{"id":70140,"date":"2021-03-16T18:35:20","date_gmt":"2021-03-16T18:35:20","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/configuration-onedesk-pour-travailler-avec-les-clients-sur-projets\/"},"modified":"2021-03-16T18:35:39","modified_gmt":"2021-03-16T18:35:39","slug":"configuration-onedesk-pour-travailler-avec-les-clients-sur-projets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/fr\/configuration-onedesk-pour-travailler-avec-les-clients-sur-projets\/","title":{"rendered":"Configuration de OneDesk pour travailler avec les clients sur des projets."},"content":{"rendered":"<p><em>Cela fait partie d&#8217;une s\u00e9rie en cours o\u00f9 je passe en revue les configurations de compte de base pour diff\u00e9rents types d&#8217;entreprises.<\/em><\/p>\n<p>Certaines entreprises sont tr\u00e8s ax\u00e9es sur les contrats et n&#8217;effectuent des travaux que lorsque les clients le demandent et les paient. Cet article d\u00e9crit la configuration de base que vous devez effectuer sur votre compte OneDesk si cela d\u00e9crit votre entreprise.<\/p>\n<p>Pour d\u00e9crire cette configuration, nous utiliserons un exemple de CustomerA qui a pass\u00e9 un contrat avec vous pour travailler sur une s\u00e9rie de projets Project1 et Project2. Vous avez \u00e9galement CustomerB pour qui vous faites d&#8217;autres projets et ces 2 clients ne doivent pas voir les t\u00e2ches ou les tickets des uns et des autres. Dans cet exemple, nous supposerons \u00e9galement que vous facturez le temps pass\u00e9 sur un projet mais \u00e9galement toutes les activit\u00e9s de support que vous effectuez pour ces clients.<\/p>\n<h3>1. Cr\u00e9ation de la structure de projet pour prendre en charge cette configuration.<\/h3>\n<p>Pour chaque client, vous devrez cr\u00e9er un portfolio dans OneDesk. \u00c0 l&#8217;int\u00e9rieur de chaque portefeuille, vous cr\u00e9erez des projets pour le travail que vous faites pour ce client. Une configuration courante comprend \u00e9galement un projet pour les billets entrants pour ce client.<\/p>\n<p>Vous pouvez cr\u00e9er ces projets et portefeuilles sous l&#8217;application Projets situ\u00e9e dans la barre de gauche. Vous pouvez \u00e9galement les faire glisser et les d\u00e9poser pour les r\u00e9organiser \u00e0 partir d&#8217;ici.<br \/>\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59260\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"280\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png 365w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-300x230.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-255x196.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-104x80.png 104w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-52x40.png 52w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-360x276.png 360w\" sizes=\"(max-width: 365px) 100vw, 365px\" \/><\/p>\n<h3>2. Configuration du portail client.<\/h3>\n<p>Si vous souhaitez fournir une interface permettant \u00e0 vos clients ou utilisateurs finaux de collaborer avec vous sur leurs projets, OneDesk est l\u00e0 pour vous. Voici comment vous le configureriez pour travailler avec eux sur la base d&#8217;un projet. Aller \u00e0<strong> Administration&gt; Portail Clients<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59260\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-portal-settings.png\" alt=\"\"><br \/>\nCochez la case: &#8220;N\u00e9cessite une connexion pour voir les \u00e9l\u00e9ments&#8221;<br \/>\nS\u00e9lectionner: le visiteur est autoris\u00e9 \u00e0 voir &#8230; &#8220;ses propres \u00e9l\u00e9ments demand\u00e9s et les \u00e9l\u00e9ments dans les projets qu&#8217;il suit&#8221;<\/p>\n<p>Maintenant, la derni\u00e8re chose que vous devez faire est de vous assurer que vous avez ajout\u00e9 le client aux projets que vous souhaitez qu&#8217;il voit. Vous pouvez le faire sur le panneau de d\u00e9tail du projet en ajoutant le client en tant que suiveur du projet. Faites cela pour chaque projet que vous souhaitez qu&#8217;ils voient.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59260\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-add-customers-to-projects.png\" alt=\"\"><br \/>\nS&#8217;il y a plusieurs personnes avec lesquelles vous devez partager plusieurs projets, vous pouvez tout faire en m\u00eame temps \u00e0 l&#8217;aide de la fen\u00eatre contextuelle de partage de projet.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59263\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png\" alt=\"\" width=\"517\" height=\"493\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png 517w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-300x286.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-315x300.png 315w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-255x243.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-84x80.png 84w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-42x40.png 42w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-480x458.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-500x477.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-360x343.png 360w\" sizes=\"(max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/p>\n<p>D\u00e9sormais, lorsque votre client visitera le portail, il verra les tickets et les t\u00e2ches qui sont dans les projets partag\u00e9s avec eux.<\/p>\n<h3>3. Configuration du workflow de support.<\/h3>\n<p>Lorsque les clients soumettent de nouveaux tickets (ou t\u00e2ches), vous souhaiterez qu&#8217;ils soient correctement trait\u00e9s. Par exemple, vous souhaiterez peut-\u00eatre les diriger vers le projet appropri\u00e9 et les affecter \u00e0 une \u00e9quipe sp\u00e9cifique. Voici comment vous configurez cela. Cr\u00e9ez la r\u00e8gle suivante sous<strong> Administration&gt; Des billets&gt; Automatisation du flux de travail&gt; Cr\u00e9er une automatisation du flux de travail<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59264\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png\" alt=\"\" width=\"915\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png 915w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-300x67.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-768x170.png 768w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-255x57.