Upravljanje zadacima i projektima
Sadržaj vodiča za integraciju:
Rad na zadacima
Kao što je spomenuto u prethodnom koraku, glavna razlika između zadataka i ulaznica je u tome kako ih koristite. Prema zadanim postavkama, zadaci također daju više funkcionalnosti upravljanja projektima. Zadaci se koriste kao sastavni dijelovi vaših projekata. Razdvojite klijentske/interne projekte na zadatke kojima se može upravljati i koje je moguće pratiti i dodijeliti. Također možete koristiti podzadatke za daljnji rad na raščlanjivanju. Podzadaci su zadaci s punim značajkama, ali su povezani s nadređenim zadatkom/kartom. Na primjer, uobičajena upotreba podzadataka je praćenje posla koji je potrebno obaviti prije nego što se tiket može riješiti.
Možete početi raditi na zadacima unutar ploče s detaljima zadatka. Odatle možete komunicirati s klijentima, pregledavati privitke, surađivati s članovima tima, ažurirati status zadatka, zapisivati vrijeme ili napredak i još mnogo toga.
Saznajte više:
Planiranje i raspored rada
Zadaci imaju dva svojstva, planirani raspored i planirani napor.
- Planirani raspored – datum(i) kada bi zadatak trebao biti odrađen.
- Planirani napor – Procijenjeni radni sati potrebni za dovršenje zadatka.
Možete planirati i procijeniti zadatke iz ploče s detaljima zadatka, gantograma i kalendara.
Saznajte više:
Praćenje napretka
Pratite rad s nadzorne ploče aplikacije Zadaci.
- Napredak zadatka nastavlja se do mape i projekta.
- ‘Stvarni raspored’ i ‘stvarno planirani rad’ popunjavaju se na temelju vremena zabilježenog u zadatku. Dobro je bilježiti vrijeme dok radite na zadacima. To omogućuje menadžerima da usporede planirani i stvarni napredak i utvrde ide li posao na pravom putu.
- Vizualizirajte napredak s prikazima Gantt, Kanban i kalendar.
- Na Ganttu, plave trake predstavljaju planirani raspored zadataka. Zelene trake predstavljaju ‘stvarni’ ili raspored u tijeku.
- Uz Kanban možete jednostavno vidjeti status svakog zadatka. Ograničavanje broja zadataka u tijeku uobičajena je agilna pm strategija.
- Koristite prilagođene poglede. Grupirajte, filtrirajte ili sortirajte posao kako biste bolje razumjeli kako svaki tim ili agent napreduje ili je li rad s klijentom na pravom putu.
Predlošci projekta
Imate li slične usluge koje nudite klijentima? Možete izraditi projekt sa svim svojim zadacima, zadacima, planiranim poslovima itd. Zatim možete izraditi nove projekte na temelju ovih predložaka. Predlošci štede vrijeme vama i vašem timu za početak rada na projektima i zadacima u budućnosti. Postavite projekt kao predložak tako da otvorite ploču s detaljima projekta i označite “Postavi kao predložak”.
Saznajte više:
Prilagodba vašeg tijeka rada
OneDesk je vrlo fleksibilan i omogućuje vam definiranje tijeka rada za upravljanje projektima.
- Statusi definiraju tijek rada vaših zadataka. Možete preimenovati, ukloniti ili stvoriti dodatne statuse na svojim zadacima kako biste ih uskladili sa svojim procesima. Na primjer, možete dodati statuse kao što su “na čekanju”, “potreban je pregled” ili “odobreno”. Definirajte statuse iz Admin> Zadaci.
- Prilagođena polja svojstva su jedinstvena za vašu tvrtku. Ova se polja mogu dodati zadacima, ulaznicama, profilima kupaca itd. Uobičajena prilagođena polja uključuju ‘oznake’ za kategorizaciju posla ili polje ‘bilješke’. Stvorite polja iz Admin> Prilagodljiva Polja.
- Automatizacije su moćan alat koji ne samo da smanjuje ručni rad, već vam također omogućuje definiranje tijeka rada. Na primjer, postavite nasljedni zadatak kao ‘spreman’ kada je prethodnik dovršen. Ili pošaljite poruku klijentu kada je posao pri kraju. Konfigurirajte automatizacije iz Admin> Centar za automatizaciju.
