcription:<\/h2>\n<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse de banques, de courtage, de pr\u00eats hypoth\u00e9caires, d&#8217;assurances ou d&#8217;autres soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine, les services financiers sont en pleine croissance pour devenir l&#8217;industrie \u00e0 la croissance la plus rapide. Ces organisations ont besoin de logiciels capables de rationaliser leurs op\u00e9rations et de fournir une assistance transparente. Les services financiers ont besoin de solutions pour g\u00e9rer en toute s\u00e9curit\u00e9 les donn\u00e9es de leurs clients, fournir une assistance individuelle \u00e0 leurs clients, une base de connaissances pour r\u00e9pondre aux questions et une gestion de projet pour livrer des projets internes en temps opportun.<\/p>\n<p>OneDesk est une combinaison de HelpDesk et de gestion de projet dans une seule application. Avec OneDesk, vous pouvez assister vos clients et g\u00e9rer des projets sans avoir besoin d&#8217;acheter, d&#8217;apprendre, d&#8217;int\u00e9grer et de basculer entre plusieurs applications. OneDesk vous permet de fournir facilement une assistance proactive, ce qui se traduit par une meilleure communication et des relations clients plus solides. En termes de gestion de projet, OneDesk vous permet de cr\u00e9er des t\u00e2ches et de les organiser en projets ou portefeuilles, qui peuvent ensuite \u00eatre attribu\u00e9s aux membres de votre \u00e9quipe et suivis dans plusieurs mises en page de visualisation.<\/p>\n<p>Dans ce panneau, vous pouvez cr\u00e9er des projets et des portefeuilles. Ces portefeuilles agissent comme des conteneurs pour vos projets. Les portefeuilles peuvent \u00eatre intitul\u00e9s en fonction du nom du client, de l&#8217;organisation cliente, du type de projet ou des services de votre op\u00e9ration g\u00e9rant les projets affect\u00e9s.<\/p>\n<p>Par exemple, nous avons cr\u00e9\u00e9 un portefeuille bas\u00e9 sur le nom de l&#8217;organisation, sous le portefeuille, nous avons le projet appel\u00e9 Banque en ligne. Ce projet contient toutes les demandes des clients concernant les services bancaires en ligne. Comme vous pouvez le voir, nous avons d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u des tickets tels que des demandes de renseignements sur le compte, des probl\u00e8mes de d\u00e9p\u00f4t de ch\u00e8ques en ligne et des erreurs de transfert d&#8217;argent.<\/p>\n<p>Cela vous permettra d&#8217;organiser les projets li\u00e9s \u00e0 leurs portefeuilles respectifs. Vous pouvez ensuite suivre l&#8217;avancement des projets dans ce portefeuille sp\u00e9cifique.<\/p>\n<p>Dans chacun de ces projets, vous pourrez visualiser la demande de support client et les missions planifi\u00e9es \u00e0 l&#8217;aide des applications Tickets et T\u00e2ches.<\/p>\n<p>\u00c0 mesure que les services financiers se tournent vers les plateformes num\u00e9riques, les clients sont plus susceptibles de communiquer leurs besoins via des canaux en ligne. Que vos clients choisissent de communiquer avec vous par e-mail, chat en direct ou formulaires Web, OneDesk capture les tickets d&#8217;assistance de tous les canaux dans une seule vue unifi\u00e9e. Les billets peuvent \u00eatre captur\u00e9s de plusieurs mani\u00e8res.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re consiste \u00e0 transf\u00e9rer automatiquement votre e-mail d&#8217;assistance \u00e0 l&#8217;adresse e-mail trouv\u00e9e ici. Lorsqu&#8217;un client envoie un e-mail \u00e0 votre adresse e-mail d&#8217;assistance, OneDesk capture cet e-mail et g\u00e9n\u00e8re un ticket. Toutes les informations critiques contenues dans l&#8217;e-mail seront enregistr\u00e9es sur le ticket.