Interfaccia e navigazione
Contenuti della guida all'onboarding:
OneDesk è una piattaforma all-in-one per help desk, gestione dei progetti e PSA.
In OneDesk ci sono utenti e clienti . Gli utenti (agenti) sono membri del tuo team, in genere quelli assegnati ai ticket o ad altri lavori. I clienti (utenti finali) possono essere esterni o interni alla tua azienda, ma sono le persone per le quali fornisci servizi.
Gli utenti possono eseguire lavori in:
- L’app Web: accessibile da un browser desktop o portatile. L’app Web è il luogo principale in cui tu e il tuo team lavorate. Offre tutte le funzionalità per rispondere a clienti/utenti finali, aggiornare ticket o attività, creare fatture, configurare il tuo account e altro ancora.
- L’app mobile: disponibile per iOS e Android. L’app mobile offre agli utenti la possibilità di lavorare in movimento. Consente agli utenti di aggiornare il lavoro, inviare orari e rispondere ai clienti.
I clienti possono interagire tramite:
- E-mail: i clienti possono inviare ticket e ricevere notifiche o rispondere agli aggiornamenti, tutto dalla loro e-mail. (Approfondiremo questo aspetto più avanti nella guida).
- App del cliente: i clienti o gli utenti finali possono interagire utilizzando le applicazioni del cliente. Queste applicazioni includono: chat dal vivo, portale, moduli e knowledge base. Uno o tutti questi possono essere distribuiti. È possibile accedere alle app da browser mobili, laptop o desktop tramite un collegamento o il widget Web. Impareremo di più su questi più tardi.
- Altri strumenti tramite integrazioni: OneDesk si integra con una serie di applicazioni di terze parti. Alcune di queste integrazioni consentono ai clienti di interagire o inviare richieste.
Invita il tuo team (utenti) quando segui la “Procedura guidata introduttiva”. I clienti verranno aggiunti automaticamente quando invieranno i biglietti per la prima volta. Puoi anche aggiungere utenti o clienti dal pulsante “Aggiungi” nella barra in alto.
Saperne di più:
L'app Web OneDesk
La funzionalità completa di OneDesk esiste nell’app Web. Qui puoi lavorare su ticket, pianificare attività, fatturare clienti, creare report e molto altro.
Passa il mouse sui numeri sottostanti per conoscere le parti dell’interfaccia.
Le app utente si trovano su questa barra laterale all'estrema sinistra.
Le prime tre: Ticket, Attività e Progetti sono le principali app utente in cui lavorerà il tuo team.
L'app Messenger contiene le tue conversazioni.
Fai clic su "Altre applicazioni" in basso per accedere a tutte le altre app utente.
Il pannello laterale delle visualizzazioni.
Le "Visualizzazioni" determinano il modo in cui gli elementi vengono visualizzati nel dashboard (5) .
Le visualizzazioni sono costituite da diversi layout, filtri e raggruppamenti.
Barra degli strumenti superiore.
Fai clic su Aggiungi per creare ticket, attività, progetti e altro ancora.
Fai clic sugli strumenti per accedere all'importazione, alle macro e ad altre funzionalità.
Fare clic sulla lente di ingrandimento per eseguire una ricerca globale.
La dashboard mostra gli elementi che stai attualmente visualizzando.
Ciò che stai visualizzando dipende dall'app in cui ti trovi (1) e dalla tua visualizzazione (3).
Fare doppio clic su un elemento per aprire il pannello dei dettagli completo.
Fai clic su Inizia per accedere a risorse utili.
Fai clic sul tuo nome per accedere a vari collegamenti rapidi per lavorare.
Puoi chattare o lasciare un messaggio con il nostro team di supporto facendo clic su questo widget.
Saperne di più:
L'app mobile OneDesk
L’applicazione mobile OneDesk può essere installata sul tuo telefono, consentendo a te e al tuo team di accedere ai compiti, rispondere alle domande dei clienti, ricevere notifiche sui nuovi compiti e altro ancora. Questa app è disponibile sia per IOS che per Android .
Saperne di più:
Le app dei clienti
OneDesk fornisce “applicazioni rivolte al cliente”. Queste applicazioni consentono ai tuoi clienti/utenti finali di interagire con te in modi diversi.
Le app includono:
- Il widget web: un componente che può essere inserito nel tuo sito web e fornisce ai clienti/prospettivi l’accesso ad altre app.
- Il portale: consente ai clienti di accedere e visualizzare aggiornamenti e informazioni sui loro biglietti.
- Messaggero di chat dal vivo: consente la comunicazione in tempo reale con clienti o potenziali clienti.
- Moduli Web: moduli personalizzabili che i clienti possono utilizzare per inviare ticket. È possibile definire quali campi sono obbligatori, garantendo che vengano fornite le informazioni necessarie.
- Knowledgebase: un hub di informazioni per i clienti. Il KB può ridurre le domande più comuni e aiutare gli agenti a fornire supporto.
Impareremo di più su come fornire questi strumenti ai tuoi clienti in seguito.
