{"id":69994,"date":"2021-03-15T14:56:03","date_gmt":"2021-03-15T14:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/utilisation-de-lassistant-de-creation-de-rapport\/"},"modified":"2021-03-16T19:30:02","modified_gmt":"2021-03-16T19:30:02","slug":"utilisation-de-lassistant-de-creation-de-rapport","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/fr\/utilisation-de-lassistant-de-creation-de-rapport\/","title":{"rendered":"Utilisation de l’assistant de cr\u00e9ation de rapport"},"content":{"rendered":"

Nous avons publi\u00e9 une mise \u00e0 jour de l’interface de cr\u00e9ation de rapport. C’est un grand pas en avant pour les utilisateurs non techniques de pouvoir g\u00e9n\u00e9rer et planifier les rapports dont ils ont besoin. Bien que la technologie de g\u00e9n\u00e9ration de rapports sous-jacente n’ait pas chang\u00e9, l’interface est devenue beaucoup plus conviviale et intuitive.<\/p>\n

Dans la version pr\u00e9c\u00e9dente, l’utilisateur se voyait pr\u00e9senter un premier \u00e9cran qu’il devait remplir pour g\u00e9n\u00e9rer le mod\u00e8le, puis un deuxi\u00e8me \u00e9cran pour d\u00e9terminer la port\u00e9e et le calendrier du rapport. De plus, il a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 l’utilisateur de s\u00e9lectionner une mise en page XLS qui n\u00e9cessitait une exp\u00e9rience avec les mod\u00e8les Excel que la plupart des gens n’ont pas.<\/p>\n

Maintenant, l’utilisateur se voit pr\u00e9senter une interface de type assistant qui lui guide \u00e0 travers les choix n\u00e9cessaires pour g\u00e9n\u00e9rer le rapport qu’il souhaite. Il existe quelques chemins dans l’assistant, chaque chemin ne demandant que les informations requises, dans l’ordre requis. Les mises en page XLS sont s\u00e9lectionn\u00e9es pour eux en fonction de leurs choix, et l’utilisateur est uniquement invit\u00e9 \u00e0 fournir les informations minimales requises pour g\u00e9n\u00e9rer chaque rapport.<\/p>\n

Dans les prochaines versions, nous pr\u00e9voyons \u00e9galement de pr\u00e9-cr\u00e9er des mod\u00e8les de rapport pour de nombreuses situations diff\u00e9rentes. Actuellement, seul le mod\u00e8le “facture” a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9. S’il vous pla\u00eet laissez-nous savoir dans le chat ou les commentaires quels rapports pr\u00e9d\u00e9finis vous aimeriez voir inclus.<\/p>\n

 <\/p>\n

Visite virtuelle du nouvel assistant de cr\u00e9ation de rapports<\/h2>\n

Pour cr\u00e9er un nouveau rapport, s\u00e9lectionnez “rapport” dans le menu Ajouter du haut.
\n\"create<\/p>\n

Choisissez le type de rapport que vous souhaitez g\u00e9n\u00e9rer<\/h3>\n

Dans cette \u00e9tape, vous s\u00e9lectionnez \u00e0 partir d’un rapport pr\u00e9configur\u00e9<\/strong> (\u00e0 ce stade seulement “Facture” – plus \u00e0 venir) et un rapport personnalis\u00e9<\/strong> .<\/p>\n

Lors de la s\u00e9lection d’un rapport personnalis\u00e9, vous pouvez choisir parmi un tableau, un tableau group\u00e9, un tableau avec un graphique \u00e0 secteurs ou un tableau avec un graphique en courbes. Les utilisateurs avanc\u00e9s peuvent \u00e9galement choisir d’utiliser leur propre fichier de mise en page Excel.<\/p>\n

\"s\u00e9lectionner
\nChaque s\u00e9lection ici vous m\u00e8nera \u00e0 travers un chemin diff\u00e9rent \u00e0 travers l’assistant. Si vous choisissez mal \u00e0 cette \u00e9tape, vous devrez recommencer.<\/p>\n

Pour cet exemple, nous allons choisir “Tableau avec camembert”.<\/strong><\/p>\n

Choisissez l’application sur laquelle vous souhaitez faire rapport<\/h3>\n

Ici, vous s\u00e9lectionnez l’application OneDesk sur laquelle vous souhaitez g\u00e9n\u00e9rer un rapport. Vous pouvez choisir des t\u00e2ches, des tickets, des feuilles de temps, des projets et des fonctionnalit\u00e9s (si cette application est activ\u00e9e).<\/p>\n

Pour cet exemple, j’aimerais avoir une ventilation du travail facturable effectu\u00e9 par mon \u00e9quipe sur un certain portefeuille de projets au cours des 30 derniers jours. Je vais donc s\u00e9lectionner “Feuilles de temps” et cliquer sur “Suivant”.<\/strong>
\n\"rapporter<\/p>\n

 <\/p>\n

Choisissez les propri\u00e9t\u00e9s que vous souhaitez inclure<\/h3>\n

Dans cet \u00e9cran, je peux s\u00e9lectionner les propri\u00e9t\u00e9s que je souhaite afficher sous forme de colonnes dans mon rapport. Il est important de noter que je dois inclure des colonnes pour les propri\u00e9t\u00e9s que je souhaite utiliser dans mon graphique.<\/p>\n