<\/p>\n<p>La seconde consiste \u00e0 recevoir une demande via l&#8217;application de chat en direct. L&#8217;application de chat en direct de OneDesk est une application orient\u00e9e client qui favorise la communication avec vos clients en temps r\u00e9el. L&#8217;apparence de l&#8217;application est configurable : vous pouvez personnaliser la fen\u00eatre de discussion avec votre logo, les couleurs de votre entreprise et ajouter un avatar BOT. Une fois que le client vous a envoy\u00e9 un message via le chat en direct, les membres de votre \u00e9quipe peuvent le voir dans leur application Messenger, r\u00e9pondre et cr\u00e9er le ticket \u00e0 partir de la conversation. Ce faisant, OneDesk relie le ticket et la conversation, permettant \u00e0 votre \u00e9quipe de visualiser toutes les donn\u00e9es n\u00e9cessaires \u00e0 partir d&#8217;une seule plateforme.<\/p>\n<p>Chaque fois qu&#8217;un client envoie une demande par e-mail, OneDesk cr\u00e9e automatiquement un enregistrement client et cat\u00e9gorise le demandeur du ticket en fonction de son organisation. Alternativement, vos clients peuvent vous contacter via des formulaires Web qui capturent toutes les informations et g\u00e9n\u00e8rent des tickets sur votre tableau de bord.<\/p>\n<p>Vos clients peuvent acc\u00e9der \u00e0 votre portail pour poser des questions sur les proc\u00e9dures standard. Ces questions peuvent porter sur l&#8217;ouverture ou la fermeture d&#8217;un compte bancaire ou sur les approbations de pr\u00eats, qui peuvent ensuite vous \u00eatre soumises via des formulaires Web.<\/p>\n<p>Une fois soumis, vos clients peuvent communiquer avec les membres de votre \u00e9quipe et examiner leurs tickets. Pour maintenir la confidentialit\u00e9 de ces informations, vous pouvez demander \u00e0 vos clients de se connecter au portail pour suivre la progression de leurs tickets de support. De plus, vous pouvez contr\u00f4ler ce que vos clients peuvent voir et fournir un acc\u00e8s bas\u00e9 sur les r\u00f4les pour g\u00e9rer les informations confidentielles. Vous pouvez \u00e9galement activer les options d&#8217;affichage pour que les clients filtrent les tickets en fonction du type de demande de ticket, du projet auquel il appartient, etc.<\/p>\n<p>Les formulaires Web peuvent capturer toutes les informations n\u00e9cessaires de vos clients et g\u00e9n\u00e9rer des tickets sur votre tableau de bord. Vous pouvez \u00e9galement cr\u00e9er des workflows personnalis\u00e9s qui commencent par ces formulaires.<\/p>\n<p>Le formulaire Web par d\u00e9faut ressemble \u00e0 ceci. Pour personnaliser ce formulaire Web, cliquez ici. Vous pourrez d\u00e9finir certains champs selon vos besoins, renommer des champs existants et ajouter des champs suppl\u00e9mentaires, y compris des champs personnalis\u00e9s.<\/p>\n<p>Par exemple, vous pouvez cr\u00e9er un formulaire Web pour les clients qui pourraient avoir des questions sur vos programmes d&#8217;investissement. Ils peuvent acc\u00e9der \u00e0 votre portail client et s\u00e9lectionner le formulaire Web intitul\u00e9 \u00ab&nbsp;Programmes d&#8217;investissement&nbsp;\u00bb. Vous pouvez ensuite ajouter les champs standard ou personnalis\u00e9s pour capturer les informations appropri\u00e9es n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9solution du ticket. Vous pouvez \u00e9galement configurer ces champs pour qu&#8217;ils soient obligatoires pour garantir que toutes les informations n\u00e9cessaires sont captur\u00e9es.