OneDesk per i servizi finanziari
Indipendentemente dal fatto che tu sia una banca, una società di mutui, un assicuratore, un consulente finanziario o qualsiasi altro fornitore di servizi finanziari, devi comunicare con i clienti, raggiungere gli obiettivi finanziari e riferire alle principali parti interessate. Semplifica questo processo con l’help desk di OneDesk e il software di gestione dei progetti per i servizi finanziari.
Perché OneDesk per la finanza?
Tutte le tue esigenze in un unico posto
OneDesk sviluppa un help desk integrato e un sistema di gestione dei progetti. Aumenta l’efficienza del team eliminando la necessità di acquistare, apprendere, integrare e lavorare all’interno di più applicazioni.
L’utilizzo della soluzione OneDesk consente una comoda gestione dei clienti e dei contatti: per broker, consulenti, gestori patrimoniali, consulenti e banchieri. Il software di OneDesk per i servizi finanziari ti consente di gestire la posta elettronica, mantenere un portale clienti e una base di conoscenza, automatizzare il lavoro ripetitivo, pianificare progetti e creare report.
Software di help desk per servizi finanziari
Con il software di help desk finanziario puoi organizzare e rispondere alle domande, fornire un supporto eccezionale e ricevere feedback preziosi.
Software di assistenza clienti per servizi finanziari
OneDesk include un software di help desk per società di servizi finanziari, che consente di acquisire le richieste dei clienti e assegnarle e rispondere da un’unica posizione centralizzata. Che il tuo team stia comunicando con i clienti tramite e-mail, chat online o qualsiasi altro canale, OneDesk cattura tutto e ti consente di creare e seguire un flusso di lavoro per ogni conversazione. Nulla viene ignorato e la soddisfazione del cliente aumenta.
Gestione della posta elettronica per i servizi finanziari
Gli istituti finanziari possono acquisire e rispondere alle e-mail dei clienti direttamente dal tuo account OneDesk. OneDesk creerà un nuovo ticket dall’e-mail, acquisirà gli allegati e creerà un nuovo record cliente, se necessario. Tieni traccia di tutte le email e assicurati che tutto sia gestito in modo professionale.
Gestione di progetti per servizi finanziari
Tieni traccia della crescita, assegna attività, pianifica progetti, monitora le prestazioni e altro ancora con il software di gestione dei progetti di OneDesk per i servizi finanziari.
Gestione delle attività e collaborazione
Organizza le attività in un luogo centrale. Visualizza i dati utilizzando più opzioni di visualizzazione del lavoro che possono essere filtrate e raggruppate in molti modi. Ad esempio, filtra una visualizzazione elenco delle tue attività. In alternativa, utilizza una bacheca Kanban per assegnare attività o aggiornare attività nei tuoi flussi di lavoro.
Collaborazione in team per i servizi finanziari
In OneDesk puoi condividere progetti con l’intero team, con membri specifici o mantenerli privati. Tutti vedono solo ciò che li riguarda e questo, a sua volta, aumenterà l’efficienza. È possibile visualizzare il carico di lavoro delle risorse e riassegnare facilmente le attività per una gestione ottimale del tempo e una distribuzione del lavoro tra team e membri. Utilizzando la messaggistica in tempo reale puoi comunicare con il tuo team, condividere file e lavorare in un contesto.
Pianificazione di progetti e attività
Pianifica le attività al minuto e pianifica visivamente progetti a lungo termine con il diagramma di Gantt . L’app di gestione dei progetti di OneDesk per i servizi finanziari include molte funzionalità avanzate. Suddividi il lavoro in attività secondarie, gestisci i flussi di lavoro con le dipendenze delle attività o stima l’impegno con il punteggio delle attività.
Monitoraggio del tempo per i servizi finanziari
Tieni traccia con precisione del tempo con timer e schede attività. Registra il tempo impiegato per ciascuna attività, monitora le ore lavorative complessive e ottieni una chiara comprensione delle ore fatturabili. L’esportazione dei dati e i report semplificano la fatturazione o l’aggiornamento dei clienti sui tempi fatturabili.