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-361x80.png 361w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-180x40.png 180w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-480x106.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-500x111.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-750x166.png 750w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-360x80.png 360w\" sizes=\"(max-width: 915px) 100vw, 915px\" \/><br \/>\nCette automatisation identifie les tickets provenant d&#8217;e-mails d&#8217;un domaine sp\u00e9cifique et les place dans le projet &#8220;Tickets entrants&#8221; pour ce client. Il attribue \u00e9galement le ticket \u00e0 l&#8217;\u00e9quipe de support client. Il y a beaucoup d&#8217;autres choses qui peuvent \u00eatre faites ici, y compris l&#8217;envoi d&#8217;une r\u00e9ponse automatique, la modification du statut, et bien plus encore.<\/p>\n<p>Si vous pr\u00e9f\u00e9rez utiliser la soumission du formulaire Web au lieu du courrier \u00e9lectronique, vous pouvez autoriser le client \u00e0 choisir le projet dans lequel il se lance en incluant la propri\u00e9t\u00e9 du projet dans le formulaire. Si vous faites cette approche, rappelez-vous que l&#8217;automatisation d\u00e9crite ci-dessus remplacera cela, alors assurez-vous qu&#8217;elle est d\u00e9sactiv\u00e9e. Vous pouvez d\u00e9finir cela sur le formulaire de ticket sous<strong> Administration&gt; Formulaires Web<\/strong> .<\/p>\n<h3>4. Suivi de votre temps et comptabilit\u00e9 de votre travail.<\/h3>\n<p>Une exigence commerciale commune de beaucoup de nos utilisateurs est de pouvoir suivre le temps qu&#8217;ils passent sur diverses t\u00e2ches, tickets et projets. C&#8217;est souvent parce que leur travail peut \u00eatre facturable et qu&#8217;ils doivent fournir une comptabilit\u00e9 \u00e0 leurs clients et g\u00e9n\u00e9rer une facture d\u00e9taill\u00e9e. OneDesk g\u00e8re cette exigence en fournissant 2 m\u00e9thodes de suivi du temps: en utilisant un minuteur, ou en soumettant des feuilles de temps (ou les deux).<br \/>\nLorsqu&#8217;un membre de l&#8217;\u00e9quipe travaille sur un ticket ou une t\u00e2che, il peut d\u00e9marrer un minuteur. Ce minuteur s&#8217;ex\u00e9cute jusqu&#8217;\u00e0 ce qu&#8217;il soit arr\u00eat\u00e9, puis affiche l&#8217;\u00e9cran de cr\u00e9ation de feuille de temps. L&#8217;utilisateur peut ensuite ajuster tous les d\u00e9tails et cliquer sur Soumettre.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59265\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png\" alt=\"\" width=\"651\" height=\"644\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png 651w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-300x297.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-303x300.png 303w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-255x252.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-81x80.png 81w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-40x40.png 40w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-60x60.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-480x475.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-500x495.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-360x356.png 360w\" sizes=\"(max-width: 651px) 100vw, 651px\" \/><br \/>\nDans l&#8217;exemple ci-dessus, l&#8217;heure a captur\u00e9 le travail effectu\u00e9, et l&#8217;utilisateur a mis \u00e0 jour le% achev\u00e9 et a ajout\u00e9 une note. Ils peuvent \u00e9galement choisir s&#8217;il est facturable ou non facturable, changer le statut ou modifier les dates.<\/p>\n<p>Lorsque la feuille de temps est soumise, elle est enregistr\u00e9e et peut maintenant \u00eatre trouv\u00e9e sous l&#8217;application Feuilles de temps (situ\u00e9e dans la barre lat\u00e9rale gauche). Dans cette application, vous pouvez filtrer, trier et regrouper vos feuilles de temps pour obtenir les donn\u00e9es dont vous avez besoin. Vous pouvez \u00e9galement exporter vos feuilles de temps ou g\u00e9n\u00e9rer des rapports.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-59266\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png\" alt=\"\" width=\"692\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png 692w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-300x202.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-446x300.png 446w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-255x171.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-119x80.png 119w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-60x40.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-480x323.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-500x336.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-360x242.png 360w\" sizes=\"(max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><\/p>\n<h3>5. Automatiser des \u00e9l\u00e9ments du flux de travail.<\/h3>\n<p>Comme d\u00e9crit dans la section 3 ci-dessus, il existe de nombreuses fa\u00e7ons d&#8217;automatiser des \u00e9l\u00e9ments de votre flux de travail. Cela se fait \u00e0 l&#8217;aide des fonctionnalit\u00e9s \u00abautomatisation du flux de travail\u00bb, \u00abSLA\u00bb et \u00abmacro\u00bb et vous aidera \u00e0 travailler plus rapidement et avec moins d&#8217;erreurs. Si vous avez effectu\u00e9 la configuration ci-dessus, je vous recommande d&#8217;utiliser le syst\u00e8me pendant un certain temps et d&#8217;automatiser les diff\u00e9rentes \u00e9tapes lorsque le besoin s&#8217;en fait sentir. De cette fa\u00e7on, votre compr\u00e9hension du flux de travail augmentera avec votre niveau d&#8217;utilisation. Il est possible de cr\u00e9er un flux de travail hautement personnalis\u00e9 dans OneDesk \u00e0 l&#8217;aide de ces outils, et notre \u00e9quipe est pr\u00eate \u00e0 vous aider \u00e0 le configurer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cela fait partie d&#8217;une s\u00e9rie en cours o\u00f9 je passe en revue les configurations de compte de base pour diff\u00e9rents types d&#8217;entreprises. Certaines entreprises sont tr\u00e8s ax\u00e9es sur les contrats et n&#8217;effectuent des travaux que lorsque les clients le demandent et les paient. 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