<\/p>\n<p>Une fois que votre client aura rempli le formulaire Web s\u00e9lectionn\u00e9, vous g\u00e9n\u00e9rerez un ticket dans votre application Ticket dans OneDesk.<\/p>\n<p>Le ticket vous permet de voir les d\u00e9tails qui ont \u00e9t\u00e9 remplis sur le formulaire Web. Vous pouvez ensuite attribuer ce ticket \u00e0 une personne, une \u00e9quipe ou un service sp\u00e9cifique. OneDesk vous permet d&#8217;affecter plusieurs membres de l&#8217;\u00e9quipe et d\u00e9partements \u00e0 un ticket. Cependant, vous pouvez \u00e9liminer l&#8217;affectation manuelle d&#8217;\u00e9quipes en automatisant le processus.<\/p>\n<p>OneDesk peut automatiser votre flux de travail et \u00e9liminer toute intervention manuelle pour acheminer les tickets vers l&#8217;\u00e9quipe ou le projet appropri\u00e9. Avec les automatisations de flux de travail de OneDesk, vous pouvez acheminer des \u00e9l\u00e9ments vers des \u00e9quipes et des projets, r\u00e9pondre automatiquement aux clients, ajouter des notifications personnalis\u00e9es et bien plus encore.<\/p>\n<p>De nombreuses organisations de services financiers utilisent les automatisations de flux de travail de OneDesk pour configurer des affectations automatiques afin de maximiser l&#8217;efficacit\u00e9. Pour ce faire, acc\u00e9dez \u00e0 vos param\u00e8tres d&#8217;administration et cliquez sur l&#8217;onglet ticket.<\/p>\n<p>Vous pouvez cr\u00e9er de nouvelles automatisations de workflow ou en modifier une existante.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . Par exemple, si un client potentiel soumet une demande de renseignements sur les pr\u00eats aux petites entreprises, vous pouvez acheminer ce ticket vers votre service des op\u00e9rations de pr\u00eat et alterner entre les utilisateurs chaque fois qu&#8217;un nouveau ticket est cr\u00e9\u00e9. Une rotation des billets uniform\u00e9ment r\u00e9partie vous permettra de fournir le meilleur service \u00e0 vos clients.<\/p>\n<p>Une autre fa\u00e7on d&#8217;augmenter votre efficacit\u00e9 consiste \u00e0 utiliser l&#8217;automatisation pour informer vos clients des mises \u00e0 jour de leurs tickets demand\u00e9s. Cela gardera le client au courant et \u00e9liminera le besoin d&#8217;envoyer des e-mails pour se renseigner sur l&#8217;\u00e9tat du ticket.<\/p>\n<p>Chez OneDesk, nous comprenons que la communication renforce les relations avec vos clients. Il est donc n\u00e9cessaire d&#8217;assurer le suivi des e-mails et de fournir \u00e0 vos clients l&#8217;assistance 24h\/24 et 7j\/7 dont ils ont besoin.<\/p>\n<p>Si les clients souhaitent faire le suivi de leur ticket, ils peuvent soit r\u00e9pondre par e-mail, soit cr\u00e9er des conversations directement depuis le portail. Ce message appara\u00eetra dans le messager et sera \u00e9galement li\u00e9 \u00e0 ce ticket sp\u00e9cifique.<\/p>\n<p>Les membres de votre \u00e9quipe peuvent r\u00e9pondre \u00e0 cette conversation existante pour communiquer avec l&#8217;utilisateur final ou cr\u00e9er des messages internes pour les membres de leur \u00e9quipe. Les conversations internes sont cach\u00e9es \u00e0 vos clients car elles sont affich\u00e9es en tant que \u00ab&nbsp;r\u00e9ponse interne&nbsp;\u00bb. Ceci est utile dans un cadre de services financiers, car la collaboration joue un r\u00f4le majeur dans le processus de prise de d\u00e9cision.