Gestione dei clienti
Sommario
Immergersi più a fondo
Organizzazioni clienti
OneDesk ti consente di creare organizzazioni di clienti per raggruppare i tuoi clienti in base all'organizzazione da cui provengono. Per impostazione predefinita, quando viene creato un nuovo cliente, verrà inserito in un'organizzazione del cliente appena creata o inserito in una esistente che corrisponda al dominio della posta elettronica. Questo ti aiuta a mantenere organizzati i record dei tuoi clienti. Puoi condividere facilmente progetti e comunicare con le organizzazioni dei clienti per includere tutti i membri di tali organizzazioni.
Scopri di più sulle organizzazioni dei clienti qui.
Condivisione di progetti
Puoi condividere i tuoi progetti con clienti e organizzazioni di clienti. La condivisione consente loro di accedere a ciò che TU permetti loro di vedere nel progetto, in base alle preferenze che hai impostato nelle impostazioni dell'app del cliente. Puoi impostare le preferenze che consentono loro di vedere solo le loro richieste, richieste da altri nella loro organizzazione e altro.
Scopri di più sulla condivisione con i clienti qui.
Biglietto specifico per il cliente con instradamento automatico
OneDesk ti consente di intraprendere automaticamente azioni sulle richieste dei clienti in arrivo. Puoi utilizzare le automazioni per assegnare, indirizzare, rispondere, applicare SLA automaticamente e altro ancora. Assicurati che le richieste dei tuoi clienti non vengano mai perse.
Scopri di più sul triage automatico qui.
Campi personalizzati
Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi clienti e alle organizzazioni di clienti. Con i campi personalizzati impostati, puoi aggiungere regole di automazione del flusso di lavoro per eseguire azioni automaticamente in base ai campi personalizzati che hai creato.
Scopri di più sui campi personalizzati qui.
Lavorare sui progetti dei clienti
I tuoi clienti possono essere aggiunti come follower ai progetti a cui stai lavorando per loro. Ciò consente loro di ricevere messaggi automatici con aggiornamenti sui loro progetti, visualizzare lo stato di avanzamento del progetto sul portale del cliente e altro ancora.
Scopri di più sulla condivisione con i clienti qui.