Ponuda i fakturiranje projekta (beta)

OneDesk sada nudi mogućnost izdavanja ponuda za posao koji obavljate za klijente. Te se ponude, nakon prihvaćanja, mogu pretvoriti u fakture. Ako koristite QuickBooks Online, čak možete biti plaćeni. Postoji mnogo detalja koje treba raspakirati u ovim značajkama, ali evo nekih od najvažnijih:

• Projekti vremena i materijala. Možete označiti projekt kao za određenog kupca i navesti da ćete naplaćivati ​​na temelju posla koji obavljate u projektu. Tada možete fakturi dodati radove izvedene u projektu i to fakturirati kupcu.
• Paušalni projekti. Paušalni projekti ne ovise o obavljenom poslu. Umjesto toga, možete izraditi detaljnu ponudu za cijeli projekt. Ako kupac prihvati ponudu, ona se može pretvoriti u fakturu i izdati.
• Fakture za više projekata. Oni vam omogućuju prikupljanje radova na fakturi iz nekoliko projekata. Koristite ih ako imate nekoliko tekućih projekata za kupca za koje želite fakturirati usput.
• Jednostavno generirajte citate iz predložaka. Bilo da naplaćujete na temelju fiksne naknade ili T&M, često trebate generirati detaljnu ponudu ili fakturu za svog klijenta. OneDesk to olakšava dopuštajući vam da odaberete projekt predloška, ​​odaberete ‘Strukturu fakture’ i generirate ponudu.
• Kupčevo odobrenje ponuda. Kupci mogu jednostavno prihvatiti ponude jednostavnim klikom na gumb. To će vam omogućiti da ga pretvorite u fakturu i pošaljete na plaćanje.
• Fleksibilne cijene ponude/fakturiranja . Postoji mnogo načina naplate za posao koji obavljate. OneDesk ima mnoge fleksibilne strukture stope fakturiranja koje vam omogućuju fakturiranje prema zadatku, vrsti zadatka, vrsti usluge, timu, stopi za kupca i više.

Ima još mnogo toga za reći o financijskim značajkama u OneDesku. U nadolazećim tjednima pisat ćemo članke i postove na blogu s mnogo više informacija. Ova je funkcionalnost u aktivnom razvoju, pa nam javite ako postoji nešto što želite da razmotrimo.

Novi predložak e-pošte

U nastojanju da postignemo veću dosljednost u načinu na koji se e-poruke prikazuju u mnoštvu različitih klijenata e-pošte i na svim uređajima, nadogradili smo naše predloške e-pošte. Oni koji poznaju e-poštu znaju koliko to može biti lukavo jer svaki klijent podržava vlastiti podskup HTML/CSS-a. Smatramo da bi naš novi predložak trebao riješiti mnoge od ovih nedosljednosti, ali ako primijetite nove probleme s prikazom e-pošte, javite nam što prije i mi ćemo to popraviti.

Microsoft integracije

OneDesk ima niz Microsoft 365 integracija koje pomažu našim klijentima da rade neprimjetno u Microsoft okruženju.

MS Teams (beta)

OneDesk ima integraciju MS Teams koja vam omogućuje primanje i odgovaranje na tikete izravno unutar Teamsa. (Integracija je trenutno dostupna samo na zahtjev).

Outlook kalendar

OneDesk podržava Outlook pomoću nove iCal integracije. Ova dvosmjerna integracija sinkronizirat će vaš OneDesk kalendar s vašim Outlook kalendarom, omogućujući da se vaši OneDesk zadaci pojave u Outlooku, a vaši Outlook događaji prikažu unutar OneDeska. OneDesk koristi vaše Outlook događaje za informiranje o vašoj dostupnosti.

OneDrive/SharePoint

Možete se povezati ili učitati datoteke koje se dijele na vašem OneDrive/SharePoint računu na kartu ili zadatak u OneDesku. Kada se povezujete, integracija će generirati poveznicu koja se može dijeliti i staviti je na stavku.

E-mail

Integracija s vašom Microsoft 365 e-poštom omogućuje vam slanje i primanje ulaznica, zadataka i razgovora izravno s vaših vlastitih računa e-pošte koristeći IMAP i SMTP. E-poruke primljene u vaše vlastite pretince ulazne pošte postaju OneDesk karte, a odgovori poslani s OneDeska idu putem vaše vlastite e-pošte.

Active Directory/Azure

Uključivanje vaših korisnika i timova sada je pojednostavljeno uz našu AAD integraciju. Samo se autentificirajte i odaberite korisnike i timove koje želite dovesti u OneDesk.

Ostala poboljšanja

Nova opcija vidljivosti u MFOD -u: Sada možete ograničiti ono što korisnici vide na OneDesku prilagođenom mobilnim uređajima na temelju pojedinca kao sljedbenika ili tvrtke kao sljedbenika.

Postavi prilagođeno polje na trenutni datum: automatski postavite prilagođeno polje na trenutni datum. Ovo je korisno kada automatizacija poduzima akciju i želite zabilježiti točno kada se ta radnja dogodila.

Podnositelj zahtjeva za projekt: Uveli smo novo svojstvo ‘Zahtjev za projekt’. Sada kada postavite Zahtjevatelja (organizaciju korisnika) na Project OneDesk zna da je obavljeni posao ZA tog kupca i može fakturirati/ponuditi u skladu s tim. Budite oprezni pri postavljanju jer se kasnije ne može promijeniti. Međutim, ako ga ne postavite na početku, možete ga postaviti kasnije.

Novo dopuštenje – uređivanje vlastitih vremenskih tablica: kada se ova razina dopuštenja da korisniku, dopušta mu uređivanje vlastitih vremenskih tablica, čak i ako nisu administratori.

Jezik za nove račune:

Novi korisnici sada mogu odabrati jezik računa kada se prijave. Ovo ne samo da postavlja račun na njihov jezik, već također postavlja vrijednosti za svojstva koja se mogu uređivati ​​i uzorak datuma također na tom jeziku.