<\/p>\n<p>De plus, les clients peuvent \u00e9galement initier un engagement via la fonction d&#8217;application Livechat dans OneDesk. Le chat en direct permet \u00e0 vos clients d&#8217;envoyer des pi\u00e8ces jointes et de mener des conversations en temps r\u00e9el. \u00c9tant donn\u00e9 que les formats de discussion sont de nature instantan\u00e9e, les questions ou les probl\u00e8mes peuvent \u00eatre r\u00e9solus imm\u00e9diatement par les membres de votre \u00e9quipe. En dehors de cela, la fonction de chat en direct de OneDesk horodatage la conversation, ce qui aide votre \u00e9quipe \u00e0 v\u00e9rifier l&#8217;heure de la conversation en cas de litige.<\/p>\n<p>Les organismes financiers travaillent sur plusieurs projets en m\u00eame temps. Certains de ces projets sont \u00e9labor\u00e9s et doivent \u00eatre d\u00e9compos\u00e9s en t\u00e2ches simples. Les t\u00e2ches mettent en \u00e9vidence le c\u00f4t\u00e9 gestion de projet de OneDesk et peuvent \u00eatre d\u00e9finies comme un travail n\u00e9cessitant une planification et une ex\u00e9cution minutieuses. Dans OneDesk, vous pouvez convertir un ticket en t\u00e2che ou simplement cr\u00e9er une nouvelle t\u00e2che dans l&#8217;application T\u00e2che. Examinons ensuite le c\u00f4t\u00e9 gestion de projet de OneDesk.<\/p>\n<p>Les membres de votre \u00e9quipe peuvent enregistrer leur temps sur les t\u00e2ches dans OneDesk et saisir le pourcentage d&#8217;ach\u00e8vement des t\u00e2ches assign\u00e9es. Le travail est enregistr\u00e9 en cr\u00e9ant une feuille de temps ou en ex\u00e9cutant un minuteur de t\u00e2che. Lorsque vous soumettez une feuille de temps, vous indiquez combien de travail a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9, l&#8217;\u00e9tat actuel de cet \u00e9l\u00e9ment, le pourcentage d&#8217;ach\u00e8vement, etc.<\/p>\n<p>Pour \u00eatre admissible aux pr\u00eats aux petites entreprises, l&#8217;emprunteur doit fournir tous les documents requis \u00e0 l&#8217;institution financi\u00e8re. Ces documents sont ensuite approuv\u00e9s selon la liste de contr\u00f4le fournie par la banque. Cette liste de contr\u00f4le des documents requis devient \u00e9galement des projets pour l&#8217;institution financi\u00e8re, car les agents de cr\u00e9dit analysent les documents et \u00e9tablissent des rapports pour les clients. Dans OneDesk, vous pouvez cr\u00e9er un projet pour de tels programmes et diviser le projet en t\u00e2ches simples. Vous pouvez ensuite attribuer ces t\u00e2ches aux membres de votre \u00e9quipe d&#8217;experts ou \u00e0 vos services, qui sont les mieux qualifi\u00e9s pour acc\u00e9l\u00e9rer le processus.<\/p>\n<p>Pour approuver rapidement la demande de pr\u00eat, les organisations financi\u00e8res doivent collaborer avec plusieurs \u00e9quipes et services. Par exemple, l&#8217;agent de cr\u00e9dit peut avoir besoin de contacter le service de surveillance du cr\u00e9dit, qui \u00e9tablira ensuite le rapport de cr\u00e9dit commercial du client. De m\u00eame, chaque \u00e9tape peut n\u00e9cessiter la collaboration ou l&#8217;assistance d&#8217;une autre \u00e9quipe. Dans OneDesk, vous pouvez mener des conversations \u00e0 partir des formulaires de t\u00e2che. Cela vous permet de dialoguer avec toutes les parties et vous aide \u00e0 prendre des d\u00e9cisions unilat\u00e9ralement. En plus de mener des conversations, vous pouvez \u00e9galement joindre et envoyer des dossiers importants \u00e0 plusieurs personnes ou \u00e9quipes, leur permettant de localiser les pi\u00e8ces jointes et de les t\u00e9l\u00e9charger rapidement sur leurs ordinateurs.<\/p>\n<p>Vous pouvez organiser vos t\u00e2ches \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur de la structure du projet ou les ajouter \u00e0 diff\u00e9rents dossiers ou portefeuilles au sein du projet. Vous pouvez cr\u00e9er un mod\u00e8le de projet pour des projets r\u00e9currents similaires, tels que le processus d&#8217;approbation des pr\u00eats hypoth\u00e9caires ou les pr\u00eats sur police d&#8217;assurance-vie.