Pour mon exemple, j’ajouterai le nom d’utilisateur (cessionnaire), le nom de la t\u00e2che, le d\u00e9but et le travail r\u00e9el.<\/strong>
\n\"colonnes<\/p>\n

 <\/p>\n

Choisissez les \u00e9l\u00e9ments que vous souhaitez voir appara\u00eetre dans votre rapport<\/h3>\n

Ici, je vais filtrer davantage l’\u00e9l\u00e9ment inclus dans mon rapport en s\u00e9lectionnant le niveau du projet et en ajoutant des filtres.<\/p>\n

Pour mon exemple, je s\u00e9lectionne le portefeuille de projets pour le client X. J’inclus uniquement les feuilles de temps des 30 derniers jours et uniquement les feuilles de temps facturables.<\/strong>
\n\"filtre<\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00e9lectionnez les propri\u00e9t\u00e9s utilis\u00e9es pour cr\u00e9er le graphique<\/h3>\n

Sur cet \u00e9cran, je vais d\u00e9terminer comment le graphique \u00e0 secteurs doit \u00eatre construit.<\/p>\n

Pour mon exemple, je voudrais une tarte avec chaque tranche repr\u00e9sentant le travail effectu\u00e9 par un cessionnaire. Je vais donc s\u00e9lectionner \u00abTravail r\u00e9el\u00bb comme propri\u00e9t\u00e9 que je voudrais r\u00e9sumer. Je voudrais faire la somme du travail (sans compter les feuilles de temps), je vais donc s\u00e9lectionner \u00abSomme de la valeur\u00bb. Je voudrais que les r\u00e9sultats soient regroup\u00e9s par le cessionnaire, je vais donc choisir de regrouper par \u00abNom d’utilisateur\u00bb.<\/strong><\/p>\n

\"rapporter,<\/p>\n

 <\/p>\n

Planifiez le moment o\u00f9 le rapport doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9.<\/h3>\n

ici, vous pouvez s\u00e9lectionner la fr\u00e9quence du rapport et \u00e0 qui (le cas \u00e9ch\u00e9ant) vous souhaitez que le rapport soit envoy\u00e9 par courrier \u00e9lectronique.<\/p>\n

Pour mon exemple, je voudrais que le rapport soit g\u00e9n\u00e9r\u00e9 mensuellement, \u00e0 partir du 1er \u00e0 12h. J’envoie le rapport par e-mail mais il sera \u00e9galement disponible sous \u00abMes rapports\u00bb dans OneDesk. Je choisis XLS comme format de sortie.<\/strong><\/p>\n

\"planifier<\/p>\n

Donnez \u00e0 votre rapport un nom et une description<\/h3>\n

Ici, vous pouvez donner \u00e0 votre rapport un nom et une description. Vous pouvez pr\u00e9visualiser \u00e0 quoi ressemblera le rapport et si vous l’aimez, vous pouvez l’enregistrer. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez cliquer sur la fl\u00e8che de retour et modifier les d\u00e9cisions que vous avez prises lors des \u00e9tapes pr\u00e9c\u00e9dentes.
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

Aper\u00e7u du rapport<\/h3>\n

Pour mon exemple, voici \u00e0 quoi ressemblait mon rapport apr\u00e8s avoir cliqu\u00e9 sur “aper\u00e7u”.<\/strong>
\nJ’obtiens d’abord un Excel non modifiable sur lequel je dois ensuite cliquer pour activer l’\u00e9dition. Je peux \u00e9galement avoir besoin d’actualiser les donn\u00e9es du tableau crois\u00e9 dynamique ou du tableau crois\u00e9 dynamique en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en s\u00e9lectionnant \u00abActualiser les donn\u00e9es\u00bb.
\n\"Rapport<\/p>\n

Le rapport de fin ressemblera \u00e0 ceci. C’est un document Excel que je peux ensuite modifier si je le souhaite. Le document se compose de 2 onglets, le rapport lui-m\u00eame et les donn\u00e9es \u00e0 partir desquelles le rapport a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9.
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

G\u00e9rer les rapports enregistr\u00e9s<\/h3>\n

Une fois que vous \u00eates satisfait de votre aper\u00e7u, vous pouvez cliquer sur “Enregistrer”. Cela enregistrera le mod\u00e8le de rapport et l’ex\u00e9cutera sur vos donn\u00e9es selon votre planification d\u00e9finie. Si vous choisissez d’envoyer les rapports par e-mail, ils seront envoy\u00e9s, mais m\u00eame si vous ne l’avez pas fait, les rapports se trouvent sous “Mes rapports” dans le menu des noms dans le coin sup\u00e9rieur droit de OneDesk (faites d\u00e9filer vers le bas) .<\/p>\n

Les mod\u00e8les de rapports et les calendriers sont \u00e9galement enregistr\u00e9s sous \u00abMes rapports\u00bb. Ici, vous pouvez \u00e9galement modifier un mod\u00e8le de rapport ou la planification selon laquelle le rapport est ex\u00e9cut\u00e9. Vous pouvez m\u00eame ajouter plusieurs horaires au m\u00eame mod\u00e8le. Cependant, lors de la modification d’un mod\u00e8le, vous trouverez probablement plus facile de parcourir \u00e0 nouveau l’assistant, plut\u00f4t que de modifier les propri\u00e9t\u00e9s d’un mod\u00e8le apr\u00e8s coup.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/h3>\n

 <\/p>\n

<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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