Trascrizione
OneDesk può integrarsi con FreshBooks per semplificare la fatturazione. L’integrazione creerà voci di orari e record dei clienti nel tuo account FreshBooks ogni volta che vengono creati fogli presenze e clienti in OneDesk.
Collegare il tuo OneDesk ai tuoi FreshBooks è facile. Fare clic su amministrazione, quindi integrazioni. Scorri verso il basso fino a FreshBooks e fai clic sul pulsante di connessione. Dovrai autorizzare con il tuo nome account e password. Successivamente dovrai selezionare a quale attività commerciale desideri connetterti. Anche se la maggior parte ne avrà solo uno. In futuro se desideri disconnettere il tuo account e puoi farlo facendo clic su Disconnetti.
Ora diamo un’occhiata a cosa può fare l’integrazione. Creerò una nuova attività. Voglio anche associare questa attività a un cliente in modo che le informazioni sul cliente vengano inviate anche a FreshBooks. Quindi aggiungerò il cliente qui come richiedente. Tieni presente che quando un cliente invia un ticket o un’attività, è automaticamente il richiedente, quindi non dovresti eseguire questo passaggio. Quindi voglio aggiungere un nuovo foglio presenze per questa attività. Fare clic per aggiungere un nuovo foglio presenze. Inserisci la quantità di lavoro svolto. È importante impostare il foglio presenze come fatturabile affinché venga inviato a FreshBooks. Compiliamo qui qualche altra informazione, percentuale completa o anche note. Ora, quando invierò questo, il mio foglio presenze verrà automaticamente creato nei miei FreshBooks.
Andiamo a controllare la scheda attività nel mio account FreshBooks. Posso selezionare il monitoraggio del tempo. Qui puoi trovare il mio nuovo foglio presenze che è stato creato come inserimento del tempo che è stato anche associato al cliente. Se il cliente non esiste già nei tuoi FreshBooks, OneDesk trasferirà automaticamente quell’account cliente su FreshBooks. Nella scheda clienti di FreshBooks puoi vedere le informazioni sui tuoi clienti. Tornando alle nostre voci temporali, noterai che anche le voci sono state associate al progetto corretto. Anche in questo caso, se quel progetto non esisteva già, sarebbe stato creato automaticamente in nuovi libri. Quindi, in breve, l’integrazione si estenderà automaticamente a progetti, clienti e, naturalmente, fogli presenze. Facci sapere se hai domande contattandoci tramite chat dal vivo o all’indirizzo support@onedesk.com. Grazie!