<\/p>\n<p>Clonez simplement le projet chaque fois que vous travaillez sur un projet similaire. De cette fa\u00e7on, vous pouvez avoir un mod\u00e8le existant en place, chaque fois que vous travaillez sur ces projets r\u00e9currents. C&#8217;est particuli\u00e8rement utile car vous avez la possibilit\u00e9 de s\u00e9lectionner les \u00e9l\u00e9ments et les propri\u00e9t\u00e9s que vous souhaitez copier du projet d&#8217;origine vers le projet clone.<\/p>\n<p>Vous pouvez utiliser les options d&#8217;affichage standard ou personnalis\u00e9es pour surveiller la progression de ces t\u00e2ches. Les dispositions d&#8217;affichage standard dans OneDesk sont les suivantes&nbsp;:<\/p>\n<p>L&#8217;arborescence organise les tickets ou les t\u00e2ches dans une hi\u00e9rarchie.<\/p>\n<p>La vue \u00e0 plat affiche les tickets et les t\u00e2ches sans la structure hi\u00e9rarchique.<\/p>\n<p>Le diagramme de Gantt montre votre planification par rapport \u00e0 votre travail r\u00e9el et vous permet de cr\u00e9er des d\u00e9pendances de t\u00e2ches pour amener les membres de votre \u00e9quipe \u00e0 terminer une t\u00e2che avant de commencer la suivante.<\/p>\n<p>Le tableau d&#8217;\u00e9tat organise toutes les t\u00e2ches selon leurs statuts de cycle de vie. Vous pouvez faire glisser et d\u00e9poser la t\u00e2che pour modifier son statut.<\/p>\n<p>La vue Calendrier affiche les horaires de toutes les t\u00e2ches pour vous tenir inform\u00e9 lorsqu&#8217;une t\u00e2che est due.<\/p>\n<p>Le tableau de bord organise tous les tickets sous forme de graphiques et de camemberts. Ces graphiques peuvent \u00eatre t\u00e9l\u00e9charg\u00e9s sous diff\u00e9rents formats. Vous pouvez utiliser les graphiques pour vos rapports et pr\u00e9sentations pour vos clients.<\/p>\n<p>Sur OneDesk, vous pouvez cr\u00e9er toutes les vues dont vous avez besoin pour vous aider \u00e0 g\u00e9rer vos tickets et vos t\u00e2ches. Mes vues vous permettent de personnaliser les vues en fonction de vos besoins. Pour cr\u00e9er vos vues personnalis\u00e9es, vous devez s\u00e9lectionner une mise en page et ajouter des filtres, des groupes et des colonnes.<\/p>\n<p>Que vous soyez banquier, conseiller, courtier, assureur ou tout autre professionnel de la finance, vous pouvez extraire des donn\u00e9es et cr\u00e9er des rapports dans OneDesk en utilisant des mod\u00e8les pr\u00e9-cr\u00e9\u00e9s ou en personnalisant les v\u00f4tres. Ces rapports peuvent \u00eatre t\u00e9l\u00e9charg\u00e9s dans des feuilles Excel et des PDF et envoy\u00e9s par courrier \u00e9lectronique \u00e0 votre \u00e9quipe pour tenir tout le monde au courant.<\/p>\n<p>Les rapports de feuilles de temps sont particuli\u00e8rement utiles lorsque vous travaillez sur des projets complexes. C&#8217;est parce que vous pouvez avoir une id\u00e9e de la fa\u00e7on dont le temps du projet a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour diff\u00e9rents types de t\u00e2ches et si consacrer ce temps \u00e9tait justifi\u00e9. En cons\u00e9quence, vous pouvez prendre les mesures n\u00e9cessaires pour am\u00e9liorer vos capacit\u00e9s de planification de projet et mieux g\u00e9rer vos heures de facturation de projet.