Trascrizione:
Le visualizzazioni di lavoro sono il modo in cui visualizzi le tue informazioni in OneDesk ed è ciò che vedi qui nel pannello laterale sinistro. Le visualizzazioni di lavoro sono disponibili in ciascuna delle principali applicazioni OneDesk, ad esempio nei nostri ticket, attività, progetti, schede attività, clienti e utenti, analisi e app finanziarie. Parliamo di come funzionano le visualizzazioni. Per prima cosa abbiamo il selettore a livello di progetto. Se non vedi un elemento, assicurati di essere nel progetto giusto E che il progetto sia condiviso con te. Ricorda che non vedrai elementi nei progetti non condivisi con te. Guarda i nostri video sulla condivisione dei progetti per maggiori informazioni.
In secondo luogo, è ciò che chiamiamo viste di sistema. Questi sono essenzialmente i layout di base di come sono organizzate le tue informazioni. L’albero delle cartelle è una vista gerarchica raggruppata per cartella. L’albero delle attività secondarie è una vista gerarchica con l’attività principale e l’attività secondaria figlio raggruppate insieme. Poiché le attività secondarie sono progettate per essere attività complete, possono essere spostate in modo indipendente. Pertanto nell’albero delle cartelle potrebbero non apparire accanto all’attività principale. L’albero delle attività secondarie mostra le attività secondarie accanto all’attività principale indipendentemente da dove si trovano. La vista piatta è una vista elenco. La bacheca di stato è una bacheca Kanban che ti consente di trascinare i tuoi elementi in un’altra colonna per aggiornarne facilmente lo stato.
Di seguito ci sono “Le mie visualizzazioni”, che sono le tue visualizzazioni personalizzate. In un nuovo account ci sono una serie di visualizzazioni personalizzate predefinite per te. Passa il mouse sopra per vedere facilmente di cosa è fatta questa vista. Fare clic sull’icona a forma di matita per modificare la vista. Ora lascia che ti spieghi come funzionano le visualizzazioni personalizzate. Consente di modificare la vista ‘My Open’. Qui puoi vedere che questa vista utilizza il layout piatto. E sta aggiungendo un filtro chiamato “lo stato del ciclo di vita non è avviato”. In altre parole, questa visualizzazione è un elenco di ticket che non sono stati contrassegnati come in corso o ancora chiusi. Puoi aggiungere filtri aggiuntivi per restringere ciò che stai vedendo. Chiudiamo questo pannello per ora.
Invece di modificare questa vista, voglio crearne una nuova. Come lo faccio? Passiamo il mouse sopra le mie visualizzazioni e possiamo vedere il pulsante Aggiungi. Fare clic per creare una nuova vista personalizzata. Quindi, per creare una nuova vista, selezioniamo prima il layout che vogliamo. Nell’albero delle cartelle possiamo scegliere i raggruppamenti oltre ai filtri. Anche la visualizzazione delle carte possiamo cambiare il raggruppamento. Nella vista a schede, la modifica del raggruppamento cambierà le colonne. Ad esempio, se raggruppo per priorità, invece dello stato dell’elemento posso trascinare e rilasciare per modificare la priorità. Aggiungiamo quel raggruppamento e aggiungiamo anche un filtro a questo. Diciamo, filtra i compiti assegnati a me. Al termine, fai clic su Salva. Puoi salvare la tua nuova vista con qualsiasi nome tu scelga. In qualità di amministratore puoi scegliere di condividere la tua vista. Questo può aiutare a creare visualizzazioni unificate in tutto il tuo team o organizzazione.
Creiamo alcune viste di lavoro di esempio comuni per illustrare come funziona tutto.
Creiamo una lista di cose da fare personale. Selezioniamo il layout dell’albero delle cartelle. Quindi seleziona Aggiungi filtro> Assegnatario> È> Me. Aggiungiamo un secondo filtro. Lo stato del ciclo di vita non è terminato. Infine, seleziona un raggruppamento. Raggruppa per> Priorità per una visualizzazione gerarchica. Salva e assegna un nome alla tua vista. Ecco come appare la nostra nuova vista.
Proviamo un altro tipo di elenco di cose da fare. Crea una nuova vista, seleziona Layout piatto. Aggiungi filtro Stato del ciclo di vita> non è> finito. Fare clic su Ordina priorità da alto a basso nella colonna Priorità. Possiamo quindi salvare questa vista. Ora abbiamo un elenco prioritario dei nostri biglietti su cui dobbiamo lavorare.
In quell’ultima vista che abbiamo creato c’è un altro aspetto delle viste personalizzate che è importante illustrare, che sono colonne e ricerche. Fare clic sulla ruota dentata. Qui puoi vedere un elenco di tutte le mie proprietà del biglietto. Forse alcune proprietà sono importanti per la mia lista di cose da fare e altre non tanto. Ad esempio, forse non mi interessa l’ID o il biglietto dal mio punto di vista e mi interessa la descrizione. Posso deselezionare l’ID e controllare la descrizione. Quando apporto queste modifiche, puoi vedere che ora sono in una vista non salvata. Questo perché le modifiche alle colonne possono anche essere salvate nelle tue viste. Se faccio clic sull’icona di salvataggio, posso salvare una nuova vista o aggiornare la mia ultima vista per riflettere questa modifica. Naturalmente, puoi anche configurare le colonne in altri layout come la vista a schede. Andiamo di nuovo alla nostra visualizzazione delle carte personalizzate. Se clicco sulla colonna qui puoi vedere un elenco delle mie priorità. Diciamo che non voglio vedere la colonna della priorità a 5 stelle. Ancora una volta posso salvare una nuova vista o aggiornare la mia vista per riflettere questa modifica. La stessa logica si applica alle ricerche. Posso cercare all’interno di questa vista qui. Puoi vedere il termine di ricerca riflesso nei breadcrumb e che sono in una vista non salvata. Se voglio, posso salvare qualsiasi ricerca che ho applicato in una vista personalizzata.
L’ultima cosa che voglio che facciamo è gestire le visualizzazioni personalizzate. Oggi abbiamo creato molte visualizzazioni. Forse non sono tutti ideali. Possiamo eliminare, organizzare o rinominare queste visualizzazioni personalizzate. Per farlo, facciamo clic sulla ruota dentata accanto a Viste. In alto ci sono le nostre viste di sistema. Questi non possono essere eliminati ma possono essere disattivati o attivati. Ad esempio, per i biglietti alcune compagnie preferiscono la vista piatta e possono disattivare l’albero delle cartelle. Sotto ci sono ancora una volta le nostre viste personalizzate. Ci sono alcune cose che possiamo fare qui. Possiamo disattivare una visualizzazione senza eliminarla. Possiamo modificare la vista. Se sei un utente amministratore puoi condividere la tua vista. Puoi eliminare le visualizzazioni che non desideri più. E infine puoi riordinare o rinominare le tue visualizzazioni. Le visualizzazioni personalizzate sono strumenti flessibili e potenti per organizzare il tuo lavoro. In caso di domande sulla creazione o sulla gestione delle visualizzazioni, non esitare a contattarci tramite chat dal vivo o support@onedesk.com. Grazie.