Gestione automatizzata del flusso di lavoro
Progetta i tuoi flussi di lavoro e automatizza i processi con strumenti di automazione. Automaticamente:
- Invia modelli di email .
- Assegna attività o ticket.
- Modificare uno stato di approvazione.
- Invia segnalazioni.
- e altro ancora!
Budgeting e monitoraggio finanziario
Imposta i costi e le tariffe fatturabili nell’app finanziaria di OneDesk. Il tuo budget viene aggiornato automaticamente mentre pianifichi le tue attività. Man mano che il tuo team registra il tempo fatturabile, vengono generati i tuoi valori effettivi, consentendoti di gestire dinamicamente le risorse.
Semplifica con le integrazioni
Puoi connettere OneDesk a centinaia di applicazioni web su misura per i servizi finanziari:
- Connesso con QuickBooks e crea nuove fatture dalle schede attività di OneDesk.
- Crea un progetto in FreshBooks da un progetto in OneDesk.
- Creare Xero fatture di vendita dalle schede attività di OneDesk.
Analisi e reporting per i servizi finanziari
Che tu sia un banchiere, consulente, broker, assicuratore o qualsiasi altro professionista finanziario, puoi estrarre dati e creare report in OneDesk utilizzando modelli predefiniti o personalizzando i tuoi. Pianifica e invia automaticamente tramite e-mail documenti Excel o PDF per garantire che tutti siano sempre aggiornati, senza sforzo. Puoi anche visualizzare diagrammi e grafici KPI in tempo reale sul carico di lavoro del team, sull’avanzamento del progetto, sugli arretrati e altro ancora.
Gestione in movimento
Porta il tuo OneDesk in giro con te. La nostra app mobile si collega al tuo account OneDesk in modo da poter:
- Accedi, crea e rispondi ai ticket dell’Help Desk.
- Ricevi notifiche per nuovi incarichi.
- Registra il lavoro con timer e schede attività.
- Crea nuove attività e inviale ai tuoi progetti.
- Comunica con la tua squadra.
- Condividi e allega file.
- Aggiorna lo stato di avanzamento e lo stato delle attività.
- Pianifica, stabilisci le priorità e assegna le attività.
Personalizzabile per la tua organizzazione
OneDesk può essere personalizzato in base alle tue preferenze. Con centinaia di opzioni, puoi modificare colori e layout, creare messaggi personalizzati e automazioni intelligenti e altro ancora.
Software per la gestione dei clienti finanziari
Costruisci solide relazioni con i clienti con le funzionalità di gestione dei clienti e le applicazioni rivolte ai clienti nel software per servizi finanziari di OneDesk.
Gestione dei contatti
Gestisci i tuoi contatti con facilità utilizzando il software CRM di OneDesk. Archivia in modo sicuro i dettagli di contatto, raggruppa i tuoi contatti per organizzazione e crea tipi di clienti per organizzare i tuoi clienti. Puoi configurare campi personalizzati per archiviare informazioni specifiche per la tua società di servizi finanziari.
Chat dal vivo con il cliente
Sempre più clienti ripongono la loro fiducia nella chat dal vivo e apprezzano la velocità e il tocco personale che offre. Puoi incorporare la chat nel tuo sito, dove i tuoi clienti possono contattare il tuo team. OneDesk utilizza i certificati SSL per mantenere protette le conversazioni di chat online, quindi quando i clienti chiedono informazioni sui propri account e altre informazioni sensibili, si sentiranno a proprio agio.
Portale web del cliente
OneDesk include un portale web progettato appositamente per i tuoi clienti. Dal portale i tuoi clienti possono inviare domande, visualizzare i progressi, condividere file o inviare messaggi. Il portale Web è completamente personalizzabile: puoi modificare l’aspetto, le funzionalità, il comportamento e le autorizzazioni dei clienti.
Base di conoscenza self-service
Rispondi sempre alle stesse domande sulle approvazioni dei prestiti o sui problemi relativi all’account? Consenti ai clienti di trovare rapidamente le risposte pubblicando le domande frequenti nella knowledge base. Aumenta la soddisfazione del cliente riducendo il carico di lavoro del tuo team di supporto.
Prova gratis
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