<\/p>\n<p>OneDesk vous permet de cr\u00e9er des rapports de feuilles de temps, qui sont des fichiers CSV pouvant \u00eatre import\u00e9s dans Microsoft Excel. Ces rapports sont des enregistrements de donn\u00e9es de propri\u00e9t\u00e9s de feuille de temps pr\u00e9sent\u00e9s dans un format de donn\u00e9es tabulaire. Le nom de l&#8217;article, la priorit\u00e9, le type de facturation, le nom du demandeur sont des informations n\u00e9cessaires qui peuvent \u00eatre affich\u00e9es dans les rapports de feuille de temps. Cependant, d&#8217;autres informations critiques, telles que le pourcentage d&#8217;ach\u00e8vement, peuvent \u00eatre affich\u00e9es pour les rapports internes. L&#8217;application de feuille de temps OneDesk permet \u00e0 l&#8217;administrateur d&#8217;approfondir la cr\u00e9ation de rapports. Par cons\u00e9quent, les rapports de feuilles de temps peuvent afficher des donn\u00e9es internes telles que le nom du destinataire, l&#8217;\u00e9quipe d\u00e9sign\u00e9e, etc.<\/p>\n<p>Il est important de pr\u00e9senter des rapports financiers pr\u00e9cis \u00e0 vos clients. Avec OneDesk, vous pouvez facilement int\u00e9grer des services comptables tels que QuickBooks et Freshbooks et effectuer tout votre travail sur une seule plateforme. De plus, vous pouvez \u00e9galement int\u00e9grer d&#8217;autres applications. OneDesk a ses int\u00e9grations int\u00e9gr\u00e9es qui vous permettent une int\u00e9gration transparente avec d&#8217;autres services. Vous pouvez \u00e9galement int\u00e9grer les 2000+ applications prises en charge par Zappier.<\/p>\n<p>Vous pouvez \u00e9galement cr\u00e9er des rapports plus approfondis dans OneDesk.<\/p>\n<p>Vous vous demandez peut-\u00eatre comment toutes les parties peuvent rester \u00e0 jour. Par d\u00e9faut, les notifications par e-mail sont envoy\u00e9es aux abonn\u00e9s du ticket pour tout changement de statut ou message que vous envoyez. De m\u00eame, vos clients peuvent rechercher des mises \u00e0 jour sur leur portail client et des notifications suppl\u00e9mentaires avec Workflow Automations peuvent \u00eatre \u00e9tablies.<\/p>\n<p>OneDesk a toutes les capacit\u00e9s pour rationaliser votre flux de travail. Avec OneDesk, vous pouvez capturer, automatiser, g\u00e9rer et suivre vos tickets de support, vous permettant ainsi qu&#8217;\u00e0 votre \u00e9quipe de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour r\u00e9soudre le probl\u00e8me imm\u00e9diatement. Avec les fonctionnalit\u00e9s de gestion de projet de OneDesk, vous pouvez affecter le travail \u00e0 l&#8217;\u00e9quipe appropri\u00e9e et suivre la progression de vos projets dans plusieurs mises en page d&#8217;affichage.<\/p>\n<p>Les membres de votre \u00e9quipe peuvent soumettre leurs feuilles de temps pour tout leur travail, ce qui vous permet de mieux g\u00e9rer vos heures. De plus, OneDesk aide \u00e9galement \u00e0 tenir vos clients inform\u00e9s. Gr\u00e2ce \u00e0 des applications client telles que des formulaires Web et des portails clients, vos clients peuvent vous contacter pour des demandes sp\u00e9cifiques, \u00e9liminant ainsi les probl\u00e8mes associ\u00e9s aux longs fils de discussion. De plus, gr\u00e2ce \u00e0 la base de connaissances de OneDesk, les clients peuvent acc\u00e9der \u00e0 des articles en libre-service et r\u00e9duire consid\u00e9rablement la charge de vos tickets.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Transcription: Qu&#8217;il s&#8217;agisse de banques, de courtage, de pr\u00eats hypoth\u00e9caires, d&#8217;assurances ou d&#8217;autres soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine, les services financiers sont en pleine croissance pour devenir l&#8217;industrie \u00e0 la croissance la plus rapide. Ces organisations ont besoin de logiciels capables de rationaliser leurs op\u00e9rations et de fournir une assistance transparente. 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